司馬懿，字仲達，曹操吞併漢中的時候，他便從軍任中軍主簿，隨侍曹操左右。戰後的施政經略等，他亦全部參與其中，其才能與圭角開始漸漸展現。
一日，司馬懿向曹操進言：「今魏得漢中，震動西蜀，劉玄德似乎已經駭懼了。依他的性格，既拖泥帶水，又拙滯不敏。丞相若乘時以迅雷不及掩耳之勢進兵攻之，劉玄德即如土崩瓦解矣。」
重臣劉曄也贊同道：「仲達之言極是，也說出了我等想說的話。倘使稍許遲緩一步，經年累月，文有諸葛亮安邦治國之相，武則有關羽、張飛、趙雲、黃忠、馬超等五虎勇將，西蜀既定，據守關隘，就不可能再像眼下這般容易對付了。想要討伐劉玄德，只有趁現在！」
這要是以前的曹操，根本就不值得多考慮，然而自赤壁鏖戰開始，曹操已經顯現出開始進入老齡的徵兆了。此刻，聽了二人的進言，他竟毫不為之所動，只是嘆了口氣說道：「既得隴，復望蜀么？我軍遠涉勞苦，人馬困頓，宜好好休整一陣子了！」
卻說西蜀這廂。
自曹操興兵吞併了漢中，西蜀軍民便開始人心惶惶，料想曹軍既得東川，早晚必來攻取西川，一時間流言飛語不絕，各種小道消息滿天飛。
新生的西蜀在劉玄德治理下時日尚淺，新政施行不久，秩序尚不穩定，故此劉玄德對於曹魏凌厲的動向也深感危懼。
與孔明商討對策時，孔明高瞻遠矚地指明了應對的方針：「曹操的擴張慾望就彷彿生物的求生本能一樣，是無可抑制的，只有將其慾望引向別處，令其向別處擴張，精銳之氣直趨他人，則西蜀可保平安無事。趁此期間，蜀中宜更加強國防。」在此前提之下，孔明進一步解釋道：「眼下時局險惡，不如遣能言善辯之人出使東吳，將先前約定的荊州三郡正式歸還東吳，並陳說利害，使孫權發兵進攻合淝城——此處乃重要之地，故曹操才會命張遼駐守，合淝有事，曹軍勢必繃緊了神經轉顧彼處，相較西蜀來說，定會先揮兵直指南方……」
「嗯，軍師此計甚是深謀遠慮，可是如此外交大任，誰人可擔當哩？」
劉玄德目光朝座中掃視了一圈，落在一個人身上，那人隨即起身，自告奮勇道：「某願往。」
眾人抬頭一看，原來是伊籍。
「伊籍若願往，則萬無一失。」孔明點了點頭表示贊成，在座文武百官也皆屬望於他，於是伊籍揣好劉玄德的親筆書信，沿江而下，就道上路。
抵達東吳前，伊籍先在荊州上岸，悄悄與關羽會面，目的當然是告訴他劉玄德的決定以及孔明的深謀遠慮。
東吳國內為此事展開了激烈的辯論。
有人仍揪住此前關羽的無禮不放，主張：「斷斷不可接受！」然而大多數將臣則認為：「倘若拒絕，除非東吳眼下有能力一舉領有荊州全土，否則即等同於自我放棄。先收回三郡方為上策！」
使者伊籍又在一旁循循誘導：「……與此同時，東吳若是肯出兵攻合淝，曹操在漢中便待不下去，而會迅即引兵返回許昌。屆時，劉玄德將攻取漢中，召回關羽，命其駐守漢中，則荊州全土可完璧歸還東吳了。」換句話說，歸還荊州三郡亦是有條件的。
最終，張昭、顧雍等人也傾向於接受劉玄德的交涉，於是孫權下定決心，派魯肅再次前往荊州處理交割事宜。
荊州領土的借與還，乃兩國間經年累積、懸而未決的一大難題，雖全部歸還仍困難重重，但如今眼看著至少可以解決部分了。
三郡交割順利完成之後，吳蜀才重又恢複至之前的關係，東吳隨即派遣大軍屯駐於陸口，大致的作戰方針亦已確定：先攻取皖城，隨後進攻合淝！
未曾想，攻打皖城並不順利。
東吳大軍以呂蒙、甘寧兩員大將為先鋒，蔣欽、潘璋二人為後軍，孫權親自率領著周泰、陳武、徐盛、董襲等一班智臣雄將坐鎮中軍。儘管將多勢眾，優勢明顯，但吳軍卻為拿下皖城付出了慘重的代價。
滿城血污尚未乾涸，孫權在佔領當日便大擺盛宴，激勵將士們：「真正的交戰現在才剛剛開始，不過此次序戰還算是一個不錯的開頭！」
從餘杭驅馳趕來的凌統入得席來，酒宴已經熱熱鬧鬧開始了。他不無惋惜地對身旁人說道：「太遺憾了，倘使早兩天趕到，我就趕得上這一仗了！」
「不必懊喪。前面還有合淝城，進攻合淝城時，你興許同我一樣會擔當先鋒哩！」坐在他一旁的甘寧寬慰道。
甘寧因為此次攻陷皖城充任了先鋒之職，今日的慶賀宴上從吳侯孫權手上拜領了錦袍一襲，滿座中最長臉面，最為得意揚揚，當然，也是喝得醉意最濃的一個。
「哼！甘寧呀……」凌統從鼻子里發出一聲冷笑。
甘寧從酒宴開始便心情大好，兩隻眼角都掩飾不住對自己武功的驕傲。凌統與他眼神相對的一瞬間，不由自主想起了死去的父親，亡父的身影掠過心頭——凌統的父親就是死於甘寧手下。
——你個乳臭未乾的毛頭小子！
甘寧的心裡一定也有幾分不屑，他用鄙夷的目光乜斜了凌統一眼道：「凌統，你笑什麼？」話剛出口，他臉色驟變：凌統居然兇巴巴地瞪著一雙怒眼，右手按住了劍柄！
凌統也吃了一驚。自己竟忘記時間和場所，下意識地準備伸手拔劍了。
「……哦，我此戰一無武功勛績，故而想舞一段劍，以慰諸位之勞。」凌統一面說著，一面起身，翩翩舞起劍來。
甘寧知道其意，挾起身後的戟道：「好！如此方才有趣。你既舞劍，我當筵前舞戟以助興。」
二人劍戟來往，寒光交錯，為眾人展示了一段醉舞。其實，心中的恚怨全都會聚在了劍刃戟鋒上：
——只要覷著機會定要一雪父仇！
——只要覷著機會定要叫你嘗嘗我的厲害！
虛虛實實，煞是令人眼花繚亂。
「哎呀呀，你二人也舞得太粗硬了，簡直好像火焰對火焰嘛！我來摻和點兒柔水吧！」
眼見情勢不妙，呂蒙趕緊一手挽盾牌一手提刀飛身插入到二人中間，巧妙地和著劍舞與戟舞翩旋起舞，輾轉騰挪，將二人分於兩下，總算無事而終。
孫權一開始並未在意，看至後來才恍然悟出其中緣由，登時酒也驚醒了。
幸好有呂蒙機靈應對，才使得席間未現血光，甘寧、凌統惺惺地回到座上，孫權這才鬆了口氣。他舉手招呼二人道：「嗯，舞得漂亮！二位不止戰場上勇猛，筵席上也優雅有餘哩。我來給二位斟酒，你們都到我跟前來！」
孫權將兩隻酒杯分別交到二人手中，語重心長地囑咐說：「眼下東吳大軍還剛剛踏上敵地，你等皆擔負著東吳興亡的大任，切記休念舊仇！過去的事情就都過去吧！」