征服伊比利亞半島戰爭１８０７年提爾西特和約的簽訂使拿破崙上升到歐洲大陸獨裁者的地位。現在，處於權力巔峰的拿破崙越來越明顯地對個人專制和貴族制度深感興趣。１８０７年８月１９日，他取消了保民院，罪名是保民院中有一種擾亂法國不安定的民主精神。拿破崙有權任命人數不超過８０名的新元老，元老院完全控制在他的手中。立法院幾乎完全不開會了。他還撤銷了外交大臣塔列蘭的職務，表面是責備塔列蘭貪財納賄，而實際上是不能原諒他對自己表示過異議。塔列蘭曾在１８０５年１０月擅自建議寬待奧地利；弗里德蘭戰役之後，他在向拿破崙祝賀勝利時說：他深信這將是最後的勝利。拿破崙不能容忍這樣一個富有獨立性的部屬，於是，外交部長便換成了唯命是從的康配尼。當然，拿破崙在許多重大問題上還得要請教前任外交大臣。
與此同時，拿破崙還規定了帝國的貴族制度。享有貴族權利的是他的各級文武官員。拿破崙慷慨地把宮殿、巨額年金和獎賞賜給他的元帥和高級官員，貴族長子繼承製也恢複了。
這些新顯貴們逐漸腐化墮落，無止境地追求起奢侈浮華的宮廷生活來。
沉醉在巨大成功之中的拿破崙，把一切都不放在眼裡，他深信自己在戰略和謀略方面都是無懈可擊的，他是歐洲最偉大的軍人，他的大軍團也是所向無敵的，任何高明的外交家都不夠資格同他鬥智。他覺得世界就像一副鋼琴的鍵盤，他可以在上面隨心所欲地彈奏狂想曲。他雖已成為歐洲大陸的獨裁者，但這還遠遠不能滿足他的狂妄野心，他要成為全歐洲的主宰。現在剩下的唯一敵人就是英國。
自從法國艦隊在特拉法加海戰中全軍覆滅之後，拿破崙制服英國的唯一希望就是依靠大陸封鎖，從經濟上窒息英國。然而，有個地方讓他放心不下，那就是伊比利亞半島。伊比利亞半島有漫長的海岸線，英國艦隊完全控制了比斯開灣，控制了整個大西洋和地中海。而且，島上的西班牙雖然是法國的同盟國，但貌合神離，尤其在特拉法加海戰後更是如此。島上的葡萄牙人除了少數親法派外，大多數都是站在英國一邊。因此，在沒有佔領伊比利亞半島前，要想島上的國家嚴格執行這個使本國經濟遭受嚴重損害的大陸封鎖政策，簡直是不可能的。他們雖然不容抗辯地接受了拿破崙的"大陸封鎖法令"，但暗地裡卻對走私採取了默許和寬容的態度，有時甚至明目張胆地違抗拿破崙的敕令。為了將英國完全封鎖死，提爾西特和約簽訂三個星期後，拿破崙就決心征服伊比利亞半島。作為征服的第一步，他命令普軍政部長在西班牙邊界巴榮納組成一個２萬人和４０門野炮的軍團。
１８０７年秋天，巴黎宮廷沉溺在奢華的生活中。杜伊勒里宮、楓丹白露宮、馬爾梅松堡都裝飾得如同童話里的仙境。人們揮金如土，天天相互比賽著舞會和宴會上的闊氣。一對對衣著華麗、渾身珠光寶氣的男男女女在燈紅酒綠之中，逍遙自在地跳著舞。可就在這歡樂聲達不到的幽靜的內宮深處，他們的君主經常站在桌邊，俯身查看伊比利亞半島的地圖。又一個征服計畫在他心中形成。
這時，拿破崙心裡很清楚，把戰爭擴展到伊比利亞半島，犯了兵家之大忌——兩面作戰，因為有跡象表明奧地利正夢想報復兩年前的戰敗之恥。為了避免這種危險，１８０７年８月１２日，拿破崙命新任外長康配尼給奧國駐巴黎大使梅特涅寫了一封措辭慎重的信函，對奧國準備戰爭的行動發出警告。他相信自己強大的實力足以鎮住奧國。拿破崙的自信使他犯了一生事業中第一個重大政治戰略的錯誤。
拿破崙的宮廷開始出現了意見分歧。正在享受著和平快樂的人們已不願再去作戰，帝國宰相康巴塞雷斯鼓起勇氣，用最尊敬的言辭反對拿破崙的決定。拿破崙的許多戰友同樣也不願拋棄豪華的貴族生活，他們不僅反對再發動戰爭，而且還為拿破崙擁有如此巨大的領土而擔心，因為類似的世界王國沒有一個是長壽的。他們認為在奧斯特里茨戰役之後就應該停止戰鬥了，那時的法國就已達到了空前強大的地步。然而，身處榮譽之巔的拿破崙已聽不進去這些意見，依然我行我素。拿破崙決定先解決葡萄牙，再征服西班牙。為了使征服計畫得以順利進行，拿破崙不惜採用政治欺詐手段。拿破崙開始同西班牙首相戈多伊談判。戈多伊既是西班牙國王的寵臣，又是王后的情人，他在１７９２—１８０２年間成為西班牙的實際統治者。談判的結果是法軍取得了通過西班牙領土的權力，其條件是與西班牙共同瓜分葡萄牙，其中一部分作為對戈多伊個人的酬勞。９月８日，拿破崙寫信給盟友西班牙國王說：「我們必須使葡萄牙脫離英國的勢力範圍，並迫使該國求和。」同一天，他又寫信給葡萄牙的攝政王，警告他要明了同英國結盟的後果。
這時，英國艦隊炮轟了哥本哈根，因為有消息說，丹麥將參加大陸封鎖。拿破崙聞訊後大發雷霆，他決定立即採取行動。１０月，他命令朱諾將軍率２７０００人向葡萄牙挺進。
１０月１２日，他寫信給西班牙國王說：「過去１６年來，葡萄牙的行為完全是一個無恥的英國附庸，里斯本港口對於他們而言，也就變成了一個取之不盡的寶庫。……封鎖里斯本和阿波托兩個港口正是時候。我預計朱諾將軍的軍隊在１１月１日可抵達布爾戈斯，以與陛下的兵力會合，那時我們就能用武力佔領里斯本和整個葡萄牙。以後我與陛下會合商討該國的處置，但無論如何宗主權一定是屬於你的。」
１０月２２日，拿破崙正式向葡萄牙宣戰。２７日，他與西班牙國王簽訂和約，瓜分葡萄牙的領土和殖民地。其實，這只是一個謊言，西班牙在拿破崙的心目中早已是判了死刑的了。
朱諾的軍隊經過西班牙的領土直趨葡萄牙，葡萄牙的攝政王驚慌失措，急忙請求英國保護。在葡萄牙看來，拿破崙固然可怕，但英國人更可怕，英國能夠很容易地從海上毀滅里斯本，就像毀滅哥本哈根一樣。法軍經過６個多星期的長途行軍，於１１月２９日流入里斯本，葡萄牙王室則於兩天前坐上英國軍艦逃出了首都。
拿破崙輕而易舉地佔領了葡萄牙，下一個該輪到西班牙了。拿破崙毫不猶豫地撕毀了與西班牙國王簽訂的和約，他要把西班牙併入自己的帝國，並立自己家族中的一人為國王，而此時西班牙國內的混亂狀況正好讓拿破崙有了可乘之機。
西班牙國王查理四世是個意志薄弱的昏君，他完全受王后及寵信戈多伊的控制。戈多伊憑著國王與王后賦予他的無限權力，在國內為非作歹，無惡不作。一時間西班牙經濟衰退，政局動蕩不安，人民紛紛起來反對戈多伊。王位繼承人斐迪南在人民的支持下，公然與戈多伊為敵。然而，斐迪南勢單力薄，不足以推翻戈多伊的統治，於是，謀士們給他出了一個主意，讓他去向拿破崙的一位親祈求婚。他們以為與強大的法國皇帝聯姻，既能得到巨大的支持進行改革，推翻戈多伊的統治，又能保持國家的獨立，並且在對外政策的一切問題上有恃無恐。斐迪南正式向拿破崙的侄女求婚，但遭到拿破崙的拒絕。與此同時，查理四世也寫信向拿破崙求援，他認為王子反對戈多伊的企圖是想廢黜自己。父子倆都希望拿破崙支持自己來對付對方。可是，拿破崙此時想的是把他們父子二人都除掉，將自己的兄弟扶上西班牙王位。
１１月的第一個星期中，拿破崙命令在巴榮納再成立一支新軍，兵力為３萬人，由杜邦將軍指揮。這支部隊以支援朱諾部隊為借口進入西班牙。接著，蒙塞元帥的第二軍也進入西班牙。１８０８年２月，迪埃梅斯指揮的一個軍進入西班牙，並佔領了卡塔盧尼亞。不久，繆拉元帥以皇帝副帥的身份指揮西班牙境內的全部法軍。３月９日，拿破崙命令外交大臣康配尼轉告西班牙政府說，法軍５萬人將進入馬德里，其目的不過是假道卡地茲去圍攻直布羅陀。３月２４日，繆拉率領蒙塞、杜邦兩軍進入馬德里，拿破崙則在巴榮納親自指揮這次軍事行動。這時，拿破崙在西班牙的軍隊已達１１萬人。
查理四世、王后及戈多伊早已被拿破崙氣勢洶洶的部隊嚇壞了，他們決定逃出首都。可在阿蘭瑞茲一地，他們被憤怒的人民攔住了，戈多伊挨了一頓痛打，被關進了監獄。國王為了保全性命，被迫宣布讓位給斐迪南。６天之後，繆拉率軍進入了西班牙首都。
這時，查理四世又後悔讓位斐迪南，他宣布退位是違反自己意志的。於是，拿破崙以調停父子矛盾為名邀請西班牙波旁王朝全體家族到巴榮納。１８０８年４月３０日，查理四世、王后、斐迪南、戈多伊以及王室所有親王都到了巴榮納。父子倆一見面就激烈爭吵，甚至大打出手。正當波旁家族全體成員準備聽候拿破崙的裁決時，拿破崙突然宣布：查理四世和斐迪南二人都必須放棄王位。眾人還沒緩過神來，他又宣布：為了他們個人的幸福和安寧，他已經決定不放他們回西班牙了。結果，西班牙國王和王后被送到楓丹白露，斐迪南和其他親王被送到瓦朗斯塔列朗公爵的城堡。５月１０日