逍遙津一戰張遼聲威大震，敗軍士卒回去後爭相訴說，自此揚名江東無人不知。據說就連江東孩童夜半啼哭，只要父母叫一聲：「張遼來了！」孩童立時嚇得渾身顫抖不敢哭鬧，比「大老妖」管用多啦！
捷報傳至漢中，曹操自然欣喜。但好事遠不止這些，時至九月，董昭攜天子詔書來到漢中，宣布從即日起任命地方官、加封侯爵等事曹操可自行決定，無需事先向朝廷請奏。這份詔書大讚曹操之功德，極盡誇耀之能事：
毫無疑問這是曹操心中所欲，也是董昭等人所策劃，更是天子出於自保作出的妥協。身為天子兼女婿的劉協為了活命不得不諂媚自己的臣子兼丈人，竟然把封官封爵的權力都讓渡出來，所有人都清楚地意識到，漢室天下實際已滅亡了！
曹操早已躍躍欲試，接到詔書後立即宣布設立五大夫、關外侯、關中侯、名號侯四等爵以賞軍功，這樣再加上原有的列侯、關內侯就有了六等軍功爵，意味著在新朝廷享受封爵的機會將大大提高，人人皆有湯喝。曹操又把南鄭府庫得來的財貨盡數散發，犒勞出散關以來將士們所受的辛苦。大家既有爵封又有財發，無不歡呼雀躍，高呼魏公萬歲。
沒過多久又有喜事，在天師道眾祭酒斡旋下，張魯終於帶領兄弟子侄走出大山，心甘情願臣服在曹操腳下。而與他同來的不僅有教中元老，還有七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩。國之強盛莫過於外藩歸順，張魯投降還帶來兩個蠻夷首領，這實在是份厚禮，給足了曹操面子。於是曹操正式將漢寧郡改回漢中郡，分錫、上庸二縣為上庸郡，安陽、西城二縣為西城郡；任命申耽為上庸都尉、申儀為西城太守；巴郡之地崇山峻岭地廣人稀，又居住了不少土著，曹操乾脆將其一劈為二，任命朴胡為巴東太守，杜濩為巴西太守。當然這些任命很大程度上只是名義，並沒有多少實權，曹操需要藉助這些地方土豪、部落首領來籠絡蜀地人心。因為劉備尚在成都，如果曹操輕慢他們，就會促使他們轉而支持劉備。這些地方小頭目雖不足以成事，但要壞誰的事卻綽綽有餘。
最令人意想不到的是曹操對張魯一族的恩封，莫說是前所未有，簡直到了無以復加的程度。張魯由鎮民中郎將晉陞為鎮南將軍，加封閬中侯，食邑一萬戶；張魯七個兒子中五個成年的，即張富、張廣、張盛、張溢、張巨皆封列侯，其中長子張富還被闢為掾屬；又封張魯的二弟張衛為昭儀將軍，三弟張愧為南郡太守，皆享俸二千石。這還不夠，曹操又與之結為兒女親家，預定都鄉侯曹宇娶張魯之女為妻；既而又封其心腹閻圃為平樂亭侯，辟從事李休為掾屬……天師道祭酒中征入魏廷、辟入相府者數不勝數。
張魯食邑萬戶，七子五侯，兄弟、女兒、心腹都跟著沾光，非但先前歸降的勢力首腦沒這待遇，連朝廷元老、曹營功臣都無人可及。縱觀曹營眾將享爵最高者乃夏侯惇，食邑二千五百戶；而曾經的敵人竟是他的四倍，名副其實的萬戶侯，若加上五個兒子，恐怕也僅次於曹氏家族了。眾將私下議論，看來魏公憋急了，好不容易拿到封侯的權力，可算過了把癮！
曹軍春天起兵，夏秋之際進入漢中，轉眼又到了冬季。好在蜀中氣候不冷，曹軍北方士卒反更覺暢快，眾將得了賞賜又想再接再厲，整天叫囂著兵發成都滅了劉備；辛毗、劉曄等也忙著收集戰報、派出細作，為接下來的戰鬥作準備。但曹操卻不著急，一連數日與新朋友張魯盤桓論道，大談蜀中風土民情。
這一日陽光晴和不寒不燥，曹操頗有興緻，邀上張魯出外同游，兩人只帶了許褚等幾十親衛卒乘馬而出，來至漢山觀覽景緻。
登上山頂極目遠眺，但見群山疊嶂無邊無際，峭壁懸崖直刺蒼穹，林深茂密似幔似帳，峽谷幽深薄霧籠罩，山泉瀑布傾瀉如簾，羊腸蜀道曲折蜿蜒，奇石古木千奇百怪，野猿猛獸時時嘶啼，飛鳥凄鳴掠過雲天——好一派奇險壯麗景色！
曹操雖攀山攀得呼呼帶喘，也不禁讚歎：「天之造化鬼斧神工，既有那滔滔大江一瀉千里、泱泱塞北飛雪茫茫，想不到還能有這蜀道滄桑險峻所在。一夫當關萬夫莫摧，埋伏奇襲有虛有實，非真英雄不能駕馭此地矣！」
張魯雖自謂「天師」，必要之時也涉塵俗，恭維道：「魏公不愧注過兵法，所到山川皆言兵要，您便是當今第一英雄也。」
「過譽了。」陣陣山風甚是清爽，曹操鬆鬆衣襟，「張公居此間三十載，不但遍覽峻山美景，還得百姓擁戴，福分大得很！」
張魯推讓：「其實魏公遍走天下，所見所得勝過在下何止百倍？我不過閉門造車井底之蛙耳，受封萬戶七子五侯實愧不敢當！」封侯之事他已反覆辭謝多次。
「休要再提。」曹操依舊不準，「張公率民歸順乃天下表率，況乎修道多年，即便不能升仙還不該得些富貴？若連富貴都沒有，只怕你那些教眾該說修道無用了。」
「哦？哈哈哈……」兩人撫掌而笑。
笑罷曹操又陷入木訥，其實有件事他早想向張魯請教，卻怕旁人笑話，一直沒得機會開口，這會兒四下再無旁人，終於說出來：「老夫有一事不明，想向張公請教。」
「不敢，魏公但言。」
「自老子著說以來，常言大道如何如何，又莫可名狀。大道究竟是何？還說世人修道可以成仙，長生不老無病無災，可真有其事？」這話從曹操說出實在可笑，嚷了一輩子不信天命，如今也猶疑起來，難怪要避諱旁人。
張魯早聽說他讀了自家的《老子想爾注》，心下不免自得，也樂於向他傳道，便悉心解說：「大道變化無常，萬里相望，上下無窮，周流六方。守之即吉，不守即傷。其付有道，使善人行之，其壽命與天地為期。夫德有優劣，事有本末，凡事悉道之也。將興者得善，將衰者得惡，比若土地，得良土即善，得薄土為惡。」
「得良土即善，得薄土為惡？這比方倒也有趣。」曹操邊思索邊喃喃道，「豈不是說人之成敗生來已註定？」
「非關功利成敗，僅論修道。」
曹操不禁蹙眉：「那你所言『其壽命與天地為期』，豈不是非天生異質不能及？」
「然也。」張魯詭秘一笑，「仙自有骨，非行所臻。」
曹操窺破門徑笑而不語——這玩意兒果真蒙人，其實用盡畢生精力也不能修仙；他卻不承認修仙是假，反說一般人資質不足沒有仙骨。那什麼樣的人有仙骨？真正修成神仙的誰又見過？左不過答案又是一句「道可道，非常道」，顛來倒去豈盡虛言！
張魯似乎看出他輕視道學，緊接又說：「大道雖不能使人人至仙，但亦可治身治民。古者神人治身皆有本也，治民乃有大術也。」
「願聞其術。」曹操對這些也很感興趣，張魯能將漢中之民治理得無欲無求安分守本，怎能不討教？
「天道茫茫，天術亦然，未可盡言。」
又是大道無形這一套！曹操耐著性子追問：「其雖茫茫亦可窺之，張公既稱天師，可試言一二。」
張魯本不想深論這話題，但他反覆追問，只好坦言：「治者貴在知，未知其本末，安能得治哉？而知者貴在得其大要。可使萬物生各得其所，六極八方遠近歡喜，萬物不失其所，唯自然者。似世間凡人，豈能安八方四遠，行恩不失氂毛？德、仁、義、禮、文、法、武各異治，俱善有不達，而各有可長，亦不可廢，亦不可純行。總而言之，以正治國，以奇用兵，以無事取天下！」
曹操聽罷倒抽一口涼氣——張魯表面裝神弄鬼，實際精明得很！凡事不能求全責備，均衡而務大體。張魯不反對刑罰、武略的作用，權衡利弊，圓滑變通，也就無怪乎他傳道治軍兩不相誤了。以正治國，以奇用兵，以無事取天下，這道理若非遍觀古今成敗豈能得出？其實張魯本質上是為政之才，而且是極其高明的為政之才，只是披了一件神明的外衣。
想至此，曹操已不僅僅是佩服，甚至有些畏懼了，不禁有感而嘆：「你所言甚是有理。自先帝以來天下混亂，蒼生多遭塗炭，糾其本末皆因孝安帝以來諸君王不知民生、不察得失所致。」
張魯聽他認同也甚欣喜，進而又言：「天下之本由先王治，後世效之而小小失其綱紀，災害不絕，更相承負，稍積為多，因生大奸，為害甚深。動為變怪，前後相續，而生不祥，以害萬國。君王不知，遂相承負，不能禁止，令人冤呼嗟天。使正道失其路，王治為其害，常少善應，人意不純，轉難教化，邪氣為其動。帝王雖愁，心欲止之若渴，而不能如之何。君王縱有萬人之仁德，亦不能止禍。」他所說雖以道發論，但皆治國之言，主張清靜無為遵循古法，甚合老子之學，卻又不離實際有所闡發。
曹操贊同他所言天下禍亂之因，卻不甚贊成墨守古法一成不變，故時而點頭時而搖頭：「開弓沒有回頭箭，既然天下已走到這一步又能如何？」此言出口又覺苦澀——這話倒像是說自己，我還不是茫茫然走到今天這步，回也回不去嗎？
張魯全未察覺曹操在遐