樊城已被團團圍住，水泄不通。關羽穩坐在中軍帳內，通宵達旦地聽著幾乎一刻不停送來的各種軍情速報。
報——
「魏國出動援軍數萬騎。」
報——
「大將于禁、副將龐德與魏王直屬七軍之七員大將，各率精銳兵馬，正在急速推進。」
又報——
「先鋒龐德放言『不取關羽首級不班師』，在白色旌旗上大書『必殺關羽』四字，命兵士抬棺而行。現已於三十餘里外布陣，螺號金鼓齊鳴，氣焰囂張。」
聽完這份軍情報告，關羽勃然大怒，一甩長長的鬍子，說道：「大膽匹夫，竟敢羞辱我？好吧，既然龐德抬棺而來，那我就成全他，讓他自己躺到帶來的棺材裡去。」
說完吩咐手下拉過馬來，一躍而上。又將養子關平叫了過來，對他說道：「我與龐德作戰時，你要繼續攻城，不得懈怠。城裡如果得知魏援軍已來到三十多里外，必然會士氣大振。你若稍有懈怠，他們就會趁勢反撲。」
關平抓住父親坐騎的馬嚼子，站到前面阻攔道：「父親，您何故屈尊親往迎戰？就算龐德大放厥詞，您也不值得迸珠打雀、揮劍追蠅。對付他這種無名鼠輩，兒臣前去便已綽綽有餘。您還是讓我去吧。」
「嗯，那你就先去跟他對對陣吧。」
兒子的忠言令關羽非常高興。眼看著關平長大成人，如今已能就戰場情況提出己見，關羽心中頗為欣慰。
「那我就去了。請父親靜候捷報吧。」
年輕的關平立即躍上馬背，只見他手中刀光一閃，一隊士兵就跟著他勢如猛虎般率先向前方衝去。
行不多時，敵軍第一條陣線的旌旗便展現在眼前。關平手遮額頭向前眺望，只見一面黑旗上書「南安龐德」，另一面白旗上赫然寫著「必殺關羽」四個大字。
關平勒住馬，大聲喊道：「西羌匹夫，失節降將，快快出來，跟真正的武將一決勝負！」
正在瞭望的龐德向左右問道：「那個毛孩子是什麼人？」
曹軍將士竟然沒有一個認得關平。
但聽他喊得氣焰囂張，龐德終於發起怒來：「毛孩子，對付你我根本不用吹灰之力。」
說著命士兵讓開一條道，威風凜凜地來到關平面前。
「小子，你到底是哪裡來的無名鼠輩？」
關平答道：「你竟然不知我是何人？本將乃五虎大將軍首席關羽的養子——關平。」
「啊，哈哈！怪不得我遠遠看去是個乳臭未乾的小崽子呢，原來你是關羽的養子關平啊。回去吧，回去吧。我奉魏王之命來取你父親首級，要的可不是你這毛孩子的腦袋——今天且不殺你。快回去告訴你父親，叫他不要這般膽小怯陣，且到這裡來會會我。」
「——休得胡說！」關平猛然策馬向龐德沖了過去。
閃閃刀光向龐德迫近，龐德也舉刀來迎。一場對戰下來，不分輸贏。
最後雙方鳴金收兵之時，關平雖然年輕勇猛，竟也喘著大氣，渾身冒汗。
關羽聽了交戰經過，心中暗暗思忖，明日交戰關平必定抵擋不住，於是讓部下廖化接替自己於第二天早晨繼續攻城，自己則策馬來到關平陣前。
他告知關平，今天自己要向龐德挑戰，讓他只可在一旁觀戰。說完端坐在赤兔愛馬上，悠悠來到兩軍陣地之間。
戰場上的微風，輕撫著關羽長長的鬍鬚。
「龐德何在？」他朝敵陣喊了一聲。只聽遠處傳來一聲回答，那聲音如同猛虎在山澗里望著月亮大吼一般。
「啊——」隨著這一聲吼叫，敵陣中呼聲群起，戰鼓齊鳴，一時間喧囂聲震天動地。
在怒濤般的助陣聲中，龐德單刀匹馬，朝著關羽奔來。當他行至關羽面前勒馬止步時，魏蜀兩陣的喧囂戛然而止。
龐德率先大聲喝道：「我奉天子之詔、魏王之命，前來討伐。你畏懼天威，竟讓不堪一擊的孱弱養子前來代你受死。如此卑劣勾當，就算躲得過部下譴責，難道還逃得過天道懲罰嗎？你若真想留條活命，且早早下馬投降吧！」
關羽輕蔑地笑了笑，答道：「西羌鼠賊，向你主子借了套盔甲披上，竟然也來此學說人話！我真為這把多年的寶刀可惜，看來今天不想讓它沾上你這北方胡人的污血也難啊。嗨，龐德，還不快讓你的手下把棺材搬到這裡來？」
「你說什麼！」龐德馬蹄下頓時騰起黃塵，只見他掄起大刀，旋風般向關羽撲來。關羽舞起青龍偃月刀迎上前去，兩條閃亮的光帶交相飛舞在一起。兩雄揮刀相向，兩匹戰馬似乎也在相鬥，奔來騰去，嘶吼不停。然而戰至許久，也未看出勝負。
關羽與龐德越戰越勇，雙方陣中將士全都看得手中捏汗，目瞪口呆。戰至一百餘回合的時候，蜀軍陣中敲起了收兵的戰鼓，與此同時，曹軍也發出了收兵的鼓音，龐德與關羽同時收刀，各自回到本軍陣中。
蜀軍收兵，是關平看到父親關羽雖然英武無比，但想到他畢竟已非當年，恐其久戰有失，所以才急令鳴鼓的。
關羽回到本營休息，對諸將和關平說道：「龐德果然是個人物。看他的武藝，絕非尋常之輩，可以算得上配跟我交戰的對手。」
「父親，俗話說：『初生牛犢不怕虎』，那夷國小卒不知天高地厚。您就是殺了他，亦稱不上光榮之事，若萬一受了傷，卻會使漢中王難過。請您還是不要再單獨與他對戰了吧。」
對關平的勸諫，關羽只是付之一笑。他雖已年老，卻根本不去理會自己的年齡。
卻說龐德回到曹營之後，也極口讚譽關羽的勇猛。
「以往人們說起關羽就面露怯色，我總是嗤之以鼻。今天才知他名不虛傳，確是個稀世英雄。想來我也真是幸運兒，不管是死是活，總算遇到了舉世無雙的強勁對手。」
于禁前來陣中探望龐德，聽他口出此言，便竭力勸諫：關羽絕非輕易便可戰勝之人，切不可搏命與其相拼。
龐德對他的話只當耳旁風，並不十分在意：「如果遇到如此強勁的敵手就逃避決戰，那還不如當初不走習武之路。明日我要與他打個痛快，勝敗自有天命，一定要決出勝負。閣下就請從旁觀戰吧。」
第二天，龐德又策馬來到兩軍之間，大聲叫陣：「關羽，出來應戰！」
今天雖是龐德先來叫陣，關羽其實早就在等著他了。他立刻催馬上前，嘴裡叫道：「賊將休走！」
戰到五十餘回合，龐德忽然調過馬頭就逃。關羽雖然知道他是詐敗，還是緊追不捨。
「使什麼拖刀計？這種戰法可有失大將風度啊。回來！」
關平見狀猛地從陣中飛馬衝上前來，他眼見父親身臨危境，從後面大聲提醒道：「父親別上當。啊，龐德拉弓了！」
說時遲，那時快，龐德放的箭「嗖」的一聲迎著關羽臉膛飛來。關羽彎起左臂一擋，那箭射在手臂上，臉上只不過濺了些許血滴。
「父親！」關平靠馬上前，一把抱住關羽。就在他轉身要回本陣時，龐德扔掉手中弓，又舞起大刀追趕上來。
蜀軍見狀，立刻擂動戰鼓助陣，但陣腳卻不免動搖起來。曹軍乘機齊聲吶喊，跟著龐德衝上前來，雙方頓時陷入一場混戰。關平不管不顧，趁亂護送父親撤回了己方營地。
恰在此時，魏陣中軍突然敲響了退陣鼓。龐德聞聲頗感意外，以為後方發生異變，於是也急忙收兵回營。來到中軍帳中，他問于禁：「為何收兵？出什麼事了？」
于禁的回答卻大出他的意外：「不，沒出什麼事。你可記得在離開都城之前，魏王特地派人前來訓誡，再三叮嚀，關羽智勇雙全，不可將其當成尋常武將等閑視之，所以我才下令停止追擊，以防萬一中了他的奸計。」
龐德恨得咬牙切齒，懊悔不已，心想若不是你于禁今天白白放走戰機，關羽的首級早已成了我囊中之物。
曹軍的部分將領當中，也隨之傳出流言飛語，說于禁突然鳴金收兵，是怕自己的功勞被龐德搶走。
且說關羽這天中了一箭以後，一邊療傷，一邊恨恨說道：「改日一定要還龐德一刀，以謝今日這一箭之仇。」
傷口並不太深，但藥效一時很難顯得出來。關平與幕僚們儘力安慰關羽，為了讓他安心養傷，盡量不在他面前談戰場情況。
敵人正好趁此機會，每天前來襲擾。看來這都是龐德下的命令。曹軍天天都讓士兵前來叫罵，想故意激關羽出戰。
「關羽幾天以來堅不出戰，不會再來上鉤，看來我們必須改變策略。不知先鋒主力可否主動突破蜀軍陣地，一舉與樊城的曹王弟取得聯繫？」
對於龐德提出的這一戰術，于禁根本不屑一顧，只是頻頻用魏王的訓誡來搪塞：「關羽這等精通兵法之人，陣地絕不會讓敵人從正面突破。將軍所言並非什麼破敵良策，只不過是逞你一人之勇。須知戰爭的勝利靠的不是以一當百，只有萬眾一心，謀略得當，方可最