前進吧，吳軍已經佔領荊州；後退吧，滿山遍野都是曹操的軍隊。
敗軍渺渺落長野，悲風陣陣催斷腸。
部將趙累進言道：「大將軍，您可否給呂蒙寫一封信？以前他在陸口的時候，不是幾次寫信來，要與您結為生死之交，待時機一到，就共同討伐曹操嗎？不知他現在是否還有那種想法……」
「只好試試看吧。」
關羽此刻的心情，就像是在暗夜行路，迫切希望找到一線光亮。
他終於提筆給呂蒙寫了一封信。
使者拿著關羽的信來到荊州。呂蒙得知後，特地親往城外迎接，並轡齊行陪他進城。
「我要宣布關羽將軍的使者來了，荊州的民眾大概都想知道那些從軍親屬的消息吧。」
消息傳開後，使者頃刻間就被人群包圍了：有我兒子的消息嗎？我丈夫呢？我父親呢？我弟弟、我叔叔、我侄子……他們是活著還是死了？後來的情況怎麼樣……
「各位回去吧，請回吧……」
使者左勸右勸，好不容易才擠進城。
呂蒙看完信後，說道：「我理解關將軍的意思，也未忘記以前的交情。但那畢竟只是私人的交情，而現在談的是國家的大事，兩者無法混淆，只好請你轉達我的問候，請他多保重吧。」
說完設盛宴款待使者，贈與各種土產和金錢布匹，又客氣地把他送到城門口。
見使者要回去了，荊州百姓又拿著早已寫好的家信和慰問品擁了上來，託付使者：「請把這個交給我兒子……」「這個請轉交我丈夫……」
百姓還異口同聲說道：「呂蒙是個好官，我們比以前過得更好，生病的給葯，遭難的還給救濟，生活上一點也不用擔心，這些也請告訴我們的親人。」
使者聽得無地自容，真想堵住耳朵趕緊逃走。
當他回到蕭瑟曠野上的營地，把情況如實稟報關羽後，關羽長嘆一聲，說道：「唉，我畢竟不及呂蒙老謀深算。現在想來，他處心積慮，早就算計好了如何收服荊州百姓的人心。真是個可怕的人物……」說完以後，只見他眼中閃著淚光，好久也沒再說一句話。
野地里是不能長駐的，大雨一來，四處就會成為一片沼澤地。事到如今，只能破釜沉舟，向荊州挺進，若能與呂蒙決一死戰，也不失為一件快事。
關羽下令，明日拔營出發。但天亮後一看，大半士兵已經逃得不見蹤影，留下的士兵寥寥無幾，而出使荊州的將領後悔莫及地嘆道：「唉，全完了。早知如此，我就不該把荊州百姓的那些信件物品帶來，更不應該傳話給那些士兵聽。」剩下的士兵毫無鬥志，也是一臉鄉愁。
「想走的就都走吧，就算只剩下我一人，我也要殺進荊州城去。」關羽義無反顧地繼續前進。
他全然不知，東吳的蔣欽、周泰二將，正埋伏在途中的險道上等著他。關羽戰到河邊，又打到平原，直至天黑還在山地上與吳軍搏殺——就在此時，東吳的徐盛又擂起戰鼓，霎時伏兵從四面八方蜂擁而來。
「百萬敵軍又奈我何！」
如果能保持平日的沉著鎮定，關羽必定是所向披靡。但在這月光如洗的狹窄山谷里，回聲不絕的聲聲呼喊，卻使他感到力不從心。
凄風不停地送來呼喚親人的聲音：有母親呼喚兒子的，兒子呼喚父親的，也有妻子呼喚丈夫的，還有親人之間對喊的……關羽的士兵紛紛打起白旗，朝荊州方向跑去。
「唉，這也是呂蒙的離間計吧。」關羽愴然佇立在凄涼的月光下。
群鳥一去難回首，飛瀑直下不迴流。士兵一旦思鄉膽怯，喪失鬥志，開始逃亡，任何名將都無法阻止他們的腳步，無法使他們重新聚集到軍旗下。關羽只能束手無策地看著士兵紛紛逃走。
「萬事休矣。」關羽一動不動地站著，像一尊冰冷的石像。剩下的官兵不過四五百人，但關平和廖化堅信總能找到一條活路，他們集結僅存的力量，突破敵人的包圍，終於殺開了一條血路。
「還是先到麥城去落落腳，然後再作打算。」他們保護著關羽朝山下飛奔而去。
麥城並不太遠，那是一座徒有其名的先秦古城，如今只剩下一片無人居住的殘垣斷壁。
到了麥城，廖化振作起精神，鼓舞士氣道：「現在只要我們五百壯士精誠團結，也並非不能將這裡變成銅牆鐵壁。」
關平緊接著豪邁地說道：「說得對。貪生怕死的已經離去，留下來的將士都是久經考驗、以一當百的大丈夫，兵力多少並不是問題。」
話雖如此，但關平和廖化心裡都已做好了最壞的打算。他們又對關羽進言：「這裡離上庸不遠，上庸城裡有蜀將劉封、孟達把守，向他們求救，將那裡的蜀軍調來，調整鞏固力量，必可擊潰曹軍，再奪回荊州。」
「看來也只能如此了。」
關羽說完登上箭樓，向古城外望去。令他吃驚的是，滿山遍野都是東吳的軍旗與士兵，而東吳對麥城形成的鐵壁合圍恐怕連螞蟻也難爬得出去。吳軍隊列整齊，士氣高昂，連戰馬的叫聲都格外響亮。
關羽回過頭來問道：「誰願突出重圍去上庸求援？一出去可能就是死路一條。」
廖化應聲答道：「我願去當使者。若沖不出去戰死在城外，請馬上另派使者去。」
當天夜裡，廖化把關羽的一封信縫進衣服里，揮別眾人，悄悄潛出了古城。
黑夜裡立刻傳來了金鼓和刀劍的聲響，原來東吳大將丁奉的部下發現廖化後，立即追趕上來。關平立即也率一隊人馬出城與吳軍廝殺，終於掩護廖化突破了重圍。
廖化歷盡千辛萬苦，到達上庸時已變得與乞丐無異。他一進城便立即去見劉封，連端上來的水都顧不上喝，就迫不及待地把情況如實告訴了對方：「關將軍現在身陷麥城，進退維谷。如不及時救援，他只有死路一條。事不宜遲，請立即發兵。」
劉封點點頭，但隨即轉念一想，說道：「且待我先去與孟達商量一下。」
他讓廖化在此等候，並馬上另派人去找孟達來。
不多時，孟達來到另一間屋子，劉封也跟著走了進去，二人關起房門秘密商議起來——如今上庸各地小仗不斷，所屬各部都已分別派出。若再分出城內守兵遠道增援，劉封與孟達均不情願。
孟達一臉難色地對劉封說道：「我們無力解關羽麥城之圍，只能拒絕他了。誰都清楚，荊州九郡現在至少有四十萬吳軍，江漢地區曹操也集中了四五十萬曹軍——往那裡派兩三千援軍又有何用？若將兵力都派去麥城，反而會使上庸自身難保。」
孟達所言也是實情，但劉封卻頗感為難，因為關羽是他的叔父。
孟達看透了他的心思，接著說道：「你本是劉家養子，原來可以當上世子，都是因為關羽從中作梗，才使你落到如今這般地步。當初漢中王就此事問孔明，但孔明是個聰明人，他說這是您的家事，應該去找關羽、張飛商量，自己委婉地避而不答。漢中王又去問關羽，關羽卻說：『若按古今定法，庶子皆不可立為世子，何況劉封是養子！賜他一座山城足矣。』關羽所言豈非將你看得一文不值？」
「可是，若現在對關羽見死不救，勢必會遭到世人誹謗非議。」
「何人會責怪你未做這種徒勞無功之事？」
劉封終於拿定主意，拒絕了廖化的請求。廖化驚得跪倒在地，磕頭痛哭道：「如若不發援兵，關將軍在麥城必死無疑。您真能見死不救嗎？」
「一杯之水，焉能救得一車薪火？」劉封說完，走進後堂再也沒有出來。
廖化又來求見孟達，孟達卻稱病不見。廖化氣憤至極，只好離開上庸，邊罵邊朝成都策馬飛奔而去。他知道，雖然山高水遠，但要救關羽，現在只有直接求助於漢中王了。
麥城的情況一日不如一日，關羽、關平與五百將士無不引頸以待，天天盼著廖化回來，盼著看到援軍的旌旗。可是他們看到的，只是偶爾掠過空中的幾隻候鳥。
糧盡心死，人馬疲憊，墳場般的古城裡，只有野草還充滿了生氣。
關羽閉目坐在一間昏暗的屋子裡。趙累上前叩問道：「此城危在旦夕，將軍以為怎麼辦才好？」
關羽只說了一句話：「堅守到最後。」
此時，聽到有人敲城門。來人乃是東吳督軍參謀，諸葛亮的哥哥——諸葛瑾。
「關將軍，久違了。」
諸葛瑾面見關羽，轉達吳侯孫權的招降之意：「古語道，識時務者為俊傑。如今大勢已定。荊州九郡之內，將軍只剩下麥城一地。現在四周皆吳軍，您內無糧草，外無援兵，守節又有何用？現在主人吳侯命我前來，誠懇邀請將軍，與我同去共享榮華富貴，不知將軍可願隨我去投東吳？」
關羽聳了聳肩，苦笑道：「可惜吳侯無知人之明，我不是甜言蜜語能說動的懦夫。雖說如今已山窮水盡，但我關羽是武門之珠，即使珠碎，也不會失去潔白光澤。你