傑出的統帥一旦錯失絕好戰機，其心中的痛惜是常人無法知曉的。
蜀軍營中一片歡騰，上下均在對錶面上的大勝慶賀，獨有孔明心中鬱積著無法釋懷的遺憾。
自他率領大軍暫時移陣渭南之後，營中就頻頻有一種令人感到不安的氣氛。
孔明詢問左右營中何以時有騷動，部下答道：「不知因何緣故，魏延整日都在怒氣沖沖，尋釁滋事。」
孔明遂將魏延喚來問道：「有人說你屢屢口出怨言，不知你心中有何不平？」
魏延一聽，怒目直視著孔明說道：「這話丞相該問問自己才是。」
「什麼？你此言何意？」
「既然丞相要問，末將也就直言不諱了。」
「你但說無妨。」
「將司馬懿引進葫蘆谷中，可是丞相下的命令？」
「當然是我命令你的。」
「當時若非上天有眼，大降甘霖，將葫蘆谷中烈火澆滅，我魏延豈能在此回丞相問話？恐怕早已命歸黃泉，與那司馬懿父子一同被燒成焦炭了！想來是丞相憎恨我魏延，才設此毒計，要讓我陪司馬懿去一同做鬼的吧。」
「你就是為此憤憤不平？」
「此事豈有不怒之理？」
「太不像話了！」
「我太不像話？」
「不，是馬岱太不像話了。我早已仔細叮囑過他，須得確實看到你脫身的信號，方能推石堵路、發動火攻，他豈可如此草率！來人啊！把馬岱找來！」
孔明的憤怒比魏延有過之而無不及，這使魏延大感意外。
馬岱進帳以後，被孔明一頓痛罵，又被剝去衣服，挨了五十刑杖，最後從一路人馬的統兵大將被貶為伍長。
馬岱黯然回到營中，無顏面對自己部屬，只是獨自掩面憤然落淚。入夜以後，孔明的親信樊建悄悄來到他的帳中，安慰他道：「丞相命我前來向將軍賠禮。那魏延三心二意、早有反骨，丞相本欲在葫蘆谷一役之中將其除去，不料天降大雨，壞了丞相大計，使司馬懿與他得以苟全性命。將軍本無任何過失，只是事到如今，倘若那魏延怒火不息，叛蜀降魏，實對我軍不利，丞相萬不得已，才出此下策，讓將軍這般蒙冤受辱。丞相望你為了蜀國暫且忍辱負重，來日機運來臨之時，必會當眾為你平反敘功，加倍補償你所作出的犧牲，以雪今日之恥。」
聽完樊建的一席話，馬岱心中怨恨豁然冰釋，反而更加體諒孔明的苦衷。
豈料心術不正的魏延並未因此善罷甘休，他想要讓貶為伍長的馬岱終日不得安生。這一天，他向孔明提出要求：「請丞相讓馬岱做我的部屬。」
孔明心裡明白他要報復馬岱，自然不會答應他的要求。但魏延對孔明想要保護馬岱心知肚明，因而再三要求，毫不讓步。馬岱聽說此事之後，反而主動對孔明請纓：「我願意到魏將軍麾下效力。」
馬岱看上去是自願當了魏延的部下，但他心中強忍下的屈辱，旁人又何以知曉。
卻說此時的魏軍營中，也瀰漫著一股騷動不穩的氣氛。與魏延對孔明的憤懣不同，魏軍營中並未有對司馬懿的憤恨，亦無諸將之間的內鬥，而是由於連戰連敗導致的憤憤不平。
這種憤憤不平愈演愈烈，以致魏營上下怨聲載道，無人不是滿腹牢騷。
這些牢騷抱怨並非事出無因，而是源自於葫蘆谷戰敗之後各營張貼的一紙告示：「玩忽職守離陣出營者，斬！妄言惑眾挑撥是非者，斬！隨意出陣挑釁敵營者，斬！」
這種專守防衛、消極作戰的軍令，鉗制了魏軍的一切軍事行動。
冬去春來，渭水冰化，魏軍依然按兵不動，與蜀軍維持著對峙的局面。
「大都督看來忘了是在打仗了。」
儘管有軍令掣肘，魏軍營中的牢騷抱怨聲依然越來越大。司馬懿對這些譏諷並非毫不知曉，但他始終置若罔聞，一臉視若無睹的表情。
這一天，郭淮前來向他稟報：「據末將觀察，孔明看似打算有所動作，像是要將陣地移往別處。」
「你也這麼認為？我也覺得孔明像是要轉移陣地。」
司馬懿多日來不言戰事，此時終於向郭淮透露出自己對形勢的看法。
「孔明若是舉斜谷、祁山之兵，取道武功，依山向東挺進，形勢將愈益對我軍不利；如果將大軍朝西開往五丈原，我軍便可從容應對，無甚堪憂之處。」
司馬懿果然慧眼如炬，他出此言之後不過幾天，孔明大軍便開始了大轉移，而且目的地不是武功，而是五丈原。
武功即今日之陝西省武功縣。司馬懿認為，孔明若是將大軍轉移至此，則表明他已破釜沉舟，要與魏軍進行一決雌雄的殊死決戰。對魏軍而言，這將是一場難有勝算的惡鬥。
然而，孔明未走這步險棋，而是轉移到了便於進行持久作戰的五丈原。
五丈原位於蜿蜒千里的渭水之南、今日寶雞縣西南三十五里之處，與歷次對壘中蜀軍的陣地相比，離蜀中更遠，更為靠近中原。來到此地之後，魏國的長安府、潼關甚至都城洛陽，都已近在咫尺，指日可達。
無論從孔明選擇的這一築陣位置，還是從蜀營的軍容士氣來看，都凸顯出孔明的氣魄與決心，「此番出征，若不能從此地直搗魏都洛陽，甘願化為五丈原之土，誓不空手返回漢中！」
而司馬懿得知消息之後，卻也慶幸，「蜀軍移兵至此，實乃我魏國之大幸。」他之所以對孔明移師五丈原如此高興，是因為自己對與孔明打持久戰頗有信心。
此時令他感到困擾的，毋寧說是自己那些鼠目寸光、不觀大局的部將。這些將領只知逞勇鬥勝，見他一味堅守不出，不覺對他心生輕慢之意，動輒譏諷他膽小怕事，營中紀律更是每況愈下。
司馬懿為了穩住軍心，故意上奏朝廷，請求准許出戰，魏帝閱畢奏章，再次派辛毗持節前往渭北營中宣諭：「令司馬懿鞏固陣地，堅守自重。如再有敢言出戰者，即以違旨論。」
蜀軍得此消息後，姜維立即進帳稟告孔明：「魏帝又令辛毗前來重申專守防衛，豈不更加挫了自家士氣？」
孔明聞言含笑答道：「不然。有道是『將在外，君命有所不受』，倘若司馬懿真的求戰心切，以為勝券在握，何須多此一舉，捨近求遠去請朝廷批准出戰？說來可笑，定是他自己無意作戰，卻要在軍中維持自己威信，才如此故作姿態，想借朝廷之威來為自己穩定軍心。」
數日以後，忽有探子來報，雲魏軍營中頻頻響起「萬歲」的呼聲。孔明即再遣一名老道的細作再去打探。此人潛入魏軍營中偵察歸來，一臉愁容地報告道：「敵營中盛傳，吳國已經向魏廷降服稱臣。」
孔明一聽，不覺大笑起來，語帶安慰地責備那細作道：「以目前的形勢，吳國無論如何也不可能向魏國投降。你已年屆六十，為何眼力如此不濟，竟然會相信這種可笑的謠言？」
自從移師五丈原之後，孔明處心積慮要引司馬懿出戰，而魏軍只是堅守不出，對蜀軍挑釁不加理睬。
蜀軍雖然已經深入敵境，但孔明並不主動舉兵攻擊，只是令士兵頻頻叫陣，力圖誘使魏軍盲目出擊。不得已採取這種戰法，是緣於兩軍兵力裝備上的差距。魏軍佔得地利先機，後勤補給遠較蜀軍充盈，利用按兵不動的這段時間，已經逐漸補充了龐大的兵力。據孔明估計，司馬懿業已集結了八倍於自己的大軍。
面對如此強大的魏軍，蜀軍在兵員與物資裝備上均居下風，除了誘敵盲動、各個擊破之外，已無更好的克敵制勝戰術。
對於蜀軍的處境與孔明的戰術意圖，司馬懿自然心知肚明，因而他極具耐心，對蜀軍的叫戰不理不睬，整日只是守在營中。面對如此毫無反應的敵人，孔明縱然足智多謀，也對他無計可施。
蜀軍雖然為持久作戰之計，在祁山、渭南一帶大舉安撫百姓、屯田自給，緩解了兵糧的困境，但如此年復一年地在敵國境內度日，只能勉強維持原有戰力，而魏軍的防衛工事與兵力裝備卻在日益增強。
這一天，孔明挑選了一名信使，拿出自己的親筆信與一個精緻的盒子，吩咐他道：「你且到魏營去一次，將這些東西親手交給司馬懿。」
信使乘車來到魏軍營陣。自古以來，敵對雙方不得擊殺對方乘車求見的使者，已經成為一種慣例，即所謂「兩軍交戰，不斬來使」。
「這個使者來此何故？」
魏軍滿心狐疑地讓他進入陣門，又按他的請求，帶他去見司馬懿。司馬懿打開盒子一看，裡面竟然裝的是一條鮮艷的巾幗與一套素色的衣衫。
「這是什麼意思？」
只見司馬懿抿起雙唇，臉上稀疏的白鬍須在顫抖，他顯然憤怒到了極點，但他仍然強作鎮靜，目不轉睛地看著手裡的巾幗素衣。
所謂巾幗，乃是未及插笄妙齡的少女用作髮飾的頭巾，蜀人稱之為曇籠。那套素衣，卻是女子穿著的衣衫。