稍早以前——
卻說范疆、張達二人把張飛首級藏在船底，從蜀國千里逃逸，順流來到東吳都城建業。他們將張飛首級獻給孫權，發誓從此忠於東吳。二人提醒孫權：「蜀軍七十餘萬，最近要來襲擊東吳。如不早派大軍前往邊境，劉玄德為報深仇大恨，會率蜀軍像決堤的洪水一樣，橫掃江南、江東。」
聞者無不大驚失色，孫權更覺如雷轟頂，當日便召集眾臣，說道：「劉玄德終於舉全蜀之力前來與我決一勝負，關羽被殺之仇一定使他對東吳恨之入骨，如何才能抵擋得住蜀軍的猛攻？」
說完之後，滿座無人回答。想到敵人拚死一戰的決心，群臣全都不寒而慄。
諸葛瑾開口說道：「我願冒死去當求和使者。」
人人都對他冷眼相看，因為他從未完成過遊說使命。但孫權覺得，諸葛瑾這次遊說即使失敗，也多少能拖延敵人的進攻，有助於本國調整軍事部署，於是，便答應他說：「也好，你且去找劉玄德試探試探。」
諸葛瑾受命之後，馬上吩咐備船，攜帶孫權的書信從長江逆流而上。
章武元年（公元221年）秋八月，蜀帝劉玄德此時已將大軍推進到夔關，大本營設在當地的白帝城，先頭部隊已經挺進至川口一帶。
聽說東吳使者諸葛瑾前來，不需見面，劉玄德便猜到了東吳的打算，他本不想見諸葛瑾，但黃權勸他還是見見為好：「不接見就將諸葛瑾趕走，敵人會說我們器量狹小。不如對他聲明我們的發兵理由與決心，讓他將這些話帶回去，如此一來，我們的討伐更加名正言順，更可以大張旗鼓地發起進攻。」
劉玄德聽了黃權之言，才吩咐讓諸葛瑾進來。諸葛瑾見了劉玄德，跪拜道：「我主孫權思量，臣弟諸葛亮在蜀侍奉陛下已久，陛下或許對我會比別人多眷顧幾分，故遣我為使，向您表達東吳的誠摯之心。」
「有話便請直說，你此次為何而來？」
「首先，對關羽將軍之死，想得到您的諒解。東吳本來與蜀無仇，自陛下娶我主孫權之妹以後，荊州由陛下駐軍治理，與東吳領地無異，我主對此並不介意。只是守備荊州的關羽將軍與吳將呂蒙諸事不和，平地生波，才終於發展到如今這個地步。我主孫權多次對此事表示後悔不已，當時若非魏逼迫，東吳絕不會置關羽將軍於死地。」
蜀帝閉著眼睛，一言不發。
諸葛瑾滔滔不絕地繼續說道：「關羽將軍之死與蜀吳交惡，歸根結底，都是中了魏的奸計。蜀吳兩國互相殘殺，使魏國佔得漁翁之利，實屬不智之舉。懇請陛下收兵，恢複以往親善關係，我主願將妹妹送返蜀國後宮，永久維持兩國唇齒之交。」
劉玄德仍然沉默不語。諸葛瑾使出渾身解數，進一步說道：「陛下想必已知魏國曹丕的罪孽——他廢掉漢皇，篡位為帝，使民眾悲憤不已。陛下身為漢室後裔，若要報仇，應該討魏。不懲治竊國逆賊，反而對東吳開戰，豈不是讓天下人笑您不知大義，只識小義？請陛下慎思……」
聽到這裡，劉玄德猛然睜開眼睛，揮手制止了諸葛瑾的能言巧辯。
「吳使，你辛苦了，不必再多言。你回東吳去告訴孫權，朕不日便到，請他洗頸待刃吧。」
「是……」面對劉玄德的威嚴，諸葛瑾低下了頭。
諸葛瑾聽到幾聲座位響動，待抬起頭來時，劉玄德已經徑直回到內室去了。
諸葛瑾知道，劉玄德雖然溫厚仁慈，甚至有人說他遇事總是瞻前顧後，但他之前從未對敵國使者說過如此斬釘截鐵之言。諸葛瑾已盡了最大努力，此刻不禁失望地想到：「東吳大禍臨頭了……」此次弟弟諸葛亮未隨軍前來，也足見劉玄德討吳的決心何等堅定。他帶回東吳的消息，引起滿朝更大的震撼。
東吳無路可走，只能迎戰，而且是前所未有的大決戰。山雨欲來，戰雲密布。
不斷有兵馬從水上和陸路被送往前方，在全國一片慌亂的氣氛中，中大夫趙咨踏上了去魏國的路途。
他當然是以東吳使節的身份前往的。兵強馬壯是北國的傳統，外交上的縱橫捭闔則是東吳的專長。不管面臨何種困境，東吳都不會放棄縱橫捭闔的外交努力。
「什麼？東吳派使節來向朕呈送表章？」魏帝曹丕微微一笑，將東吳的表章大略看了一遍。
看來曹丕近日過得相當悠閑，趙咨進殿謁見時，他談笑風生，貌似閑談，實則卻在打探吳侯孫權的內情。
「請問使節，汝主孫權是何等樣人？」
趙咨天生塌鼻，身材瘦小，但回答曹丕的問題時卻語氣鏗鏘堅定：「我主孫權，是聰明仁智雄略之人。」
他面無懼色地直視著曹丕，眨著眼睛反問道：「陛下為何嗤嗤而笑？」
「朕豈能不笑。你讚頌自己主君的話，豈不言過其實？」
「陛下的話令我感到很遺憾。」
「為何遺憾？」
「我在陛下面前，本該謹慎言辭。若能允許我說句不恭敬的話，陛下恐將再難以笑得出來。」
「請備述孫權過人之處。」
「從東吳凡人之中選出魯肅，是其聰；從士卒之中提拔呂蒙，是其明；俘獲于禁而不殺，是其仁；佔領荊州而不損一兵，是其智；據三江虎視天下，是其雄；屈身從魏，是其略。這難道不是聰明仁智雄略之君嗎？」
曹丕收斂笑容，重新端詳眼前這位身材矮小、其貌不揚的塌鼻使節，當他放言「屈身從魏，是其略」時，魏廷群臣無不為他的膽量而吃驚。
曹丕瞪大眼睛盯著他，似乎感到自己皇帝的威嚴受到了傷害。
他嘲弄似的問趙咨：「朕現在正想討伐東吳，你以為如何？」
趙咨拍拍額頭，答道：「那也無妨。大國有進攻的力量，小國有防備的策略，何懼之有？」
「嗯，你是說東吳從不懼怕魏國？」
「不懼怕，也不小視。我國有精兵百萬，艦船數百艘，更有三江之險，東吳相信自己的力量。」
曹丕由衷佩服，不禁又問道：「東吳像你這樣的人才有多少？」
趙咨捧腹大笑道：「如臣之輩，車載斗量，不可勝數。」
曹丕慨嘆三聲，讚不絕口：「『使於四方，不辱君命』這句話，說的就是你這樣的好漢。來人！賜酒！」
趙咨贏得曹丕的尊敬，被待若上賓，並使曹丕對東吳的印象大為改觀，東吳在外交上取得了超出預料的成功。
趙咨回國時，魏帝向他保證支援東吳，並冊封吳侯孫權為吳王，加九錫之尊。令太常卿邢貞持印綬，與趙咨一同去東吳。
對於皇帝的決定，魏國朝臣無人當場反對，但吳使剛剛離開都城，各種疑慮、埋怨就充斥了朝堂。不少人說：「我們都中了那個矮子的圈套。」
劉曄斗膽對魏帝奏諫：「吳蜀交兵，乃天亡之也。如陛下發兵攻入吳蜀之間，內破吳，外攻蜀，兩國勢必土崩瓦解於頃刻之間。如今答應援助東吳，豈不等於放棄這千載難逢的機會？不如佯稱援吳，實則從內搗亂，並立刻制訂伐蜀計畫。」
「不可，斷然不可，朕不能失信於天下。」
「陛下聖明，但東吳詭詐，現賜孫權吳王之位與九錫之尊，不啻為虎添翼，日後東吳強大起來，當如何使其臣服？」
「他已對朕稱臣，並未反叛，有何名分伐之？」
「孫權不反叛是因其官位低微，不過是驃騎將軍南昌侯。今後他身為吳王，身份比陛下只低一級，心驕勢大，不知會放出何種狂言。到時陛下若發兵討伐，世人反會說陛下圖江南糧倉與美女。」
「不必多言！先按兵不動，靜觀其變。朕不助蜀，也不救吳，穩坐泰山，等待他們精疲力竭，你們不用再議。」
劉曄沒想到魏帝如此深謀遠慮，慚愧地退了下去。
外交大獲成功與孫權獲封吳王的消息，早就傳遍了建業城。
不久，聽人來報大魏敕使邢貞的船已到，孫權本已等待多日，自忖不去迎接不好，急忙整理裝束。
建業城裡不乏有骨氣的臣子。看到孫權滿面春風，得意揚揚，早就耿耿於懷的顧雍忍不住說道：「何須親去迎接魏國朝臣？主君已是江東的國主，難道還要別人來封官賜爵？」
「顧雍，你此言顯得器量太小。當年漢高祖也曾受封於項羽，後來不是成了漢中王嗎？我們切不可忘記審時度勢啊。」
孫權帶著群臣，來到建業城門外，行遠迎之禮。
邢貞自恃為上國敕使，態度十分傲慢，見到孫權也不下車，想要徑直入城。東吳老將張昭怒不可遏，大聲呵斥道：「停車！車上的人是不知禮數的野人，還是假冒的使者？休以為東吳無人，能容你如此橫加侮辱！」
站在路旁的眾臣也異口同聲地叫道：「東吳三代，從未向別國屈從過，何須你這個無禮使者來給主君封官授爵！」
激奮的人群中，甚至有人痛哭失聲。
邢貞見狀，慌忙跳下