牛魔王與王禺均不知蓐收為何方神聖，但見他口出狂言，不止牛魔王氣得暴跳如雷，縱王禺亦心有不忿。二人各執兵刃上前，牛魔王自然仍使手中鐵棍，王禺拿著的卻是悟空贈他的斬妖劍。
牛魔王第一個攻上，兩人短兵相接，「乒乒乓乓」打了起來。蓐收接了幾招，也暗贊老牛膂力著實非比尋常，二人一個不遺餘力，一個手下留情，也斗得勢均力敵。
王禺尋個時機攻上，他雖未學過劍法，但仗著身法靈便，許多怪招只隨心意使出，倒也有模有樣。
蓐收以一敵二，絲毫不落下風，兩柄短鉞在手中如雜耍一般看得人眼花繚亂。鬥了片刻，他故技重演，將兩柄短鉞接在一起，成了一桿長柄車輪大斧，將二人遠遠逼開。牛魔王急得「哇哇」大叫，卻無法近前，他一怒之下現出本身，千丈白牛如山一般，奮蹄踏向蓐收。
蓐收贊一聲：「好神通！」他斧柄一轉，斧面迎著日光，如鏡面一般反射出道道光芒，法力所至，這光芒如有形質，射在白牛身上。也不知這光芒有何玄妙之處，牛魔王小山一般的身軀竟被阻在原地，無法再進半步。這一式卻是有名的「金神流光斬」，牛魔王若是蓐收生死大敵，下一刻便是飛鉞加身，不死也得留下半條命。
王禺見情勢危急，匆忙祭出斬神圈，要收蓐收法寶。蓐收先前見王禺戰力遜於牛魔王許多，便存了些許輕敵之心，見了那斬神圈，也渾不在意。
哪知白光到處，手中短鉞微微一震，竟有脫手之感。蓐收急忙發力穩住，短鉞雖未被收走，斧面卻轉了半個圈，那道光芒偏了方向，再照不到牛魔王。牛魔王只覺阻力全無，踏足而上，仍是巨大身軀壓向蓐收。
蓐收此刻有些失神，他乃上古金神，論起御金神通，天下少有人能及，眼見王禺以太乙金仙修為，竟能撼動自己本命法寶，心中震撼無以名狀。他使個神通遁出戰圈，大喝道：「且住！」
牛魔王喝道：「你可是認輸了？」蓐收不理他，只問王禺道：「你方才使的是何種神通，是哪個教你的？」王禺一愣，道：「此乃法寶之功，並非神通。」蓐收搖頭道：「絕非如此，你隨我來！」王禺想起方才句芒勾走通風，不知這人要做什麼。此時悟空道：「去吧，想是造化到了。」王禺見悟空如此說，自然再不遲疑，隨蓐收騰雲遠去。
牛魔王還回人身，急問道：「你為何聽那書生的？」王禺匆忙丟下一句：「你自去問那書生便知。」
牛魔王落在地上，直奔悟空而來，喝問道：「那漢子將我兄弟引到哪裡去，你使什麼陰謀詭計？」悟空見牛魔王心急火燎的樣子，忍不住大笑一陣，然後傳音道：「二哥莫怒，我是悟空！」
牛魔王眼睛瞪圓，眼珠子都要掉了出來，悟空道：「你隨我入洞來，便知一切。」二人入了洞，悟空將前因後果一一道來，只是略去許多緊要隱秘。
牛魔王聽完，卻也不因被悟空戲弄而惱，只驚問道：「你說方才那人是蓐收？傳聞中大禹、蓐收、祝融等人早已身殞，沒想到竟尚在人世，此事干係實在非同小可！」
悟空道：「怎麼非同小可？」牛魔王只一陣搖頭，道：「以這些人修為身份，勢必獨霸一方，這天地怕是不得清凈了。」
悟空點點頭：「就是要他不得清凈才好，渾水方好摸魚。」
牛魔王道：「何為魚？」悟空笑道：「卻要摸到才知呢。」
牛魔王想了想，嘆了口氣。悟空道：「二哥有何憂愁事？」牛魔王道：「我只道憑我武藝神通，天下間少有敵手，萬萬想不到，強於我者實是數不勝數……今日之後，再不敢驕狂，只潛心修鍊去也。」
悟空叫蓐收煞去牛魔王的威風，正是此意，於是道：「二哥也莫要自輕，金神乃是上古人物，敵不過他才屬常情。」牛魔王道：「那敵不過你呢？」悟空一怔，道：「我也只仗著兵刃好些，投機取巧而已。」
牛魔王怒道：「莫再安慰於我，待我閉關出來，再將你打個落花流水！」悟空哈哈笑道：「如此最好，二哥越厲害，我越是開心！」牛魔王再嘆口氣，道：「你這猴子，我是越來越看不透了，竟絲毫沒有爭勝之心，單憑這點，我已勝不過你了。」
悟空正色道：「二哥萬萬不可作此想，天下修行之道萬千，卻終將歸於一處，哪有什麼高低之分？你以戰入道，亦是正道，若存了謙遜之心，恐怕於日後修鍊毫無益處。」牛魔王點點頭：「正是如此，你要我老牛低調，我卻也學不來。」
悟空問起牛魔王來此原因，牛魔王道：「實不相瞞，此次乃是我師父教我進來的。」悟空問道：「尊師是……」牛魔王道：「以你聰明，難道猜不到？」悟空想起遇見紅孩兒之後做的一場怪夢，脫口而出道：「太上老君？」
牛魔王騰地一下蹦了起來，他僅是隨便一問，料想悟空定是一頭霧水，哪知悟空一語道出，這一驚可非同小可：「你怎知道？」
悟空一副諱莫如深模樣，裝腔作勢道：「天機不可泄露。」牛魔王笑罵道：「真是見了鬼，這也瞞不過你。」
悟空接著問道：「老君命你來此作甚？」牛魔王哈哈大笑一陣，手指悟空，卻不說話。
悟空被牛魔王笑得一陣心虛，道：「莫做癲狂，有話快說。」牛魔王笑道：「造化神猿，我忍住不問，你卻也能忍住不說，我終究是忍不過你了。」
悟空先是一驚，而後便是滿心不自在，這事瞞了八大聖其餘四人好久，豈料牛魔王早就知道。他既然知道，定然也瞞不過三清了。
悟空道：「二哥，我雖未說此事，卻無絲毫輕慢兄弟情義，此事並非我一人之事，故此隱瞞至今，還請二哥見諒。」
牛魔王道：「你不與我說，我自然不會怪你。此事事關重大，換作我也不會說，切莫內疚才是。當日天庭一戰，你將我師尊九轉丹丸給了我與大鵬，又捨身救我脫出觀音楊柳，此事我老牛此生不忘，料想大鵬亦是如此。
「當日傳聞你被我師尊投入八卦爐煉化，我自然是不信的。那大鵬卻在南天門守了許多年，殺了許多天兵天將，後來天庭但凡有人下界，只從西天門繞行，你道他心中如何能不痛？今日我既然與你挑明，亦是受了我師尊指點。三清居上，深明造化之理，屢屢暗中相助神猿，這些事，只怕你均不知吧。」
悟空點點頭道：「也略知一二。」元始收通風為徒，靈寶收了六耳獼猴，內中必有深意，自己的師父須菩提，只怕也與三清有著極大幹系。
牛魔王又道：「三清立此三界，其實以本我界為主，意在演繹天地分合奧妙，他將我等投入此界，便是教我等於天地幻滅時參悟玄機，收取其中無數造化。此事，你可能猜到？」
悟空默然，他終究想不到會是這個結局。天地幻滅，無數生靈身殞其中，這三界之中凡人無數，修行者無數，妖獸無數，若是一朝傾覆，當有造化無窮。而此類造化，尋常人等縱便有心收取，亦只有望洋興嘆，唯有神猿一系可以直接收為己用。
好大手筆！好狠心腸！三清應知天道循環報應不爽，難道不怕遭到其中業報嗎？
悟空想到此處，站起身決然道：「萬萬不可！」
牛魔王一驚，道：「為何？」
悟空道：「荼毒生靈，豈是三清作為？」
牛魔王道：「我觀師尊也頗為無奈，此事必有隱衷，我等只照做便是，難道你還信不過我？」
悟空道：「此事與信無關，關乎道也！你既知我等為造化神猿，應知造化相惜之理，造化來時，自取無妨，若以人力為之，卻與正途大相悖逆，此事決然不可！」
牛魔王道：「你說的那些，我真不懂，此事你問我卻也是白問。我老牛生平只佩服兩人，一個是我師尊，一個便是你孫悟空。我師尊向來言出必踐，在我心中，那是聖人一般的人物。你孫悟空，自相識以來，算無遺策，又甘舍己身義氣為先，讓我不得不敬佩。你二人若有了分歧，我卻不知如何是好了。」
悟空道：「所幸尚有兩百年周旋，容我再想想辦法。」
牛魔王道：「也好也好，這等大事，自然要你去想，我只傳個話而已。」
二人說了許多，牛魔王便告辭去閉關修行，悟空卻在洞中獨自陷入了思索。牛魔王此舉別無他意，自然是三清派他來向神猿示好，這許多造化，可不恰為神猿一系預備著？只是三清為何要這麼做，神猿一系實力大漲，究竟對他們有何好處呢？