「魏公有事急召將軍與夏侯惇密議，望見信速回！」曹操帳下謀士賈詡派人送來一封急件。收件人是曹操的堂弟曹仁。
「會是什麼急事呢？」曹仁得信後立即從洛中趕往許昌內府。
曹仁畢竟是魏公一族的人，又功勛卓著，故而哪裡管得此處是內府重地，他大搖大擺地徑直往裡闖，順利地通過了各道門。
來到曹操所在的中堂門口時，卻不意被一個人擋住了：「喂！停下！」
曹仁定睛一看，原來是許褚。許褚彷彿寺廟前的石獅子似的，右手按劍，穩端端地立在門旁。剛才厲聲喝止曹仁的不消說便是他了。
「哦，是許褚呀。」
「什麼哦不哦的！閣下這是要往哪裡去？」
「來見魏公。你為何裝作不認識我，將我喝住？」
「魏公此刻正在午睡，任何人不得進去！」
「別人我管不著，我進去卻有何不可？管他午睡不午睡的。」
「不！不得進去！」
「什麼？！對我竟這般態度？我可是魏公的宗親，你敢阻攔？！」曹仁不由得怒由心生。
「將軍雖是魏公宗親，但沒有魏公的同意，任何人都不得進入。許褚雖身份卑微，既充任內侍負責魏公的警衛，只要我在這裡，就職責所在，不敢私放人進入！待魏公醒來，向他稟報了之後，許褚一定引將軍入內，眼下就……」硬是不放曹仁入內。
曹仁無奈，只得候在外面，等曹操終於起床，才得以進去。
一見曹操，曹仁即抱怨道：「我今日真是倒了大霉了！許褚這傢伙實在太頑固了！」便將事情來龍去脈告知曹操。
「這才像『虎痴』嘛！有他這樣忠勇的侍衛，我才可以高枕無憂呀！」曹操非但不責怪，反而大大讚賞了許褚一通。
不一會兒，夏侯惇同賈詡也先後來到。
「今日召你等來不為別的，」曹操見三人到齊便直奔主題：「我近日細細想過，倘使聽任西蜀的局勢變化而不加理會，早晚必將成為大患。有什麼趁早將劉玄德從蜀地趕出去的良策？」
夏侯惇答：「漢中乃西蜀的屏障，欲取西蜀，必先取漢中。」
「此言有理。漢中如今狀況如何？」
「以眼下之勢，漢中可一鼓而下，觀遍天下幾乎沒有一個國家支持漢中的。」
「那就急令編成西征軍團，先起兵征討張魯？」
「只要攻取漢中，西蜀即如被扎在口袋中的嚙米老鼠，雖還能堅持上一陣子，但早晚是要被消滅的！」說這話的是賈詡。
很快，漢中聞訊便騷動起來了，張魯等人更是一連數日召開軍事會議商討拒敵之策。
「……魏國大軍兵分三隊來進攻我漢中，一隊是夏侯惇，一隊是曹仁，另一隊是夏侯淵同張郃，曹操則自率諸將居中。」
「如何禦敵？」
「漢中第一險要莫如陽平關，須以此處為中心，加強守備。」
於是張魯任命張衛為大將，同楊昂、楊任等陸續起程開赴前線。
陽平關左右群峰相連，懷擁林木，漫長的山麓野原之上又有多處險阻，一望便是個適合激戰的好地方。
距關十五里處，魏西征軍的先鋒部隊已經開始構築陣地了。
魏西征軍的先鋒在陽平關之戰的序戰吃了個大敗仗。
究其敗因，一來是曹軍對地勢不熟；二則是漢中軍實施的奇襲之計奏了效，將魏先鋒部隊攔腰斷為數截，隨後將孤立的敵兵各個擊破，幾近全殲敵兵。
「太嫩了！我看你等的進攻戰術，簡直如同小兒玩家家！」眼看先鋒部隊潰不成軍地從前線朝中軍敗逃回來，曹操被其狼狽之態激怒了，將大將夏侯淵和張郃訓斥了一番。
第二天，他親自引兵為前隊先鋒，並帶著許褚、徐晃二將登上一處高地，察看張衛的寨柵。
轉過山坡，山下陽平關的敵寨看得清清楚楚。曹操以鞭遙指著說道：「那便是張衛的營陣么？我看他只不過依兵法布陣，有什麼難破的？」
話音剛落，背後山上一聲喊起，頓時箭如雨發，直射過來。曹操驚愕回顧，只見敵將楊昂、楊任、楊平等搖旗吶喊著，和著戰鼓大聲激勵兵士：「不要放跑了網中的大鵬！」並已將山麓的退路阻斷了。
這一日並翌日的兩戰，曹軍又是大敗，折損了眾多將士。第三日戰局仍未能挽回，曹操也身陷苦戰，九死一生方才撿了條性命逃出。
曹操下令將營寨後撤七十里，兩軍對峙五十餘日，愣是拿漢中軍毫無辦法。曹操明白太棘手，於是傳令：「先返回許都，再行商議！」
一夜間，曹軍的旌旗全部消失了。
漢中軍的帳帷之內，諸將分作兩派，爭執不下。楊昂力主：「此時正是乘勝追擊，一舉全殲曹兵的好時機！」張任卻認為：「曹操詭計多端，未知真實，不可貿然追擊。」
最終，楊昂自作主張盡起五寨軍馬前去追趕，寨子里只留少許人馬。
孰料此舉卻釀下苦果，成為漢中被徹底擊破的直接起因，先前的一連串勝利也因入彀中了曹操的計謀而打了水漂。
卻說這日嵐霧瀰漫，幾乎伸手不見五指。楊昂兵馬出發後不多時，傍晚時分陽平關下人語馬嘶，有人在叫關：「開門！開門！」關上守敵只料是自家人返回，打開關門，怎知卻是夏侯淵率三千精兵趁濃霧出人意料地摸進寨子來。
慣於奇襲的漢中軍今番卻被以其人之道還治其人之身，被打了個措手不及。曹兵一進關，便四面八方放起火來，夜黑霧重，加之守關兵士寥寥可數，幾乎是座空城，焰火焦灼的城頭很快便升起曹軍的大旗。
主將張衛聽得有變，早就棄關逃往南鄭（今陝西漢中一帶）去了。楊昂見後方火起，心中驚慌，遂停止追擊，急急引兵回關來救，半路上被守株待兔的許褚率人馬候個正著，被包了圓全殲了，大將楊昂也曝屍荒野。
楊任敵不過夏侯淵、張郃前後夾擊，只得殺條大路奔回南鄭關。
身在漢中的張魯聞訊大怒，下了死命令：「再有退者，定斬不饒！」於是楊任領兵又往陽平關而去，欲重新奪回。途中，正遇著沖盪突進的夏侯淵，死戰一場，楊任竟被夏侯淵施計斬於馬下。
曹操大軍緊隨殺敵破路的先鋒部隊，穿過陽平關，直抵南鄭關，距離漢中僅咫尺之遙。
張魯深覺事態危急，急忙聚集文武百官商議：「如今已到生死存亡的最後關頭，誰能當此危難，拯救漢中？」
「事已至此，非龐德不可！龐德字令明，此前隨馬超來我漢中，除了他沒人可敵曹操手下諸將。」閻圃在階下大聲應道。
「馬超早已離開漢中，為何馬超麾下的龐德獨獨仍滯留此地？」座中文官武將交頭接耳道。
張魯當然清楚原委。馬超奉命前往葭萌關時，龐德恰好染病，故未能同往，其後病體痊癒，如今已大抵無恙。
「不錯，那就他了！」張魯一拍大腿，對閻圃的提議大表贊同，立即命人去喚龐德來。
龐德受命，當場拜謝道：「龐某自來漢中，蒙主公恩養，如今國難當頭，焉敢旁觀？」於是從張魯手中接過帥旗，並點齊一萬餘騎兵馬，即刻趕赴前線。
龐德來了！
曹操聞訊後吩咐全軍諸將道：「龐德乃西涼勇將，又是馬超的股肱之臣，如今雖依屬張魯，想必不能展其大志。我想招此人入我麾下，各位萬萬不可傷他，務必要生擒！」
「既如此，就只有使計令其筋疲力乏了……」諸將想出一個車輪大戰的戰術，即輪番上陣與龐德斗戰，戰數個回合便回陣中，另換一名大將與之再戰，卻不讓對方歇息。
然而龐德似乎不曉得疲倦，他一連接戰張郃、夏侯淵、徐晃等大將，又與蠻力無窮的「虎痴」許褚大戰五十餘個回合，難分勝負，依舊鬥志旺盛，準備著與下一個魏將過招。
「果然是西涼的龐德！真箇是武藝絕倫，少有！少有！」諸將紛紛於曹操面前誇讚龐德好武藝。雖說是敵手，但曹軍上下無不對其讚不絕口。
「那是自然的，」曹操心中暗喜，臉上掛著興奮的笑容，那情景宛如在森林中追逐美麗小獸的少年一般。「……不過，如何才能使此人投我呢？」他啃著手指問道。
謀士賈詡不失時機獻上一計。
次日接著再戰，曹軍敗陣，潰退數十里，龐德奪了曹軍的營寨，不過他卻絲毫沒有大意，一心提防著早晚會來劫寨的敵兵。
不出所料，當晚夜半，曹軍從四面八方殺來。龐德心想：「我才不上你的當哩！」也不戀戰，引著漢中軍便退回南鄭城內。
在佔領的曹軍營寨內，有許多糧草及軍需品，龐德命人將這些戰利品儘先搬入城中，並向漢中的張魯送去吉報：「虜獲戰利品極多，並佔領曹軍一營寨。」
但他卻沒有料到，在搬運戰利品的雜兵中間混入了一個裝扮成漢中兵士的曹軍士兵，此人入得城便徑直往楊松府上而去。