孔明一回到成都，立即入朝稟奏後主劉禪：「陛下究竟有何大事，突降聖旨，如此緊急將微臣召回成都？」
後主聽到的傳聞原本就是捕風捉影，並無任何實據，被孔明一問，獃獃地看了他許久，不得不答道：「並無大事，只是朕久未見相父之面，心中甚為思慕，故特將你召回成都來。」
孔明聞蜀帝如是說，正色追問道：「此非陛下本意。想來陛下是聽了宮內奸臣讒言，言微臣有異心，才降詔的吧？！」
後主被孔明問得默然無語，許久才悔恨地答道：「如今見了相父之面，心中疑團頓時冰融，一切都是朕的錯，當初實不該妄下此詔。」
孔明退朝回到相府，立即令人去調查宮內宦官的言行。那幾個趁孔明出師在外散布謠言誹謗孔明的宦官，不過多久便都被孔明手下帶到了相府之中。
孔明對他們質問道：「你們既任後方輔佐君王之要職，本應致力於安定國內局勢，激勵民眾鬥志，為何反而率先散布子虛烏有的流言，惹得朝野人心惶惶？」
一名宦官頗有悔意，坦白道：「我是因為感到只要戰爭結束，生活便會輕鬆安逸，市道也會重現往日鶯歌燕舞的榮景，所以才……」
「哎，淺薄短視之輩！」孔明痛心疾首，慨嘆不已，對這種鼠目寸光的小人之見感到可憐。
「倘若朝野上下都持這種想法，即使蜀國想要避戰，也無法得以安生度日。魏國會興兵前來進攻，吳國也會乘機侵界作亂，到時不管你們意願如何，魏吳兩國既已打上門來，大戰必會在蜀國境內進行，且蜀國必定落敗，國家之損失將百倍於今日之祁山之戰。不僅如此，包括你們在內的蜀國子民，將飽受魏吳大軍掠奪蹂躪家園之苦，百姓將永遠淪為吳國的牛馬、魏國的奴隸，終生被其凌辱驅使。眼下這種暫時的不便與那種亡國的災難相比，你們究竟願過何種生活？」
宦官們都被孔明說得低頭不語，再也說不出話來。
「無風不起浪，此時流傳這種離間朝廷、軍隊、民眾的謠言，看來乃是敵人有意為之。此謠言究竟為何人散布？你們是從何處聽來的？」
逐一追查下去，謠言源頭最後終於水落石出，原來就是被孔明處罰的兵糧押運官苟安。
派人前去緝拿，然而為時已晚，苟安聽到風聲，已經逃往魏國去了。
孔明召集百官，披露事實，以正視聽，又深責蔣琬、費禕等重臣未能覺察姦邪，規諫天子。肅清謠言之後，便重振精神，前往漢中。
由於連年出師征戰使得蜀軍兵馬疲憊，孔明此番將全軍一分為二，只帶一半兵力前往祁山，另一半留守漢中。又定下以一百天為期，前後方兵馬循環輪換，如此一來，便可使軍隊始終保持充沛的戰力與高昂的士氣，以利徐徐而進，連續攻擊。
蜀國建興九年（公元231年，亦即魏國太和五年）早春二月時節，洛陽城裡又收到了前方告急的戰報，魏帝曹睿獲知孔明又伐中原，急召司馬懿進殿，委以軍政大權，「如今能抵擋孔明的，除你之外，已別無他人。望你承擔此重任，竭力為國分憂。」
「曹真大都督業已仙逝，微臣願盡一己之力，剿除寇賊，以報陛下厚恩。」
司馬懿領命之後，立即前往長安，調兵遣將，布置魏軍迎戰。他先令左將軍張郃為先鋒，又令郭淮統領隴西各郡守備人馬，自己隨後率領中軍，在左右兩翼與前後兩軍的護衛下，大舉進發到渭水之畔，布下了兵陣。
渭水流暖，祁山霞紅，春日遲遲，萬籟俱寂，對峙的魏蜀兩軍也久未響起戰鼓。
一天，司馬懿召張郃進帳說道：「想來孔明又在受糧食短缺的困擾。如今隴西地區小麥漸熟，他必會暗中派兵前去割麥，以此充當兵糧。」
「所言甚是。隴西小麥產量巨大，蜀軍若去割麥，兵糧之憂立時便可化解。」
「你且留在渭水與祁山蜀軍對峙，我自帶兵前往隴西，定不能讓孔明的陰謀得逞。」
司馬懿布置完畢，只給張郃留下四萬人馬防守渭水陣地，自己率領其餘兵力，往隴西而去。
他的直覺頗為準確，此時孔明為了奪得隴西小麥，已經用重兵包圍鹵城，迫使城內守將投降。
孔明問降將道：「何處小麥現在已經成熟？」
「今年隴上小麥熟得較早，且其質地也屬上乘。」
孔明聞言，即留張翼與馬忠駐守鹵城，自己領著其餘兵馬，往隴上開進。
行不多時，前軍哨探前來回報：「隴上去不得了，那裡已駐滿魏軍兵馬，遠遠還望得見司馬懿的中軍大旗。」
孔明咂舌嘆道：「我軍如此機密離開祁山，司馬懿竟然預知我們此行是為割麥而來。如此看來，他已做好萬全準備，若以尋常戰法，恐難以取勝。」
孔明沉思之後，當晚沐浴更衣，令人推出四輛完全相同的四輪車來。並將三名大將召進帳內，低聲吩咐良久，方讓他們陸續走出帳去。最先退出帳外的是姜維，他回營時，推走了一輛四輪車。第二個出帳的是馬岱，他也推走了一輛四輪車。第三個出來的魏延，與前二將同樣，也推著一輛四輪車回營而去。
剩下的一輛四輪車靜靜地放在星光下，不久之後，孔明走出帳來，自己坐了上去，只聽他喝問道：「關興，你可準備妥當？」
「早已準備完畢！」隨著遠處一聲回答，只見關興領著一隊裝束古怪的人馬，迅速向四輪車前跑來。
二十四個精壯的推車兵士侍立在四輪車兩側，他們身著黑衣，赤裸著雙腳，披散著頭髮，手中各執一柄利劍。另有四個同樣裝束的武士，舉著北斗七星皂幡，站在四輪車前。五百名鼓手跟在車後，千餘騎護衛手持長槍，分為數組，如同群星般拱衛在四輪車周圍。
孔明的裝束也與平時迥異，他頭上未戴綸巾，代之以華麗的簪冠，身著雪白衣袍，佩劍柄上的鑲金嵌玉在夜光下燦燦發光。
關興與幾個親兵均扮作神話中的天蓬元帥模樣，一個個身著紅底錦緞戰袍，策馬賓士時，猶如一團團火球飛舞，怪異萬端。
這支裝束古怪的人馬疑似從天而降的天兵神將，趁著夜色悄然離開營地，向隴上進發。
孔明領著這支隊伍出發不久，又有三萬步兵尾隨而來。他們人手一把鐮刀，顯然是要趁隙割取小麥運往後方去的。由於未按平日行軍隊列前進，從旁看來，也顯得頗為怪異。
卻說魏軍的警戒哨兵看到孔明那支古怪裝束的人馬，不知是人是鬼，驚得連滾帶爬回營去報告。
司馬懿聞報，不屑地笑道：「什麼？真的是天兵神將來了？」他隨即上馬，親自來到陣前看個究竟，此時已是深夜丑時。