悟空與牛魔王離了五庄觀，悟空暗道，總有一日我必再回來，摘你兩顆人蔘果吃。
騰雲中，牛魔王道：「此番被那金翅大鵬擺了一道，此仇不報，難消我心中之氣。」
悟空道：「哥哥莫急，嫂嫂始終擔心，還是先回花果山報個平安，再尋仇不遲。」二人一路徑往花果山而來。
不一時到了山中，果然羅剎女滿臉焦急，站在山頂遙望，見牛魔王與悟空平安無恙，立現歡顏。
牛魔王落在地上，羅剎女上前牽住牛魔王雙手，只顧著噓寒問暖，弄得牛魔王一臉尷尬之色。悟空笑道：「嫂嫂當真體貼大哥，真不知幾生修來的福分。」牛魔王道：「女人家婆媽絮叨，倒教兄弟見笑。」
悟空道：「哪裡哪裡，唯有見羨而已。」
兄弟二人回到水簾洞中，又是一番歡飲不提。當夜，牛魔王回自己洞府歇息，悟空獨自在這水簾洞中閑坐，忽然，耳邊響起了一個聲音：「道者，萬物之始，是非之紀也……」
悟空心裡一陣激動，這不是自己剛剛入水簾洞時的那位神秘傳道之人嗎？悟空凝神聽這篇文章，自己竟不知為何文，且聽道：「道在不可見，用在不可知。虛靜無事，以暗見疵。見而不見，聞而不聞，知而不知。知其言以往，勿變勿更，以參合閱焉」。
悟空恍然大悟，原來這便是《韓非子》中的一段文字，別的他沒有印象，唯獨這一句「道在不可見，用在不可知」自己有所耳聞。
悟空不明所以，為何這神秘人物一再向自己傳道？他仔細聽去，自己冥冥中覺得，這人絕非是須菩提祖師！沒有什麼理由，只是一種內心的感覺。
這一篇《韓非子》與往常不同，念得極慢，足足講了六個時辰才完，最後，這神秘人留下一句話：「一卷《韓非子》，平添造化萬千，可嘆，可憐，可悲！」說完再無音信。
悟空猶自沉浸在道中，聽到這句話猛地一下從中驚醒，心中大為詫異，為何要「可嘆，可憐，可悲」呢？這句話究竟意指何處？
這人每次都是給自己送造化的，應該沒有惡意，他琢磨良久，終不得其解。
這一次，悟空真實地感覺到了造化入心的感覺。這造化與他上次入天庭取得的數十萬造化大為不同，乃是由內至外地熨帖滋補，內心得到了極大的滿足與豐盈。相比之下，自外人身上奪來的造化便如同渣滓一般。
得了這些造化，悟空能清晰感覺到，自己體內的造化分成了幾個陣營，這一邊是《道德經》的造化，這一邊是《逍遙遊》的造化，這一邊是《過現因果經》的造化，這一邊是《韓非子》的造化。還有兩塊，一邊是自己修行以來積累的全部造化，其內駁雜不齊，良莠混雜，另一邊……奇怪，這一團混混沌沌，自己卻也看不清楚到底是什麼？如同一顆雞子，散發著初萌的氣息。
悟空隱隱覺得，這些造化亦有高低之分，傳道人傳給自己的造化都是至真至純，凌駕於其他之上的，唯有那一團混沌，自己看不透。
他試著將這些造化合而為一，卻終不得其法，無從下手，只得放棄。
靜坐在石床上待了一會兒，聽得洞外牛魔王的聲音傳來：「弟弟，快出來！」悟空不知何事，出洞一看，只見牛魔王灰頭土臉一臉沮喪，不知受了什麼委屈。
悟空笑問道：「哥哥在哪裡吃了灰，怎地還未洗凈？」
牛魔王道：「兄弟勿要取笑，你我還是遨遊四海，這清靜日子，我一天也過不下去了。」
悟空一聽便知，自然是與羅剎女有了芥蒂，他怎好再問？只聽牛魔王又道：「我修的是以戰養道，若糾結於兒女情長，煞氣都被那溫柔鄉熬得一乾二淨，如何還能潛心修鍊？」
悟空問道：「既如此，哥哥當初又為何成親？」
牛魔王漲紅了臉，支吾半天也沒說出個所以然，悟空也不再追問。
牛魔王道：「年前我去那南贍部洲臨海地界，遇見一奇異妖魔，行蹤飄忽，神通怪異，我與他纏鬥半年，最後不了了之，如今你我閑暇，再去會會他如何？」
悟空道：「甚好甚好，反正閑得無事。」
牛魔王大喜：「事不宜遲，說走便走！」
二人也不與山中一眾道別，駕雲萬里如閑庭信步，便來到了南贍部洲。
牛魔王仔細辨認，走走停停，只尋當初那地界。悟空笑問道：「哥哥年紀大了，記性不好，如何不記路了？」
牛魔王道：「賢弟有所不知，那怪物極善變化，每每移山填海，將住地湮滅無形，我與他爭鬥，大半時間都用來找他。」
這時來到一座亂石峰前，牛魔王眼睛一亮：「就是這裡！」於是大喝一聲，雙腳一震，面前千峰土崩瓦解，不一時夷為平地。
只見自那亂石中躍起一個身影，悟空一見，大吃一驚！