一天，關羽信步來到丞相府，他對丞相府的官員說：二位夫人住的內院也許是建築破舊的緣故，每逢下雨就會漏雨，非常麻煩，希望能及時修繕一下。丞相府的官員殷勤地回答：「知道了，馬上向丞相彙報，很快就來修繕房屋。」
聽到這樣滿意的回答後，關羽慢慢地走回家去。
恰巧，曹操從樓台上看到了關羽的背影。他道：「那不是關將軍嗎？」
於是，立刻派人把關羽叫了回來。
「您找我有事嗎？」
少頃，關羽滿面春風地來到曹操的面前。
曹操親自拿出自己秘藏的琉璃杯，和關羽簡單地幹了一杯，說道：「我看到將軍現在身穿的綠袍太陳舊，連綠錦的底色都看不到了。今天天氣這麼好，風和日麗，你的綠袍愈發顯得襤褸不堪，還是把這個換上吧，這是按照關將軍的體形做的。」
說著，叫人拿來一領質地精良、做工考究的錦袍。
「嗬，這太奢華了。」
關羽接受了曹操賜予的錦袍，把它搭在一隻手上回去了。不久後，曹操在某一場合突然看到關羽的穿著有些異樣，裡面是自己前些天賜予的錦袍，但外面依然罩著那件破爛不堪，好像還生著虱蟲的舊綠袍。
曹操不解地問道：「關將軍，你不僅是個優秀的武士，而且也是一個了不起的節儉之人。你為何要這樣愛惜破舊的衣服呢？」
「哎，丞相所言差矣，關某既不想特別的奢華，也不覺得自己是個特別節儉的人。」
「關將軍太客氣了。是不是有什麼顧慮？認為是我曹操賄賂你的，穿著有些不自在？除此之外，我無法理解。我從未見人為了愛惜新的衣服，而特意在外面罩上一件舊的衣袍。」
「哦，您說的是這件事啊？！」關羽看了看自己的衣袖，說道，「這件舊袍是以前從劉皇叔那兒拜領的恩衣。不管怎樣破舊，我都要朝夕穿著它。每次脫衣袍時，我就像和皇叔親切見面一樣感到無比的快樂。所以，現在儘管得到了丞相賜予的新錦袍，我仍然不想把這件舊衣丟掉。」
曹操聽了非常感動，不由得暗忖：「關羽確實是個高尚忠義之人。」
曹操對關羽的傾慕之情，自然又加深了一層。
正在這時，在客館服侍二位夫人的下人迎了上來說道：「請關將軍趕快回家。二位夫人不知為何嘆息，叫您去一下。」
「嗯？發生什麼事了？」
關羽驚奇地問了一聲，對曹操連招呼都沒打，就匆匆地離去了。
曹操受到這樣無禮的對待，原本不會沉默不語。但他這次卻沒有什麼反應，就像被人無情地拋棄而不生怒，只是茫然地目送著關羽離去的背影。曹操感佩地自語著：「……他實在是個忠義之士。從不誇耀，從不修飾，心中只有忠義之念。」
曹操在心中把自己和劉玄德暗自比較，覺得雖不能說劉玄德處處都比自己差，但自己的優勢是不言而喻的。只有一點他還沒有自信，自己的麾下有沒有像關羽那樣的忠臣呢？他捫心自問，最後不得不承認，只有這一點自己處於劣勢。想到此，曹操的內心更加熾熱，他在心中堅定地發下誓言：我一定要讓關羽對我心悅誠服，成為我忠誠的臣下。
關羽跟著二位夫人的僕人，頭也不回地直接回到自己的官邸。他急急地走進內院，只見二位夫人正互相擁抱著痛哭流涕。
「怎麼回事？發生什麼事了？」關羽焦灼地問道。
糜夫人和甘夫人臉上滿是淚痕地說道：「噢，是關羽啊……是這麼回事，我們已經活不下去了。與其這樣，還不如死了好。就想問問將軍是怎麼想的，所以正等著你回來。」說完，又慟哭不已。
關羽驚恐地勸阻道：「千萬不可有尋死的短見。只要有我關羽在，即使再有大難臨頭，二位夫人也一定要放寬心。今天到底是怎麼回事？請詳細地告訴我。」
二位夫人終於稍稍地平靜下來，糜夫人說出了其中的原因。關羽一聽，覺得只是虛驚一場，什麼事也沒有發生。原來糜夫人今天在打盹的時候，突然夢見了劉玄德慘死的情形。
關羽如釋重負地笑道：「哈哈！我以為是什麼事情，原來是做夢啊。二位夫人是不是想著主公遇到兇險的事了？其實，不管什麼凶夢，說到底也不過只是個夢而已，為這夢而悲嘆哭泣，實在是太不值得了。好了，好了，沒事了。」
關羽為了消除二位夫人內心的不安，特意頻頻轉向開心的話題。他心裡很清楚，無論曹操怎樣信守承諾，無論自己和二位夫人如何自由地生活，但這兒畢竟是敵國的首都。想一想二位夫人的心思，她們連做夢都會被嚇哭，像嬰兒般軟弱，其痛苦的心境令她們難以露出笑容。
關羽後來這樣安慰二位夫人：「我想時間不會很長。我關羽發誓一定設法等到與主公見面的那一天。我們為了達到這個目的，要多加忍耐。二位夫人務必要保重身體。」
說話間，沒想到曹操的使者在人們毫無覺察的時候，早已來到了內院的花苑裡。
看來，由於二位夫人的僕人說要關羽回去，關羽又慌慌張張地回家，引起了曹操的猜疑。
曹操的使者因多待了一會兒，見了關羽後有些不快地說道：「將軍的事情忙完後請馬上過去，丞相已備好酒宴，等你再度光臨。」
關羽只得再次去了丞相府。說實在，他實在不想面見曹操。以往即使是喝著美酒，心裡也不快樂。和曹操見面的時候，也總忘不了故主劉玄德。但他心中暗忖，現在絕不能掃了曹操的興緻，這不利於實現長遠的目標，所以關羽總是無奈地把眼淚往肚裡咽，無論碰到什麼事都唯唯諾諾地躬身叩拜。
關羽走進丞相府，發現此次宴會放在和上次不同的庭閣里。精美的庭閣中裝飾著鮮艷的花卉，還有許多侍酒的美姬，滿桌都擺放著美味佳肴和裝著各種紅酒黃釀的酒瓶。
曹操正饒有興緻等著關羽，一見面就問：「事情已經忙完了？」
關羽道：「剛才半途離去，實在是太失禮了。」
「今天只想和關將軍喝個痛快。」
「關某不勝榮幸。」
曹操若無其事地對關羽舉起酒杯，突然發現關羽的眼瞼上留有哭過的痕迹。於是，他有些不快地問道：「將軍為何看上去像剛哭過的樣子？我還是第一次知道你也會哭。」
「哈哈！被您看到了吧？我其實是個哭蟲。二位夫人日夜思念著劉皇叔，悲嘆不已。說實話，我剛才就是被她們引哭的。」
曹操對關羽毫不掩飾的坦蕩極為讚賞。酒至半酣，他又換了個話題，戲問道：「你的髯須真的又長又美，到底有多長啊？」
關羽的髯須是非常有名的。
所謂髯須就是既長且美的鬍鬚，當時許都人對關羽的髯須有過如斯的譽評：「許都第一美髯。」
現在經曹操這麼一問，關羽手握著已垂至胸口的漆黑髯須，面露悵然之色，不過他又若無其事地說道：「如果把這髯須完全放下來，應該超過半身了。一到秋天，它會隨著季節的變化，自然地掉下幾百根舊髯須。到了冬天，我覺得它和草木枯萎一樣，也失去了美麗的光澤。所以到了極寒的時候，為了不使髯須凍壞，我要用一個布囊把它包起來，只有會客時才把布囊取下。」
「噢，髯須需要這樣精心的護理嗎？當你喝醉酒的時候，我發現你的髯須似乎被酒洗過一樣，格外亮麗。」
「丞相過獎了，令關某慚愧之至。其實，光是髯須漂亮又有什麼用？我五體碌碌，白食俸祿，對國家沒有貢獻，又違背了故主、兄弟之約，只是白白地在別國醉生夢死……我想不出世上竟然還有像我這樣卑鄙的人。」
不管說什麼話，關羽總會首先責備自己，對劉玄德的思慕之情也溢於言表。每當如此，曹操總是立刻盡量把話題岔開，內心卻是五味雜陳。他既被關羽的忠義所感動，又嘗到了男人特有的妒忌和不快的苦澀，所以經常懷著非常複雜的心態。
第二天，曹操邀請關羽一起上朝，並特意贈給他一個護髯的錦囊。
天子看到關羽的胸前掛著一個錦囊，感到非常奇怪，特此下問道：「這是何物？」
關羽解下錦囊，解釋道：「臣的髯須過長，是丞相特意恩賜錦囊來護髯的。」
天子望著關羽那與眾不同、超過腹部的漆黑長髯，微笑著說道：「果然如此，真是個美髯公。」
從此，這個從殿上傳出的美稱被叫開了，眾人都對關羽以「美髯公」相稱。
在離開宮門回去的路上，曹操又看到關羽騎著一匹羸弱的馬，不禁懷疑這位武門大將不懂得照顧馬匹，於是帶著責備的口氣說道：「你為何不用更好的飼料喂馬，使它健壯起來呢？」
「不，我無論怎麼喂它，它的體形一直如此。現在年歲大了，一般的馬都會變得瘦弱的。」
「原來如此！如果是普通的馬，你這樣不是把它騎壞了嗎？」
曹操急忙叫侍臣從一個秘密的地方牽來