在此之前，天水郡太守馬遵也召集手下文武，商議了救援南安的事宜。
主記梁虔說道：「夏侯駙馬乃魏國金枝玉葉，現在又是困在鄰郡，倘若不去南安救急，日後難逃坐視不救之罪。太守理當即刻盡起本部兵馬，前去援救。」
馬遵正疑慮間，忽報夏侯駙馬使者裴緒已到。不用說，這就是先去拜訪了安定城太守崔諒的那個假冒使者。馬遵自然毫不知情，立刻傳其進見。
裴緒照例遞上汗水濕透的檄文，像催促安定太守一樣對馬遵說道：「請火速從孔明軍隊背後發起攻擊。」
信中的內容自然與給崔諒的一樣，馬遵一看，認定是夏侯楙親手所寫，連忙令人酒食犒賞使者，自己去與重臣商議。
第二天早晨，裴緒又來到天水城，語帶威脅地催促道：「形勢十萬火急，太守為何依然慢條斯理？我會將此地實情稟報夏侯楙駙馬，至於發兵與否，悉聽尊便。軍務在身，就此告辭。」說罷便要離去。
馬遵與手下文武驚恐不安，均懼怕事後朝廷問罪。馬遵答應儘快發兵馳援，併當場立下軍令狀，交到裴緒手裡，「還請將軍在夏侯駙馬面前多多美言。」
「好吧，就按太守所說的稟報駙馬。安定郡的崔諒現在已經出兵，請太守勿再拖延，儘快出動全軍，攻擊孔明背後。」裴緒毫不客氣地叮囑完，催馬揚長而去。
馬遵當日下發出兵文告，將士陸續從天水郡各地集聚而來。兩天以後，見各部到齊，馬遵自己也準備上馬領兵出征。
各地來的將領當時正聚在城中武將閣里待命，只見一名年輕英俊的將領飛步跑出閣外，攔在馬遵坐騎前，大聲喊道：「不要出城！不要出城！」
眾人一陣騷動，「姜維發瘋了？」
眾目睽睽之下，這名年輕將領不但毫不收斂，反而更加疾聲對馬遵勸諫道：「今日若領兵前去，便再也回不來了。太守，您萬不可中孔明之計啊！」
這個年輕將領看上去尚不滿二十歲，許多人不知他姓甚名誰，是何方人氏。他的一個同鄉對眾人說道：「此人名叫姜維，字伯約，天水郡冀城人，是個有為青年。其父姜冏，歿於討羌之役。姜維奉養母親，是鄉里有名的孝子。薑母也非尋常婦道人家，每晚挑燈縫補衣物，督促姜維讀書，還為他講述古今賢人事迹。白天耕作之餘，又鼓勵姜維研習弓馬武藝。姜維也堪稱天才，年方十五六歲時，鄉里的學者、耆宿無不為之嘆服，稱他是冀城的麒麟兒。」
就在人們對姜維議論紛紛的時候，太守馬遵似乎已打算暫停出兵，只見他跳下馬來，在諸多族人與將領的簇擁下，帶著姜維又回到武將閣中去了。
姜維雖然沒有見到裴緒，但他到天水城一聽說此事，便識破那是個假冒的使者。
「只要能縱觀戰局動向，了解敵方主帥特點，觀察其用兵方法，即使其不在此，也可知其要採取何種策略。想來，孔明是要將太守引出天水城，以圖在途中以伏兵一舉殲滅，同時還會另派一支奇兵，趁城中空虛前來偷襲，如此一來，便可完全佔領天水郡。這種計謀如何瞞得過人？」
姜維面對馬遵與眾將侃侃而談，說起蜀軍的戰略來如數家珍。馬遵聽得不寒而慄，恍然大悟道：「若不是姜維攔阻出兵，我就會像被蒙住了眼睛一樣，自己跳進敵人的陷阱里去了。」話中充滿了對姜維的真誠謝意。
姜維雖然年輕，但此事令馬遵對其刮目相看，對其信賴與倚重亦不在資深老將之下。馬遵鄭重地問姜維：「今日之難總算逃了過去，明日之劫又該如何化解？」
姜維指著城後答道：「靠近城後門的那座山上，現在雖然沒有人影，其實想必已藏有大批蜀軍，那是準備等太守出城遠走以後來乘虛攻城的。」
「啊？有伏兵？」
「太守不必擔心。兵書云：『以彼之計，還施彼身。』請太守故作不知，大舉領兵出城，待走到五十里處，立即急速返回。我另帶五千人馬，埋伏在險要之處，等後山的敵人伏兵乘虛前來攻城時，將其殲滅。如果孔明也在其中，自己送上門來，我豈不正好將他活捉？」
姜維說得眉飛色舞，自信滿滿，馬遵的族人與眾將中卻仍然有人覺得，這位年輕英俊的將領儘管天資無人能比，武技兵法超群，但將一城一郡的存亡託付在弱冠少年的豪言上，未免太不慎重。然而馬遵對姜維的判斷深信不疑，他說道：「即使姜維的判斷有誤，我軍也不會受到任何損失。我看就先按他的計策行事吧！」
於是，再次號令準備出發。當天下午，他聲稱要去南安救援，親率兵馬離開天水城，一直走了三四十里。
卻說趙雲奉孔明之命，領著五千人馬，早已埋伏在天水城背後的山裡。眼看著馬遵出城走遠，他立刻下令攻打天水城的後門：「裡面留守的多為文官，等於一座空城。馬上一鼓作氣衝進去，把蜀國軍旗插上城頭！」
蜀軍剛接近城門口，卻聽到城門裡傳出轟然笑聲。
「不對！城裡似乎還有不少兵力。不可輕敵！」
趙雲話音未落，身後的山岩上猛然響起了吶喊聲。回頭一看，沙石、岩塊、斷樹已像雪崩般滾了下來。
「是敵人！」
趙雲還未來得及變幻陣形，只聽見旁邊的山谷里鼓聲震天，又有一支兵馬朝自己撲來。趙雲措手不及，只得下令：「立刻向西邊谷底轉移！」
此時，城上射下如雨亂箭，蜀軍頓時倒斃無數。
「蜀軍老將休想逃走！天水姜維在此！」一員年輕武將喊著緊追上來，趙雲勒馬一看，竟是個英俊無比的美少年。
「老夫不忍殺你，若要逼我動手，只可惜了你這小小年紀。」
他迎上前去，本以為一槍便可將對方挑於馬下，哪知那年輕將領槍法非同一般，風風火火與他戰了四十餘合。趙雲畢竟老邁，自知力不從心，只得轉身飛馬逃走。
太守馬遵裝作前去援救南安，出城走了三十餘里，看到天水城方向狼煙四起，立即率軍又趕了回來。
趙雲中了姜維的誘兵之計，帶著敗兵沿路回逃，正好撞到回兵天水的馬遵，腹背受敵，被打得一敗塗地。幸得高翔、張翼率蜀軍機動部隊前來相救，才合力殺開一條血路，好不容易才帶著敗兵逃回蜀軍營地。
這員沙場老將一見孔明，毫不逞強嘴硬，反而實話相告：「真是一敗塗地！輸得如此徹底，倒也心服口服。」
孔明大吃一驚，詫異地問道：「何人竟能識破我的用兵玄機？」
一聽是個名叫姜維的年輕將領，孔明不禁倒吸了一口冷氣，「那姜維究竟是何等人物？」
旁邊有個姜維的同鄉，立刻將他的身世來歷一一對孔明稟明：「姜維奉母至孝，智勇過人，習文練武，勤奮不怠，而且謙恭有禮，尊老敬賢，在鄉里是個人人稱道的好少年。」
「少年？難道是個孩童？他多大歲數？」
「大概不出二十歲。」
趙雲從旁說道：「不錯，看上去不到二十歲。身材不高，但極為俊秀。我年過七十，還從未遇到過他那樣的好槍法。」
孔明聽了，咂舌慨嘆道：「我原以為拿下天水易如反掌，沒料到在這偏遠鄉村竟也有這等少年英雄。」
他親自重整軍備，然後步步為營地指揮大軍推進到天水城邊。
「凡攻城池，以初到之日最為重要。若一日攻其不下，二日攻其不下，七日、十日拖延下去，兵馬疲睏，日久銳氣盡失，反增敵軍士氣，更難破之。此等小城，當激勵將士，一舉將其踏平才是。」
孔明對前陣、中軍及各部將領曉之利害，隨即發起攻擊。
前陣將士渡過城壕，攀爬城壁，突擊極為迅猛，但城中悄然無聲，未遇任何抵抗，轉眼之間，蜀軍佔領了城牆上的一座堡壘。
就在此時，從四方箭樓里突然射出雨點般的箭矢，更有巨木、大石轟轟響動著砸向城壕旁的蜀軍士兵。
一天下來，蜀軍攻城失利，天水城下堆滿了士兵死屍。到了夜晚，周圍火光四起，樹叢、民宅似乎都在燃燒，鼓號、吶喊聲喧囂震天，蜀軍儼然已處在包圍之中。
「敵人準備周密，愈戰愈勇，我軍人疲馬乏，不如明日再戰。」
孔明不得不下令全線撤退，轉過四輪車，要向回走。然而為時已晚，只見四處都是敵軍伏兵，無數條火蛇早將退路截斷。他此時方才恍然大悟，敵軍大部都在城外，城中並無多少守兵。
一旦轉入撤退，蜀軍立時顯得混亂不堪，在敵軍的嚴密包圍中，或被生擒，或被殲滅，死傷不計其數。
孔明坐著四輪車，也被圍在火焰硝煙中迷走，險些成了俘虜，幸得關興、張苞救駕，才得以殺出重圍，奪得一條生路。
此時天尚未明，走不多遠，又見一條火蛇擋住去路。
孔明吩咐：「且去探視一下，此為何人之兵？」
關興領命前去，不待多時便回來稟報：「那是姜維所率軍馬。」
遙望火光下的布