曹丕壯志未酬，鎩羽而歸。幾天之後，遠望淮河一帶，只見茫茫之中，兩岸的蘆葦茅草都已焦枯一片，淮河上到處是大小艦船燒毀後的殘骸，以及漂浮著的無數魏軍死屍。
魏國的此次重創，並不亞於曹操時代的赤壁大敗，兵員傷亡超過三分之一，拋棄的艦船和兵糧、武器不計其數，全部被吳軍繳獲。魏國名將張遼斃命淮水，也為吳軍的勝利錦上添花，東吳對自己的國防力量更為自信。
論功行賞時，都督徐盛上表，首推孫權侄子孫韶，「孫韶勇敢深入敵地，伺機突襲魏軍總帳，使曹丕中軍混亂不堪，斬殺敵將不計其數。」
孫權卻說道：「不，孫韶與都督無法相比。誘使魏軍驕矜輕敵，將其引至淮河狹窄河口予以痛擊，皆仰都督深謀遠慮，準備周密。軍功之首，非徐盛莫屬。」
於是，孫權將徐盛列為第一，孫韶第二，丁奉第三，其他官兵，均論功犒賞。
翌年，蜀國平安迎來了建興三年（公元225）的春天。孔明傾心輔佐幼帝整治內政，國力日益隆盛，成都城內夜不閉戶，兩川之民均感其德。加之連年豐收，凡遇差徭，人人爭先，老幼鼓腹謳歌，安居樂業景象隨處可見。
國內這種忻樂太平的安定生活，會因鄰國形勢的變化，隨時轉為緊張繁忙的整軍備戰。這段時間，南方頻頻有快馬到成都來報：「南蠻國王孟獲犯境擄掠，建寧、牂牁、越嶲各郡均與其勾結，唯有永昌郡太守王伉，恪守忠義，孤軍奮戰，其形勢甚為危急。」
孔明聞報後頗為果斷，隨即於當日早朝謁見後主劉禪，奏道：「若不對南蠻進行討伐，以示帝威，必永為國家之大患。臣對出兵時機思量已久，現在正當其時。此次臣領軍前去征討，陛下年少，請留在成都料理政務。」
聽到丞相告辭遠行，後主面露怯色，不想讓孔明離開自己，「聽說南蠻地區酷熱難耐，丞相可否另派一員大將前去？」
孔明搖頭答道：「我走以後，四境守備無須擔憂。白帝城已派李嚴鎮守，此人足可抵禦東吳陸遜。魏國去年侵吳，戰船兵員損失慘重，暫時無力對外用兵。」
孔明又用好言安慰劉禪，後主終於點頭同意孔明前去。誰料諫議大夫王連又從旁阻止：「丞相秉國家鈞衡之重任，南方不毛之地，瘴疫之鄉，我等豈能不擔心。蠻境之亂，乃疥癬之疾，丞相在意，它便是病，置之不理，幾時也會自行痊癒，還望丞相重新考慮。」
對王連的忠言，孔明謝其好意，但並無改變親自征討之意，「所言甚是，但南蠻之地，離國甚遠，瘴疫肆虐，人多不習王化，收服甚難。單憑武力恐難平定，須以利德輔之。剛柔並用，武仁相濟。為求萬全之計，吾當親征之，此絕非孔明要貪小功。」
王連再三苦勸，孔明仍舊不聽，當日便選出幾十員大將，分屬各部，全軍五十餘萬，向益州南部出發。
行至途中，忽有一人單騎入軍來見孔明，原來是關羽三子、關興的弟弟關索。
孔明嗟呀不已，含淚問道：「你一直在哪裡？」關索當時與父親關羽在一起，故荊州之戰後，眾人都以為他已戰死。
「荊州戰敗之時，我身負重傷，被藏在鮑家莊養病。聽說丞相今日要前去征討南蠻，便日夜兼程，特來投見。」
孔明大喜道：「好，那就加入前部先鋒，望你殺敵立功，不辱父名。想必是關羽之魂領你前來，要你代他為蜀國盡忠。」
關索滿懷豪情領命而去。不久進入益州南部，這裡山川險惡，天氣酷熱，行軍困難，完全無法與中原征戰相比。
建寧（今雲南昆明）太守名叫雍闓，是此地反叛三郡中的頭目。他暗中與南蠻國的孟獲沆瀣一氣，狼狽為奸，和越嶲郡的高定、牂牁郡的朱褒相互策應，連成一線，面對孔明大軍，頗為自負，「孔明親自前來，真是求之不得」。於是先發六萬人馬，埋伏在孔明必經的路上，準備迎擊。
六萬叛軍的統兵大將為越嶲郡高定所部，名叫鄂煥，傳說此人滿面如塗藍墨，暴牙露於唇外，怒時猶如惡鬼，使一支方天戟，有萬夫不當之勇，為雲南第一猛將。
首戰初日，蜀將魏延與其對陣。魏延得孔明授計，並不與其硬拼猛打，而是聲東擊西，使其疲頓。直到戰至第七日，魏延才與張翼、王平將鄂煥團團圍住，生擒回營。
解至中軍帳中，孔明令人為他鬆綁，放他回去。臨走之前，孔明曉諭道：「你的主人可是越嶲的高定？高定原為忠義之人，他必是受到野心家雍闓的誆騙，方才參與謀反。你回去後，要勸諫高定早早歸降，回頭是岸。」
鄂煥撿回一命，回到本軍陣營，面見主人高定，將蜀軍之強與孔明之德一一道與其聽。不巧此時雍闓突然來訪，他兩眼圓睜，對鄂煥問道：「聽說你今天在戰場被敵人所俘，為何會回到這裡來？」
高定替他答道：「孔明確有仁者風度，他向鄂煥曉之以義，免其一死，然後將他放回。」
雍闓聽後，嗤之以鼻，「這是孔明的反間計。蜀人本是我們的敵人，哪會對我們講仁義？」說話之時，蜀軍前來夜襲，雍闓未能講完，只得匆匆逃回自己城中。
第二天，雍闓親自出城，與高定遙相呼應，頻頻擊鼓鳴號，對蜀軍挑戰。孔明不予理睬，只是笑著觀望，「先等幾天再說。」
第三天、第四天，蜀軍均未出戰，整整七天，陣營之內，並無任何動靜。
叛軍因而認定蜀軍不堪一擊，遂於第八天大舉攻來。
叛軍走進孔明設計好的包圍圈，蜀軍早已在此嚴陣以待。一戰下來，蜀軍俘虜了一大批叛軍。
俘虜分別收容於兩處，一處為雍闓所部，一處為高定手下。然後，孔明故意讓士兵散布謠言：「高定原為忠於蜀國之人，看來他的手下會全部釋放，雍闓的部下大概要全部殺頭。」
俘虜營里聽到這樣的傳言，一處歡欣雀躍，一處悲泣失聲。
第二天，孔明讓士兵先將雍闓手下分批帶來，每批都問：「你們是誰的部下？」
「我們是高定的部屬。」
「真的嗎？」
「我們真的是高定的士兵。」
沒有一個人承認自己是雍闓的部下。
「好，既然是高定的手下，就放你們回去。高定的忠義，我最清楚不過。」孔明下令解開他們身上的繩索，盡數放回。
又過了一天，他才下令將真正的高定部下帶上來，解開繩索，並以酒食款待，與他們同飲。孔明還站在他們當中，與他們閑聊：「你們的主人高定，確實是個令人尊敬的君子。他這種深明大義之人不可能謀反，定是受了雍闓和朱褒欺騙。雍闓已遣密使前來稟告，若蜀帝能保其領地安全，賜予恩賞，他隨時可將高定與朱褒的首級奉上。我因相信高定忠義，故將雍闓密使逐出帳外。由此事不難推測，你們的主人是被雍闓玩弄於股掌之中。」
單純的叛軍士兵被放回本營以後，眾口一詞稱讚孔明仁慈寬大，忠告主人高定說：「對雍闓要多加小心。」
高定聽了心中狐疑，暗中遣人去雍闓營中打探，見其部下聚在一起對孔明交口稱讚，儼然不將孔明視做敵人，倒像把孔明看成自己營中將領一般。探子於是稟報高定：「看來雍闓與孔明已有勾結。」
高定仍然不信，又派一心腹前去蜀營打探，誰知探子走到半路，便被蜀軍伏兵發現捕獲，「此人鬼鬼祟祟，定為歹人。」將其帶到孔明面前，誰料孔明看了他一眼，便說道：「哎，你不是雍闓上次派來送信的嗎？你走以後，我左等右等，為何至今音訊全無？快快回去，告訴你家主人雍闓，若有佳音，即刻來報。」
然後又修密書一封，托其帶回，並令部下將他送至安全地帶。那探子撿回一條命來，馬上回到高定營地。高定迫不及待地問道：「蜀營情況如何？」
探子捧腹大笑，答道：「我途中被捕，以為命將歸西，不料孔明將我錯認為雍闓的信使，寫了這封信託我帶給雍闓，太守快快請看。」說著將孔明寫的密信交與高定。
高定一看，大吃一驚。只見信中赫然寫道：「若取高定、朱褒首級，發誓降服，吾必上奏蜀國天子，賜汝重賞。望速督勵，早日行事。」
高定看罷，喘息不定，心緒難平，又召部將鄂煥前來，將此信示之，憤憤然問道：「雍闓本意由此可知，你作何感想？」
鄂煥性格粗獷，看完信便憤怒地切齒罵道：「鐵證如山，沒有什麼好猶豫的。若太守仍疑慮於萬一，可於營中設一席，令人去請雍闓。他若光明正大，必坦然而來；若其不來，便可證其必有邪心。」
鄂煥進而說道：「如果不來，其二心無疑。我主可於夜半出其不意攻其營前，我從營後突襲。」
高定終於下定決心，按鄂煥所說請雍闓赴宴，果然雍闓借口軍機繁忙，並未前來。
高定隨即發動夜襲，雍闓毫無防備，加之部下早就懶散怠戰，甚至有人暗助高定，陣營之內一片混亂，雍闓自知無法抵抗，上馬便想逃走。