鐵木真回歸漠北，他無法評估自己此戰的成功指數。獲利是肯定的，畢竟直抵西夏都城，讓對方稱臣納貢，但是僅此而已的話，參照之前的漠北諸部角逐，不過是表面的勝利。
他自己也向敵人稱過臣，還當過乾兒子呢。
那麼下一步需要怎麼做，才能真正地擴張蒙古勢力，建造起像大海一樣廣闊遼遠的帝國？這時他真的不知道該怎樣操作，就像他不清楚，剛剛過去的這一戰，他真正獲得的利潤在哪裡。
說一下金、西夏之間的邦交。
在蒙古軍決開黃河堤壩浸漬中興府時，西夏方面曾在混亂中有人突圍，向金國求援。金國是西夏的宗主國，它有義務，也有必要彰顯實力，援救小弟。
之前冷靜雍一直這麼做，效果非常好，讓金國穩居東亞頭把交椅。可是這回女真人不知道吃了什麼葯，居然不同意。
還笑嘻嘻地說：「敵人相攻，吾國之福。」
說蒙古是金的敵人還情有可原，說西夏是敵人，這是從何說起呢？党項人多乖啊，從夏崇宗開始就一直是無可挑剔的順民。
查一下資料，答案非常簡單。因為金國的皇帝換人了。金章宗完顏璟死了，繼位的是他的叔叔衛紹王完顏永濟。
這回不是發生了政變，是正常的帝位交接。之所以是叔接侄位，純粹是因為完顏璟沒有兒子。兒子，是他一生的夢魘，到他死後，還牽腸掛肚不好收尾。
完顏璟有兩個妃子懷孕了，不知男女。他在遺詔里規定，如果生的是男孩兒，那麼在衛紹王去世之後由這個男孩兒接任金國皇位；如果兩個都是男孩兒，就請衛紹王皇叔幫忙在其中選個更優秀的，繼承金室皇統。
想得多麼美好，比北宋的金匱之盟還要完善，完顏永濟不僅要把皇位還給他的兒子，還要幫他選個更優秀的兒子……一廂情願到了這地步，比趙匡胤他媽還要自以為是。
平庸的完顏璟在人生的最後階段智力水平急劇下滑，想出這個昏招，把兩個未出生的孩子連同孩子的媽都白白斷送了。
衛紹王完顏永濟宣布，承御賈氏產期已過三月，不見響動，經察，是詐孕，賜自盡；范氏胎氣有損，雖經調治，胎形已失，願削髮為尼。之後完顏璟的大批親信被處死，金章宗一朝的痕迹被迅速抹平。
金國進入衛紹王時期。
按說這個衛紹王是金國最偉大的皇帝完顏雍的兒子，怎麼也能遺傳些老爹的優秀基因。可實際上這人缺少政治遠見，他把西夏定為敵國，並非常高興見到蒙古人到那兒去燒殺搶掠。
這個消息傳到西夏，李安全怒了。他本就是個報復心極其強烈的人，連本國的皇帝稍微待其不公都忍受不了，以篡位報之，這時金國見死不救還罵人，他哪兒受得了！
夏襄宗李安全派兵進攻金國，不是說我是你的敵人嗎，老子就真當了這個敵人！
有種，非常有種，只不過站在大歷史的天空下，再次俯瞰，會發現繼宋、金之間的開禧北伐之後，夏、金之間也開始內訌，這實在是不斷地給蒙古人送禮，生生地把鐵木真抬上了歷史的舞台。
而在這之後，鐵木真終於下定了決心，要向金國動手。因為他終於看清楚了對手，知道了這時的金國是塊什麼材料。
那是在金章宗完顏璟死後一段時間，金國向四面八方通報偉大的金國皇帝死了，又一位偉大的金國皇帝繼位。根據蒙古在當時的國際地位，它要在南宋、西夏、吐蕃、大理、高麗之後才會被金國通告。
金國的使者攜衛紹王完顏永濟的即位詔書穿越廣闊的漠北草原，來到鐵木真的面前。按藩部禮，此時還任金國的札兀惕忽里之職的鐵木真要為金使立帳，並且跪拜接受詔書。
別說跪拜，就算立帳，都是現在的蒙古人所不能容忍的，何況金使像幾十年前一樣傲慢無禮，驕橫霸道。當時滿帳的蒙古驍將立即就要殺人燒書，可鐵木真出人意料地笑了。他說，為他們立帳。
立帳之日。
潔白高大的帳篷立起來了，帳口排列著眾多盔明甲亮的女真戰士，他們高大強壯，像金國百年以來的鐵血威名一樣，有著漠北游牧民族所共識的「極其強大而尊嚴」的氣概。
對面遠一些，才是蒙古部落的將士。按禮儀，鐵木真要單獨走進帳篷跪拜接受詔書，向新任金帝表示臣服。
不知出於什麼心理，鐵木真真的一個人走向了帳篷。他身後的蒙古將士遠遠地看著，這意味著他們的大汗如果在帳篷里受到威脅的話，他們沒法立即保護他。
可鐵木真就這樣走了進去。
帳內，面對金使，鐵木真站得筆直，甚至率先發問：「新皇帝是誰？」
金使：「衛紹王。」
鐵木真不禁微笑，早在大約公元1198年，他剛剛成為札兀惕忽里不久，曾按例入貢。金章宗派衛紹王在凈州（今內蒙古四王子旗西城卜子村）接收。鐵木真親眼見過完顏永濟既庸且懦，當時就頗為鄙薄。這時聽說金國的新皇帝居然就是這種貨色，心底里最後僅存的一絲謹慎立即煙消雲散。
鐵木真冷冷一笑：「我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶！何以拜耶？」他傲慢地向南方吐了一口唾沫，轉身向帳外走去。
這時他侮辱了面前的、南方的全部女真人，赤裸裸、無比真實地表達了自己極端鄙視的態度。說實話，這很像是找死，不管他個人勇武如何超凡，如果此時帳外的全體女真戰士一擁而上，他只有死路一條。
他至少應該等本族將士趕到身邊再這麼做嘛。
可那樣的話，他與仗勢才能欺人的庸懦之輩又有什麼不同？他個人的態度、他的氣概是無與倫比的，滿帳的女真人真的沒人敢對他不敬。
鐵木真昂然走出大帳，從這一刻起，蒙古誓師伐金。
南宋嘉定四年（公元1211年），蒙古伐金。成吉思汗曆數多年以來蒙、金世仇，其間不只有俺巴孩汗被釘死在木驢上的貴族階層的仇恨，更有著金兵北下滅丁的民間慘劇。
金國為了打擊來自蒙古人的威脅，在很長時間裡每隔三年就會縱兵深入草原，遇到蒙古人，凡是高於車輪的男子全部殺死，矮於車輪的男孩子全部砍掉拇指，讓他們終生無法握住刀劍，更沒法拉開弓弦。
女真人的惡毒可見一斑。
蒙古軍攻擊的目標是金國的都城。
金國的都城已經不是當年的上京黃龍府，而是定名為中都的現在的北京市。從草原進攻它，要穿越野狐嶺、澮河堡等地，突破長城的居庸關等關隘，才能抵近中都城下。
這一條路上全是在中國歷史中佔有重要地位的險關重隘，每一處都充滿了故事，每一個名字都浸染了無數鮮血。
比如野狐嶺。它位於河北省張家口張北縣與萬全縣的交界處，嶺高險峻。從地域上劃分，它是家耕民族與游牧民族的分界線；從軍事上劃分，它是通往壩上蒙古高原的一條軍事驛道。如分水嶺一般，橫亘於蒙、金之間。
金國作為東亞最強勢力，觸角早已伸過這條線，成吉思汗想要接近野狐嶺，要做的事還很多。比如怎樣突破那條金國在北疆築起來的長達數百里的巨長的牆。
蒙古軍二月起兵，三月自克魯倫行宮越沙漠至汪古部（今內蒙古蘇尼特右旗西），四月前鋒軍東越界壕攻克大水濼（今內蒙古達來諾爾），再向西攻掠雲內、東勝等地。這一連串的行動驚醒了金國，金帝衛紹王完顏永濟命平章政事獨吉思忠、參知政事完顏承裕建行省事於宣德（今河北宣化），屯軍地點在桓、昌、撫三州之地。
他們的兵力達到了近四十五萬。
空前的數字，自宋史開篇以來，沒有任何一次戰爭中的一方動員了如此多的軍力。
獨吉思忠，本名千家奴。他率領金軍主力進抵北部邊疆之後，做的第一件事是視察那條號稱平原長城的巨長的牆。
這道牆西自坦舌，東至胡烈么，幾乎長達六百里。很宏偉的工程，應該算是女真人在歷史長河中留下的為數不多的珍貴印跡。不過它作為戰鬥屏障，弱點還是非常明顯的。
它只是一道單純的牆，中間某些地段設立了堡壘，卻沒有副壁牆，一旦戰鬥發生，它的防禦會非常單一脆弱。
金國的平章政事大人果然魅力非凡，他要在盡量短的時間裡完善這個巨大的防禦工事。為此他調用了近七十五萬民夫日夜不停地砌牆。
他成功了，成吉思汗率軍南下，這道牆變成了雙層的。
如此代價，女真人覺得值得且安全，卻沒有料到它是個空前的笑話，千年之餘想起它都讓人不禁搖頭嘆息。六百里長又如何，難道蒙古兵是水，湧來時會平行均勻地衝擊這道牆的每一寸磚面？
再長的牆只是一條平行線，一點突破則全線皆破，所謂的防禦立即煙消雲散。
成吉思汗就是這麼做的，他先是分兵三萬給自己的三個兒子，由他們去攻打金西京（今山西大同），去牽制那裡的守將紇石烈執中