曹丕就位大魏皇帝的消息傳到成都，劉玄德對曹丕的大逆不道恨之入骨，他悲憤地罵道：「豈有此理！」
獻帝被逐出都城以後，據說翌年在封地薨去。劉玄德悲嘆之至，遙向追祭，奉謚為「孝愍皇帝」。之後便閉門服喪，不理政事，將一切都託付給孔明，後來悲痛得竟連一日三餐都難以下咽。眾臣嗟嘆：「真令人憂心。」
從內政外交到蜀地前途，亟待孔明處理的問題堆積如山。
劉玄德已經六十一歲了，孔明只有四十一歲。且孔明極善隱忍，自謂「百忍自無憂」，繁忙勞碌之中，常以「命該如此」來安慰自己。
孔明生性少動，言辭不多，給人以憂鬱之感。劉玄德閉門服喪之後，孔明忍辱負重，更為鬱鬱寡歡，甚至讓人覺得他已力不從心。
實際上他無時無刻不在思考問題，所以才會用「命該如此」來安慰自己。
後漢朝廷滅亡翌年三月，一個名叫張嘉的漁翁，從襄陽遠道而來求見孔明。「我在襄江撒網的時候，忽然看見一道閃光，接著河裡就浮上來了這個東西。」他將打撈來的東西獻給孔明。
那是一顆黃金大印。金光燦爛的印面上，刻著八個篆字：「受命於天，既壽永昌」。
孔明一見大驚：「這才是真正的傳國玉璽。據說當年洛陽大亂之時，皇后將玉璽帶走，後來不知去向，此定為玉璽無疑。傳給曹丕的那顆，想必是朝廷後來仿造的。」
他即刻召來太傅許靖、光祿大夫譙周，令他們調查相關文獻。眾人紛紛傳說：「這一定是上天的啟示，只有漢朝宗親漢中王，才應繼承漢朝正統。」
還有人說道：「近來成都西北的天空，每夜都有祥光瑞氣升起。」
孔明期盼的氣運，在蜀中越演越濃。終於有一天，他與諸臣一起來到漢中王寢宮，勸他道：「繼承皇帝御位，恢複漢朝正統，告慰祖廟先靈，安撫萬民，此其時也。」
劉玄德聽後愕然說道：「你們豈能陷我於不忠不義之地！」
孔明正色答道：「我等怎敢將反賊曹丕與主公等同視之。曹丕這種大逆不道的罪人該由誰來懲治？除了景帝後裔的主公以外，還有別人嗎？」
「但我曾為人臣子，僅是涿縣一介村夫。普天之下，率土之濱，尚無一處得施王德。（東）漢既亡，若由我來承繼，只會像曹丕一樣被人唾罵。不必多言，我不想稱帝！」
劉玄德執意不聽，孔明只得默然退出。
從此以後，孔明便稱病不出，不理政務，也不見任何人。
劉玄德聽到消息，開始擔心起來，「孔明看來病得不輕啊。」終於，他按捺不住，親自來到孔明住處，探望病情。
孔明慌忙下床，整理衣衫恭迎。劉玄德一進病室，便說：「你不必起身，如此若病情加重，反顯得我不該來。軍師，不必客氣，快請躺下。」
「臣誠惶誠恐，主公竟然駕臨寒舍，垂憐病榻之人，臣真不知如何感謝才好。」
「你瘦了許多，食慾如何？」
「沒什麼胃口。」
「究竟是什麼病？」
「臣是心裡煩躁，身體並無不適。」
「是心病？」
「唯願主公明察。」
孔明說完閉上眼睛。劉玄德反覆詢問，他總是回答身體無病，只是心如火焚。
「軍師，是否前次我拒絕你的進言，所以心中煩悶？」
「確實如此。臣自出茅廬以來，已十餘載。以不才侍君，如今取得巴蜀，總算實現了部分理想。但值此建立萬代基業、大展不朽宏圖之時，不知主公為何只懼怕世俗輿論，拘泥個人名聲，似乎不再矢志安定天下。若要統一昏黑離亂之世，奠定萬代基業，唯有天選之人方能為，並非尋常有志者皆可為之。臣雖不肖，但出茅廬侍君，皆因深信天選之人非主君莫屬。主君當年也確曾躊躇滿志，要為百世萬民安定天下。而今日劉皇叔也同常人一般，老則安於小成，只圖明哲保身。但凡想到此事，臣病亦每況愈下。」
孔明說得沉痛至極，坦坦蕩蕩，並無半點私心，劉玄德聽後不得不服。
他素重聲名。世人的毀譽褒貶，對他來說非同小可，故而對於稱帝之事，起初他很難聽從孔明的意見，然而目前巴蜀周邊的事態與領內的形勢，已經容不得劉玄德再優柔寡斷。
「軍師之意我已明了，此前的顧慮看來太過膚淺。如此沉默下去，或許會被天下人恥笑，以為我承認曹丕篡位的大魏。軍師痊癒以後，請再來繼續深談。」
劉玄德應允孔明之後，便打道回宮去了。
幾天之後，孔明又精神抖擻地出現在蜀廷上，每日與太傅許靖、安漢將軍糜竺、青衣侯向舉、陽泉侯劉豹、治中楊洪、昭文博士伊籍、學士尹默及其他文武重臣商議，反覆推敲登基大典各項事宜。
建安二十六年四月，成都迎來了建都以來最隆重的盛典。登基禮台築於武擔之南，鑾駕出宮門時，滿山遍野軍旗飄揚，文武百官群星般簇擁四周。山呼萬歲聲中，劉玄德接過玉璽，昭示天下，正式繼帝位。
儀式禮畢，即刻發布詔令：定國號為大蜀，改年號為章武元年（公元221年）。
大魏立了大魏皇帝，大蜀立了大蜀皇帝，天無二日的千古鐵則已碎，東吳對此又會採取何種行動？
即位大蜀皇帝以後的劉玄德，容顏也為之一變，比漢中王時代更顯莊重老成。
變化最大的是他做事的氣魄。他雖一度瞻前顧後，拘泥於名聲人情，甚至似乎喪失了青壯年時期的鴻鵠之志。自從在孔明宅內聽過孔明推心置腹的一席話後，劉玄德大徹大悟，開始積極處理文武政務，展示出原有的魄力與老年人特有的持重。
一天，蜀帝豪邁地向群臣宣布：「朕此生還有一個心愿，就是討伐東吳，為桃園結義的兄弟關羽報仇，大蜀正是為此目的在進行軍備。朕要傾全國之兵，以履結義誓約，汝等要戮力從事。」
朝廷上百官雲集，肅然無聲，個個臉膛紅亮，目光炯炯，對蜀帝的號召充滿了必勝的信念。
趙雲卻不以為然地反對道：「不可，不可，現在不能討伐東吳。臣以為滅魏之後，東吳會不戰自亡。若留魏於後，先去伐吳，魏吳必聯手攻我，使我大蜀陷入苦境。」
「趙雲！休作此言！」
劉玄德怒視趙雲，呵斥道：「東吳孫權乃朕不共戴天之仇敵。殺我義弟，收容叛徒傅士仁、糜芳。我要生啖其肉，滅其九族，讓世人知道為非作歹的下場，否則朕即位大蜀皇帝，有何意義？」
「不然。骨肉之仇，懲治叛臣，皆是陛下的私仇，希望您更重視大蜀的國運。」
「關羽乃國家重臣，傅士仁、糜芳之流乃國之逆賊。扶正壓邪，洗雪冤讎，這等國事豈能說是私仇？我們同仇敵愾，師出有名，必能獲勝。你的那套理論，中聽，但不中用。」
蜀帝劉玄德決意已定，他命敕使前往南蠻修好，借得五萬南蠻兵馬。
卻說在這期間，張飛突然罹難身亡。
張飛此時人在閬中（今四川閬中市），敕使帶來皇命，他被封為車騎將軍領司隸校尉，封西鄉侯。
「家兄雖已高就萬乘之位，看來並未忘記我這不成才的愚弟。」他極重感情，說著竟在敕使面前掉下淚來。
自從關羽死訊傳來，張飛變得更加感情用事。一喝醉酒便動怒，醒過來又罵人。有時還會朝著東吳方向獨自哭泣，咬牙切齒地拔劍發誓：「總有一天，定報義兄之仇！」
他發起怒來，經常殃及營中官兵，對他們拳打腳踢，以致招來許多怨恨。這天他領受任命之後，款待敕使，酒後竟大聲喝問：「你們這些大蜀的朝臣，為何不勸皇帝早日發兵討東吳？！」
在他眼中，好像是敕使在阻止發兵。