蜀國大軍挺進到了沔陽（今陝西沔縣）。來到此地後，證實了先前獲得的情報：「魏國以關西精兵布陣於長安，並於長安設立大本營。」
蜀軍剛剛艱難地從世稱天塹的巴蜀棧道跋涉而過，來到沔陽時，已經兵疲馬困，故孔明一到此地，便命大軍抓緊時間休整。他對馬岱說：「此處有你亡兄馬超之墓。他若九泉有知，看到蜀軍前來北伐，必會念及往日陣中袍澤，為自己無法效力而嗟嘆吧。我等且去祭奠，以慰其魂。」遂令馬岱掛孝，與自己一同前往祭之。
過了幾日，魏延進帳獻策：「丞相，請給我五千騎，不出幾日，便可為您拿下長安。」
「你有何策？」
「此地與長安之間，若長驅直入，不過十天便可到達。只要我帶五千人馬，沿著秦嶺以東前行，渡過子午谷，出其不意攻其不備，便可打亂敵人陣腳，乘機燒掉其糧庫。丞相可大驅兵馬，自斜谷而進，直抵咸陽。如此兩面夾擊，則魏國的夏侯楙之輩，一舉可破。」
「此非萬全之計。」孔明笑著搖搖頭，淡然答道，「只要敵軍中也有懂兵法之人，一定會派兵截斷山中要隘，到那時，只怕你五千人馬難有一個活著回來。」
「但若從大路進攻，怎能確保對魏國大軍予以重創？」
孔明點了點頭，贊同他對正面進攻利弊的分析，但仍按照自己的構想發兵，沿著隴右大路採取正面攻擊的陣勢。
這種進攻陣勢與魏軍的預想正好相反。他們早知孔明足智多謀，相信他必會避開大路迂迴前進，以圖出奇制勝，因此預先分兵數路，嚴密把守各條小路，只待蜀軍前來偷襲。誰知孔明率領大軍，竟然沿著大路堂堂正正地長驅直入。
「看來還是先讓西羌兵去探探虛實吧。」
夏侯楙隨即召來韓德。韓德率有西涼八萬羌兵，此番為了建功立業，在魏軍紮下長安大營後前來效力。
「你到鳳鳴山去迎戰蜀軍先鋒。這是魏蜀兩軍首次會戰，關乎今後的士氣，你定要克敵制勝，建立功勛！」
夏侯楙的激勵使韓德精神百倍。他有四個兒子，名喚韓瑛、韓瑤、韓瓊、韓琪，個個精通弓馬，力大過人。
「有我八萬強兵和四個虎兒，足以讓蜀軍嚇得望風而逃了！」
韓德自信滿滿地奔向戰場，渾然不知這是夏侯楙的如意算盤，讓他來抵擋蜀軍先鋒，只是為了避免魏軍的傷亡。
韓德如願於鳳鳴山下與蜀軍先鋒會戰。
聽到長子韓瑛報告對陣將領是趙雲，韓德立刻帶著四個兒子沖了上去，想要取下趙雲首級立功，哪知趙雲撥轉馬頭怒喝道：「豎子！你來送死？」
戰不到三個回合，一槍將韓瑛刺死於馬下。
「老賊休走！」
韓瑤、韓瓊、韓琪說著從三面夾攻過來，趙雲獨戰三將，少時韓瓊、韓琪也先後死在他的槍下。
趙雲連刺三將，悠然而退。韓瑤不依不饒，單騎急追，舉刀便向趙雲砍來。趙雲側身一閃，順勢將他抓過來按在馬鞍上，「嗨！我也懶得殺你了！」說罷將韓瑤生擒回營。
韓德一戰失去四個兒子，萬念俱灰，逃回長安去了。
蜀軍慶賀首戰告捷，鄧芝稱讚趙雲道：「老將軍年逾七旬征戰沙場，今日連刺三名年輕敵將於馬下，還生擒一員大將，我等壯年人望塵莫及，嘆服不已。怪不得離開成都之前，您會不服丞相把您留下守城。」
趙雲欣然笑道：「哪裡！老夫確實還能上陣，今日不過小試牛刀。斬獲這幾個羌將算得上什麼功勞？且看趙雲日後再顯身手！」
鄧芝詳細寫下當日戰況，將首戰捷報派人送往大本營的孔明手中。
與此相反，魏軍上下被這一仗打得驚恐不已。都督夏侯楙為鼓舞士氣，只好親率大軍離開長安大本營，向鳳鳴山抵進。
「韓德一敗塗地，是因他過於輕敵。倘若現在不一舉挫敗蜀軍先鋒，就會更加助長敵人的氣焰。」
夏侯楙騎著一匹漂亮的白馬，頭上的黃金帽盔燦然耀眼，這位魏帝的妹婿一副貴胄風采。他每日站在帥旗下眺望戰場，眼見得趙雲縱橫馳騁，不禁誇下海口：「好，明日我親自帶兵上陣，要將那老賊殺給你們看！」
韓德在身後介面說道：「談何容易！那就是連殺我四個兒子的常山趙子龍，他豈能在大帥面前輕易就範？」
「你說他殺了你四個兒子？你身為父親，怎麼會容他在你面前得手？」
韓德羞愧得低頭喃喃道：「只待時機一到，定報殺子之仇。」
第二天的戰場上，韓德掄著一柄板斧東突西撞，遇到趙雲，便報上名字向前挑戰，誰知不到十個回合，便倒在了趙雲的槍尖下。
副將鄧芝也是戰果累累，短短四天會戰，夏侯楙已被打得幾乎喪失了招架之力。為了挽回頹勢，夏侯楙不得不下令全軍後退二十里。
「唉，真是厲害！」夏侯楙在軍事會議上極口稱讚趙雲的武勇，彷彿忘了自己是他的手下敗將。眾將聽著這位皇親國戚長他人志氣之言，也只能無語。
「趙雲確實非同尋常。這位當年在長坂坡威震天下的英雄，我雖然早有耳聞，但心想他年逾七十，白髮蒼蒼，本以為他必會力不從心。誰知韓德的板斧在他面前形同兒戲，確實讓人望而生畏。要破蜀軍先鋒，必先用計除掉趙雲。」
於是，軍事會議熱烈商議起來。
計策擬定之後，魏軍再度前進。趙雲大喝一聲：「且看我將乳臭未乾的夏侯楙手到擒來！」
說著就要出戰，鄧芝懷疑其中有詐，規勸他道：「敵軍昨天大敗而走，今日復來，好生奇怪。」
趙雲怎會聽他的話，早已像猛虎一般沖了出去。
他所到之處，如入無人之境，豈料回頭一看，已被斷了退路。原來這天魏軍派出兩支伏兵，左有神武將軍董禧，右有徵西將軍薛則，預先各率兩萬兵馬，正在等著趙雲到來。
趙雲與副將鄧芝被衝散，部下也已七零八散，戰場上亂箭如雨，追兵如蝗，趙雲戰至天黑，仍未衝出包圍圈。
原來夏侯楙的旗手站在小山上，趙雲向西沖，旗就向西指，趙雲往南突，旗也指向南方。
趙雲人疲馬倦，終於下馬坐在一棵樹底的大石頭上，獨自望著升起的皓月流下淚來，「我還未老！老天爺啊，你要讓趙雲死於此地嗎？」
猛然間，石塊像雨點般飛來，山上的大岩石也轟然作響，猶如發生了山崩一般。
「敵人又來了？」
趙雲顧不得喘息，匆忙驅策胯下疲憊的戰馬向前奔逃。
忽然，只見月光下的原野上，一彪兵馬呼嘯而來，為首的戰將白袍白甲，趙雲覺得眼熟，連忙朝其揮手大叫：「喂！來人可是張苞？」
「老將軍，正是末將！」
「你如何會來到這裡？」
「我是奉丞相的命令來此助戰。日前一收到鄧芝遣人送來的捷報，丞相就斷定情況危急，令我等火速趕來援救。」
「啊，丞相真是料事如神！哎，你左手提著的是何人首級？」
「是魏軍大將薛則的腦袋，此人阻我來此，被我殺了。」
就在張苞舉起薛則首級，在月光下笑著給趙雲看時，從相反的方向，又有一彪兵馬疾風迅雷般地疾馳而來。
「啊，是魏軍？」
「不，想必是關興。」
說話之間，果見關興領著一隊人馬沖了過來。他橫挎著關羽的青龍偃月刀，馬鞍上也吊著一顆人頭。
「末將前來援助老將軍，路上殺敗擋路的魏兵，割來了魏軍大將董禧的這顆腦袋。」
「怎麼，你也殺了一個魏將？」
「跟你一樣嘛！」
二人互相看著對方斬獲的敵將首級，迎著月光哈哈大笑。
趙雲熱淚盈眶，感慨地嘉勉道：「幹得好！幹得好！你們既殺了董禧、薛則二將，敵軍必定立刻潰敗。我這把老骨頭現在已經安然無恙，你們不要管我，趕快追殺潰逃的魏軍，去把夏侯楙的腦袋也取來！」
「那我們就告辭了。」二人帶著各自兵馬，轉身又向魏軍衝去。
趙雲望著他們的背影，不由得嘆道：「虎犢已經長大，張飛、關羽在九泉之下也該心滿意足了。此二人算是我子侄輩，如今已經是他們的時代了。想來讓人臉紅，我這個五虎上將、兩朝老臣，竟然老得比不上他們，現在只求能夠死得其所了。」
他躍馬揚鞭，緊追上去，挺著老邁的身軀，又投入了戰鬥。
副將鄧芝不知從何處追了上來，剛才被打散的士兵，也一齊呼喊著加入追擊，重新聚集到趙雲身邊。
魏軍從天明起一退再退，夏侯楙再也無法支撐下去。他與父親夏侯淵大不相同，如今貴為皇親國戚，連潰逃時都要帶著百餘驍將護駕。他帶著護衛終於逃到南安郡城中，又重新聚集各路大軍，憑藉南安堅固的城牆負隅頑抗。不到一天，趙雲、關興、鄧芝、張苞陸續趕來，將南安四面圍住，