孟獲回到營中，一連幾天茫然若失，沉默不語。弟弟孟優勸道：「哥哥，我們不是孔明的對手，不如投降吧。」
他一聽此話，突然暴跳如雷，「胡說八道！連你也說要投降？若再出此言，定饒不了你！」
「可是，這幾天，哥哥你不也總是一籌莫展嗎？」
「我四次被俘，都是輸在謀略上，所以我在苦思冥想，這次也要讓孔明中我的計。」
「我們南蠻國里，要論智慧計謀，就數朵思王了。」
「對了！我怎麼沒想到朵思王呢？弟弟，你代我到朵思王那裡去一趟。」孟優立即前往禿龍洞，去向朵思王傳達孟獲的旨意。
聽到孟獲的請求，朵思王毫不猶豫，馬上集合洞兵，迎接孟獲前來禿龍洞。
聽孟獲說完幾次戰敗和孔明的足智多謀，朵思王大笑道：「大王不必焦慮，儘管放心。我禿龍洞地勢險峻，易守難攻，只要在這裡集中兵力，別說是孔明，就是那些蜀軍將士，恐怕也是有來無回。」
他接著解釋道：「大王一路過來的那條路，平時暢通無阻，這條路兩側都是懸崖絕壁，緊要關頭，只要用大樹巨石堵住，立刻就能切斷禿龍洞的入口。西北一側岩石聳立，樹林茂密，毒蛇猛蠍無數，連鳥兒也難飛得過去，一天中只有申、酉兩個時辰可以通行。」
孟獲不解地問道：「為何只能在兩個時辰通行？」
朵思王進一步對他細說道：「我也不明究竟，只知那裡除了未、申、酉三個時辰之外，終日瘴煙蒙蒙而起，地動轟轟作響，滾熱的硫磺自岩間噴出，人馬均不敢靠近。那裡草木枯乾，一眼望去，猶如陰府里的煉獄。越過山去，進入密林山谷，還有四股毒泉，其中一股叫做啞泉，只要喝了此泉之水，一夜之間，口爛腸斷，五日之內必死無疑。」
「真的？那另外三泉呢？」
「第二泉叫做滅泉，該泉色澤湛藍，泉水暖如熱湯，若在泉中沐浴，立刻皮開肉綻而死，最後只剩白骨沉於泉底。」
「第三泉呢？」
「此泉喚做黑泉，泉水清澈悅目，但若濺在身上，手足便會發黑，劇痛不止。」
「第四泉呢？」
「第四泉人稱柔泉，水冷如冰，暑天來此的旅人，必會迫不及待地喝上一口，但喝過此泉之水的人，自古至今，還沒有哪個人能活下來的。」
「如此看來，就是孔明也休想從此過去。」
「聽說，只有後漢時的伏波將軍馬援曾從這裡過去，馬援以後，再無人能領軍越過此地。」
「啊，太好了！只要在禿龍洞布下兵陣，蜀軍勢必全軍覆滅。」
孟獲一拍額頭，喜出望外地望著北方天空罵道：「來呀，孔明，敢來你就領兵過來吧！」
此時孔明已經平定安撫完西洱河地區，在焦土蒸足的南國土地上，又開始向南進行漫長的行軍。
「前方數百里內全無蠻兵蹤跡。據當地土人說，孟獲、孟優已經集結蠻兵，部署在禿龍洞深山地區。」
聽了偵察隊的報告，孔明取出《平蠻指掌圖》來細看，但那圖上並未繪出禿龍洞的地名。
「呂凱，」孔明指著《平蠻指掌圖》向身旁的呂凱問道，「圖上為何沒有禿龍洞這個地方？你未聽說過那個地名？」
「《平蠻指掌圖》上沒有的，都是極為偏僻的地方，臣下也不知道。」
幕僚蔣琬正從孔明背後看著《平蠻指掌圖》，不禁慨嘆道：「我軍已顯蜀軍武威，且安撫蠻民，遍布王風，不如就此班師回朝。如太過深入，只怕三軍皆成蠻地之鬼也未可知。」
孔明聽了，回頭看著他說道：「那正是孟獲希望的吧。」蔣琬頓時滿面通紅，不再說話。
孔明命王平一軍為前陣，取道西北山地前進，過了數日，音訊全無，遂又派關索率一千人馬前去與其聯絡。
關索不久便返回營地，報告前方出了大事。王平的士兵九成中了泉水之毒，非死即傷。自己的部下因暑天行軍，口渴難當，有的士兵也去喝泉水，立時倒斃了幾十人，慘不忍睹。
孔明大驚，他雖然知識淵博，也不知該如何解得此難。但他還是下定決心，命令三軍前進。他坐在四輪車上，率領互相攙扶著的士兵，艱難地向著前所未遇的險地前進。
越過寸草不生的灘地，翻越一座座山峰，終於來到密林地帶，王平迎上前來，將孔明的座車帶到毒泉旁邊。
只見水氣凜凜，清澈涼爽，誘得人都想上去喝它一口。抬頭仰望，四面屹立著屏風般的群山，既無鳥啼，亦無獸聲，只覺得妖氣逼人。
「看……那邊岩頂上怎麼有座廟？」孔明忽然在一個山腰上發現了一座廟宇，於是拽著葛藤，徒步攀上了岩壁。
那廟宇是在岩壁上鑿窟建造的，裡面供奉著一座將軍石像。旁邊的碑銘上刻著，此處供奉的是漢朝的伏波將軍，他曾率軍征討南蠻來到此地，當地土人感其恩德，才造像在此祭祀。
孔明久久地伏拜在石像前，懇切祈禱道：「不肖後輩，受先帝遺命託孤，奉後主之詔，來到此地。不期沿著先人足跡，得遇將軍英魂，想來此為天意。將軍若有靈，乞憐不才，助漢朝末裔之軍早脫險境。」
他方才祈禱完，就聽到對面岩石上有人召喚他過去，舉頭一望，是個神秘的拄杖老翁。
孔明上前問道：「敢問老丈是何許人？」
老翁答道：「我是本地人。從此地穿過二三十里深谷，便能到達五峰山下的萬安溪。那裡住著一位隱士，人稱萬安隱者，此人數十年來從不出谷。他的庵中有一泓泉水，喚作安養泉，凡中四泉之毒的旅者與本地之人，喝安養泉水得救的已不下數千。承蒙丞相之德，使老朽略知王化之理，實感三生有幸。請丞相快到萬安溪去，以解此地之急。」說完，名也不報，竟飄然而去。
「肯定是伏波將軍顯靈，前來相助。」孔明深信不疑，次日即帶扈從人等，去五峰山下尋找老翁告之的萬安溪。