月光掠過宮殿的屋檐，映照在劉玄德的膝蓋上。王妃發現燭光已滅，命侍女將其重新點燃。
她走近劉玄德，問道：「大王怎麼了？」
「沒什麼，我剛才還靠著桌子看書，可……」劉玄德喃喃自語地說道，馬上又像是想起了什麼，反問王妃，「你是否聽到我說什麼了？」
「是啊，您是在叫呢。」王妃微笑著說。她正是聽到兩聲大叫，才急忙過來看個究竟。
「是嗎？那就是說，我打盹的時候做夢了？」劉玄德這才像是從夢裡清醒過來，他對著燭光釋然一笑，召來兩個兒子，又與王妃談笑了一小會兒，然後才去就寢。
豈料接近拂曉時分，他又做了一個與昨晚相同的夢。
他夢見如墨的夜色中掛著一彎殘月，凄厲的寒風翻卷著烏雲，風雲之中傳來一聲呼喚，隨即便看到一個人影在床帳外伏了下來。
劉玄德在夢中望著那人愕然叫道：「哎呀，這不是我的義弟嗎？二弟，深更半夜，你為何會到此處來？」
那無疑是關羽的身影，卻與平時的關羽又不甚相像。他並未抬起頭來，只是一味沉痛地垂淚哭泣。許久，關羽才開口說道：「桃園結義之緣，如今已盡。請家兄速備兵馬，為弟弟報仇雪恨……」說罷，對劉玄德深深行了一禮，又如雲水般向屋外飄忽而去。
「等一等，賢弟，等等我啊！」劉玄德在夢中邊喊邊追，一直追到前殿迴廊，只見天邊那彎殘月忽然像隕石一般朝著西山飛落下去。劉玄德驚得「啊」地叫了一聲，雙手掩面倒了下來。
雖然醒來後知道那隻不過是做夢，但劉玄德確確實實是癱倒在了前殿的迴廊上。那天早晨，孔明提前來到軍師府，聽侍衛報告了此事後，即刻趕到漢中王的內殿里。
「主君臉色欠佳，是否昨晚睡得不好？」
「噢，軍師來啦。」劉玄德似乎正等著他來，「其實，昨天夜裡我做了兩個相同的夢，正想去請你來為我解夢呢。」接著就將夢中情景仔細敘說了一遍。
孔明笑道：「那不過是主君日夜想念遠方的關羽，才憂煩成疾，產生夢幻。今日還是移步秋園麗景之下，攜王妃、幼君賞玩一天才好。」
孔明說完，很快便退了下去。
來到中門廊，見太傅許靖臉色驚慌，匆匆趕來。孔明攔住他問道：「太傅，何事如此匆忙？」
許靖開口便道：「荊州陷落了——是今天早晨快馬剛報來的。」
「什麼？荊州被攻破了？」
「快馬報稱關羽中了呂蒙的奸計，荊州已被吳軍佔領，如今關羽身困麥城。」
「嗯，看來此事不是妄言。難怪近日觀察天象，每夜俱見荊州上空飄著一片凶雲，果然應在此事上。不過，此事還請太傅暫且不要稟報漢中王，我恐怕如此突然的凶報會傷及他的身體。」
正說話間，廊角上出現了劉玄德的身影，他老遠便叫道：「軍師，不必多慮，我的身體還很健康。荊州陷落、關羽落難，我早有預感，心中已經做好了準備。」
馬良與伊籍相繼趕來，分別報上的也是荊州陷落的噩耗。當天下午，遠從麥城而來的關羽部將廖化，經過一路乞討，也到了成都。
廖化的到來，使荊州之事完全明朗，劉玄德的悲痛也隨即轉變為憤怒。
廖化親口告訴他，駐守上庸的劉封與孟達，在自己去求援時，明知荊州城破、關羽落難，卻拒不出兵，對如此重大的事變，僅作壁上觀。
「對我的義弟關羽豈能見死不救！劉封、孟達這兩個合該千刀萬剮的畜生，我定要對他們嚴懲不貸！」劉玄德下令三軍準備出征，要親自披掛上陣，同時派遣信使急召張飛：「局勢有變，即刻趕回。」
孔明極力安撫他內心的悲痛與憤怒，「主公現在須以保持心緒平靜為要。臣親率軍隊前去，一定將被圍在麥城的關羽救出來。至於對劉封、孟達的處分，竊以為宜待日後再說。」
張飛不幾天也已趕到，蜀中的兵馬陸續進入成都，三峽一帶局勢愈緊、戰雲日密。就在這兵馬待發之際，最後一位快馬信使帶來了令舉國悲慟的喪報。信使在蜀宮門外稟報：「某夜，關羽率軍突出麥城，疾馳回蜀，不料在臨沮之地，被吳將潘璋部下馬忠所擒。當日在吳軍營中，與其子關平同時被斬。義不屈節，父子歸神。」
劉玄德聽到稟報，雖然在意料之中，仍忍不住愕然大叫：「啊，關羽真的已經離開人世了嗎？」
悲慟之餘，昏厥倒地，此後三日，不吃不喝，也不接見臣子。只有孔明強行入內勸勉，見他像婦人般哀嘆不息，於是正色諫道：「生死有命，富貴在天。雖然有桃園結義在先，但人的生離死別是無法約定的。若主公因此傷了身體，如何是好？」
「軍師，不怕你見笑，我也深知不該像女子一樣哀嘆，卻仍然難耐人之常情。」
「臣深知主公與關羽結義，手足情深，但您一味哀嘆，絲毫沒有雪恨之意，臣實在感到不可思議。」
「我正是朝思暮想報仇雪恨，才不願見人，軍師為何反要怪我？如今我與東吳不共戴天，不報此仇，誓不罷休！」
「主公若真有此雄心，現在便不該如婦道人家一般，每日以淚洗面。直至今天早晨，頻頻有快馬送來各方情報，只因您閉門不出，無法呈請御覽，眾臣為此皆感非常困擾。」
「是我不該如此，今後定當勤於政務。」
「據今晨的快馬速報，東吳已將關羽首級送與曹操，曹操按王侯禮儀為他舉行了國葬。」
「東吳此舉用意何在？」
「看來孫權因懼怕主公報仇，才想嫁禍於魏，企圖使吾將矛頭轉向魏。」
「我豈會上孫權的當？如今必須儘快起兵討代，以慰關羽在天之靈。」
「主公此舉不甚妥當。」
「如何不妥當？你剛才還勸我不可像婦道人家一般，每日以淚洗面。現在何以又出此言，豈不自相矛盾？」
「還需等待時機。關羽倘若尚未罹難，我們自應不惜犧牲，全力相救。如今再這樣做，則只能是徒勞無功。眼下須得按兵不動，以待時機，等到東吳和魏之間出現不和、爆發爭端之時，我們方可大舉出兵。時機成熟之前，深仇大恨只可暫且隱忍於心……」
這一天，蜀地以漢中王的名義為關羽發喪，祭壇設在成都蜀宮南門之外。悲愴的隆冬，積雪皚皚，連喪旗輓聯都結上了冰。