車內，劉邦驚喜交加地握住張良的手，不知如何表達自己的心境。「今日見沛公如此鎮定，我放心多了！看來，蕭兄完全讀懂了我圖上的意思。」張良首先開口。劉邦急急說：「蕭何是不錯，可他豈能替代子房你呢？現在，韓王成已無法就國，你就跟我去漢中吧！」張良嘆口氣：「我若跟你走，不僅你走不了，韓王也會因此而送命。我雖不能跟從，卻會一直關注漢王你。……漢王！你現在處境還很兇險！只有早一天到了漢中，才能松這口氣。」他拿出一個錦囊，「這是我為漢王設計的萬全之策。已經密封好。你帶在身邊，等過了棧道後才打開，無論如何，一定要依計而行，不可不從！」劉邦鄭重收好：「放心吧，子房！你怎麼說，我就怎麼做！你真覺得，我還有出頭之日嗎？」張良肯定地點點頭：「有！而且，請漢王抓緊準備，可能不久機會就會到來！我預料，多則五年，少則三年，天下必亂！當霸王疲於應付之日，就是大王興兵還定三秦之時！」劉邦很激動，雖然蕭何也說過同樣的話，但從張良嘴裡說出來，更是鼓舞人心！張良繼續說道：「要與霸王爭奪天下，您還缺一員大將。沒有這員大將，兵再多，糧再足，還是枉然。我會努力地為您尋訪。待找到以後，我會讓他帶著我的角書，到漢中找您。」劉邦振奮：「好！只要看見您的角書，不管他是什麼人，我一定拜為大將，交出軍權！」夏侯嬰將車趕至郊外路邊，張良下了車。劉邦朝他拱拱手，眼裡忽然涌滿了淚水。張良微笑著瀟洒地一揮衣袖，便頭也不回地沿著來路一直朝前走去。
天灰濛濛的，悶著一場大雷雨。項羽命人把皇宮中最值錢的寶物清點裝箱，準備派龍且押送一部分珠寶先回彭城，此行也讓虞姬同往。他希望虞姬替他辦成一件事——勸說義帝去往郴地。英布與懷王相持不下，說不服倔強的懷王。思之再三，這件事只有虞姬才可能辦到。而項羽，則要等各位諸侯都就了國，才能放心回彭城，尤其是劉邦，他一天不離開咸陽，項羽心裡就一天不踏實。虞姬不願離開項羽，也不忍心讓懷王去往苦寒之地。但她明白，項羽心意已決，如若懷王執拗下去，很可能會招來殺身之禍。為保全懷王性命，自己只有勸懷王做出讓步，便痛快地答應了先回彭城。
館驛。田榮、高陽君與彭越圍著燭光，竊竊私語。雷聲在天邊忽遠忽近地響著。田榮憤怒道：「我不會讓田市去當什麼膠東王！也不會眼看田安、田都這幫傢伙仗著項羽的勢，騎在老子的頭上拉屎拉尿！」彭越也破口大罵：「娘的！這口氣，我非得讓它痛痛快快地出了！」田榮趁機對彭越說：「我封你為將軍。你就在梁地造他的反吧！他敢出兵打你，老子就領人抄他的後路！……」高陽君見兩人聲音越說越高，忙提醒：「你們小點兒聲！」田榮止語。三人一起朝門窗望了望。門關著，窗也關得好好的。外面，雷電交加。
忽然，有人輕輕敲了敲門。三人都聽見了，全都一怔。
高陽君將門閂拉開，陳余正在門口，拱手微笑：「諸君好雅興啊！長夜無聊，可歡迎自趙而來的不速之客？」田榮、彭越等一齊起身：「哎呀！陳將軍！不，應該稱您南皮侯爺吧？」陳余冷笑：「什麼南皮侯，給他自己留著吧！我可不接受！哼，張耳封王，還說得過去，憑什麼申陽也封王？他會什麼？就會拍張耳的馬屁，逗他開心！這瞞得了我嗎？」他對田榮道：「君侯難道就咽得下這口氣嗎？田安還罷了，講起來，畢竟是齊王建的嫡孫。田都又憑什麼？而且還封了齊王！您覺得公平嗎？」
陳余向來雄辯，幾句話就把自己拉到面前幾個人的隊伍中，也拱起了大家的怒火。幾個在項羽處鬱郁不得志的人聚在了一處，發著牢騷的同時，也醞釀著日後再起干戈的計畫。
又一聲霹靂！眾悚然聽之。韓信執戟站在霸王府廊下，望著雷電交加的天空，若有所思。陳平掌著燈，沿著走廊而來，他素來欣賞韓信，長夜無聊，兩個人便聊起天。陳平感慨：「霸王如此分封，我怕天下從此多事呀！」韓信試問：「陳都尉有另外的打算嗎？」韓信知道，這次分封，項羽本有意由陳平主持，陳平的分酢之能無人可及，因為范增極力壓制，才有今日局面。陳平長嘆：「項王待我不薄。恐怕一時很難再作什麼打算。」他看一眼韓信，「你胸懷大志、腹有良謀。我要是霸王，早提拔你當將軍，甚至大將軍了！可惜埋沒了你。」韓信心裡一陣翻騰，表面仍很鎮定，只是笑笑：「既有此美意，陳都尉何不向霸王進諫？」陳平苦笑：「有用嗎？霸王太強大、太聰明了，所以他從來不重視別人。加上身邊又有那麼一位自認為天下第一的亞父，說了全等於放屁！韓信！聽我的，另擇明主吧！找個能懂你、看重你，讓你可以一展才能的明主！你既有大將之才，又心存大將之志，何必委委屈屈在這兒當個執戟郎！」說完，他拍拍韓信的肩膀，提著燈走了。韓信望著他走遠的背影，心潮澎湃。他何嘗甘於在這兒當個執戟郎，了此一生呢？在項羽身邊的日子，他冷眼觀察著來往如過江之鯽的諸侯、將軍、賓客，看出只有劉邦與眾不同，他的容人之量和忍耐功夫超乎常人。他是自己可以信託的明主嗎？可畢竟漢王並不認識自己，最近又即將被逼入漢中，在這種時候貿然相投，劉邦是否肯接納他還成問題。他驀然間想到了一個人——張良！在鴻門宴上，韓信就看得很清楚，張良在劉邦心目中的地位可謂舉足輕重，若能取得他的信任，大事可成。
清晨，項羽依依不捨地送走了虞姬，直望著車隊全都上了路，才回頭對呂馬童等人道：「走吧！去灞上！」韓信脫口問：「去漢王那兒嗎？」項羽沒正眼看他：「對！不過，你就別去了。」韓信頗為失望。項羽接著說：「你替我去項伯府里看看，張良在幹什麼？叫他到我那兒等著，從灞上回來，我馬上就要見他。」韓信精神一振，拱手應聲：「諾！」翻身上馬，朝咸陽飛馳而去。
項羽來到灞上，劉邦惶恐迎接，匐伏在地，口稱「大王」，再也不敢和項羽稱兄道弟了。其實在兩人心裡，兄弟之情在鴻門宴便已結束。項羽道：「我聽亞父說，巴、蜀之地不錯。漢王想什麼時候走？」劉邦明白了，原來項羽是來催自己啟程的。他小心翼翼說：「我派人去接家屬了，等他們一到……」項羽皺眉打斷：「急著接家屬幹什麼？先去漢中安頓好，再接不遲嘛！這樣吧，七日內，你命人做好一切準備，帶隊出發！漢中那個地方，交通不便，去太多的人也沒必要，你帶個三萬人去就可以了。」劉邦一愣：「那、另外的七萬多人怎麼辦？」項羽道：「就地解散嘛！叫他們回老家！天下太平，不用再打仗了，留那麼多的兵也沒用。你就在七日之內完成整編，帶三萬人走。家屬要是來了，雍王章邯會好好接待，派人給你送過去。就這麼說定了！」
項羽這招也太狠了！三萬人馬，等於砍去劉邦兵力的一半兒還多！這樣的條件，能接受嗎？這樣的氣，能忍嗎？不忍，又如何？劉邦帶領眾人站在營門之外，望著項羽數騎揚長而去。
樊噲急得叫起來：「咋辦？一下砍掉咱們七萬人！」周勃也心急：「只帶三萬人，太少了！漢中還去不去？」劉邦此時卻非常鎮定，堅決道：「去！蕭何！周勃！你們馬上辦這件事！挑三萬精銳留下，其他的，遣散回鄉。七天之內，一定辦完，叫他派人來核查。只要他能讓咱們走，他怎麼說，咱就怎麼做！」
此時，韓信領著張良進入霸王客廳，請其稍待片刻。張良聽說項羽去了劉邦營中，不免替劉邦捏把汗。韓信彷彿無心地說：「我若是霸王，絕不能放虎歸山。不出三年，漢王定能還定三秦。」張良一驚，想不到連項羽帳下的執戟郎都這麼講，忙說：「不會！漢王並無二心！」韓信一笑：「可霸王跟他並非一心啊，如何讓他能無二心？」張良認真地看著韓信：「你是叫韓信吧？我知道你的事。一個甘受胯下之辱的人，應該不會只滿足於當個執戟郎吧？」韓信這時才直視張良：「霸王不識人。奈何？」張良何等玲瓏剔透之人，頓時明白了韓信的用意，道：「良禽擇木而棲。良將擇人而事。你若想去漢王那裡，我可以推薦……」外面一陣喧鬧，張良低聲說：「晚上，到項伯府中找我！」韓信應諾一聲，拔腿往外走，迎接項羽。
項羽走進來，見張良已經在等候，很高興：「哦。你來了。我剛從漢王那兒回來。放心吧。他好得很。我交代了，讓他就帶三萬人去漢中，七日內完成整編，準時出發。韓信！你去跟陳平說一聲，叫他七日之後，約上鍾離昧，一起去灞上監督核查。」韓信領命而去。
項羽對張良笑笑：「其實，我真是為他好。不然的話，經棧道進巴、蜀，十萬人，走到何年何月去了？」張良道：「是啊。巴、蜀交通全靠棧道，大軍行動起來是很不便。」項羽頭腦中靈光一現：「你說，我要是讓章邯把棧道拆了，漢王是不是永遠也出不來了？哈哈！當然是開玩笑！自家兄弟，我哪能這麼做？」張良笑笑：「我要是漢王，我就自毀棧道，免得霸王在彭城寢不安枕哪！」項羽大笑：「哈哈哈哈！知我者，子房也！」劉邦把小薄叫來，讓他給張良捎