這一天，劉玄德面露尷尬之色，緊鎖眉頭，將孔明叫到了身旁。
「聽說先生的哥哥來蜀中了罷？」劉玄德問孔明。
「好像是昨夜到的驛館。」
「你們兄弟二人尚沒有會面么？」
「他雖是我兄長，但畢竟是作為東吳使者而來，亮身為蜀國之臣，豈能私自與他會面呢。」
「據先生估計，他此來為何呀？」
「準定是為了荊州的事情。」孔明湊近劉玄德身邊，在他耳朵旁低語了幾句，「……只需如此如此便好。」
「嗯，嗯，明白了。」劉玄德鎖緊的眉頭方才稍稍舒展開來。
當晚，孔明突然來到驛館看望哥哥。一見到孔明，諸葛瑾便放聲慟哭起來。
「哥哥，究竟發生了什麼事情？」
「弟弟啊，我妻子兒女全家老小都被吳侯投入監獄了！」
「是因為荊州未歸還，所以受到了牽連？」
「是啊，弟弟，請你體諒哥哥吧！」
「此事不足掛慮，只要荊州歸還東吳，他們就可以從獄中解救出來，對吧？哥哥的親族家人受亮牽連而遭此無妄之災，亮怎會坐視不管？你放心，我這就與主公去提，讓他早日將荊州歸還東吳！」
「喔，那真是太好了！」諸葛謹破涕為笑，謝過了孔明，翌日又去謁見劉玄德。
「此乃吳侯命我面交劉皇叔的書信。」諸葛瑾說著將孫權的親筆書信遞上。
劉玄德展開一看，登時勃然變色。
諸葛瑾心中「咯噔」驚了一下，站立在一旁的孔明也不禁瞪大了眼睛。
劉玄德將手上書信一把撕得粉碎，兩眼盯著空中，自言自語似的大聲怒罵道：「無禮的孫權！你難道還不知我心？原本我是想早晚會歸還荊州的，可你竟玩弄小計，欺騙我夫人，將她誆回東吳，非但置我夫妻之情不顧，更令我劉玄德在世人面前臉面全無。此刻骨銘心之恨不報，我便枉為劉玄德！想當初我只領荊州一地，尚且沒有將你放在眼裡哩，如今我並有西川四十一州，精兵數十萬，肥馬無數，糧草更是蓄滿山野，國人皆做好了同仇敵愾的準備，不管你如何逞狡巧玩詭計，還是興兵動戈的，都休想得到荊州！」
劉玄德彷彿要將胸中的憤怒一吐為快，臉色通紅，情緒激動，一時間兩人齊齊睖睜了，默不作聲。
隔了一會兒，孔明卒然掩面而哭說道：「吳侯囚禁了亮的兄長妻子兒女，荊州如若不還，一家老小都要被他誅殺！兄長既死，亮又豈能腆著臉面苟活於世？……唉，兄弟之情，難捨難分呀！望主公看在亮的面子上，將荊州還了東吳吧！」
孔明說著，仰頭咽下兩行眼淚，雙肩也在不停地顫抖。
劉玄德似乎怒氣未消，仍舊憤憤然，良久才漸漸抑制住怒火，大概體察到了孔明的心境，於是喟嘆道：「軍師如此悲痛，我心裡也不好過。荊州歸還不得，軍師的兄弟之情也不忍坐視，唉！……這樣吧，看軍師的面上，分荊州一半，將長沙、零陵、桂陽三郡歸還東吳，一來東吳面子上說得過去，子瑜的妻子兒女也都可得救。」
「多謝主公！」孔明感激不盡，連忙拜謝，隨即道：「既蒙主公恩允，可即刻寫一封書信交亮兄長。哥哥可攜此信去荊州見關羽，與他商議交割之事。」
劉玄德寫好書信交給諸葛瑾，並且關照：「我義弟關羽內心率直，性情暴烈如火，連我都懼怕他幾分哩。子瑜去了之後須用好言好語求他，切勿起衝突。」
諸葛瑾揣好書信，辭別劉玄德和孔明即起程離開成都，一路上山羈舟行，走了十多日終於到達荊州。
一到荊州，諸葛瑾立即去見關羽。關羽的養子關平侍立在他身旁。
諸葛瑾遞上劉玄德的親筆信，對關羽說：「皇叔已經應允，荊州之內三郡歸還東吳，望將軍儘速安排交割。」
關羽既不點頭，也不搖頭，一句話也不說，只用眼睛狠狠地睨視著諸葛瑾。
「倘若將軍不肯依從，三郡不還，子瑜的妻子兒女等立即會被吳侯誅殺，我也沒有臉面回東吳了。將軍，還望體察子瑜的苦衷！」諸葛瑾哭戚戚地訴說道。
關羽拍了拍劍柄，大喝一聲：「不行！絕對不能還！這一切皆是吳侯的計謀，如何瞞得過我？你休要再說了，再說就讓這柄劍說話！」
關平在旁勸慰父親：「父親息怒，這位是軍師的兄長哩，須知軍師面上不好看。」
「我知道！若不是軍師的兄長，我叫他回不得東吳！」關羽露出一副凶暴猙獰的樣子。
諸葛瑾只得離開荊州再折返成都，預備向劉玄德哭訴其事。不想劉玄德正巧生病，醫生說什麼也不讓見，又欲同弟弟孔明商量，怎料孔明外出巡察郡縣，一時半會兒回不了成都。
往返千里卻是空跑一趟。無奈，諸葛瑾只得先回東吳見孫權，報告事情經過。
孫權跺著腳大怒，認定此是孔明搗鬼設下的計，於是對諸葛瑾道：「無論如何，你和你妻子老小等是無罪的。」便叫人將他們放還回家。
孫權又派一干官吏前往荊州赴任：「長沙、零陵、桂陽三郡，劉玄德既已應允歸還，不管關羽如何抗拒，東吳都必須接收。你等可前去強硬交涉，將關羽麾下官吏統統逐走，由你等接手三郡政務！」
自然，一干人帶著軍隊同去。誰料隔了一段日子，派去赴任的官吏統統逃回來了，說是反被關羽麾下兵士逐回來的，帶去的人馬則遭到對方毫不客氣的兵戈相待，生還回東吳的兵士不足三分之一。
「看起來，用一般的手段，荊州是要不回來了。魯某懇請主公允准，遠溯千里，在陸口（漢口上游）寨外的臨江亭設下一宴，請關羽前來商議，倘若他死硬不還，便當場將其一殺了之……主公以為如何？可否允准？」
這是吳中數一數二的賢臣魯肅的建議。儘管座中有人不贊同，但吳侯孫權卻認為必須如此，於是採納了魯肅的計策，並激勵他說：「眼下若是放置一邊不爭取，荊州何日才可得呀？子敬可速速前去！」
舟內藏著兵士，表面上佯作親睦使者，魯肅乘船沿揚子江溯流而上。抵達陸口河港附近風光明媚的勝地臨江亭之後，魯肅一面開始籌辦盛大的宴會，一面叮囑呂蒙、甘寧等大將：「倘使見到關羽，如此這般便是。」一切計策皆準備停當。
臨江亭位於今日湖北省，荊州則位於對岸。魯肅派人乘舟渡江，去請關羽赴宴。使者有意做出華麗豪宕之勢，令隨從人員擎著漂亮的華蓋緊跟身後，看上去一派悠悠然然的樣子，就連小舟划出的槳聲櫓音也顯得輕快平和。
使者在荊州江口下了船入城，向關羽遞上書簡。書簡中魯肅以洒脫華美的文筆寫得禮數周全，而且夾雜著如蜜般的私誼，令人實在無法回絕。
「好，我一定去。請代我向魯都督致謝！」簡潔明了地應諾後，關羽便打發使者先返回去。
關平吃驚不小，他一副擔心的樣子對父親勸諫道：「雖說魯肅乃東吳首屈一指的老好人，素有長者風度，可眼下時局如此，天曉得他會不會設下什麼陷阱。千金之軀，豈可輕率親自去蹈虎狼之穴？還望父親三思啊！」
「不必擔心。」關羽卻不以為然，「隨從只需周倉一人與我同往。你率領熟習水性的精兵五百，乘坐快舟，在岸邊隨機待命，倘若看見我在對岸搖旗招呼，方可疾駛快舟前往對岸接應。」
「明白了！」對於父親的命令，關平只得遵從。
到了這一日，關羽一反平日，精心裝扮了一番，綠袍戴青巾，峨冠配美髯，乘上小舟。隨從周倉則面如青蛟，唇露白齒，兩條臂膀露出鐵黑色的肌膚，讓人一望而感覺其能力提千斤。周倉手中執八十二斤重的青龍偃月刀站在關羽身後，關羽使用這柄大刀自桃園結義以來至今，一直沒離過身。
舟中樹著紅旗，上綉斗大一個「關」字。江風徐徐，波浪不興，端坐舟中的關羽雙目微閉，好像將要睡著似的。
「嗨，來了！一個人來的！」
「那就是關羽？」
對岸的東吳將士個個瞪大了眼睛，以手遮額，頭暈目眩地望著江面。關羽一定隨身引大隊兵士前來——興許他們大都這樣猜測著。倘使大隊人馬到來，鐵炮為號，呂蒙與甘寧率兩隊人馬即刻合圍成一隻大口袋，將關羽一眾人一網打盡，這便是魯肅計畫中的第一招。
怎料眼前情景大出所料，關羽若無其事，況且只帶了一名隨從前來，於是東吳將士紛紛相互交換了一個眼神：「按第二計行事！」
宴會場臨江亭的後庭園內埋伏了五十名身強力壯的武士，在此等候著關羽的到來，不消說，沿路的林間以及園內各處林泉的陰影里也都布滿了刀斧手。一旦進入此地，連天魔鬼神也休想活著出去。自然的，刀槍的寒光全都掩藏得密密實實的，賓客視野所及之處一縷也看不到。
亭子內外裝點著奇花和珍皿，翠蔭深處鳥兒在啼叫。從東吳遠道運來的珍釀佳饈，款待再尊貴的賓客也不會有寒磣