數千里蠻地茫茫不見邊際，孔明大軍渡過瀘水，挺進幾十日，仍未尋得蠻軍蹤影。
孟獲此番深受重創，一路退回蠻國腹地，以圖東山再起。
他差心腹人攜金珠寶貝，往八番九十三甸等處，向各洞長遞送檄文：「孔明已率大軍攻來。聲稱踏平蠻國，殺盡蠻人，在此建立蜀國都城。他詭計多端，加之武器精良，頗為難斗。但迢迢幾千里而來，不服氣候風土，早已疲憊不堪，實不足懼。只要各洞合力出兵，定可使其鎩羽而歸，不敢再犯蠻境。」
孟獲此番號召頗有成效，不少洞主終日酒足肉飽，無所事事，聽說蠻王孟獲要興兵抗蜀，正好得以一顯身手。不久，各洞兵將就陸續前來，孟獲又組成了一支大軍。
「好！只要有如此雄兵，定將蜀軍殺得大敗！」
孟獲滿心高興，令人前去偵察：「孔明現在紮營何處？」
手下回來報告：「蜀軍在西洱河上用竹子架起浮橋，南北兩岸都布有營陣，北岸還以河為濠築起土牆……」
「哈哈！這不是學我在瀘水的布陣嗎？」孟獲得意忘形，早把不久前的慘敗拋到九霄雲外，加之得到八番九十三甸援軍，更加躊躇滿志，「等著瞧吧，這次定要打他個措手不及！」
蠻軍揮師前行，抵近孔明布下的西洱河南岸陣地。
一頭南蠻牛配著花梨鞍、緬甸金襕褡褳，孟獲身著犀牛革甲，左手持盾，右手拿劍，威風凜凜地騎在上面。
孔明此時乘著四輪車，正在巡視南岸各部，部下來報：「孟獲率大軍已經逼近此地。」
「來得好快！火速回營。」說罷急令返回中軍。
「好極了！追上去！」孟獲得報，立即抄小路追趕上來。
可惜晚來一步，眼看孔明領著手下，馳進陣中。蜀軍關閉陣門，連日不出陣迎戰。
「敵人害怕了！」蠻兵早就聽說蜀軍大都已經疲憊不堪，見其怯戰，更加嗤之以鼻。日子一久，甚至光著身子，成群結隊做著鬼臉，在蜀軍陣前扭臀亂舞。
蜀軍將士恨得咬牙切齒，紛紛向孔明請戰：「這些野人欺人太甚，何不開門出兵，殺他個片甲不留？」
孔明仍舊不以為然，「等他們臣服王化以後，那些舞蹈豈不可愛悅目？不必動怒。」
蠻兵本無什麼軍紀，見蜀軍閉關不出，更加肆無忌憚，狂態畢露。
孔明一日登高遠望，對諸將說道：「時機已到。」遂召趙雲、魏延、王平、馬忠低聲耳語，各授機宜，又將馬岱與張翼喚進帳來，仔細叮嚀，囑咐各將：「小心行事，不得有誤。」
說完坐上四輪車，帶著關索，迅速渡過浮橋，到西洱河北岸去了。
南蠻軍仍然每天擊鼓鳴金，吹角鳴笛，來到蜀軍陣門外鼓噪挑戰。
蜀軍營內依然旌旗飄展，卻無人馬響動，也不射箭，一片寂靜。
孟獲起先告誡部下：「孔明詭計多端，不可貿然攻營。」但見蜀營里鴉雀無聲，毫無動靜，連早晚炊煙也不見升起，孟獲終於下定決心，一天早晨，率軍衝進陣門。只見幾百輛車上堆滿軍糧，扔在那裡，兵器、馬具、鋪草、殘飯散亂滿地，一片狼藉，四下環顧，更不見一兵一卒。
孟優奇怪，「啊？跑了！他們什麼時候撤退的？」
孟獲卻輕蔑地笑道：「看這樣子，他們走得相當慌忙。扔下如此堅固的陣地，一夜之間退得無蹤無影，一定是國內發生了異變。依我看來，恐怕是東吳或魏國已經攻進蜀國了。好，我們立刻追上去，叫他們這次有來無回！」說著從水牛背上發出號令，命全軍前進，迅速佔領西洱河南岸。
來到岸邊向北一看，只見堅固的土牆猶如長城一般，箭樓也有好幾十座，旗幡迎風飄揚，刀槍寒光凜凜，令人望而生畏。
孟獲對孟優說道：「不須驚慌，那又是孔明的疑兵，是他北撤的計謀。過兩三天，一定只留下那些旗幟，跑得一人不剩。」於是，命令手下士兵立刻砍竹，編製竹筏。
在數千蠻兵砍竹編筏的幾天里，孟獲朝夕注意觀察對岸動靜，只見蜀軍人數日益減少，到第四天，一個士兵也看不到了。
「果然不出我所料。」孟獲對左右洞將自吹自擂，便要渡河。誰知那天狂風驟起，飛沙走石，孟獲只得領兵離開岸邊，以待風停。
「看來如此狂風大浪不會馬上停歇，不如到蜀軍扔掉的空營中去，等到明日天亮。」
「就這麼辦。」孟獲點頭對孟優說道，「你去下令，全軍後退。」說完率領手下撤退，轉身回到蜀軍的南岸營房中去了。
到了晚上，狂風越來越大，空中飛著沙石，兵馬都睜不開眼睛。蠻兵從四面陣門走進營地，伸手不見五指，不久正要入睡，四面八方忽然傳來鼓號聲，騷動之間，營中房屋已經盡數起火。
蠻兵頓時亂作一團，哀號慘叫此起彼伏，被踩死燒死的不計其數。
部下護著孟獲，好容易從營門逃出火海，一到營外，迎面有人騎馬衝來，「蜀國大將趙雲在此！」
孟獲轉身奔去西洱河邊，要與留在那裡的其他幾洞蠻軍會合，誰知他們早已被殲，蜀將馬岱領著兵馬正等在那裡。孟獲嚇得轉身要跑，卻見退路上又來了無數蜀兵。
孟獲只得跑到山上，又躲進谷底，四處逃竄，一到有路之處，便有蜀軍搖旗吶喊，鼓號齊鳴，把他逼得逃回山裡。
孟獲身邊只剩十幾個部下，一夜之中，都已逃得筋疲力盡。跑到西邊山腰時，東方已白，只見一隊蜀兵舉著旌旗，推著一輛四輪車，從對面椰林中走了出來。孟獲像是在做噩夢一般，大叫一聲，回頭就要跑。
孔明坐在四輪車上，頭戴綸巾，披著鶴氅，服飾如常，手搖白羽扇，望見孟獲要跑，舉起羽扇笑著喊道：「為何要跑？孟獲。你不是每次被俘都說，如果論武藝，你絕不會輸嗎？現在這種尋常作戰，怎麼沒有戰勝我孔明的自信？」
孟獲一聽，氣得轉過身來大叫：「住口！我沒跑！」隨即對身邊的蠻兵吼道：「各洞弟兄，那個人就是孔明，我三次中計，被他羞辱，今天幸好讓我撞到。你們奮力助我前去，把他連人帶車砍得粉碎！割下他的首級，南蠻全國定要好好慶祝一番！」
這十幾個部下都是各洞屈指可數的驍勇猛士，弟弟孟優也舊怨重燃，他們嗷嗷叫著一齊向孔明衝去。
蜀兵一見，趕緊推著四輪車轉身就跑。蜀兵跑得快，蠻兵追得更快，就在眼看要追上的時候，突然「轟」的一聲，猶如山崩地裂一般，孟獲、孟優和其他蠻兵全都掉進了陷阱。
響聲即是信號，魏延帶著幾百名士兵應聲從樹林中跑上前來，把孟獲一夥一個一個拉出陷阱，十幾個人綁成一串，跟在孔明悠然而行的四輪車後，向蜀軍營中走去。
孔明一進中軍帳，立即令人先將孟優帶來，和氣地開導他道：「你哥哥究竟是何道理？這次已是四度被俘。雖是未開化之蠻人，也該有羞恥之心，你去好好勸勸他吧。」說完令人解開繩索，酒食相待，然後把他與其他部下一起放了回去。
接著又令人帶來孟獲。與對待孟優相反，孔明將孟獲罵得狗血淋頭：「匹夫！你有何臉面，又被如此綁到我面前？在中原，不知報恩者被稱為非人，不知廉恥者被視為畜生。禽獸尚知報恩，你連禽獸都不如，還要在南蠻稱王？天下竟然有你這種怪物！」
孟獲今天也不再像前三次那樣吼叫，或許也是羞愧難當，只是閉著眼睛，咬住嘴唇，一言不發。
「今日已無法再饒你一死，只能斬首。」
聽了孔明此言，他依然閉目不語。孔明猛然舉起羽扇，對武士下令：「將這個蠻王拉到營後，砍頭！」
武士們應聲拉住孟獲身上繩索叫他起來，孟獲站起身來向外走時，才睜開充滿血絲的眼睛，瞪了孔明一眼。然後泰然自若地走到刑場跪下，回頭對武士要求再見孔明一面。見武士對他理也不理，忽然又大聲吼道：「孔明！孔明！你只要再放我一次，我一定要雪這四次之恥！我不懼死，但你說我不知廉恥，我死不瞑目！孔明！我要與你再決一死戰！」
孔明聞聲走來問道：「既然不想死，為何不投降？」
孟獲拚命搖著頭，雖然眼中含著悔恨之淚，口中仍然毫不服輸：「我不投降！死也不投降！我是中了你的奸計，你敢擺開陣勢與我再打一仗？」
「好吧，既然你這麼說，那就再饒你一命。來人！解開繩索，放他回去！」說罷，孔明笑著走進帳去。