武涉長著酒糟鼻，一張大餅臉，對霸王派自己出使興奮不已。他本打算乘高車，持節仗，大張旗鼓出使齊國，被鍾離昧攔了下來。鍾離昧交代武涉要做兩件事。第一，將項羽交付的信符找個破包袱包上，換身平民的服色，悄悄潛入臨淄；第二，要以同鄉和故交的身份求見，去之前先回趟淮陰，替韓信拜祭他母親的墳墓，然後再去臨淄。
鍾離昧的考慮很有道理，楚與漢正在開戰，項羽是個最要面子的人，萬一大張旗鼓而去，卻無功而返，豈不在天下人面前打霸王的臉？再者，韓信雖為齊王，實是漢將，若是他忌諱什麼，拒絕相見，無法復命，又將如何？
武涉沒有完全聽鍾離昧的話，他帶了一百多隨從自廣武山出發，享受了一下使者的風光。到達齊國館驛才換上平民服色。韓信是個重感情的人，聽說有鄉親求見，還和自己一起當過兵，當即安排接見。
韓信望見武涉跨進門檻，愣了一下，繼而站起身：「你不是那個……給鍾離昧當過親兵的老武嗎？」武涉十分高興：「對呀！咱們還一個鍋里掄過馬勺的嘛！沒忘了故人就好！」謁者站在一邊，想笑也不敢笑。韓信對謁者道：「沒你的事兒了。去吧。」武涉像剛想起來：「對了！你現在是王了吧？我是不是該……」說著欲跪拜。韓信擺擺手：「算了！咱們之間，這些東西就免了吧！聽說你從淮陰來？」武涉感嘆：「是啊！我好容易才找到了老夫人的墳，哎呀！好大一塊墳地呀！全長滿了草！我叫他們把草除了除，替你在墳前拜了幾拜。」他掏出個小包，「還給你在墳頭上抓了把土帶過來。」韓信雙手接過，手有些發抖。他輕輕打開包，裡面果然是一些黃土。韓信將土放到鼻子下邊，聞了聞：「嗯！是故土的氣息！」他將土重新包好，置於案上，跪下來，磕了一個頭。武涉忙跟著他跪下。
韓信站起來，對武涉道：「謝謝了，兄弟！這麼說，你已不在鍾離昧將軍的帳下了？」武涉猶豫了一下，還是說了實話：「不，我還在他帳下。這次回淮陰，就是他向我建議的。臨來之前，他讓我向您問好。還有一個人，也問您好。」韓信問：「誰？」武涉輕輕地吐出兩個字：「霸王。」
韓信的臉色陡然一變，武涉得意地拍拍他的肩：「我這是沾了老弟的光啊！弄了個特使！您真是給我們淮陰人長份兒了！一到淮陰，提起您的大名，真是無人不知，無人不曉……」韓信皺眉，武涉居然是霸王的特使？武涉見其生疑，連忙從背著的小包袱里取出符節，雙手舉過頭遞給韓信。韓信睨著武涉：「說吧！他派你來，想幹什麼？」
武涉拱手：「西楚霸王多多拜上齊王殿下！如今楚漢相爭，天下不寧。霸王十分看重齊王。若齊王能背棄漢王，在這場戰爭中保持中立。霸王答應您，可以承認您作為齊王的地位，並在天下平定之後，與君平分天下！」他背完了爛熟於心的言辭，笑笑，「怎麼樣，哥們兒？條件不錯吧？既不要你打漢王，也不需要你幫霸王，只要你能誰也不幫著，就能得一半兒天下！這是多好的事兒！簡直是天上掉下的一張大餅啊！」
韓信冷冷地看著他，乾脆道：「你說完了吧，那你可以回去了！多多拜上霸王殿下！就說，他的條件，我不能接受！」武涉傻了，這麼優厚的條件，韓信居然都沒用時間去考慮。
韓信漲紅了臉：「我曾為霸王麾下，不過是替他宿衛巡邏而已！我所有的進言、獻策，無一被他採納！因為在他眼裡，我是個無用之人！是乞食漂母的浪子！是受辱胯下的懦夫！可是，在我投奔漢王以後，漢王並不講究我的出身，也不計較我的過去，一晤之下，當即築起高壇，拜為大將！授上將軍印，統數萬精兵！我冷了，他能脫下自己的袍服給我禦寒；我餓了，他就把自己正吃的東西推給我充饑！最重要的，是他對我的建議幾乎言聽計從！要不是這樣，我也不會在短短兩三年間，屢立奇功，名揚天下，從一個默默無聞的校尉，到今日貴為齊王！恐怕，霸王也不會這麼看重我，派你千里迢迢地跑到這兒來跟我來談條件吧？」
武涉連忙道：「霸王是沒有重用你，現在，他後悔了，讓我來找你，正說明他已經開始重視你了嘛！」韓信笑笑：「是嗎？這麼大的事兒，就派你來跟我談，這叫重視？怎麼著，也該派像鍾離昧將軍這樣的人來吧！他是不是以為，我還是他帳下那個執戟的小兵，隨便讓人傳個話，我就乖乖兒地奔到他的帳下去聽命？哼！這叫重視我？簡直是侮辱我！你走吧！老實說，我真應該把你捆綁起來，送到漢王那兒去！可是看在我們是同鄉，像你說的，在一起滾過鋪草，一個鍋里攪過馬勺。又虧你專門跑一趟老家，替我到母親墳上祭掃一番，還替我帶回來這包土。……就放你走吧！你回去，馬上帶上你的人，在天黑前給我離開臨淄！不然的話，休怪我翻臉不認老朋友！走！」武涉還是不甘心：「你能不能再考慮考慮霸王的建議？……」韓信斷然道：「請上復霸王，我韓信絕不負漢王！」他朝門外喊聲，「送客！」謁者趕快跑進來。「我與此君已無話可說。你送他回館驛吧。天黑之前，讓他們離開此地。過了時辰，唯你是問！」韓信吩咐著謁者。武涉只好作個揖，垂頭喪氣地朝外走。
蒯通匆匆趕來，正遇上謁者帶著武涉朝宮外走。蒯通剛剛在驛館見到武涉帶的一百來個侍從，大抵知道了他的身份，見武涉哭喪著臉走出來，就知道韓信肯定已拒絕。他打發了謁者，將武涉拉到了自己的房間。蒯通敏銳地感覺到，這對韓信將是千載難逢的好機會！
齊王宮裡已經上了燈，韓信倚著几案，手中又在玩弄那些鐵環，他如今已手法嫻熟，變化迅速，稍稍一晃便將環套上，再一動，又解開。蒯通走進來：「簡直連我都看不出來了！大王真是聰明！」韓信苦笑看看鐵環：「就這麼個玩意兒，折騰了我幾個月，還算聰明？簡直笨死了！」他將環扔在一邊，「你還是再想個好玩兒的，給我解悶吧。」蒯通笑著：「大王！我來給您相面吧！」「你？還會相面？沒見你露過啊？」韓信很詫異。蒯通一笑：「在下會的多了。我這相術，系高人傳授，一說便准。只是，一般的人，我還不給看。」韓信很感興趣，蒯通叫道：「上燈！」
謁者帶著端著燈的宮人們魚貫進入大殿。各種樣式的銅燈將宮殿照耀得如同白晝。宮人們彎著腰悄悄退出，殿門也輕輕關上。
蒯通借著燈光，仔細地打量著韓信的臉。韓信綳著臉，任他觀瞧。開始有些緊張，很快便放鬆下來，最後竟「噗哧」一聲樂了，從來還沒有人如此端詳自己。蒯通一臉嚴肅：「大王請轉身。」韓信依言轉身。蒯通忽然怪叫一聲：「嗚呼呀！」韓信嚇一跳，回過身，蒯通只是搖頭：「哎呀！哎呀呀！奇哉！怪哉！」「喂！老蒯！有話就直說，別這樣大呼小叫的！說吧！我的相怎麼樣？」韓信耐不住好奇心了。蒯通再拜：「請大王先恕臣直言之罪。」「直言何罪？你只管說。」韓信有點不耐煩了。蒯通一本正經道：「我觀大王之相，奇哉怪哉！正面觀之，不過封侯之相；……」韓信一愣：「不對吧？我現在已經封王了！」蒯通笑笑：「您別忘了。這個王，可不是漢王成心封的，是您自己要的！」
韓信又愣了愣，蒯通移身近前，神秘道：「可是，背面視大王之相，卻貴不可言！臣相人無數，像這樣稀奇之相，從未曾有。其中自有天機，大王思之！」韓信立刻明白了其中玄機，所謂背面視之，無非是要其「背」，他冷笑道：「是不是武涉都跟你說了？」蒯通拱手：「大王！武涉所言，實在值得考慮！」韓信很反感，他可不想聽項羽的擺布。
蒯通進言：「大王未必真聽項羽的。什麼跟他一起打敗漢王，平分天下。臣想的是，您可以接受他的建議，在楚漢之爭中，嚴守中立。反正現在雙方都承認了您齊王的地位，已經是天下三分的局勢。您就憑藉齊地，坐擁一方，隔岸觀火，任他們楚漢雙方殊死相鬥。無論誰勝，都一定會師老兵疲，到那時候，您再伺機出手，成為最後的勝利者！將天下輕鬆地收入囊中！豈不是貴不可言？臣就請大王依背相而行事！」蒯通眸子炯炯盯著韓信，他知道韓信重感情，但此時論的是形勢，良機不可復得。
韓信喃喃著：「人豈能不講感情？俗話說，食人之祿，忠人之事。我受漢王的知遇之恩，對我如此倚重，讓我背叛他？於心何忍！」蒯通笑笑：「他看重你什麼？看重你可以替他打勝仗！他給你吃，給你穿，給你官職，什麼上將軍、左丞相……這一切全是為了讓你死心塌地給他賣命！他真正信任你嗎？上次修武奪軍的事，你還沒看出來？連你向他要求一個女人，他都捨不得給，自己霸佔去了！」
韓信有些動搖，但還勉強說著：「反正，沒有漢王，也就沒有今天的韓信，說不定，我還在霸王帳下替他站崗放哨呢！我怎麼可能身居王位？」「那是你還有利用價值！等他平定了天下，你再試試看！既然他可以毫無理由就奪了您的上將軍印，他也完全可以無故地就撤了您齊王的封號！劉邦就是這麼一個人！你不信？咱們可以打賭！他要是在平定天下之後仍然讓您當您的