漢中王劉玄德到這年——建安二十五年春天，正好六十歲，比曹操小六歲。
曹操的死訊很快傳到成都，劉玄德失去多年的好對手，心中落寞之感油然而生。回顧這位旗鼓相當的勁敵以及自己與他的歷次交戰，劉玄德定會想到壽終之日早晚會到來。
「我也度過六十載人生了！」年邁則氣短——人的這一共性，或多或少也在不知不覺地影響著他的情緒。劉玄德躊躇滿志，一心想在有生之年實現滅吳亡魏的夙願。暮年已至，他顯得越來越焦急難耐。
又風聞曹丕繼位為魏王，視漢廷為虛設，於是在成都宮中召集文武群臣，痛斥曹丕大逆不道，痛惜關羽不幸早亡。他問群臣：「我想先向東吳報關羽之仇，再討伐驕橫的曹魏，各位以為如何？」
眾人紛紛眼中放光。如今蜀地恢複了元氣，兵馬也在加緊備戰，無人認為現在不能出戰。
廖化進言道：「關羽被敵所殺，皆因我方劉封、孟達二人不救之過。討東吳之前，若不處置此二人，怎言復仇？」
劉玄德點頭贊成，聲言自己從未忘記此事，當下便要將劉封、孟達召來問罪。
孔明從旁諫道：「不可。如急召他們前來，必生異變。不如先升此二人為郡守，分調開去，以後再做處置。」孔明深知反叛之事多為此種彈壓而起，眾人對其遠見卓識甚為折服。
當日議事之時，彭羕也在其中。他平日與孟達交往甚密，會後他匆匆出城，回到家裡，立刻給孟達寫了一封信：「君命危矣。關羽之事被再度提及。升職任命到達後，望小心提防。」寫完後將信交密使送去。
不料密使走到南城門外，卻被巡夜的馬超的部下撞見，人信俱獲。
馬超看了密信，大吃一驚，為慎重起見，決定親訪彭宅，探個究竟。
彭羕自然尚蒙在鼓裡，他見馬超來訪，大為高興，「歡迎大將軍光臨！」說罷搬出酒來，留住馬超，豪飲直至深夜。席間被馬超套出話來，彭羕慷慨激昂，把心中打算和盤托出：「若上庸孟達揭竿而起，此事我彭羕穩操勝算，請將軍從成都給予內應。將軍這樣的大丈夫，想必不會甘心做蜀地碌碌無為的看門狗。」
馬超次日便拿著彭羕的密信，將前夜之事奏明劉玄德。劉玄德立刻下令逮捕彭羕，將之投進大牢，並拷問其餘同黨。
彭羕後悔莫及，從牢中給孔明寫悔過書，求他發發慈悲心，免己一死。劉玄德有點被彭羕的言詞打動，問孔明道：「軍師，你看如何處置？」
孔明搖搖頭，冷冷地說道：「這些都是狂徒的痴語，怎能相信？生有反骨之人，即使一時感恩，日後依然叛心不變。」說完立即下令，當夜就把彭羕殺了。
居於遠地的孟達得到彭羕被殺的消息，感到自身難保。部下申耽、申儀弟兄早已看出他有心反叛，也從旁勸他投降：「如今去投曹魏，曹丕定會重用將軍。」
於是孟達瞞著同城的劉封，只帶了五六十騎連夜向曹魏逃去。
天亮以後，劉封聽到孟達逃走的消息，一臉詫異，「他的部下俱在城內，昨天也無甚可疑之處，大概是去打獵也未可知。」
左右部將舉出實證，劉封仍然漫不經心，不肯相信。
就在此時，國境關卡快馬來報，有五十餘騎人馬衝破關門，向曹魏疾馳而去。劉封這才匆忙集合兵馬，親自去追，自然為時已晚，只能空手而歸。
「為何孟達會忽然拋棄官位與軍隊，跑到曹魏去？」
劉封不知孟達密謀反叛之事，只是對他叛逃百思不得其解。不久，成都信使帶來漢中王的緊急命令：「孟達反心昭然，你為何視若不見？命你立刻率領上庸、綿竹之兵，征討此不義之賊，務必取其首級！」
這其實是孔明的計謀。劉玄德本來打算從成都派軍前去征討，但孔明覺得並非上策，最好的辦法是命劉封去追討孟達，因為不管勝敗與否，追討孟達之後必回成都，到時再做處理也不遲。
卻說孟達投曹魏之後，被帶到曹丕面前接受訊問。曹丕從內心歡迎這位猛將前來投降，但心中仍存有疑慮。
「劉玄德待你不薄，為何要來投誠？」
孟達答道：「關羽全軍覆滅之時，我未去麥城救援，此事劉玄德必會徹底追究。成都已有消息傳來，劉玄德因我對關羽見死不救，要拿我問罪處斬。」
襄陽方面送來急報，稱劉封領五萬多兵馬侵入邊境，四處燒殺，步步逼近。曹丕覺得此時正好可以試探孟達，於是對他說道：「襄陽有夏侯尚和徐晃把守，斷無差錯。你可先去襄陽助陣，待取來劉封首級以後，再為你加官晉爵。」隨即命他為散騎常侍、建武將軍，立即趕赴襄陽。
孟達趕到襄陽時，劉封率人馬已來到城外八十里處。他修書一封，令軍使送往劉封陣地，囑其：「務求回函。」
劉封收到信後拆來一看，只見上面通篇皆為假情假意的勸降文字：
幾經考慮，我已成為魏臣。為將來榮華富貴之計，您亦不妨降魏。您與漢中王，雖為義父子，但您原是羅侯寇氏之子。劉氏之正統，已決定由漢中王之嗣子繼立。您不如儘速歸順魏，以圖振興羅侯寇氏之家業。
劉封讀完，當場將信撕碎，怒聲罵道：「我與孟達以前確有交情，但今日他要拉我同做不忠不孝之惡人，那就絕無舊情可言！」說罷，斬下軍使首級，率兵直搗襄陽。
但劉封的軍隊第一天與第二天皆敗北，孟達每次都率兵出戰，對自己的蜀軍舊部痛下殺手，毫不留情。
加之襄陽城還有曹魏著名的勇將夏侯尚與徐晃，劉封根本不是他們的對手。
劉封的人馬連遭挫敗，在敵軍三將的圍攻下潰不成軍，待撤至上庸，發現那裡不知何時也已被魏軍佔領。
正如孔明預料的那樣，劉封只帶著百餘騎殘兵，最後不得不逃往成都去了。
聽到侍臣報告劉封大敗而歸，劉玄德下令：「不准他到堂上來，就讓他等在階下。」
說罷，與孔明相對嘆息。
他步履沉重地來到外堂，看了一眼伏在堂外階下的養子劉封，說道：「豎子，你還有何臉面回來見我？」
劉封勉強抬起頭來，辯解道：「當時未救叔叔之難，實非本意。都是孟達執意拒絕，我被他煽動，才違背良心，按兵不動。」
劉玄德怒眉倒豎，厲聲罵道：「狡辯！誰要聽你那些荒唐借口。你也是吃人飯、穿人衣的，卻聽從孟達的詭計，對有恩於你的叔叔見死不救，與畜生何異！沒臉的東西，起來！滾！看到你我就生氣。」
但劉封畢竟是自己撫養多年的義子，劉玄德一想到此，不覺心酸，禁不住淚水漣漣，側過臉去，不敢再正眼面對跪在階下的劉封。
「都是兒臣太蠢。不，都是兒臣犯了大罪，只求父王這次饒了我吧。」
劉封流著淚連磕了幾十個頭。劉玄德仍然側著臉，像一尊石像般強壓著自己的私情。
突然，劉封像嬰兒般啼哭起來，悲切的哭聲撩動了劉玄德的心弦，他倒豎的怒眉也漸漸舒緩。
「……」
一直未開口的孔明覺察到劉玄德態度的變化，他向劉玄德使了個眼色，要他拿定主意。只見劉玄德一躍而起，對左右下令：「把這個豎子押出去，立即斬首！」說完，奪路而走，低著頭向內堂快步走去。
他把自己關在屋內，獨自面壁悲傷。一名老侍郎戰戰兢兢地進來稟報：「我問了許多襄陽戰場上戰敗的士兵，他們都說劉封在上庸的時候就已痛悔前非，孟達奔魏之後他更加慚愧不已。而且，在襄陽開戰之前，他撕碎孟達的勸降信，當場斬殺魏國軍使，發動攻擊。這些皆可證明他的悔意，我等臣下乞求主君垂憐，免他一死。」
劉玄德本就想放劉封一馬，聽了這話，正好順水推舟：「此話當真？看來他良心未泯，多少還懂得忠孝，罪不至死啊。」
他轉身奔出房門，同時急命老侍郎速去傳令——刀下留人。
尚未走出多遠，迎面走來幾名侍衛，手裡提著劉封的首級。劉玄德一見，兩腿發軟，茫然地自言自語道：「什、什麼？已經砍下來了？我一時動怒，竟將一名股肱忠臣斬了。啊！可悲啊！」
孔明聞訊趕上前來，將不停嘆息的劉玄德攙進屋內，平靜地勸慰他道：「我很理解主君的心情，畢竟亮也非草木。但是，想到國家的長久之計，一個豎子也就不足為惜了。像凡夫俗子一樣哀傷不止，如何能去創建大業？請您擦乾淚水，摒棄婦孺之情吧。因為您不是別人，是漢中王啊！」
劉玄德聽罷點了點頭。但是，對於六十歲的他來說，這件事也成了日後重病的起因。