當晚，孔明先對眾將坦言：「此次將藤甲軍徹底消滅，實為大損陰德。」然後，他才解釋此次的戰略：「連輸十五陣，是為誘使敵人傲慢，將其引至盤蛇谷。這一計策，各位想必已經明了。此戰使用我年輕時發明的地雷、戰車、火藥線，得以將敵人一舉殲滅，這與以往的戰法大不相同。但無論何種戰爭，皆由『人』來進行，非『武器』所能決定勝負。為蜀國將來著想，我軍斷然不可因有了這種新兵器而懈怠操練，否則後患無窮。」
孔明接著說道：「初見藤甲軍時，我確實感到棘手。敵人藤甲的優勢非常明顯，但我從反面去看，便發現藤甲的優點也正是它的弱點。有道是『利於水者必不利於火』，藤甲乃油浸之物，不僅毫不防火，反而見火必燃，只會燒得著甲之人無從脫身，因此我才定下用火藥車、地雷進行火攻的計策。」
眾將聞言拜伏在地，讚歎丞相的計謀神鬼莫測。
第二天，孔明令將孟獲、祝融夫人、妻弟帶來與孟優等人全部帶到大帳，臉上看不出絲毫怒色，只是憐憫地說道：「你們這等不明天理、不識仁愛之輩，只要看到你們，連我都覺得羞恥。來人！鬆綁，放他們回去吧。」說完轉過身去，徑直往裡走去。
忽然，有人大聲哭道：「丞相！請等一等。」竟然是孟獲在哭叫。他不等繩索解開，縱身一躍，咬住孔明的衣裳。
孔明從眼角瞥了他一眼，「你還有何事？」
孟獲以額撞地，不停頓首，「我罪該萬死。」他一字一頓地嗚咽著哭道：「孟獲雖然野蠻，但也知道，自古以來，何曾有過七擒七縱！身為化外之人，也無法不感戴丞相如此宏恩，請丞相原諒我吧！」
「哦……這是你的真心話？」
「孟獲真的痛悔不已。」
「好！我也為你們感到高興！」
孔明高興得一拍手，親自為孟獲解開繩索，也給祝融夫人、孟優、帶來鬆了綁。
「王風萬里，無所不及，此番南行，我已無憾。」
孟獲眷族異口同聲發誓：「丞相天威，王風慈悲，我等南人絕不再反叛。」
孔明正色再次問孟獲道：「你現在可是真的心服？」
「丞相但請放心。」
「好！請隨我來。」
說著拉住孟獲的手，將他請進帳內，對祝融夫人等眷族也一併賜座，設宴共歡。孔明舉杯鄭重說道：「你的罪責，全由我孔明承擔。我此次南行之功，亦全讓之於你。今後仍讓你做南蠻國王，你要愛護蠻土子民，代我孔明施行王化。」
孟獲聞言，不禁雙手掩面，慚愧之至，痛哭不止。族人感念宏恩，喜極而泣，自不必細說。
征程萬里，班師回朝之日終於來臨。
回首遠征歷程，無人不感到能夠活到現在，實為奇蹟。
負責統籌撤軍的長史費禕私下勸孔明道：「丞相親率士卒，千里迢迢深入蠻土，終於收服蠻王，而今不留一名蜀官，難道剛割了草，卻要等春雨催其重生？」
「不，」孔明搖頭說道，「留下蜀吏，看來有利，其實卻有三點不利：小吏恐難傳布王化之德，此其一；蠻地遠離王都，吏治難以實施，容易助長私威，此其二；蠻人之間累有廢殺之罪，本就相互猜疑，如留外人，終不相信，此其三。故與其留下蜀吏，不如維持蠻王蠻土原狀，但求與其相安無事。只要蠻王恪守納貢之禮，成都便可不必為此興師動眾，並可擁有鞏固的境外防線與豐腴物產。」
眾人盡皆嘆服，「丞相深謀遠慮，實為上上之策。」
聽說蜀軍即將北歸，蠻民競相前來營地，贈送金珠珍寶、丹漆獸皮、香料藥材、耕牛戰馬，並發誓道：「從此以後，每年對天子上貢，絕不再反叛。」
蜀軍曾經到過的各地，蠻民不知從何時開始，都將孔明尊稱為「慈父丞相」，為其建造生祠，四時供奉。
蜀漢建興三年（公元315年）秋九月，孔明率領三軍，終於踏上歸途。
孔明坐在四輪車上，中軍與左、右軍隊列嚴整，紅旗銀幡迎風招展，幾萬步兵與滿載貢品的貨車隊、騎兵隊、白象隊浩浩蕩蕩，比前來征討時更為壯觀。
南蠻王孟獲舉家而出，率領扈從與諸多洞主、酋長，帶領鼓樂隊與諸多部屬，一直送到瀘水之畔。
除了盤蛇谷燒死的三萬藤甲軍之外，蜀、蠻雙方在瀘水一帶都陣亡了眾多將士。孔明親寫祭文，當晚乘船來到瀘水中游，表奏上天諸神，為數萬戰魂鬼靈祈求冥福，並將供物投入瀘水之中。
瀘水波洶浪急，相傳此地自古以來有個風習，須將三個活人沉入其中，風浪才會平息。孔明當晚所用供物，卻是他令人將獸肉與麵粉混在一起，製成人頭模樣，再投入河中。
這種獸肉與麵粉製成的供物被稱為「饅頭」，據說從此以後，當地人均開始用「饅頭」做瀘水供物，不再將活人沉入河底。
孔明口念祭文，情動三軍，聞者無不下淚，前來送別的孟獲與眾多蠻民無不哭泣。瀘水隨之風平浪靜，三軍順利渡過瀘水，平安抵達永昌郡。
「各位長期鎮守邊陲，不辭辛勞，待我奏過天子，必有重賞。」孔明將曾為征蠻行軍教授的呂凱留下，令其與王伉共同防守附近四郡。最後又與一直送到此地的孟獲告別，再三訓誡：「望你勵精圖治，安民促耕，定要保持自己晚節。」
孟獲痛哭流涕，拜謝而去。
孔明望著他的背影，對左右說道：「在他有生之年，蠻土勢必不會再有叛亂。」
返回途中，孔明一直悉心體察各地風俗習慣與宗教禮儀，時時不忘施惠布德，與以往只知弘揚武威的征夷將軍大不相同。
到達成都時，已是冬季，三軍頂著寒風凱旋入城，感覺到的卻是沁心的暖意。