「大王回來了！」
「大王還活著！」
聽說孟獲活著回來，躲在各處的蠻軍殘兵敗將，馬上又集攏在他身邊，一臉驚訝，七嘴八舌地問道：「大王是怎麼從蜀軍營里逃出來的？」
「有何奇怪？」孟獲若無其事地笑著對部下說道，「我運氣不好，誤入絕途，被蜀軍抓住。到了夜裡，我踢開牢門，殺了十幾個哨兵，逃出營外。後來遇到一隊人馬攔住去路，把我團團圍住，我奪了一匹馬，又從包圍中沖了出來。哈哈哈！我這次還把蜀軍營內看得仔仔細細，不過是一群烏合之眾。」
他手下的南蠻兵聽了他的大話，竟然全都信以為真。
卻說董荼那、阿會喃被孔明放回後，一直待在自己的城寨中。孟獲遣人去請，二人心中懼怕，只得也引兵姍姍前來。
孟獲又去召來其他各洞蠻將，兵力立即又增加了十幾萬。由此不難想像蠻國之廣，更顯出孟獲在蠻地的威勢。
召來的蠻將穿著自己洞中服裝，武器馬具各式各樣，古怪不一。孟獲站在其中，講述今後戰法：「應對孔明，須避免前去與其交戰。他慣施魔法，若正面對戰，難免中其奸計。蜀軍千里迢迢來此，水土不服，人困馬乏。我等若移兵瀘水對岸，面水倚崖皆建造土城，構築箭壘，連成一片，看他諸葛亮如何施計！且待蜀軍精疲力竭之後，不難將其殺得片甲不留。」
一夜之間，蠻軍如風一般撤得無影無蹤。蜀軍諸將感到奇怪，紛紛議論，難道是感服孔明大仁，盡皆棄戰回洞去了不成？孔明當即下令：「繼續前進。」
蠻地行軍，遙遙不見盡頭，輜重運輸極為困難，蜀軍將士不勝疲倦。
轉眼已到五月末，前陣已遙遙可見瀘水。只見河面寬闊，水流湍急，每逢暴雨，白浪滔天。
此地每天必下幾次傾盆大雨，炎夏之際，雖能消得幾分暑熱，使兵馬得以喘息，但衣衫濕透，兵糧浸水，有時道路淹沒，人馬困在水中進退兩難。
前陣來到瀘水邊，朝對岸望去，只見險山峻崖與土城連成一片，蜀兵不禁失聲叫道：「看！對岸有敵人。」
「那土城連綿不斷，看來防守甚為嚴密。」
蠻軍的土城造法與中原大不一樣，顯然更為堅固無比。
蜀軍來到瀘水跟前，自然無法繼續前行。酷暑難當，每日暴雨，加之夜晚蚊蟲、毒蛇騷擾，蜀軍已被瀘水阻擋了大半個月。
孔明下令：「從瀘水後撤百里，各部揀依山傍樹、林木茂盛之處紮營。休整人馬，防止疾病，努力保持強健體力，切忌急躁求戰。」
參軍呂凱此時大顯身手，他依據自己獻給孔明的那張《平蠻指掌圖》，為各部兵馬選擇了休整營地。
各部兵馬分別在選定之地築屋紮營，用椰樹葉做屋頂，將芭蕉葉當墊褥，以此抵擋炎熱的暑氣。
參軍蔣琬一日提醒孔明：「這種依山傍林、綿延十數里的陣勢，與先帝敗給東吳陸遜時的排陣十分相似。若敵人渡過瀘水前來火攻，很難提防。」
「所言極是。」孔明未予否定，只是笑著答道，「這種陣形，雖不甚好，但也不是一無是處，姑且靜觀其變。」
恰在此時，從蜀國成都運來許多糧米與傷病所需藥物。孔明問何人統領前來，手下答道：「運送糧米藥品前來的三千人馬為馬岱所率。」
孔明一聽，立刻喚馬岱前來，慰其旅途勞頓之後，又問道：「我想將你帶來的士兵用於最前線，你可願意前往指揮？」
「所部之兵皆為朝廷兵馬，末將並無一兵一卒。只要能報先帝之恩，甘願上前死戰。」
「一百五十里外的瀘水邊上，有一處喚作流沙口。只有那個渡口水流不急，宜於過河。對岸有路直通山中，是蠻軍運糧的唯一通道。如能截斷此路，董荼那、阿會喃之輩定起內變。你可願領兵前去截路？」
「末將願為丞相效力。」馬岱欣然領兵前去。
馬岱率兵來到流沙口，只見河水奇淺，不須船筏便可涉水而過。誰知走到河當中，人馬忽然倒下溺斃，馬岱驚得急令士兵回到岸上。一問土人，方知此乃毒河，炎天之下，水面漂毒，飲之必死，只有待到夜半涼爽時分渡河，方才不會中毒。
馬岱立即率兵砍伐樹木，編成無數木筏，一到夜半，兩千餘騎安然無恙渡過河去。對岸山路越走越險，當地土人告訴馬岱，此處叫做「夾山羊腸」。
馬岱將兵馬布在山谷兩側，當天便截擊蠻人運輸隊，俘得糧車一百多輛，水牛四百頭，次日又有不少斬獲。集結在土城險阻內的十餘萬蠻軍，立刻受到了飢餓的威脅。
把守糧道的一名蠻將，向孟獲中軍報急：「平北將軍馬岱，率領一支新到的人馬，已經渡過流沙口。」
孟獲正在飲酒，聽後笑道：「那批蠢貨，只怕在河中死了一大半吧？！」
「不，蜀軍好像是夜間渡河前來的。」
「誰向敵軍泄露了如此機密？如是本地人，立即斬首！」
「來不及了。敵軍已屯兵於夾山羊腸，襲擊我軍運輸隊，每日兵糧被其盡數擄去。」
「什麼？斷了糧道？你們守在那裡是幹什麼的！叫忙牙長來！快叫忙牙長！」
忙牙長是蠻軍中勇猛無比的武將，面目猙獰，使一桿與眾不同的怪槍。只見他持著怪槍急急趕來，探頭問道：「大王，什麼事？」
「你帶三千兵馬，去夾山羊腸把馬岱的首級取來。」
「遵命。」
忙牙長雄赳赳地領著一隊蠻軍，向夾山羊腸趕去。沒過多久，手下蠻兵七零八落敗逃而歸，報告說：「忙牙長與敵將馬岱交手，只一回合便死於刀下，不知為何如此不堪一擊。」