曹真派出的快馬，接二連三趕到洛陽城中，帶來的都是戰敗的消息。
魏帝曹睿大驚失色，急忙召集群臣，憂心忡忡地詢問此時何人能解燃眉之急。
華歆奏道：「須是陛下御駕親征渭水，方能鼓舞三軍士氣，若只更換幾名大將，反而會長敵人威風。」
太傅鍾繇聽罷大為反對：「古語道：『知彼知己，百戰百勝。』曹真本來便非諸葛亮對手。如今即便陛下御駕親征，亦難期待可補曹真之短，況且萬一再次戰敗，勢必危及國運。值此非常時刻，不如啟用一位隱居高人，賜其印綬，令其制服孔明。除此之外，別無他策。」
鍾繇本為魏國元老重臣，魏帝曹睿聽他說有閑居高士，立即請他無須顧忌，說出高士姓甚名誰。
「那高士非他人也，乃司馬懿。前次他被敵人反間計所累，蜀國將謠言散佈於市井，致使其遭到放逐，此事實為可惜。聽說司馬懿現正閑居於故鄉宛城，如今理應召其前來，國家切不可埋沒如此一位英才。」
鍾繇說得魏帝面露悔意，魏帝其實早知自己錯怪司馬懿，現在被鍾繇一語道破，面色更為凝重。
「此為朕所犯之最大過錯。他現在含冤深隱鄉間，會否即刻領命出征？」
「司馬懿本為憂國之士，如果陛下派敕使前去，他必會奉詔出征。」
魏帝於是立刻派出敕使，攜平西都督的印綬去向司馬懿傳詔：「朕知你為憂國之士，若能集結南陽諸道兵馬，克日趕赴長安，朕亦將御駕親征，待長安會合之後，與你共破孔明。」
就在這幾天，身在祁山的孔明認為：「機運已到，現在只待奪取長安，然後長驅直入洛陽。」他不想錯失連戰連勝的勢頭，準備一舉攻入魏國的核心地區。
就在此時，忽聞報鎮守白帝城的李嚴遣子李豐趕來求見。孔明一聽大驚：「一定不是等閑小事，難道東吳又發兵前來犯境？」
白帝城地處要衝，孔明難免不如此思量。他立即將李豐喚入帳內，誰知李豐一見孔明，卻高高興興地說道：「我今天是代家父前來報喜的。」
「噢？是何喜事？」
「丞相可曾記得，當年關羽將軍兵敗荊州，禍首就是孟達，此人後來叛變投奔了魏國。」
「如何會忘記？此人又有何事？」
「待小人仔細道來……」
據李豐所述，孟達初降魏時，頗得曹丕寵信。但曹丕病逝，新帝曹睿即位以後，孟達便被冷落，最近更不時被人輕蔑，因他原為蜀臣，頻頻遭人猜忌，以致怏怏不樂。孟達舊部中多有思念蜀鄉之人，今日聽到祁山渭水戰況，更對當初叛蜀降魏之事深為後悔。
孟達已將此種心情詳細寫於書信中，特意拜託李豐的父親——亦即白帝城守將李嚴，居間為其求情，向孔明轉達回歸蜀國的心意。
李豐詳述孟達請求歸降的經過之後，接著說道：「家父收到書信之後，已與孟達會過一面。孟達對父親說：當年魏國五路進攻蜀中之時，他早有歸降之意，此事想必丞相也已知曉。此次希望務必為其從中斡旋，若能接受其歸降，待丞相進攻長安時，他會舉金城、新城（今安徽合肥）、上庸（今湖北竹山縣西南）三處軍馬，於彼處舉事，徑取洛陽，如此不日便可使魏國土崩瓦解。」
孔明聽李豐說完，大喜過望，拍手叫好：「這真是近來最大的喜事！多謝你來轉告我。現在孟達既已回心轉意，願意幫助蜀國，那我軍只需從外線進攻，待他從內部起事打進洛陽，兩面夾攻之下，天下局勢即刻便會改觀。」
孔明重賞李豐以後，高興地設宴與幕僚把酒共慶。正在歡飲之時，有快馬來報：「探得魏主曹睿遣敕使飛馳宛城，封閑居鄉間的司馬懿為平西都督，力促其重新領兵征戰。」
孔明聽了快馬稟報，不由得愕然說道：「什麼？派司馬懿來？」說完無力地垂下頭來，臉上瞬時失去了酒後的喜色。
身旁的參軍馬謖詫異地問道：「丞相，您為何如此吃驚？區區司馬懿何須如此在意？」
「不，此事並不簡單。」
孔明心事重重地搖了搖頭，告誡馬謖說道：「據我看來，魏國稱得上高士的，只有司馬懿一人。我自感難以應付的，也僅此一人。剛才我們還在慶幸孟達能做內應，現在我擔心他或許會死在司馬懿手裡，為何偏偏此時魏國多了個難對付的司馬懿！」
「那麼，是否應立即派人去見孟達，提醒他注意此事？」
「當然必須即刻提醒他，立即準備快馬，挑選信使！」
孔明說著離開筵席，寫就給孟達的信，信使連夜出發，急忙趕往孟達所在的新城。
孟達得知孔明信使送來書簡，禁不住滿面喜色，知道李嚴已將自己請求歸降之事轉達給孔明。打開來信一看，見孔明雖然允諾歸降之事，其後的文字卻頗為令人不悅：信上告知司馬懿奉魏帝之命，已從宛城起兵。孔明不僅稱司馬懿謀略過人，還對孟達可能遇到的各種情況，事無巨細，一一詳細寫明了應對策略。
孟達看完信，不屑一顧地訕笑道：「人說諸葛亮生性多疑，果不其然。」
他隨手收起孔明書簡，寫了一封回信，當場讓信使帶了回去。
孔明終於盼來了孟達的回信，急忙打開一看，隨後立刻將其捏成一團，慨嘆道：「唉，此人真是鼠目寸光！」
他恨恨地罵道：「孟達如此盲目樂觀，對我的提醒毫不在意，定會死於司馬懿之手無疑！完了，鞭長莫及啊。」
「丞相為何嗟嘆？」
「馬謖，你且看此信。孟達信上說，就算司馬懿要來攻打新城，也須先去洛陽就任，最快也要等到一個多月之後才會領兵前來。這段時間自己會整固防備，不必擔心司馬懿來進攻。他自視甚高，滿口豪語，根本不將司馬懿放在眼裡。此事休矣！」
「難道已經無可挽回？」
「有道是『攻其不備，出其不意』，司馬懿豈能不懂這種兵法？他恐怕會從宛城徑直奔襲新城攻打孟達，然後再去洛陽赴任。那樣所需的時間，比我再派人去警告孟達要少得多，如今已經為時已晚……」
孔明儘管長吁短嘆大勢已去，卻仍難死心，他立刻寫了一封警告信，再次命令信使儘速趕到新城去，「日夜兼程，不得有秒忽懈怠！」
且說司馬懿被解職後，回到宛城鄉間，無官一身輕，帶著長子司馬師、次子司馬昭，過起了悠閑自得的田園生活。他這兩個兒子均熟讀兵書，足智多謀，膽識過人，司馬懿心中也極為看好這兄弟二人的未來。
這一天，司馬師、司馬昭二人來到父親書房，見司馬懿臉色不佳，次子司馬昭問道：「父親，何事令您悶悶不樂？」
「嗯？我心中並無甚不悅。」
司馬懿說著抬起粗大的手，捋了捋稀疏的長髯。
長子司馬師望著父親陰鬱的臉，說道：「孩兒知道父親心中有氣，不得而出。」
「休得胡言！你們懂什麼？」
「孩兒何曾胡說？想必是嗟嘆天子為何還不來召父親復職。」
「胡說什麼！」
次子司馬昭胸有成竹地大聲說道：「這等事何須多慮？父親早晚必會復職，或許天子近日便會召父親前去。」
司馬懿聽了，不禁奇怪地端詳著他，「噢？難道我司馬家裡也出了未卜先知的麒麟兒？」
未過幾天，朝廷的敕使果然前來叩門。
司馬懿自然拜受了敕令，召集族人、家臣，並立即將檄文發送到宛城各道。
宛城一帶仰慕其名聲之人眾多，不日便集聚了眾多兵馬。但司馬懿未等兵員足額便急急出發，一路上又不斷有應徵來遲的士兵趕來從軍，使他所率人馬越走越多。
司馬懿如此急不可待，實為事出有因。原來他雖然一直賦閑在家，卻對魏蜀戰況了如指掌，特別是最近有人向他密報，新城守將孟達有謀反的跡象。
向司馬懿告密的，是金城太守申儀的一名家臣。他說孟達已向金城、上庸兩處太守言明反叛之意，並開始策划進攻洛陽的行動。
司馬懿視此為重大事宜，他深知一旦孟達謀反計畫得逞，魏國無論多麼強大，也難逃從內部土崩瓦解的命運。
前幾天他心中煩躁，其實也正是在為此事萬分焦慮。次子察言觀色，從他罷官以來未曾有過的陰鬱臉色，竟然察知箇中原因，並判斷出隨之而來的必然機運，其才智真可謂不在自己之下。
司馬懿額手稱慶：「預先得知孟達謀反陰謀，真乃大魏之國運，天子之洪福，實在可喜可賀。若今天不率軍前往征討，洛陽、長安必會毀於一旦。」
他稱自己所帶的這支隊伍為吉慶之師，不往洛陽，徑直向著新城疾馳而去。
他兩個兒子擔心地問道：「父親，您尚未去洛陽拜過天子，手中並無領軍印綬，也可先行發兵討伐？」
司馬懿答道：「當然無妨。軍情緊急，時不我待。」他率領將士馬不停蹄地前去討伐孟達，果然與孔明