蜀吳之間的聯盟，這段時間並未發生變化。
孔明早在魏國曹丕建造龍舟企圖侵犯吳國之前，便遣鄧芝去吳國要求重修舊好，孫權也派張溫作為答禮使回訪蜀國，兩國自此重結唇齒之誼。這種聯盟關係當年確保孔明勝利完成征討南蠻，此後亦未橫生枝節，並一直維繫至今。
由此便不難理解，為何魏國在取得街亭大勝、擊退蜀軍之後，立刻將矛頭指向吳國，曹休誤中周魴誘敵之計對朝廷的建言，並非魏國攻吳的主要原因。
其根本在於蜀吳兩國的盟約內容：「當魏國侵犯吳國時，蜀國應立即從背後進擊魏國；若魏國與蜀國發生戰事，吳國有義務從側面對魏國進行打擊。」
正是根據此條款，祁山、街亭之戰爆發之後，吳國必須向魏國側翼採取軍事行動。
從旁觀者的角度來看，蜀吳結盟的目的，魏國自然洞若觀火，對吳國的動向，魏國也始終懷有高度戒心。在如此劍拔弩張的氣氛中，當周魴施出詐降誘敵之計，自然立刻引發了魏吳兩國的戰火。
曹休兵敗潰退之後，吳軍並未乘勝追擊，而是隨即班師回朝，這是因為他們已經履行了盟約中規定的對蜀義務。吳王孫權更將戰況寫成書簡，派使節前往成都送呈蜀帝，在炫耀輝煌戰果的同時，也未忘誇耀自己信守諾言之舉：「吳國重視兩國盟約，石亭之戰便是明證。貴國盡可放心遣孔明前去攻魏，吳國定會恪守盟約，擾亂魏境，使其首尾兩端不得相救，疲於奔命而已。無論魏國如何強勁，只要兩國同心協力，必可將其擊潰。」
再看此後魏國的動靜。曹休石亭大敗之後，惶恐羞愧交加，氣憂成病，逃回洛陽不久，便痛疽發背而死。
曹休乃魏國元老，又是皇族，故魏帝曹睿敕令厚葬。司馬懿此時正被派往南部邊境應對吳國，聽說曹休病故，立刻以參加葬禮之名，十萬火急趕回都城。諸將對他此舉大惑不解：「都督何故如此匆匆趕回都城來？」
司馬懿答道：「我軍雖在街亭對蜀奏凱，卻在石亭敗於吳國。我料孔明休整之後，必會再次迅速起兵，乘虛來取長安。倘若隴西告急，我司馬懿不去，何人可去抵擋孔明？因此只得慌忙趕回。」
諸將聽罷，全都哂笑而退，私下議論道：「沒想到司馬懿如此懼怯。他定是感到吳強蜀弱，前次街亭佔了便宜，現在打不過吳國，才打算再去對蜀國打個勝仗。」
司馬懿向來不在意別人的毀譽褒貶，現在更是充滿自信，我行我素，悠然待在洛陽，有時也去上朝。
卻說孔明自街亭戰敗以後，一直在漢中整軍練兵，裝備與軍糧也已按計畫籌措齊全，正在靜觀局勢，尋找進攻魏軍的機會。
聽到傳來吳軍大捷的消息，蜀帝賜酒三軍。孔明於某晚擺開筵席，曉諭天子恩賜，並藉此嘉勉將士隱忍奮發的鬥志。
舉杯歡飲之時，忽然一陣狂風刮來，將亭前松樹吹折。孔明見此異狀，眉間聚起一團陰雲，但隨即面不改色地繼續與眾人共飲，不想掃了在座將士的興緻。但不多時，一名侍衛前來稟報：「趙雲之子趙統、趙廣前來求見，可否召其進帳？」
孔明一聽，頓時驚得臉色蒼白，手中酒杯擲地，慘然嗟嘆道：「不妙！老松剛被狂風吹折，趙雲之子即來見我……」
孔明的不幸預感果真立刻應驗。趙雲的兩個兒子一被侍從帶進帳來，便稟報了父親趙雲病歿的消息：「家父已於昨夜亡故。」
孔明仔細聽其說完經過，潸然淚下，不禁嘆息道：「趙雲乃是自先帝以來的兩朝功臣，堪稱蜀國之棟樑。國家失此忠貞大將，我也如同被斷了一條臂膀。」
噩耗立刻被報往成都，後主劉禪聞訊放聲痛哭道：「往昔在當陽亂軍之中，若非趙雲將朕抱在懷裡，劉禪豈能活到今日？而今趙雲離朕而去，怎不叫人悲傷！」
蜀帝隨即下詔，追贈趙云為大將軍，謚封順平侯，選成都郊外錦屏山之東為其墓地，敕令舉行國葬。又封趙雲長子趙統為虎賁中郎，次子趙廣為牙門將，令其為父守墳。
就在此時，一名近臣奏道：「孔明從漢中派遣楊儀前來謁見天子，現正在殿外等候。」
楊儀被召進宮中，伏拜於地，恭恭敬敬地呈上孔明的一封書簡，這便是毅然表達再次北伐決心的《後出師表》。
蜀帝將其展開在御案之上，仔細閱讀。只見表中寫道：「先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。」
孔明在奏表開頭便開門見山地主張出師，針對成都某些文官的消極論點，闡明了自己的遠大抱負與主戰理由。
隨之指出北伐並非一朝一夕之事，必須以堅韌不拔的毅力，克服重重困難，方能最終滅掉魏國。
孔明又以謹慎憂患的筆調，坦承魏國勢力的強大與北伐面臨的地緣劣勢，解釋自己不解征衣、久留漢中整頓軍務的六條理由，吐訴了為完成先帝遺托，不屈不撓一心為國的赤膽忠心。他在奏表最後寫道：「今民窮兵疲，而事不可息。事不可息，則住與行，勞費正等，而不及今圖之。欲以一州之地，與二十倍於吾之賊持久，此臣之未解六也。臣鞠躬盡瘁，死而後已；至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。謹呈表以仰聖斷。建興六年冬十一月。」
此奏表讀來令人感到悲壯至極。
卻說此前不久，魏國派遣大軍至吳境，作戰失利，而後曹休病歿。從此以後，魏軍鬥志大不如前，西部防守也隨之日顯鬆懈。孔明視此為再次北伐的大好時機，故而寫表上奏，其期望出征的心情溢於言表。
蜀帝劉禪自然恩准了他的出師請求。
楊儀帶著蜀帝聖旨，星夜飛馬趕回漢中。孔明拜受聖旨後，立即下令：「拔營出發！」
經過半年多整編訓練，三十萬裝備整齊、紀律嚴明的大軍，又向著陳倉道踏上了征程，是年孔明四十八歲。
蜀軍冒著嚴寒挺進，聞名天下的陳倉道（沔縣東北二十里）險惡難行，皚皚白雪覆蓋著群山，徹骨的寒風使馬韁繩與將士的眉毛都結上了冰。
發現漢中的軍事異動後，魏國的邊境守衛大為震動，「孔明再度率兵前來犯境，蜀國大軍足有數十萬人，火速準備應戰！」
軍情報至魏都之後，洛陽的氣氛頓時緊張起來。魏軍尚未從敗給吳國的打擊中恢複過來，現在若傾全力去抵抗蜀軍，吳國難免會乘虛而入；若再度去攻吳國，蜀軍的行動更不容小覷。兩面受敵的巨大壓力與曹休不久前的大敗，使魏軍大大喪失了作戰信心。
魏帝曹睿召集群臣問道：「孔明果然又來犯境，該派哪位大將去守長安，確保西部邊境？」
此時曹真亦在廷上，他滿面羞愧地說道：「臣前次被派往隴西，在祁山與孔明對陣，功微罪大，不勝惶恐。未能為國儘力，心中慚愧，深以為恥。臣近日得到一員大將，他使一柄六十餘斤大刀，騎千里征宛馬，開兩石鐵胎硬弓，暗藏兩個流星錘，百發百中，無人能防，有萬夫不當之勇，今乞命任此人為臣之先鋒。」
此刻正是魏帝渴求智士勇將之時，他當即令人將此人召進殿來。
過不多久，一個身高九尺的巨人走上殿來，只見他面黑睛黃，熊腰虎背，盛裝環帶，一副眼中無人的傲岸之氣。
「好！果然英武無比。」魏帝曹睿高興地看著此人，問曹真道，「他是何方人氏？」
曹真自感臉上增光，吩咐那人道：「王雙，你自己稟報天子！」
那巨人伏拜於地，奉答道：「小人生於隴西狄道，名叫王雙，字子全。」
「朕得此猛將，必是全軍之吉兆，何慮蜀軍前來犯境！」
魏帝大喜，當即任其為前部大先鋒，封為虎威將軍，又賜其錦袍金甲，「這些看來很配你的熊腰虎背。」
魏帝遂將總帥印綬交與曹真，對他囑咐道：「知恥而不可怯。朕再次封你為大都督，你率軍出戰，須記取前次教訓，定要將孔明擊敗！」
曹真謝恩出朝，從洛陽領著十五萬精兵，前往長安去與郭淮、張郃會合。他將兵力分布於前線各處要隘，做好了迎戰孔明的準備。
蜀軍從漢中出發，行至陳倉道途中，遇到了一座城堡要塞。那城堡背靠三面陡壁，攔在路中，大有萬夫莫開之勢。原來魏國預見到孔明還會由此北征，早已在此構築了陳倉城，守城將領名喚郝昭，是個赤膽忠心之人。
諸將勸孔明道：「大雪中行此險路，又有魏將郝昭扼守要隘，實難從此而過。不如棄了此城，從太白嶺鳥道出祁山。」
哪知孔明並不同意，「若連這等小城都攻不破，出祁山後，如何能戰勝魏國大軍？陳倉道以北便是街亭，我軍須攻陷此城，將其作為前進基地。」
他對魏延下了攻擊命令，但魏延連攻數天，始終無法將其攻下。
這時，帳下有一人來向孔明獻計，此人名叫靳祥，聲稱乃是陳倉城守將郝昭的同