帶來洞主出使鄰國返回銀坑洞，向孟獲報告：「木鹿王答應了我們的請求，將於幾天之內，親率本國大軍前來。只等木鹿大軍一到，蜀軍必然土崩瓦解。」
其姐祝融夫人與姐夫孟獲聽罷大喜，也都把木鹿大軍視做最後一線希望。幾天之後，得報八納洞洞主木鹿王已率數萬大軍來到，孟獲夫婦急忙到王宮門外迎接。
「啊，豈敢有勞大王與夫人親來迎接！」只見一頭白象頸系金鈴，背負七寶鞍座，木鹿王騎在象背上，身披錦襕袈裟戰袍，頸戴金珠項鏈，足套黃金環，腰墜瓔珞，懸著兩口大刀。
木鹿王從象背上下來，信心百倍地說道：「二位盡可放心，且待我來日踏平蜀陣。」說罷悠然穿過蠻軍旗陣，跟著孟獲與祝融夫人走進宮去。
他率領的三萬軍隊，帶著近千頭猛獸，所到之處，獅吼、虎嘯、豹叫、狼嗥，獸吠此起彼伏，震耳欲聾。
當晚，篝火通明，蠻樂盡享，王宮中的歡迎宴會一直開到深夜。
孟獲夫婦傾其所有，拿出山珍美味，設宴三日以饗來賓，媚態做盡，只求獲得木鹿王的歡心。木鹿王果然氣概不凡，到了第四天，下令整裝待發。
「明天且看我殺蜀軍一個落花流水！」
從當晚直至次日早晨，只聽見近千頭猛獸對著天空嘶吼咆哮，徹夜不停。一問方知，臨戰前斷其餌食，正是要使猛獸空腹枯腸，好在戰場上猛撲敵軍，飽餐一頓。
天亮以後，木鹿王騎著白象，腰掛兩把寶刀，手持蒂鍾，傲然來到陣前。
蜀軍尚未接戰，已經驚悚不已，「那是些什麼怪物？」
趙雲、魏延登上望樓一看，難怪士兵畏懼膽怯。只見木鹿王的士兵皮膚漆黑，猶如凶神惡煞一般，身後的大群猛獸，搖尾生風，仰天長嘯，吼聲不絕。
「魏延，我從軍以來，未曾見過如此敵人，如何是好？」
「我也是大開眼界，世上竟有這樣的軍隊！」
就在兩員大將看得目瞪口呆、一籌莫展之時，高高騎在白象背上的木鹿王，忽然搖響手上的蒂鍾，前鋒長槍隊應聲衝上前來，兩軍立即陷入混戰。
木鹿王見時機已到，口中念起咒語，手上的蒂鍾越搖越猛，猛獸隊打開鎖鏈、獸籠，成群的獅子、老虎、黑豹、惡狼，猶如一陣狂風捲起漫天沙塵，空腹枯腸的野獸張著血盆大口，朝著蜀軍猛撲而來。
趙雲、魏延的戰線頓時崩潰，蜀軍士兵回頭便跑，任何軍令也無法阻止逃命的腳步，全軍像潮水般一直退到三江城下。蠻軍將士越戰越勇，也像猛獸般四處追殺來不及逃走的蜀軍。
木鹿王再度搖響手上蒂鍾，已經飽食人肉的猛獸搖頭擺尾，紛紛跑回白象身邊，蠻兵將其重新上鎖、入籠，鼓角齊鳴，向銀坑山王宮凱旋而去。
聽完趙雲、魏延稟報當日敗績，孔明笑道：「書中所言果然不是危言聳聽。未出茅廬之時，我從兵書上便已得知，南蠻國有驅使豺狼虎豹作戰的陣法，今日之戰即敗在此陣法之下。幸好出征之前，我已做好準備，以防萬一，你們不必驚慌。」
他立即命令一隊士兵，將準備好的戰車拉到帳前來。
士兵把二十幾輛戰車全部拉了過來，這些戰車一直由重兵保護，用布幔覆蓋，秘密藏在軍中，無人知曉。
孔明吩咐道：「將布揭掉。」
只見每輛車上載著一個大如居室的箱子，眾將全都好奇地睜大了眼睛，不知這些大箱子里究竟裝有何物。
十幾輛車上載著塗成黑色的箱子，另外十幾輛上載著紅色的箱子。
孔明手持鑰匙，親自把紅箱子全部打開，十幾個巨大的怪獸木雕，立刻展現在眼前——有的像老虎，有的像獅子，還有的像犀牛，一個個碩大魁偉，令人望而生畏。
「這些木獸有何用處？」
「千里迢迢將這二十幾輛車子推到這裡，原來裝的就是這種東西？」眾將一臉狐疑，均不明白孔明的用意。
第二天，蜀軍在陣前的路上設下五道堅固的防線。
日前蠻軍打了勝仗，孟獲頓時驕橫起來，他與木鹿王來到陣前，手指遠處說道：「你看，前面四輪車上坐著的，就是蜀國那個老奸巨猾的孔明。大王，願你能像昨天一樣，再次大獲全勝。」
木鹿王點點頭，又像昨天一樣，搖響蒂鍾，念咒作法，喚來一股妖風，放出猛獸群，向蜀軍撲來。
霎時間飛沙走石，百獸狂哮，孔明的四輪車急忙掉頭退到二道防線之後。
木鹿王揮鞭驅象，緊追而來。他在象背上揮起寶刀，大喝一聲：「孔明，今天就是你的末日！」說著一刀下去，砍在四輪車的柱樑上。
木鹿王口念咒語，緊接著又是兩刀，竟然都沒有砍到，反被兩個徒步的蜀軍槍手繞到背後，對著白象腹部連刺兩槍，但均刺不進大象身體，一槍滑脫，一槍折了槍頭。
孔明向上舉起羽扇叫道：「關索，立殺此人！」
又對木鹿王喝道：「木鹿王，你死到臨頭了！」
「胡說！」
就在木鹿王第四次揮起寶刀之時，嗖的一箭射來，正中他的咽喉。與此同時，關索的槍頭也從下顎刺進了他的腦袋，木鹿王倒地而死。
今天推孔明四輪車的幾個徒步武士，原來都已換成了關索這樣的蜀軍猛將，木鹿王自己撞到強手之下，也是他命該歸西。
縱觀整個戰場，日前所向披靡的群獸，今日被蜀軍陣里的木獸所制，再也無法逞威。這些木製的大怪物，口噴煙火，吼聲如雷，前突橫插，馳騁自如。面對如此巨大古怪的東西，蠻軍的豺狼虎豹嚇得四處逃竄。
其實，每座木獸內部均有十名士兵，木獸噴火咆哮，前進後退，皆是他們在施放硝葯，操縱機械。這種前所未有的新兵器，自然也是孔明的創造。
蠻兵大吃一驚，猛獸群也夾著尾巴亂成一團，蜀軍的鼓角震天動地，全軍乘勝追擊，一舉佔領了銀坑山王宮。
孟獲與妻子祝融、妻弟帶來及族人落荒而逃，在途中被蜀軍一網打盡，全部被俘。但孔明再次下令，將孟獲及其所有眷屬全部釋放，「無巢之鳥，無家之人，何以活命？若還不服王化，即請整軍前來再戰。」
孟獲猶如喪家之犬，再也不敢口吐狂言，只能抱頭鼠竄而去。其餘眷屬原是靠著孟獲狐假虎威，此時自然更是無言以對。