無邊無際的黑色曠野之上，滿天星斗閃爍著慘淡的寒光，陰森森的夜風掠過面頰，不禁讓人感到寒氣徹骨。
「妖氣果然沉重。」
司馬懿凝目向遠方望去，只見一輛四輪車，乘著陰風漸行漸近。車旁簇擁著二十八個黑衣猛士，個個披散著頭髮，赤著雙腳，手持長劍。北斗七星旗飄揚的車前，幾個如火球般閃動的紅袍武將叱吒而來。
「是孔明！」
司馬懿目不轉睛地盯著前方的四輪車，儘管夜深天黑，距離尚遠，但端坐車上的人白衣簪冠，無疑正是諸葛孔明。
「啊，哈哈哈！」
司馬懿突然放聲大笑起來，他立即調集兩千精兵，發布命令：「這種裝神弄鬼的手段嚇得倒誰？沒什麼可怕的！我們的利劍乃破邪之劍，只要衝上前去，孔明也只能光著腳逃跑。快衝上去，將他們俘虜！沖啊！」
兩千鐵騎頓時齊聲吶喊，勇猛地向前撲去。只見孔明的四輪車忽然停了下來，在二十八個黑衣人與紅袍武將簇擁下，打著北斗七星旗轉身就走。
「逃跑起來倒快。看你往哪裡走！」
魏軍騎兵呼喊著催馬追去，但說來奇怪，無論他們如何奮力急奔，卻總也追趕不上。眼前陰風習習，冷霧漫漫，白蒙蒙的妖霧中，孔明四輪車的黑影時隱時現，但魏軍追得戰馬氣喘吁吁，騎兵個個汗流浹背，雙方的距離卻絲毫不見縮短。
「奇怪！已經急急趕了三十里，看著就在眼前，為何追不上？」
「孔明的四輪車明明推得不快啊！」
「如此下去，還要追到幾時？」
魏軍騎兵百思不得其解，不禁勒住戰馬，不再追趕。
哪知方才停歇下來，孔明便調轉車頭，領著裝束怪異的人馬，徐徐迎上前來。魏軍遠遠望見，頓時又精神抖擻地吶喊起來：「這次看你往何處逃！」
見魏軍又來追趕，孔明再次調轉車頭，領著人馬，不緊不慢地悠然而去。
魏軍騎兵又追趕了二十餘里，兩千人馬俱已上氣不接下氣，孔明四輪車卻依然是可望而不可即。
「此事看來頗為蹊蹺。」
魏兵不知所措，不禁又停止追擊，躑躅不前。待司馬懿自引一軍來到，聽諸將細說經緯，方才恍然大悟：「孔明善用奇門遁甲之法，能驅六丁六甲之神。他今日用的乃是六甲天書之縮地法，若再追趕下去，難免被其誘至冥暗險地，全軍有去無回。眾軍不可再追，立即撤回營地！」說罷急忙撥轉馬頭，帶領全軍撤退。
忽然，西邊山上戰鼓大震，司馬懿愕然抬起頭來，透過夜色望去，只見星光之下，一彪兵馬正如疾風般殺來，二十八個黑衣武士簇擁著北斗七星旗，那如火球般一馬當先的，正是一位身著紅色戰袍的武將。
轉眼間兩軍接近，那二十八個黑衣武士，個個披頭散髮，手持利劍，赤著雙腳，端坐在四輪車上的人白衣簪冠，正是方才久追不上的孔明。
「啊呀！孔明怎麼在這裡？」
司馬懿見手下將士露出怯意，急忙率先策馬領兵衝殺上去。蜀軍見他衝來，轉身便退，司馬懿揚鞭策馬，窮追不捨，哪知又追了二三十里，仍如先前一樣，絲毫無法近前。
「怪哉！此必神兵也！」
司馬懿追得人疲馬困，正欲領兵返回，只見另一邊山後又殺出一支怪異裝束的人馬，二十八個黑衣武士打著北斗七星旗，推著一輛同樣的四輪車漸漸迫近前來。
是人還是鬼？眼前這一切是否在做夢？魏軍士兵駭然戰慄，無人敢上前迎敵。
「撤退！立即撤退！」主帥司馬懿也被嚇得魂飛魄散，只顧狼狽逃竄。
豈料逃不多遠，前方漆黑的曠野中又傳來車輪聲與迎風招展的旌旗聲。司馬懿驚得睜圓雙眼朝前望去，只見二十八個黑衣武士打著北斗七星旗，推著四輪車，車上端坐著孔明，與此前見到的情景無異。
「究竟哪個是孔明？蜀軍到底有多少兵力？」
司馬懿與數千魏兵恍如在做噩夢，整夜東奔西逃，直到黎明時分，方才精疲力竭地逃進上邽城裡。
魏軍當天抓到一名掉隊的蜀兵，審問之後，才知他是被派來收割小麥運往鹵城去的。司馬懿如夢初醒，「看來孔明已乘昨夜之亂，把小麥都割走了。」
他繼續審問那名蜀兵，終於弄清，原來昨夜裝束怪異的人馬中，確有一隊為孔明親自所率，另外三隊天兵神將護衛的四輪車上的則不過是姜維、魏延、馬岱偽裝的假孔明。
「今日總算領教了孔明的縮地之法。他事先準備了四支同樣裝束、推著同樣四輪車的人馬，被我追趕時，便專揀崎嶇草深的山路逃逸，離我近者擇機遁身於歧路，離我遠者現身引我繼續深追，就是不斷用此種替身的交互現形，障我眼目，將我引入險境，諸葛孔明果然是足智多謀啊！」司馬懿對孔明的用兵之道不得不甘拜下風，遂下令堅守上邽城，不得輕易出兵迎敵。
然而副都督郭淮卻頻頻敦促司馬懿發兵進攻：「我已令細作探得鹵城中詳情，孔明雖然故弄玄虛，擺出駭人氣勢，其實兵力少得出奇。我們如舉兵前去包圍，定可瓮中捉鱉，將孔明手到擒來。」
司馬懿前幾日兵敗後，正苦於無良策扭轉頹勢，被郭淮一再催促，終於動了心，「既要出兵，事先不可露出動靜，須待今晚突然前去，一舉將鹵城圍住。此番若能得手，必可使日後戰局為之一變。」
當日夕陽西下，司馬懿一聲號令，上邽城魏兵頃刻全軍出動。鹵城距此本不甚遠，連夜奔襲，黎明之前當可將其包圍。
一路上除了濕地、河灘與小山之外，皆為成熟的麥田。蜀軍早已按每隔二百步一哨，預先將斥候埋伏於麥田之中。斥候之間均以繩索相連，一旦發現魏軍出動，各斥候依次拉動一條條繩索，頃刻之間，便可將軍情傳至鹵城蜀軍營中。
卻說孔明當晚得知魏軍出動，從容制定對策，調兵遣將，只等魏軍前來自投羅網。
因見鹵城壕淺牆矮，易攻難守，留在城中不啻於坐以待斃，孔明遂令姜維、馬岱、馬忠、魏延各支人馬早早開出城外。
夜風吹拂之下，城外一望無垠的麥浪此起彼伏，實為蜀軍伏兵待敵的絕好隱蔽地。
魏軍人馬如同無聲的怒濤，悄然洶湧而來，見城內毫無動靜，遂開始分兵四路，欲從東南西北四個方向將鹵城團團圍住。
就在此時，城頭上忽然站起數千弓弩手，頃刻間亂箭如雨點般射來。司馬懿此時方知敵人已經有所準備，但事已至此，騎虎難下，唯有加強攻勢方能扭轉被動。他指揮士兵越過城壕攀爬城牆，不料大石、巨木立刻從城上滾下，城壕里轉眼填滿了死屍。
「突進城去，活捉孔明！」
司馬懿還在不停激勵士兵猛攻，卻未想到背後麥田裡轉瞬間冒出無數蜀兵。腹背受敵之下，正在攻城的魏軍精銳也不能不頓時亂成一團。
黎明時分，司馬懿退到一座山岡上，望著退下陣來的士兵，他悔恨得咬牙切齒。這次以完敗告終的夜戰，使魏軍又傷亡了千餘名士兵。
撤回上邽城之後，司馬懿驚恐地蜷縮在營中，許久不敢出城。郭淮深感愧疚，絞盡腦汁，苦思冥想，終於想出一條離奇的計策。司馬懿聽了他的這條妙計，陰鬱多日的臉上也不禁露出了笑意。
鹵城絕非易守之地，但眼前魏軍動向尚不得而知，孔明也只能姑且堅守於此。
然而，他深知守在鹵城終不是長久之計，因為有細作來報，司馬懿已發檄文至雍州、梁州，看來他正將孫禮的重兵調往劍閣。倘若蜀國的劍閣果真遭到魏軍重兵進擊，鹵城的數萬人馬將被斷絕後路，切斷運輸供給，陷於孤立無援的危險境地。
想到這裡，他喚來姜維、魏延，吩咐道：「魏軍近來一直守城不出，著實令人生疑，須知久靜不動，往往是在準備更大的行動。我現在最放心不下的乃是蜀中至此的必經之處劍閣，你二人可各領一萬人馬，即刻前去加固防守。」
姜維與魏延領命之後，即日整備兵馬，趕赴劍閣增援。
二人走後不幾日，長史楊儀入帳來見孔明：「當初離開漢中時，丞相曾通告三軍，但凡遠徵士兵，只要一到百日，便可輪換至後方歇息，如今卻如何是好？」
「楊儀，你有何為難之處？」
「百日期限已到。方才接到後方公文，前來輪換的人馬已從漢中出發。」
「既已通告三軍，當然不可自食其言，就讓他們快回漢中去吧。」
「此處現有八萬大軍，如何讓他們輪換？」
「可將他們一分為二，每次撤回四萬輪換。」
蜀軍士兵聽到孔明的輪換命令，無不歡跳雀躍，紛紛打點準備，只待撤回後方。
偏偏就在此時，快馬從劍閣送來求援急報，原來魏國大將孫禮從雍、梁二州召來二十萬人馬，會同郭淮所部，正向劍閣攻去。
無獨有偶，司馬懿與此同時發布了總攻命令，大隊人馬也正向鹵城逼近。