劉玄德之死反響巨大。蜀帝駕崩的消息傳來，最高興的莫過於魏帝曹丕。他野心勃勃地問群臣道：「如果趁此機會派遣大軍，可否一鼓作氣攻下成都？」
賈詡強烈反對輕舉妄動，他知道劉玄德雖死，孔明還在主政。
忽有一人從旁奮然而出，大聲說道：「現在正是討伐蜀國的良機，不乘此時進兵，更待何時？」
眾人一看，原來是司馬懿。曹丕一聽，心中暗喜，瞟了他一眼，問道：「司馬懿，你有何計？」
司馬懿屈身施禮，然後說道：「若只從中原發兵，恐難取勝。如以五路大軍四面夾攻，使孔明首尾不能相救，還愁無法攻破蜀國天塹？何況劉玄德已死，遺孤劉禪剛剛即位，其國內局勢尚未穩定。」
「五路大軍如何進攻？」
「可先派使節去遼東，送金帛與鮮卑國王，借遼西羌兵十萬，進攻西平關。——此為第一路。」
「嗯。第二路呢？」
「可送密信給南蠻國王孟獲，許以將來大利，令其發蠻兵十萬，攻打益州、永昌、越嶲等處，從南方威脅蜀中。——此為第二路。」
司馬懿口若懸河，侃侃而談。
「第三路，可再遣使節與東吳重修舊好，請其攻擊兩川峽口。第四路，可令蜀國降將孟達，率上庸等地十萬兵力西攻漢中。還有第五路，可授曹真將軍為中原大都督，率軍出陽平關正面進攻。如此大舉進攻，孔明縱有再多智慧，也無法抵擋五十萬大軍的五路進攻。」
陣容龐大，戰法周密，加之司馬懿胸有成竹，說起話來自信滿滿，剴切中理，滿朝文武均聽得深信不疑。曹丕大喜，當即決定：「立刻按司馬懿之策分路實施。」
使節分頭疾馳而去，魏都軍隊也異常緊張起來。唯一遺憾的是，張遼、徐晃等曹操時代的名將，因功受封為侯之後，多在領地養老，全都無緣此戰。
好在魏國還有許多後起之秀。司馬懿在曹操時代一直擔任文官，如今在戰事上嶄露頭角，兆示新的時代已經到來。
卻說蜀國國內局勢，自新帝即位以後，一切政務均由孔明裁斷處置，先帝舊臣儘力輔佐，故劉玄德死後並未發生任何動蕩。
在此期間，已故車騎將軍張飛之女，是年正好芳齡十五，被幼帝劉禪娶進宮去，成了正宮皇后。
結婚大典之後未過幾日，快馬來報，魏國大軍兵分五路前來進犯。事態十分緊急，而丞相孔明卻不知何故，連續數日不曾上朝視事。
來自邊境五個地區的告急快馬，接二連三從成都城門疾馳而入。
每接到一份急報，日趨嚴峻的事態都使朝野更為不安，街頭巷尾都在盛傳魏軍五路侵犯的消息：
第一路——遼東鮮卑的十萬羌兵，前來進攻西平關（今甘肅附近），並要繼續進攻西川。
第二路——南蠻王孟獲率十萬軍隊，朝益州南部席捲而來。
第三路——東吳孫權逆長江而上，要從峽口攻入兩川。
第四路——叛將孟達帶領上庸等地的十萬兵馬前來衝擊漢中。
最主要的第五路——大都督曹真率領魏軍主力，大有突破陽平關，一舉侵入蜀地，與東南西北四路大軍遙相呼應，踏平成都之勢。
五路來敵的總兵力，足有五六十萬。
幼帝劉禪方才葬完先帝，即位不久，自然嚇得戰戰兢兢。
「孔明為何不來？快快去找！」他凡事仰仗孔明做主，此時更是不停地催人去找。
宮中派人幾度上門，孔明都讓家人將其拒之府外，只是推說最近因病無法上朝。不管局勢多麼嚴重，他都不見。
後主劉禪嚇得六神無主，又派黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊為敕使，去請孔明前來議政。
二人急忙來到丞相府，卻見大門果然緊閉，門人無論如何也不讓他們進去。二人只得在門外氣呼呼地大聲責問：「魏國曹丕五路來攻，如今處處告急。你身為丞相，託病不來參加朝議，究竟是何居心？先帝託孤未過幾日，惠陵墳頭泥土未乾，你難道就都忘了！」
此時裡面傳來腳步聲，大門雖未打開，卻聽到有人在門內說道：「丞相明日一早會去上朝，與諸位共議國事。今日先請回吧。」
二人無奈，只得回宮如實稟報後主。
第二天，百官因丞相要來上朝，一早便齊聚議事堂內。可是，過了中午，丞相沒來，到了傍晚，依然不見孔明蹤影。百官紛紛抱怨譴責，直至天黑方才散去。
後主心急如焚，次日天一亮就將杜瓊召來，問道：「形勢如此緊迫，孔明若再不上朝，卻如何是好？」
「看來只有請陛下屈尊去孔明那裡，親自問問他到底打的是何種主意。」
後主劉禪於是前往西宮，將事仔細告知太后，太后聽罷大吃一驚：
「孔明難道現在就要違抗先帝的遺詔？」說罷便要親自去找孔明問個究竟。後主急忙攔住太后，自己匆匆趕往丞相府。
皇帝突然駕臨丞相府，門吏頓時慌得不知所措，急忙跪拜迎駕。後主下車走到丞相府第三重門，問道：「丞相現在何處？」
門吏嚇得伏地答道：「剛才在內苑池畔靜心觀看魚兒游水，現在想必還在那裡。」
後主徑直走進內苑，果然見池畔站著一人，手拄竹杖，全神貫注地看著水面。
「丞相，你在此作甚？」
聽到身後皇帝的聲音，孔明急忙扔掉竹杖，拜伏在地。
「陛下何時……臣未及迎駕，還請恕罪。」
「現在不是談論迎駕不迎駕的時候。丞相難道不知道？魏國大軍五路犯境！」
「先帝駕崩之前，將陛下託付於臣，囑臣悉心於國事，臣怎麼會不知道每天的大事？」
「那你為何不來參與朝議？」
「身為宰相，若胸無良策便前去上朝，只會徒增諸臣煩惱。所以臣暫且孤身一人，獨自思考。這樣天天站在池畔，一邊看著水面泛出的不同波紋，一邊觀察水中來去的魚兒，藉此分析魏軍動向的虛實。今日看著這魚兒遊動，已想出了一條計策……陛下完全不用擔憂。」
孔明將後主請進一間屋子裡，屏退所有人等，悄悄地對後主稟報道：「我蜀國馬超，原本生於西涼，羌人尊稱他為神威天將軍，至今威風猶在。讓他去守西平關，隨機應變，定能制伏羌兵，這一路的防守並不足憂。」
對第二路的防守，他說道：「南蠻將士歷來兇猛，但不願積極進攻，且疑神疑鬼，散漫不羈，因而容易中計。臣已急令魏延，在益州以南各處布置疑兵，對南蠻施疑兵之計。如此一來，這一路也不足懼。」
孔明接著說道：「上庸的孟達負責進攻漢中。他原為蜀軍將領，知書達禮，與我軍李嚴私交甚篤。就派李嚴防守那一路，臣擬一文，讓李嚴照抄後以他的名義差人送給孟達。若孟達自感良心受到譴責，進不能進，退不能退，最後勢必裝病怠戰。接下來是魏軍主力曹真的攻擊目標陽平關，那裡地勢險峻，易守難攻，加之有趙雲把守，極難攻破。——如此看來，以上四路均不足慮。這種同步進攻聲勢浩大，但在我看來，不過是虛張聲勢。為慎重起見，方才臣已下達密令：讓關興、張苞二人各領兵三萬作為機動，任何一處萬一告急，便可迅速馳援。請陛下放心。」
孔明把周全的防衛策略向後主奏明後，忽然若有所思，語氣凝重地說道：「現在最大的問題，是如何對付東吳。」在他看來，整個戰局的關鍵，顯然在於東吳。
「魏國雖然不停催促東吳發兵，但從以往的親疏關係來看，臣以為東吳不會輕易從命。只有一種情況讓人擔心，如果其他四路的戰事進展對魏有利，形勢顯示蜀國敗局已定之時，吳軍必然也會像其他四路一樣，如潮水般從峽口打上門來，因為東吳並不甘居於魏國之下。但只要看到蜀國對其他四路的防守固若金湯，東吳便不會有所行動。臣正在考慮派何人去東吳遊說，完成這一重大使命。究竟誰去為好？我還未想出適當人選……」
後主與孔明進屋以後，許久不見動靜，等在門外的侍臣覺得奇怪，想勸皇帝早些回宮，他們竊竊私語：「這到底是怎麼回事啊？」
終於，孔明跟著後主走了出來。後主的神情與來時判若兩人，笑逐顏開，臉頰上顯出兩個酒窩。百官見到聖顏大悅，心中猜測：「一定是從孔明那裡聽到了好消息。」
從朝臣到侍衛頓時興奮起來，將要還宮的儀仗車隊比來時熱鬧了許多。
群臣中有一人高興得忽然獨自仰天大笑，引起了孔明的注意，就在車隊離開之時，他攔住那個人：「請留步。」
送走車隊之後，他將此人引進門內，「請這邊來。」
又將其領進苑中亭內，請他坐下，然後問道：「你是哪裡人？」
「義陽新野。」
「姓甚名誰？」
「我叫鄧芝，字伯苗。」
「現在是何官職？」
「現任戶部尚書，負責蜀中戶籍調查