蜀國重臣李嚴坐鎮在永安城中，位居軍需大臣的要職，專事戰時的後勤補給，負責兵糧的籌集與運輸。
孔明打開此次李嚴遣人送來的急報，只見上面寫道：「近聞東吳令人前往洛陽，與魏國聯合。魏國已令東吳出師伐蜀，幸得東吳尚未起兵。我今探知此消息，特此奉告，望丞相早做良圖。」
孔明閱畢來信，甚為震驚。倘若信中所言屬實，局勢將變得極為嚴重。蜀軍之所以在對魏作戰中能處於強勢，蓋因有蜀吳互不侵犯盟約在保證遠征軍無後顧之憂，如今吳國倒戈聯魏，將對蜀國造成致命打擊。
「此事至關重要，豈可遲疑不決！」
孔明當機立斷，立刻決定全線撤退。他緊急從鹵城派出信使，將自己的命令帶給留守在祁山的王平、張嶷、吳班、吳懿：「祁山大軍即刻隱蔽撤退。我留在鹵城期間，魏軍必不敢大舉追擊。望你們戒急戒躁，有條不紊地依次退兵，暫且返回漢中。」
孔明又派楊儀、馬忠各帶一支人馬，疾馳劍閣木門道，隨後命人在鹵城城牆上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火，擺出大軍仍在城內的態勢。一切布置完畢，他便率領大軍盡往木門道退去。
駐守在渭水的張郃聞知祁山蜀軍已經撤退，迫不及待地縱馬趕到上邽來見司馬懿，「蜀軍突然全線撤兵，絕非尋常調動，必是其內部出了大事。如今正可乘勢追擊，將其一舉殲滅。」
「且慢，孔明詭計極多，切不可輕舉妄動。」
「大都督為何視孔明如同老虎一般恐怖？難道就不怕將來被天下人恥笑？」
二人正說話間，巡邏哨兵前來報告鹵城蜀兵出現異動的軍情。司馬懿帶著張郃登上高處眺望，只見鹵城上空炊煙繚繞，城頭插滿旌旗。望了片刻，司馬懿忽然大笑道：「今日還想騙我？那些炊煙、旌旗都是孔明擺的迷魂陣，現在鹵城定已是一座空城，立即追擊！」
他終於打消了心中疑慮，率軍衝出上邽城，向著劍閣急追而去。
追到木門道附近，張郃又向司馬懿請纓：「大隊人馬行進實在遲緩，不如讓我領數千輕騎兵先趕上去追殲敵人，大都督可率中軍隨後前來接應。」
「不可。我軍行進速度緩慢，並非兵馬眾多所致，實乃我為防孔明詭計，才如此小心謹慎，步步為營。」
「大都督如此懼怕孔明，如何能追得上他？」
「與其自投羅網還不如穩紮穩打，你這般建功心切，將來恐怕會後悔莫及。」
「大丈夫報國之時，自當捨身忘我，赴湯蹈火。我死都不怕，又有何可後悔的！」
「不然。你意氣太盛，生性如火，稍有不慎，便會身陷險境，故必須慎之又慎。」
「大都督所言差矣。為孝者當盡全力，為忠者當舍性命。如今我已無暇顧忌自身安危，只求能一舉擊滅孔明，切望大都督成全我的心愿。」
「你既然執意如此，就帶五千輕騎先去追趕，我另派魏平帶兩萬人馬隨後接應。」
張郃得令，頓時精神抖擻，立即命手下五千騎兵一律輕裝，飛也似的向前疾馳而去。
追了七十里，一片樹林中突然鼓角齊鳴，只聽一聲大喝：「賊將，哪裡走！蜀軍大將魏延在此！」
司馬懿說得不錯，張郃果然生性如火，他一聽到魏延的叫喊，立時精神百倍，大吼一聲，「來者何人？」便對著蜀軍不顧一切地猛衝上去。此時張郃心中只有一個念頭：定要斬下孔明首級！
誰知蜀軍士兵見他衝上前來，頓時四下奔散。魏延挺槍與他稍一交手，也立即詐敗，落荒而逃。
張郃不屑地瞥了一眼狼狽逃走的魏延，口中恨恨罵道：「只會吹牛的廢物！」
又向前急追了二十餘里，路旁一座山上衝下一隊兵馬，為首的是蜀將關興。
張郃迎上前去，怒喝道：「你這關羽的小崽子，今日也想跟著父親去奔黃泉路？」
關興好似被他嚇得不敢上前，未曾交手便回身逃去。張郃跟在後面緊追不捨，不覺來到一片密林跟前。他心生疑慮，對士兵下令道：「去林子里仔細搜查，看看是否有伏兵。」
張郃正待歇息片刻，先前逃走的魏延卻從後面突然前來偷襲。張郃迎上前去與其力戰，不料方才不敢交手的關興，領著士兵又轉身吶喊著叫起陣來。魏延、關興如此輪流上陣，忽而挑戰，忽而退走，張郃被拖得疲憊不堪，最後不知不覺地被魏延引進了木門道的谷口。
張郃發現地勢忽然變得險峻，自知不可盲進，便停止追擊，開始整頓人馬，哪知魏延並不讓他有片刻消停，立刻轉身前來叫陣辱罵：「張郃啊張郃，你剛才氣勢如牛，為何忽然變得膽小如鼠？是否已找不到逃回去的歸路？」
張郃被罵得怒從中來，大聲叫道：「你這個手下敗將，一路逃到此地，還有何處可逃？」
「誰會逃走？我乃堂堂蜀漢名將，殺你這個鼠輩逆賊，只怕弄髒了我的寶刀！」
「呸！口氣比天大，只怕哭起來不比雨小！」張郃罵得興起，早將司馬懿的告誡拋在腦後，只顧緊追著魏延，向木門道谷中奔去。
轉眼日薄西山，唯有山脊上還留有晚霞的餘暉，峽谷之中已是一片昏暗，魏軍士兵紛紛從身後呼喊：「將軍，回去吧！將軍，該回頭了！」
但張郃已被魏延氣得無法自制，他只顧策馬狂追，恨不得立刻抓住魏延，將他碎屍萬段。
「恬不知恥的膽小鬼！自己誇的海口都忘了？」張郃邊罵邊追，二人距離越來越近，就在眼看伸手即可觸及魏延後背的時候，張郃從馬上猛然將長槍向魏延投去。
魏延聽得身後風響，趕緊低頭伏在馬背上，張郃投出的長槍只射落了他頭盔上的護頸布。
恰在此時，張郃忽然聽到手下的士兵叫喊起來：「啊！將軍！」
他不由地回頭一看，只見百餘名緊隨身後的親隨將士，正紛紛指著身旁的山上大驚小呼：「那裡山頂上為何會有火光？」
「那是敵人的信號吧？」
「天色已黑，不可大意，還是早早回去，明日再做打算。」
然而一切為時已晚。峽谷里驟然像是颳起了大風，那是無數亂箭正呼嘯著從四面八方飛來。兩旁的絕壁也發出了巨響，猶如山谷中的岩石在發出怒吼，抬頭一看，巨木、大石正轟鳴著從天而降。
「啊！上當了！」
張郃回過神來時，谷中低矮的灌木與高大的巨樹已被點燃，四周火勢越來越大。他騎在狂奔的馬上東奔西竄，但通往谷口的歸路早已被大石、巨木阻斷。
人稱生性如火的張郃，最終喪生於熊熊烈火之中。
木門道旁的山峰上出現了孔明悠然的身影，只見他對著山下谷中尚未喪命的魏兵喊道：「我今日狩獵，本欲獵得一匹良馬，不意卻誤殺一頭野豬。下次狩獵，定要生擒司馬懿這隻稀世珍獸。你們回去以後代我轉告他，叫他再多學些兵法。」
魏兵死了主將張郃，只得爭先恐後逃回去向司馬懿報喪。
張郃戰死，魏軍上下惋惜聲一片。他自武皇帝以來征戰無數，所建功勛不可勝數，世人公認他是魏國屈指可數的良將。
「張郃身死，實在是我的過錯，當初若不讓他孤軍深入就好了。」如此仰天長嘆、悲傷自責不已的正是司馬懿。
時至今日，他總算明白了孔明用兵的著眼點所在：先搶佔有利地勢，並將敵軍誘入危險地區，然後再運用計策，以多變的戰術將敵人聚殲。
參透了孔明的用兵特點，再反思近來與他的幾次交手，司馬懿恍然覺悟到，自渭水至上邽城，再自上邽城至劍閣，自己正在一步一步地被誘入險惡至極的巴山蜀水中來。
「太危險了！我竟然不知不覺地被孔明騙到了此地。」
他急忙停止追擊，率兵撤退，留下幾名將領分兵扼守各處要隘，以防孔明再來犯境，自己隨後就返回洛陽去了。
魏帝聽完司馬懿奏明戰況，對勇將張郃戰死木門道深為痛惜，群臣盡皆驚懼失色，魏宮之中頓時充滿了哀嘆之聲：「逆賊尚未剿滅，大軍先折棟樑，國家前途叵測啊。」
就在這一片悲觀頹喪的嗟嘆聲中，諫議大夫辛毗挺身而出，對魏帝奏道：「本朝歷經武帝文皇二代，如今天子君臨天下，猶如髯龍臨世，我大魏國勢強盛，文武良臣輩出，何須因為張郃一將殉國，便悲情切切無休無止？若是家人離世，自當舉家哀悼，追思祭奠；如今武將殉國，理應舉國追悼，厚棺盛葬，以此振奮全國之軍心民心才是。」
「言之有理，就按所言處置。」
魏帝遂令對木門道運回的張郃屍體厚棺禮葬。喪儀當天，洛陽挽旗滿城，人潮湧動，對張郃忠勇的稱頌激起了魏軍討伐蜀國的士氣。
卻說孔明收兵回到漢中以後，立即多方派出細作，密切關注魏吳兩國之間的來往。豈料就在此時，尚書費禕從成都急急來到漢中，一見孔明，便不滿地質問孔明道：「天子不解丞相為何突然無故將兵馬撤