楚軍陷入了齊國的泥潭，糧食被搶，兵士被襲，打了就跑，走了又來，防不勝防，眾將議論紛紛。
季布說：「據俘虜說，齊相田橫還活著，他打算擁立世子廣為齊王，繼續頑抗！」
龍且道：「有殘羹冷肉的地方，才有蒼蠅。我若將這些城池焚為白地，將城內反叛全都坑了呢？討厭的蒼蠅還能存在嗎？」
項羽道：「既然齊國人自己不要太平，那麼，就該殺！對於忘恩負義之人，需要用血與火來教訓！除此之外，他們聽不懂別的語言！寡人要徹底粉碎齊地的反抗，以昭告天下，凡同寡人為敵的，就是這個下場。明日起，各率本部人馬，逐城撲滅反賊！」
季布聽了，非常震驚，忙揮手道：「絕對不能分兵！不要中了田橫的詭計！萬萬不可啊大王！」
項羽說：「布將軍，你不必多言，寡人已經下令，斷不可更改！諸公，凡是敢與我大軍對抗的城池，殺無赦！不要俘虜！不留活口！」
彭越來投奔劉邦了，但是他來得很強勢，幾乎是大吼大叫著說：「我這次前來，足足帶來了三萬人，都是常年打出來的兵，真材實料，只要你再給我添加些武器跟馬匹，那些楚軍就不足為懼。」
劉邦態度誠懇地說：「好，我軍就需要你這樣的將才。你剛才所提出的要求，我一定會滿足的。」
彭越道：「只求快些就好，我的人都閑不住！幾天不殺人，我們會憋壞的。」
張良趕緊說：「不著急，彭將軍，你的要求我們都清楚了。請先去歇息歇息，漢王馬上就會安排與你的物資供應。」
彭越不依不饒地說：「那可別忘了！」然後就大咧咧地走了。
在劉邦的軍帳里，大家又在議論戰場上的形勢。
夏侯嬰說：「陳餘這個傢伙，太過無禮，竟然對漢王提出如此條件，殺張耳才肯結盟，豈不是要漢王您陷入不義的境地么？」
張良說：「若要殺了張耳，得到陳餘，那麼這樣的抉擇，是否會給我們換來更大的優勢？」
劉邦道：「說得對，如今在打仗，何曾有什麼真的仁義禮信，有的只是獲取更大的優勢，擊敗對方。」
張良說：「正是如此。如今爭取趙國的支持，對我方顯得尤為迫切，而趙國即是他陳餘在掌控，用張耳的人頭來換取陳餘的歸順，也就是得到了趙國，這划算得很。」
劉邦說：「他畢竟曾是我大哥，這樣做，有些不講規矩吧？」
張良道：「昔日的張耳有兵有將，是個值得聯合的盟友。如今劍不過一柄，馬不過一匹，而攻打項羽正當用兵之際，是要一個空有其名的王，還是要趙國之軍。請大王三思。」
張良說完，轉身要出去，劉邦突然叫住了他：「慢！殺！」
劉邦夜宴張耳，張良已率一眾黑衣刀斧手埋伏在帳外，只等劉邦摔杯為號，就衝進去結果掉張耳的性命。
酒過三巡，劉邦端著酒壺，拿起自己的酒樽，走到張耳面前，為其倒酒，兩個人對飲。劉邦目視張耳，抬高右手的酒樽，正準備摔下去，張耳卻執著劉邦的左手道：「待大哥所部一到，請讓我做先鋒，剿滅陳餘。」
劉邦一愣，右手僵住了。
張耳說：「陳餘這廝，忘恩負義的小人。天下雖大，也只有漢王和我看清了他的真面目，大哥佩服你的英明啊！」
劉邦笑呵呵地問：「大哥你還有兵馬？」
張耳說：「我已暗地裡變賣了全部家產，湊足了兵馬一萬餘人。正向此而來。漢王有所不知，今陳餘雖占著趙國，人馬不少。可張耳久在趙國為相多年，上上下下哪一個城邑不認識我張耳，哪一村百姓不擁戴張耳？今番被陳餘偷襲得手，再戰，讓他粉身碎骨。」
劉邦順著說道：「大哥所言極是。來日，我定當相助於你，報仇雪恨。」
張耳激動地說：「不必！我部一到，張耳立刻出征。」激憤之下，他把酒樽重重地摔到了地上，又說：「食其肉，寢其皮！」
他話音剛落，張良帶著刀斧手，黑壓壓一片衝進來。
張耳大驚道：「漢王欲殺我乎？」
刀斧手頭領持劍就往張耳身上斬去，劉邦手疾眼快，拔劍架住，一腳將刀斧手頭領踹飛，罵道：「張良！你搞什麼鬼？」
刀斧手糊塗了，趕緊回頭問：「先生，怎麼回事？不是漢王的命令嗎？」
張耳冷冷地看著他們，一言不發。
張良已反應了過來，忙說：「不錯！是我假傳王令。張耳拿命來！」說著張良拔劍就要砍張耳。
劉邦喝令道：「拿下！」
刀斧手們立刻將張良圍了起來！
張耳問：「先生何故殺我？」
張良故意說：「漢王與你有舊，憐你。但收留你，就是與趙國為敵。我身為大王的謀士，怎能看大王因舊情而誤天下。」說著推開刀斧手，揮劍再砍。
張耳卻不避不閃，只是直視著張良。
劉邦呵斥道：「放肆！」然後側身擋在張耳面前，手奪張良之劍說：「張耳是我大哥，親如手足。爾身為寡人謀臣，不為寡人分憂，還假傳王令，欲斬我手足。簡直是罪不可恕！來人，綁了！」
刀斧手們欲綁張良。
張耳說：「慢著！這位先生所言自有他的道理。我與陳餘，不可共日月之輝。說到底，殺與不殺，就是你一句話罷了。」他把手搭在劉邦肩上，繼續說：「大哥的頭就在這裡，你若要，隨時來砍。大哥哼都不會哼一聲。」說罷，甩著手瀟洒地走了出去。
半晌，張良這才喘出一口大氣來。
劉邦道：「若非先生急智，險些壞了大事。」
既然張耳殺不得，又要滿足陳餘的要求，於是劉邦就讓人去那囚牢中，挑了個與張耳形似的死囚，砍了頭，再交付於使者，送與陳餘。
就這樣，陳餘說服趙王歇同劉邦結盟，而劉邦一夜之間，成了五十六萬討楚聯軍的首領……漢營中軍大帳外，高高懸掛著「奉天罰罪」的大纛，營帳內，各路諸侯熙熙攘攘濟濟一堂，已形成以劉邦為首的討楚聯軍總部。劉邦興緻勃勃地同諸侯盟友、部下置酒高歌。眾人已經喝得醺然，東倒西歪，紛紛吵鬧。
劉邦高聲道：「諸位！來呀！今日與列王諸公置酒高會，大夥不醉不歸！」
眾人齊聲道：「不醉不歸！」
大夥吵吵嚷嚷，熱鬧非凡。韓信卻似很厭惡這樣的場面，喝了幾口悶酒，徑自起身走了。
魏王豹一邊摟著薄姬，一邊舉起酒盞，急切地要說話，劉邦正同王陵高談闊論，急得魏王大叫道：「漢王！漢王……喂！劉邦！」
樊噲怒容滿面地說：「我王的名諱，豈是你隨便稱呼的！該對我們大王尊重些！現在是我們帶你打，要沒我們漢軍，你魏豹早完蛋了！」
薄姬說：「放肆，唯士與大夫方能向王上諫言！你一個參乘將軍，也敢對我王上呼來喝去，死罪！」
樊噲說：「這裡沒有婦人說話的份！」
此時薄姬卻直面劉邦說：「敢問漢王，這就是你的部下么？你就是如此管束你的人么？」
劉邦聞言，不怒，反而用一種欣賞的眼光打量著薄姬，說：「都是自己人，怎麼能搞成這樣！樊噲，我在這裡看得清清楚楚，是你不對，快向魏王賠罪！」
樊噲心有不滿，可此時無法發作，只得端起酒樽向魏王賠了不是。可一邊的薄姬卻不依，攔住樊噲說：「還有我呢。」
樊噲說：「我縱有千錯萬錯，就是該千刀萬剮，也斷沒有向女人認錯的道理！」
薄姬說：「漢王，你可聽見他說什麼了？」
劉邦此時正拿眼打量薄姬，聽她如此問，忙上前對薄姬一笑道：「我聽見了。樊噲既然不肯認錯，那麼，我來認，給你賠這個罪。」
薄姬道：「果然還是漢王大度，那麼，你要如何認錯呢？」
劉邦說：「這個嘛，夫人要我怎麼認，我就怎麼認。」
薄姬道：「我可不敢。」
劉邦朝著薄姬鞠了一躬道：「夫人，人都說偉丈夫，我看，夫人才稱得上是偉夫人哪。我劉邦給你賠罪了。」
說畢，劉邦滿飲了一杯酒，依然死死盯著薄姬渾身上下打量著。
薄姬嫣然一笑，轉身回到魏豹邊上。
夏侯嬰一看時機到了，連忙打圓場：「今天是各位王上高興的日子，不好造次，還是讓我為大夥歌舞一曲，以助酒興！」
於是夏侯嬰和幾個漢子，立即跳下空場，做沐猴之舞，那卻是一種模仿獵狗追趕猴子的舞蹈。夏侯嬰用圍巾包頭，模仿田間勞動婦女見到猴子時驚惶的樣子，舉手擺臀，逗得眾人哈哈大笑起來。彭越興起，跳起來，追隨夏侯嬰舞成一團。兩個人甩臂擊掌，各顯舞姿。
張良看著，微笑。
酈食其則大搖其頭，鄙夷地說：「蠻夷之舞，成何體統！」
劉邦不時端起酒杯，目視薄姬。薄姬也正看著他。