隨著曹兵大舉潰逃，劉玄德率領的蜀軍全面佔領漢中，上庸、金城諸郡相繼陷落歸劉，或是望風而降。申耽、申儀等漢中舊將聞知曹操已棄漢中逃走，尋思：「我等還為誰而戰哩？」於是紛紛投效劉玄德麾下。
劉玄德頒發布告，安定民心，軍事、政治、經濟各方面百廢齊舉，步入正軌。如此一來，他的領地已然橫跨四川、漢川，幅員遼闊，地域廣大，昔日偏安一隅的小小蜀地，如今一躍而成為敢於睥睨群雄，堪與江南的東吳、北方曹操相抗衡的一大勢力。
審時度勢的孔明與眾將交換意見，流露出勸進的意思來：「目下東西兩川之百姓感服主公的仁義恩德，皆以為劉皇叔宜即王位，內定民生，外討國賊，名正言順也。」
文武將臣個個贊同：「早該如此了！主公倘若再推卻，眾人心都涼了！還望軍師擇機向主公進言。」
於是孔明作為文武百官的代表，與法正一同來謁見劉玄德，只道：「主公如今威震八方，德服四民，君臨兩川，名實兼備，此恐不單單是人之功，而是天之理法啊。主公不如趁此時擇吉即王位，以應天意。」
劉玄德吃了一驚，慌不迭地搖頭：「軍師說什麼哪？！玄德雖然身為大漢宗室，但無論到哪裡都不敢忘記自己乃一臣子而已。如今天子龍據許昌，玄德若是仿效志驕氣盈的曹操僭稱王位，豈不是反漢？還有什麼名分去討國賊呀？」
「非也非也！如今又不是尊主公稱帝，而是晉位漢中王。如今天下分崩，英雄並起，東吳稱霸南方，曹操雄踞北方，宇內兩分，各霸一方。主公若還是拘執於義、以謙讓為美德而不肯為王，只會令天下胸懷統一大漢之志的諸英雄對主公的初衷產生懷疑，三軍之心也會為之動搖。眼下天從地允，主公何不乘盛勢步雲階榮進冠冕璽綬，南面而王？頒賞三軍將士、依功勛定爵，與四民同享歡欣，這才是率齊群義、寧社稷、崇國威之大策呀！懇望主公勿再拘執常理，應天順時。」
劉玄德仍是不肯應允。即便臣下及兩川百姓眾望所歸，但沒有天子的敕命，他是斷斷不敢自己僭立為王的。
然而孔明及法正、張飛、趙雲等一班人輪番進言，勸諫不停，劉玄德終於推辭不過而依允了。於是命譙周起草了一道表奏，遣使者齎赴許昌請准。
建安二十四年秋七月。沔陽（今陝西漢中以西）築起了一座高大的儀殿及九重壇，方圓九里，分布五方，各設幡旗，文武百官依次序排列兩旁，即位儀式即將在此舉行。
許靖、法正請劉玄德登壇，進冠冕璽綬，正式面南稱王。同時，嫡子劉禪也被立為王世子。
除此以外：封許靖為太傅；封法正為尚書令；諸葛亮依舊封為軍師，總理軍國要事，兼任兵務總督；封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將；魏延為漢中太守……其餘文臣武將也各依功勛定爵封官。
劉玄德上奏天子的表奏末尾，有孔明及一百二十餘名蜀臣的連署簽名。當年秋天，朝廷正式准允劉玄德晉爵王位，並授予他「漢中王領大司馬」的印綬。
曹操在鄴郡聞聽劉玄德自立為王，不由得怒起心頭，破口大罵道：「劉玄德，你這個織席販履的村夫小人，怎敢僭稱漢中王？可恨！旁若無人的劉玄德，看來你是執意要與我曹某為敵！等著瞧吧，我發誓滅了你！」
魏王曹操像獅子般怒吼著，即刻聚集群臣於議事大廳商議，準備起百萬大軍前往兩川與劉玄德一決雌雄。
此時，群臣中一人起身出班進諫道：「大王息怒，切不可因一時之怒親勞車駕遠征。臣有一計，可令劉玄德自受其禍，待其兵衰力盡之時，大王再遣兵前往征伐，必能一舉成功！」
眾人看去，原來是司馬懿，字仲達，乃曹操近臣中近來最為看重的一位年輕英才。
曹操心中甚喜，忙問道：「如此自然最好。可是我怎能袖手旁觀等著蜀衰亡？仲達莫非有何高見？」
司馬懿對道：「依臣看，東吳孫權先前以妹妹嫁劉玄德，以後又趁隙招回東吳，自此兩國關係交惡，加之劉玄德佔著荊州一直不還，想來相互必定俱有切齒之恨。——魏王可差一能言善辯之人前往東吳，說動孫權興兵攻打荊州，只道魏王願為呼應，牽制劉玄德側翼，只要曉以利害，必定百無一失，孫權定會起兵！」
「……嗯，以東吳之兵去攻打劉玄德？」
「荊州危急，漢川即瀕近危殆，而漢川若失，則蜀勢將危如累卵。不管怎麼樣，只要江南虎視眈眈覬覦在側，劉玄德便無一日可以安眠，即便傾兩川之兵他也要救荊州之危。到那時再出兵取漢中，劉玄德首尾不能相顧，我魏大軍便如孫子所說的，是知『戰未嘗不勝、攻未嘗不取』而戰，則戰無不勝矣。」
「妙哉妙哉！」曹操大喜，隨即選派滿寵為使者，星夜趕往東吳。滿寵數次來往於魏吳之間，也曾多次擔任外交使者。
卻說東吳孫權冷眼旁觀魏蜀之爭，心裡明白，東吳今日的安泰只是暫時的，明日可就沒這份安泰了。
正在這個節骨眼兒上，入報說曹操使者滿寵到。
孫權先徵求老臣張昭的意見。
張昭說：「想必曹操有講和之意，請求兩國修好，主公不妨以禮待之。」
孫權依其言，命人引滿寵進來相見。分主賓坐定，禮畢，便詢問來意。
滿寵道：「魏與東吳原本無仇，之前無非是誤聽諸葛孔明的挑唆，中其詭計，才致使兩國連年征戰不止，生靈塗炭，結果到頭來得利的既非東吳也非魏，而是眼下盤踞蜀漢兩川的劉玄德呀！如今魏王曹操遣在下為使前來，也是出於反省，欲與東吳結成唇齒之誼，共討劉玄德。」說著，呈上曹操的親筆書信。
孫權讀了曹操的信，心下甚為高興，以賓禮設宴款待滿寵。
滿寵從孫權的臉上看出來了，暗自思忖：「今番的交涉算是成功了！」不覺陶醉於美酒中。
然而他回到驛館安歇後，吳侯的宮殿內直到深更半夜依舊是一副緊張忙碌的景象。所有重臣全都彙集一堂，圍在孫權周圍，圍繞「如何回覆魏王的書信」而展開評議商討。
「魏王的雄心自然仍是一統天下，故此今番來使顯見是曹操的計謀。雖然如此，若是回絕魏的要求，東吳便將直接承受魏的重壓，他日兩國再起兵端，豈不是讓令蜀漁翁得利，情勢有所好轉呀？」謀士顧雍首先表態。這也代表了多數人的意見。
畢竟東吳頗具國際眼光及憂患意識，目下最為理想的自然是不和不戰，盡量避免與魏正面衝突，而誘使其兵鋒轉向別處，東吳則趁隙專註於自我發展，進一步充實國力，等待雄起的時機。
諸葛瑾則提出一策：「不妨先送來使滿寵返回許昌，改日東吳專遣使者前往如何？此期間另差使者往荊州。眼下駐守荊州的是關羽，可攜主公書信去向關羽陳說天下大勢，使其與東吳協力。關羽若是肯與我東吳協力共破曹操，便可斷然拒絕曹操，與其決一死戰，東吳也絕不會失敗的。」
張昭打斷他的話問：「倘使關羽不肯呢？」
「倘若那樣，則可立即答應魏的請求，助曹操攻取荊州！」
「太妙了！通達權變，太好了！不過諸葛兄，只恐結果不出後者呀。以深得劉玄德信任、忠誠無比的關羽來說，一封書信便能夠輕易其立場，與我東吳同心協力么？我看難哪！」
「不錯，單憑外交手段著實難令其改變立場。不過關羽是個在感情上非常脆弱的粗獷豪傑，臣的計策便是聯姻：臣聽說關羽育有一男一女，其女兒年幼尚未許配，若告訴他主公世子願迎娶其女，兩家結好，想必關羽會高高興興答應的吧！」
孫權點頭表示讚許。事不宜遲，便決定派諸葛瑾為使者前往荊州；與此同時，曹操那廂則先遣使者前往，先摸清雙方的外交底牌再決定東吳的對策不遲。——商議既定，次日便準備妥了書信及許多禮物，送滿寵先回許昌。
使者的船剛剛起帆，諸葛瑾所乘之船便跟著出發了。
船到荊州。關羽自然知道是軍師孔明的兄長，但聞聽是東吳的使者，並不出迎，而是悠然地等候諸葛瑾登堂。一見面，便問道：「此來有何貴幹呀？」一副武人的粗莽之態。
諸葛瑾卻並沒有不悅，反而覺得關羽這副樣子憨直淳樸，於是答道：「特來求結兩家之好：聽說將軍有一女，適值妙齡，我家主公孫權恰好有一子，東吳之人皆以為絕好世子，不知將軍可有意將愛女嫁與吳侯世子？」
關羽一聽，濃眉虎髯當即倒豎起來，盯著諸葛瑾的嘴角，冷冷地一口回絕道：「沒有！」
諸葛瑾還執拗地追問：「為什麼？」
關羽終於按捺不住，勃然發怒道：「什麼為什麼？！我關某的虎女安能嫁給犬子！」
諸葛瑾慌忙縮一縮身子。他覺得，似乎自己若再多說一個字，關羽那柄劍立即便要脫鞘而出，朝自己脖頸飛過來了。