南蠻國中，「洞」意為「城寨」，一洞的元帥，即為該城寨之主。
南蠻國王孟獲聽手下來報，三洞元帥俱被孔明生擒，各部將士損失大半，愕然間臉都氣得變了形，「好啊，且等我親自來報此仇！」
孟獲的勢力與地位，在南蠻最為顯赫。他所率的軍隊，均為蠻土黑膚驍勇之人，裝備弓馬劍槍，身著古怪甲胄，打著赤幡紅旌，其戰力不在蜀軍之下。
正是冤家路窄，這天他在烈日之下，與蜀軍先鋒王平不期而遇。王平策馬出陣叫道：「蠻王孟獲何在？」
一將應聲衝出陣來，猛如雄獅，此人正是孟獲。
只見他騎一匹捲毛赤兔馬，頭頂嵌寶紫金冠，身披瓔珞紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將說道：「中原之人皆懼怕孔明，殊不知在我孟獲眼裡，他還比不上一隻大象、母豹，其手下烏合之眾更是不足掛齒。來呀，忙牙長，給我取他人頭來！」
部將忙牙長聽得令下，大吼一聲，猛抽一鞭胯下怪獸，向王平衝來。近前一看，原來他騎的是一頭長著兩隻大犄角的水牛。
戰至五六回合，忙牙長刀法不濟，被王平擊傷，追得逃下陣來。
見到部下負傷敗陣，孟獲蠻性大發，一聲怒吼，便向王平撲去。王平見他衝來，轉身詐敗而走。
「果然是個花架子，看我把他擒來！」孟獲騎著捲毛赤兔馬，旋風般追趕上來。
關索眼見時機已到，突然率軍截斷退路，張嶷、張翼兩支人馬也從左右殺出，將蠻軍牢牢圍住。
用兵有無兵法，頃刻之間立見。蠻軍被分割圍殲，慌不擇路，落荒而逃。
孟獲自己鑽入圈套，狼狽至極。他衝出重圍，向錦帶山奔逃。剛跑近山谷，卻聽到谷中傳出金鼓螺號錚錚響聲，只得改道向山上逃去。誰知又有一支彪悍的蜀兵擊著戰鼓，從岩石背後密樹林中沖了出來，蜀軍大將趙雲立於其中。
孟獲失魂落魄，躍馬跳進溪流，涉過水澤，猶如一頭猛獸自知死期將至，在做最後的掙扎。他知道四面山上蜀兵圍得鐵桶一般，似已無路可遁。
孟獲喘息著跳下馬來走到溪邊，彎下腰來正欲喝水，不料四周又傳來喊叫與金鼓聲。
孟獲困獸猶鬥，垂死掙扎。他拋掉坐騎，攀住樹根、岩石，開始從無路的地方翻越。爬到嶺上，還未喘完氣，便被趙雲手到擒來，成了俘虜。
孟獲竭聲狂吼，奮力掙扎，綁他的繩索竟也全被掙斷，幾個強壯的蜀軍士兵又用皮繩將他綁得嚴嚴實實，簇擁著向孔明營中走去。押進營地時他再次掙扎，竟然踢死了三四個士兵。
一進得營中，只見旌旗森然林立，篝火照得刀槍劍戟發出凜凜寒光，逼人威嚴之下，堂堂蠻王也不禁滿臉惶恐地屈下身來。
營地後面關著黑壓壓的大批蠻兵，孔明已經戒諭他們：「你們並非禽獸，家中也有父母妻兒，聽到你們被俘，家人一定泣血悲哀。你們為何要用生命來作無謂犧牲？現在放你們回去，若再助孟獲作亂，必將白白送命。」
孔明令將俘虜鬆綁，並賜予酒食，令軍醫對負傷者進行醫治、給予藥品，然後全部釋放。
南蠻士兵比中原人更為單純質樸，釋放回家時步步回首，深感孔明救命之恩。
孔明回到帳中時，孟獲正好被武士押到。孟獲一見孔明，立刻齜牙咧嘴，像是想撲過去把孔明一口吞掉。
「怎麼樣？孟獲。」
孔明語帶揶揄，溫和地問道：「我蜀國先帝口口聲聲稱你為蠻王，禮遇有加，你為何忘恩負義，先是勾結魏國，為虎作倀，魏國大敗而歸，現在又謀反作亂？」
孟獲先是不停冷笑，反反覆復自言自語，忽又變得像只發狂的猩猩，瞪著孔明叫道：「放屁！胡說八道！兩川本來都是他人土地，你主子倚強奪來，自稱為帝。益州以南，原為我所有，並非劉玄德之土，亦非劉禪之地。我在這裡要幹什麼，與蜀國何干？什麼侵犯蜀境，謀反背叛？我孟獲不聽你這些廢話！啊哈哈哈！」
「看來無法與你講道理，所以我此次只能用武力教訓你。你現在是我孔明的俘虜，切齒叫罵也已無濟於事。你為何會被我軍抓住？」
「那是因為錦帶山小路狹窄，我無法施展武藝。」
「是嗎？原來是你未得地利。」
「我雖不慎被俘，但你綁得住我的人，綁不住我的心。」
「說得不錯。既然綁不住你的心，那就解開繩子，放你回去吧。」
若是旁人，此時必將為情所動，慶幸保住自己一條性命，而孟獲截然相反，嘴上毫不服輸：「好啊。你若解開繩子放我回去，我定會重整兵力，與你決一雌雄。」
「說得好。務請再來一戰，孔明定要打到你心服為止。」說罷令武士為孟獲鬆綁。
營中諸將聞聽要釋放孟獲，頓時議論紛紛，有人感到可惜，亦有人覺得這是放虎歸山。孔明對眾將的異議充耳不聞，命取酒來，擺在孟獲面前，「且喝了此酒再走吧。」
孟獲初時滿臉狐疑，見孔明也從同一壺中倒酒自飲，才端起大杯，一飲而盡。剛被放出營門，他便像脫籠的猛虎一般，頭也不回，一眨眼便跑得無影無蹤。
眾將緊握拳頭，眼睜睜地看著他遠去，無不交口抱怨：「唉，我等凡夫俗子怎能知道丞相之心？」
孔明笑道：「急什麼？生擒孟獲如同探囊取物。」