呂蒙之死令吳侯涕泗滂沱，悲慟不已。他對呂蒙追賜爵位，厚禮安葬。又吩咐道：「把建業的呂霸叫來。」
呂霸為呂蒙之子，幾天後就被張昭帶到了荊州。孫權看著這個可憐的孤兒，安慰道：「你就繼承你父親的職位吧。」
此時，張昭問道：「關羽後來是如何安葬的？」
「處斬之後就扔在那裡，首級大概鹽漬以後保存起來了。」
「那就必須另想計策了。」
「你是指喪儀？」
「不，是指日後的防備。他與劉玄德、張飛在桃園結為生死之交，如果蜀主得知關羽被斬，定會舉全國之力來報此仇。以孔明之智、張飛之勇，加上馬超、黃忠、趙雲諸多猛將捨命攻來，東吳如何能夠防守得住？」
「……」
孫權不禁大驚失色，他確實沒有考慮過這個問題。看到張昭對將來的局勢如此恐懼，他也不能不重新審慎考慮此事的嚴重性了。
張昭進而說道：「對東吳來說，還有一個更值得憂慮的問題，那就是蜀主為了報關羽之仇，必定會不顧一時的利弊而向曹操靠攏。倘若蜀主將部分土地割與曹操，曹劉聯手南下攻吳，則東吳勢將被分割得四分五裂，失去立足之地，更無法再次稱霸長江。」
「張昭，那我們該如何防患於未然？」
「對於關羽屍首的處理，必須慎之又慎。我們只有把禍端轉嫁給曹操，就說殺關羽本是曹操的旨意。我有一計，可否派使者將關羽首級送與曹操？曹操當初曾送來書簡，要求東吳攻打關羽。對於關羽的首級，曹操一定會欣然接受，並對我們的做法大加讚賞。」
「言之有理。」
「而且，東吳還要不斷向天下散布謠言，說關羽部是為曹軍所滅，多多稱頌曹軍的功績。這樣一來，劉玄德自然會將仇恨轉向曹操，東吳便能置身事外，伺機以取漁翁之利。」
想得出如此外交妙計的，除了張昭之外，恐怕已無他人。孫權對這位老臣的謀略言聽計從，於是立刻選派使者，將關羽的首級送往曹操處。
曹操此時也已凱旋，一聽說東吳使者獻來了關羽首級，他便說道：「關羽人頭落地，我總算活著等到了這一天。」
他一邊回憶往事，一邊稱讚孫權的態度，和群臣一起召見使者，檢視關羽首級。
諸臣之中有一人當堂大聲說道：「魏王啊魏王，您高興之餘，切不可將東吳送來的大禍也一起收下啊！」
眾人紛紛側目望去，曹操問他此言何意。他毫不畏懼地斷言：「這是東吳毒辣的計謀，想將蜀之仇恨轉嫁給魏。大王收下關羽首級後，劉玄德必定不會與魏王善罷甘休，東吳的奸計便是等著魏蜀兩敗俱傷。」
口出此言之人乃司馬懿。
東吳的計謀終於未能騙過曹操，曹操手下自有明眼高人。司馬懿的話一針見血，徹底戳穿了東吳的詭計。
曹操心中一驚，不禁讚歎司馬懿一語道破了東吳的天機，便問是否應將關羽首級原物奉還東吳。司馬懿又勸阻道：「不可。如若奉還首級，反顯得魏王器量狹小。我看不如姑且收下首級，先不露聲色地將使者打發回去，而後再作其他考慮。」
幾天之後，東吳使者剛剛離開，曹操便下旨為關羽發喪。命洛陽城百日之內禁止奏鳴音樂，並用沉香木雕出關羽身體，與首級一起葬在洛陽南門外的山岡上。喪儀按王侯之禮舉行，由司馬懿親自主持。喪儀隊伍從洛陽街道上蜿蜒而過，只見大小百官全體送喪，配以儀仗數百騎，牛羊祀供，不計其數。在盛大的國葬儀式上，曹操奏請皇上追封關羽為「荊王」。
東吳嫁禍於魏，魏原禍奉還，同時還向蜀賣了個大人情。
曹魏、蜀地、東吳三方的爭鬥，已不限於屍山血海的戰場廝殺，虛虛實實、真真假假的聰明智慧被更多地運用在外交的縱橫捭闔與民心的爭奪上。與曹操、劉備揭竿而起的時代相比，如今的戰爭方式已迥然不同。各方都不再會為局部的勝利舉杯陶醉，在傾其國力奮力征戰扭轉乾坤的同時，另在外交上壓下了更大的賭注。三方鼎立的局面，已開始轉變為一對一或二對一的格局。武力征戰的同時，可發揮更多智慧的外交角力也在幕後上演，這兩種互為表裡的戰爭場面，正是這個時代精彩的看點。
讓我們把時間稍微向前回溯——
劉玄德此前已在成都將同宗劉瑁的未亡人吳氏收入後宮，立為新王妃。
吳氏貞德賢惠，容貌美麗，為劉玄德生了兩個兒子。長子為劉永，字公壽；次子為劉理，字奉孝。
就在這段時間前後，從荊州來人的嘴裡，傳出一件趣事：「聽說東吳的孫權為了拉攏關羽，想讓自己的嫡子迎娶關羽的女兒，特派使者前來提親。關羽回答說『虎女安肯嫁犬子』，拒絕了孫權的請求。」
此事過了很久才傳到孔明耳中。孔明直覺荊州將有變數，如果不派人去接替關羽，荊州恐有危險。
當他去提醒劉玄德時，荊州戰事已起，早晚都有信使來報戰況。起初報的都是捷報，劉玄德聽得心下歡喜。直到十月的一天晚上，他正靠著桌子打瞌睡時，卻被王妃吳氏突然叫醒。他睜開眼睛，想起剛才做的夢，不禁毛骨悚然地四處張望。