孔明一行在漫無邊際的深林蹊徑跋涉，猶如在湛藍的深海中潛行。忽然，頂上瀉下一束陽光，一片谷地展現在眼前。孔明料定此地是萬安溪，下了坐騎，令人去尋萬安隱者之宅。
「是那座山莊。」孔明被引到山莊前，只見山莊掩於郁蔥的蒼松翠柏之下，南國的茂竹椰樹、珍花異草環繞四周，異香飄逸，令人恍然欲醉。
一條狗看到孔明一行生人，汪汪叫了起來。
山莊內應聲跑出一個赤膊童子，斥退吠犬，上前問道：「叔叔是蜀國丞相吧？請進。」
孔明隨其走進門裡，問道：「童子，你怎知我是蜀國丞相？」
童子露出潔白的牙齒，笑著答道：「丞相率大軍來到此地，南蠻國里無人不知。」
這時，前堂竹門由里向外打開，一位碧眼黃髮的老者呵斥童子道：「你怎可對客人輕浮無禮？」遂將孔明殷勤迎入堂中，施禮以表歡迎之意。
只見他身著朱衣，頭戴竹冠，肥耳垂著金環。禮畢坐定，隱士問清孔明來意，呵呵笑道：「老夫遠離塵世，已為山野之人，正愁無緣為世人儘力，承蒙丞相大駕光臨，喜出望外之餘，不禁誠惶誠恐。請速將中了四泉之毒的傷病兵員運來此地，老夫並無回天之力，但憑此天然葯泉，便可使其很快痊癒。」
孔明大喜，即令扈從讓王平、關索將所有傷病官兵陸續運來此地。
童子與隱士一起將傷病兵員領到安養泉邊，讓其在葯泉中沐浴，再讓其咀嚼薤葉芸香，或讓其食柏子茶、松花菜，重患者頓時恢複血色，輕患者立刻病痛全無，谷間一片歡聲笑語。
隱士又提醒孔明：「禿龍洞一帶毒蛇猛蠍頗多，請格外小心。行軍最重要的是飲水，但凡桃葉落入不久即腐的溪水，必含劇毒，切不可用來飲馬。每到一地，只有掘井取地下水飲用，方才安全。」
孔明拜謝之後，請教隱士姓名。誰知隱士微微一笑，說道：「我說出來，請丞相不要吃驚。實不相瞞，我就是南蠻王孟獲的哥哥孟節。」
「啊？你是孟獲的……」
「是的。其實我父母共生三子，我是長子，孟獲其次，然後是孟優。父母早亡，兩個弟弟生性貪婪，追求權位，爭強好勝，不從王化，做盡無道之事，我雖一再規勸，二人全然不聽。說來十分慚愧，我只得在二十多年前與他們二人分手，捨棄王城，來這深谷里隱居，從此再未離開。」
「啊？原來是這樣。」孔明感嘆地說道，「古時有柳下惠與盜跖兩兄弟，殊不知今日也有隱士這般高風亮節之士。待我奏過天子，定要封閣下為蠻王。」
孟節揮了揮手，謝絕道：「多謝丞相好意，我正為厭惡功名而逃來此地，豈復有貪享富貴之意！」
歸途中，孔明嗟嘆不已。在這未開化的蠻地，竟然也隱居著像孟節這樣的人物，他更深刻地體會到了「凡人多處奇才少，荒山野林藏真仙」的含義。
如此一來，三軍排除萬難，終於逼近了禿龍洞。一路上最困難的，莫過於飲水。有時不得不掘開二十餘丈的岩石，有時更得派遣敢死隊到千仞溪谷中去取水。
孔明途中還令士兵製造千餘水桶，用來儲存雨水，馱在牛馬背上，以備不時之需。除飲水之外，糧食匱乏也時有發生，遠征之艱難非言語所能言表。
這支遠征大軍堅韌不拔，終於挺進到了禿龍洞。蜀軍紮下陣營，為兵馬補充清澈飲水，並不急於進攻。
表面上看來毫無動靜，其實關索、王平、魏延等幾支人馬，已經避開正面敵人，開始迂迴進攻，俘獲了幾個相鄰地區的洞主及各洞蠻兵。這種作戰目的何在，孔明對諸將秘而不宣。
孔明大軍來到禿龍洞的消息傳來，朵思王與孟獲兄弟大為震驚。
初時他們面露不屑之色，以為絕不可能，但部下頻頻送來急報，朵思王與孟獲兄弟登上高山眺望，果見遠近幾十里旌旗連綿不斷，蜀軍已經安營紮寨。
「大事不好！這麼多軍隊是從哪裡進來的？」
朵思王猶如遭到晴天霹靂，驟然變色，頓感毛骨悚然。但事到如今，他也只能橫下一條心，「蜀軍已經踏進洞界，為使全洞族人免遭凌虐，只有舉全洞之兵決一死戰。」
他與孟獲、孟優兄弟歃血為盟，誓約生死與共，並宣之於全軍。
孟獲信心大增，發出豪言壯語：「蜀軍長途跋涉至此，早已疲憊至極，不堪一擊。只要大王下定決心，必獲全勝，數萬蜀軍，休想有一個活著回去！」隨即殺牛宰馬，大擺酒宴，犒賞全軍，鼓舞士氣。
「蜀軍的槍刀劍戟打造精良，車馬上的糧食珠寶不計其數。我們一定要奮勇殺敵，全殲敵軍以後，所有繳獲，全部犒賞你們！」孟獲的大話，更加煽起了洞兵的蠻性。
這時，有人送來快報：「銀治洞洞主楊鋒，率三萬餘人前來助戰。」
朵思王聽了，擊額雀躍，高興地說道：「此地若敗，必將殃及相鄰的銀治洞。楊鋒知道利害，前來助戰，我軍有何不勝之理？」
楊鋒與五個兒子及一大群眷屬，立刻被朵思王迎了進來。
楊鋒信心滿滿地說道：「大王，貴洞之難，就是我洞之難，今日特來助一臂之力。我的五個兒子，個個武勇過人，大王不必擔心。」說著驕傲地將五個兒子拉到一起。
眾人一看，果然個個虎背熊腰，威風凜凜，勇猛無比。
「太好了！我軍此番必勝無疑。」朵思王與孟獲高興得忘乎所以，令人拿出美酒獸肉，狂歡入夜。
伴著蠻歌蠻樂，酒意更濃，興緻更高。蠻將暢飲狂歡，認定此戰已勝利在望。
楊鋒也與孟獲、孟優交杯痛飲，喝得大醉。他忽然轉臉對朵思王問道：「我帶來的眷屬中，有幾個年輕姑娘，何不讓她們輕歌曼舞，以助酒興？」
朵思王拍手叫好，轉頭又問孟獲、孟優如何。
二人皆無異議：「那當然好。」
孟優更是跳起來朝眾將做著鬼臉喊道：「美人即刻進來跳舞，各位小心垂涎過度傷及性命。」
如雷的掌聲之中，楊鋒吹起口哨，將手一揮，一隊美女扭著纖腰，走進酒宴中來，看來是楊鋒早讓她們準備就緒。
這些蠻族姑娘一色黝黑皮膚，如黑檀木般隱隱發光，披散的頭髮上插滿鮮花，腰間圍著鳥羽獸牙，吊著一把短刀。她們忽而圍成一圈，忽而散開獨舞，扭臀曲腰，舞姿婀娜。
滿座合著舞步，擊掌喝彩，一片喧嘩。就在蠻族姑娘又在孟獲、孟優四周圍成一圈時，楊鋒突然一躍而起，將手中酒杯朝天一拋，大聲喝道：「動手！」
蠻族姑娘應聲拔出短刀，一齊向孟獲、孟優撲來。二人驚叫一聲，將蠻族姑娘連人帶刀一齊踢倒，跳出圈外，卻立刻又被楊鋒的五個兒子和族人一擁而上，用繩索套住，捆了起來。
朵思王正要逃走，也被楊鋒一腳絆倒在地，楊鋒手下輕而易舉將其拿獲。
朵思王手下的蠻將們早已酩酊大醉，迷人的舞蹈更讓他們神魂顛倒，此時竟然毫不反抗，一個個被楊鋒手下捆得結結實實。
報信的狼煙同時騰空而起，山野間頓時響徹起嘹亮的金鼓螺號。禿龍洞的蠻兵們一見孔明三軍洶湧而來，轉眼間就在黑暗中四散逃奔而去。
孟獲惡狠狠地對楊鋒破口大罵：「楊鋒，你也是蠻國一洞之主，為何要坑害朋友，幫助孔明？」
楊鋒笑道：「我其實之前也被孔明俘虜過，感其厚恩大德，今天才來以此為報，奉勸你也投降吧。」
「畜生！你不得好死！」就在孟獲暴跳如雷叫罵不止時，孔明帶著幕僚走了進來。楊鋒的五個兒子立刻脫下蠻裝，重新穿戴甲胄，列隊歡迎孔明，原來他們也是蜀軍武士裝扮的。
孔明走到孟獲面前問道：「這是第五次被俘了，孟獲，你心服了吧？」
孟獲氣急敗壞地說道：「心服？笑話！我是被這個叛徒所綁，又不是被你所抓獲。」
「抓你這個匹夫，何須本帥親自動手？我若親自動手抓你，你可願臣服王化？」
「不必說什麼王化！我也是南蠻國王。自古以來我族世居銀坑山，憑藉三江之險鎮關自守，你如能在那裡破我，方顯得你有手段。今天你用這種伎倆取勝，豈不惹人恥笑？」孟獲依然口出狂言，心中不服。