張飛率人馬緊追張郃不舍，魏延與雷銅兩翼也勢如破竹般乘勝沖盪，大勝而還。
痛快地大獲全勝，令張飛多日來的鬱悶一掃而光，他立即差人往成都向劉玄德報捷。劉玄德也是喜眉笑眼：「孔明軍師之明叡與深邃真叫人佩服！閬中勝戰實在是出人意料，善哉！善哉！」
再說張郃卻是欲哭無淚，退至瓦口關，手下三萬騎兵馬總共折損兩萬餘，悲戚戚地向曹洪討要救兵。
曹洪大怒，下了一道死命令：「你不聽我言，自負輕敵，強要出兵，如今丟失了緊要關隘卻又來求救！援兵不發，你自己反攻，奪回關口！」
張郃聽了心慌，只得定下計策，分兵兩路去關口前險僻之處埋伏，自己詐敗，誘使張飛引軍來追，切斷敵退路，以圖挽回敗局。
「諸位，萬萬輕忽不得呀！」
這日，張郃親自率一股人馬朝敵前推進。蜀將雷銅縱馬上來迎擊，戰了不幾個回合張郃便佯作敗退，雷銅未料到是計，放馬來追。張郃暗喜，一聲信號，兩路伏兵齊出，截斷了雷銅後路。雷銅剛欲掉轉馬首返回，張郃趕到，一槍將其刺落於馬下。
張飛見狀，怒發衝天，自己衝上來與張郃交戰，不一會兒張郃故技重演又佯裝敗退，不想這會兒卻不靈了，張飛知道是計並不追趕。張郃轉身再迎上前與張飛戰，不數合又退，如此來來回回的，張飛按捺住就是不深追，兩個時辰過去了，便引軍回陣。
他喚來魏延商議：「張郃這廝用埋伏計殺了雷銅，我自上前與他戰了一場，他又要施計賺我，我識得是計故引兵返回。看來須將計就計對付他……」
「將軍有何計？」
「明日我先引一軍前往，你率一支精兵埋伏於後，待敵人伏兵出時便分兵擊之，同時用十餘輛車裝滿柴草，放火燒之，堵住小路，我趁勢擒住張郃，為雷銅報仇！」
魏延欣然領命，當下便做好準備。
翌日，張飛大模大樣正面進兵，挑戰曹軍。張郃親自縱馬上前迎戰，二人交手十餘回合，張郃再使前日佯敗之計。本以為張飛不敢追趕，不想張飛揮兵來追，張郃心中暗暗歡喜，於是一路佯敗至伏兵埋伏的地點。
此處位於山腰，只有一條小徑，只要掐斷敵人退路，便如同袋中捉鱉一般，地形十分有利。
「太好了！」張郃不禁舒了口氣，撥轉馬首，擺出逆襲放馬來追的張飛軍的陣形。
前一戰斬殺了敵將雷銅，曹軍上上下下氣勢如虹。張郃早已傳令全軍，今日務必要討滅張飛。
左右兩路伏兵齊出，與自己合為一手，定叫張飛插翅難逃——孰料張郃左顧右盼，卻看見眼前黑壓壓的儘是蜀兵，自己倒反陷入袋中！殊感意外的張郃兵馬頓時大亂，被張飛左衝右突，拋下死傷兵士盡數逃入山谷峪口。在這裡又被柴車堵住窄道，火光衝天，黑煙遮路，辨不清腳下路徑，曹兵捨命逃竄，怎奈兩旁儘是山地森林，到處是火海，終於幾盡被燒死。張郃只率領少數部下拚死才殺開一條路，逃回瓦口關，收聚殘兵，堅守不出。
張飛、魏延引軍想一舉破關，無奈畢竟是出了名的險關，地勢險峻，工事堅固，連日攻打竟攻不陷，只得後退二十里紮下陣。
張飛與魏延帶了數十騎兵馬登山偵察小路。忽然看見有百姓數人，背負行李，正順山路攀藤附葛往上去。
張飛立即招呼魏延，用馬鞭指著百姓的身影說道：「看見了么？欲破瓦口，必得請教那幾個百姓，別無良策了！」
魏延一時不解，愣愣地望著百姓的身影漸漸消失在山間。
「快追上去，休要驚恐他們，好生喚那幾個百姓過來！」
很快，兵士帶了數名百姓到張飛馬前，有老人，也有孩童。
張飛好言好語地問：「你等為何行走如此險峻的山路，卻是要往何處去呀？」
一名上了年歲的百姓戰戰兢兢答道：「我等皆漢中居民，如今欲返回鄉里。聞聽大路上兩軍激戰，故只得走此小徑，過了蒼溪，從梓潼山檜口川折入漢中去。」
「嗯。」張飛點了點頭，繼續問道：「從此處去瓦口關有多遠？」
「不遠不遠。走梓潼山小徑，就可以到達瓦口關背後。」
張飛大喜，命令帶百姓回到陣中，好酒款待，然後吩咐魏延：「即刻引兵正面叩關攻打，我自引精兵叫百姓帶路，走小路抄敵人後路去！」
張飛選了五百輕騎，與魏延相約瓦口關勝利會合，便分了手。
張郃憑藉堅固的關隘擊退了蜀軍數次進攻，正盼援軍到來，救兵不至，他一步也不敢邁出。可是苦等數日卻壓根不見救兵到來的跡象。
「關口正面有軍馬逼近！」正在心中悶悶不樂，哨探前來報告。
「可是援軍？」
「好像是魏延的人馬！」
「……」
張郃臉色稍稍有變，不過並不擔心，魏延的進攻不過重蹈前幾日的覆轍罷了。於是下令：「既是敵兵，可加強防守。另一隊人馬隨我來，給他當頭一擊！」
正披掛上馬，預備開關與魏延交一交手，卻聽得關後嘈雜一片，八方火起，一名軍校衝過濃煙跑來報告：「不知何處兵馬從關後攻來，一路放火，守關兵士大亂止不住！」
張郃回馬去迎，只見旗開處一員猛將威風凜凜，正是張飛。
張郃大驚失色，鬥志全無，慌忙擇小路而逃。山路逼狹，岩多石亂，坐騎不堪行走，任舉鞭催打就是不開步。
看看後面張飛追得急，張郃只得棄馬，徒手攀著岩石上的藤蔓逃跑，一身傷一身血的，總算得以逃脫。來到南鄭城，隨從逃脫者只餘十四五人，簡直凄慘到了極點。
曹洪難抑心頭之火，怒喝道：「我再三叫你勿去，你偏不聽，立下了軍令狀要去，如今數戰數敗，丟了關口不說，還折盡將士，自己卻跑回來，豈有此理！還不一死以謝罪！」
太原陽興出身的行軍司馬郭淮（字伯濟）諫道：「三軍易得，一將難求呀！張郃雖罪當誅，畢竟軍功卓著，且又深受魏王器重，不如叫他再領五千兵前去攻打葭萌關。葭萌關乃蜀軍重要關守，牽動其各處之兵，蜀軍必定回軍馳援，則漢中自然可得平安。」
曹洪聽聽在理，郭淮又乘機道：「如不成功，二罪並罰再斬也不遲。」
於是曹洪聽從其議，撥了五千兵士與張郃，命令他前往攻打葭萌關。