司馬懿從魏吳邊境來到洛陽後，久留未歸。朝中文武對其頗有微詞，說他不去鎮守邊防，卻整日在都城無所事事。
待到這幾天前線急報頻來，雲孔明重出祁山，魏軍前陣戰敗，折損了好幾員大將，對司馬懿的指責立刻銷聲匿跡。眾臣不得不佩服其料事如神，對戰局有先見之明。
洛陽城中有一批自命不凡的文人騷客，無論何時何事，他們都要評頭論足，貶斥抨擊。此番祁山戰報傳來，曹真自然成了他們猛烈抨擊的目標。
「祁山究竟有無總兵大都督？曹真是否在理軍務？」
流言傳進宮中來，魏帝曹睿甚為煩心，因為曹真畢竟也是皇族。曹睿只得將司馬懿召來詢問對策：「蜀國無甚可懼，但那孔明卻時時令朕夜不能寐。如今他又來祁山，卻拿他如何是好？」
「陛下無須如此心煩。」司馬懿答得輕鬆，「不日便可讓蜀軍自行退走。」
「你有良策讓其自己撤兵？」
「正是。眼下正是冬季多雪，山路更為難行，運輸極為不便，依臣所見，蜀軍的兵糧只能維持一個多月。孔明此刻所盼的必是速戰速決，我軍堅守不出，與其長期對峙，才是上策。請陛下派敕使前去傳旨，令曹真加強各路要隘防守，絕不輕易出戰，孔明便無計可施。」
「所言極是，朕馬上令他依計堅守。」
「只要待到山上雪化之時，蜀兵糧盡，不必進攻，孔明也會自行退兵。那時乘虛而擊之，定能大獲全勝。」
「你既然如此胸有成竹，為何不親去前線，施計破敵？」
「臣並非想在洛陽養老，更不是惜此老命，只為吳軍動向尚不明了，臣不敢掉以輕心。」
「東吳又要前來犯境？」
「吳軍目前不會主動進攻，然蜀軍一旦得手，孫權自然亦會乘勢而動，我軍切不可稍有懈怠。」
此後數日，從前線送來的戰報，無一不令人沮喪，曹真本人似乎也完全喪失了信心，「啟稟陛下，如此下去，礙難堅守。乞請聖慮，再發援兵。」
信中雖未寫明，但暗含請魏帝親征，抑或派司馬懿前去之意。但司馬懿另有考慮，並不打算自己出馬。他堅持此前的觀點，只是一再寬慰魏帝：「此時正須大都督頑強堅守。請陛下再派人去，仔細告誡大都督，切不可出陣進攻，以免中了孔明詭計。只要死死守住陣地，日後便可穩操勝券。」
司馬懿對曹真與孔明正面苦戰的處境甚表同情，但直言曹真只能堅守不攻，言外之意，若是換成他擔任大都督，戰局進展將會與現在大不相同。
魏帝依司馬懿之計，任命太常卿韓暨為敕使，前去向曹真傳達只守不攻的旨意。司馬懿特意將韓暨送至洛陽城外，臨別之時，至為懇切地對他說道：「我有一事方才想起，此事與曹真大都督的成敗頗有干係。請轉告大都督，蜀軍敗退時，切勿遣性急氣躁之將前去追擊，否則必會踏進孔明的陷阱。休對其說是我所言，只可告其此乃陛下之意。」
司馬懿自知前線戰況不容樂觀，但送走韓暨之後，他依然慢悠悠乘上車駕，不慌不忙回洛陽城去了。
過不幾日，韓暨來到曹真營里，向曹真宣讀了朝廷的詔書。
曹真恭領聖詔，送走韓暨後，將朝廷的旨意告知副都督郭淮。郭淮一聽便笑道：「此計並非陛下之意，定是司馬仲達之見。」
「姑且不論何人所言，此計是否可行。」
「切實可行。出此計者，看來深識孔明用兵之法。」
「倘若蜀軍未撤兵遠去，卻待如何？」
「大都督可令人去向王雙授計，令其引兵堵住所有來往小路，使蜀軍不敢運糧。待其糧盡，自然不得不退。」
「如此再好不過！」
「屬下還有另一條妙計。」
對於韓暨帶來的禦敵方策，郭淮十分佩服，但他感到若依計取得勝利，反而突顯前線營中皆為無能之輩。郭淮貼近曹真耳旁小聲獻上一計，曹真聽後亦驟然為之心動，其實他正想有所作為，一雪自己連戰連敗之恥。二人商議之後，即按郭淮之計開始準備反擊。
明眼人不難看出，蜀軍最大的弱點正是難以保障遠征大軍的兵糧。時日一久，全軍必為征糧疲於奔命。郭淮的計策，便是投其所好，以食糧為誘餌，請君入甕。
一個月後，魏將孫禮押運一支車隊，沿著祁山以西的山道蜿蜒而行，數千輛車上看似滿裝軍糧，從其路徑來看，似是要從後方運往陳倉城的王雙陣營。
車上全都蒙著藍布，布下覆蓋的其實盡為硫磺、煙硝與油柴之類易燃之物，是郭淮藉以引蜀軍上鉤的誘餌。
郭淮自己親率大隊人馬前往箕谷、街亭兩地，又遣張遼之子張虎、樂進之子樂綝為先鋒，按預先下達的命令提前出發。他又派人聯絡陳倉道的王雙，請其加強防備，防範蜀軍。
卻說一名蜀軍細作趕回營來稟報道：「魏軍數千輛車正從隴西越過祁山以西，好似在向陳倉道運送兵糧。」
眾將一聽個個樂不可支，「什麼？運糧隊來了？」
蜀軍食糧皆由各條小路艱難運來，營中所存已不足支撐一個月所需，故難怪眾將聞訊如此高興。
唯有孔明似乎不為所動，只是隨口問了一聲：「押運兵糧隊的是何人？」
「據細作說，此人名叫孫禮，字德達。」
「可有人識得孫禮？」
一名熟知魏情的將領答道：「此人曾隨魏帝去大石山狩獵，當時驚起一隻猛虎，忽然直向魏帝撲來，孫禮急忙挺身上前擋住猛虎，先施拳腳，又拔劍斬之。從此深得魏帝寵信，封為上將軍，現乃曹真之心腹將領。」
「原來如此……」
孔明說著笑了起來，「押送兵糧何須由上將軍出馬？想來那車上裝的定是火藥、乾柴之類。真是可笑，魏軍竟然也想對我施以火攻！」
孔明對魏軍的火攻計謀並不在意，卻並不放過這一突然出現的機遇。他隨即召集眾將，商議如何抓住這一天賜良機，將計就計。
蜀軍頻頻派出細作，大量收集情報。
孔明依據敵軍的動向，不停地從帳中發布軍令。他令馬岱率領的三千輕騎先行，繼而令馬忠、張嶷分別率五千兵馬出動，又喚吳班、吳懿引領各自所部依計而行，命關興、張苞統領其餘所有兵馬傾巢而出。孔明分撥已畢，自己來到祁山頂上，憑几而坐，只管眺望西面的動靜。
魏軍車隊的行進頗為遲緩，二里一停，五里一頓，每次必派細作探得虛實，方才繼續前進，蜀魏之間宛如在進行一場間諜戰。
卻說魏軍的細作接連報告：「孔明中軍已開始移動。」
「蜀軍看來確已探得我軍運送兵糧之事，正著手分兵前來搶奪。」
「馬岱、馬忠、張嶷等部已陸續從蜀營出動。」
孫禮自以為得計，即刻將蜀軍的動向急報至曹真營中。曹真聞訊，激勵二位先鋒張虎、樂綝道：「今晚若祁山西方燃起熊熊大火，便是蜀軍中了火攻之計，那時其中軍必定空虛。你等但見天空燒得通紅，便可乘勢突入孔明陣地。」
將近日暮時分，孫禮的車隊行至祁山西方停了下來，佯裝準備紮營，將千餘輛用於火攻的車輛四處擺放停當，只待點火將前來截糧的蜀軍燒盡。
孫禮布置完點火、埋伏、殲敵三項任務後，魏軍全都入帳靜靜地裝起睡來。不久，輕柔的夜風中果然隱約傳來了人馬的響動。此時西南風正盛，孫禮不禁喜得摩拳擦掌，「來得好啊！」
豈料不待魏軍動手，早已有人在上風頭放起火來，那放火的竟然是蜀軍。
孫禮一時不知所措，起先還以為是手下士兵出了差錯，待明白是蜀軍自己放的火時，這才恍然大悟地跳起來叫道：「糟糕！孔明早已識破了火攻之計，一切都完了！」
蜀兵將魏軍車輛點燃後，又兵分兩路，將箭、石向魏軍劈頭蓋臉射來。一時間火光燒紅夜空，鼓角驚天動地，魏軍士兵被打得混亂不堪。
蜀將張嶷、馬忠率兵從上風頭殺來，下風頭也有馬岱的一支人馬在吶喊著進攻。
魏軍士兵被困在熊熊燃燒的自家車輛之間，而其他兵力皆分散埋伏在山谷與山後的小路上，主將的命令根本無法傳達。
火光中，只見遍地是被誅殺的魏兵，無處逃遁，被烈焰燒得非死即傷。魏軍的火攻計畫不僅徹底失敗，而且導致了引火燒身的慘禍。
卻說樂綝、張虎二支人馬奉曹真之命進行接應，一見火光衝天，不知戰局異變，只道時辰已到，立刻貿然開始向孔明中軍營陣猛衝。
正如孔明一早安排的那樣，二支魏軍進得營來，果然沒見一個蜀兵人影。樂綝、張虎急欲收軍時，營地周圍驟然響起了蜀軍的吶喊聲，只見吳班、吳懿領著無數蜀兵包抄上來，樂綝、張虎的人馬頓時一敗塗地，猶如釜中之魚一般。
衝出重圍的魏軍已經所剩無幾，狼狽逃竄之時，又被關興、張苞兩支人馬截住，殺得潰不成軍。