項伯回到項羽軍帳，項羽已經睡了。他叫醒了項羽說：「我剛從霸上歸來。」
項羽吃驚地問：「你深夜到霸上去幹什麼？」
項伯說：「我聽說你要攻打劉邦，張良對我有救命之恩，我去叫他趕快離開，更想爭取他到我們這邊來，因為張良的確是個非常難得的人才。他沒有來，不過，我摸清了一個十分重要的情況。」
項羽問：「什麼情況？季父快講！」
項伯說：「我發現你誤解了沛公，其實他並不想與你作對。他並不是曹無傷向你通報的那樣，他並沒有搶掠財寶，也沒有入宮稱王……」
范增並沒有睡著，他一直在閉目養神，聽項伯說到這裡，他不得不說話了：「我也不相信曹無傷的話。只不過有個內應又有什麼不好呢？我以為，劉邦不進宮稱王，不搶掠美女珍寶，而是還軍霸上，才更加令人畏懼，若不趁現在尚未成大氣候消滅他，將來就不好辦了。」
項伯道：「不過，若沒有沛公先行，我們能這樣順利入關嗎？何況是懷王下的命令，大家同為反秦諸侯，別人有功還要遭到攻擊，這不明明是把自己陷入不義的地位嗎？」
項羽說：「那個懷王是我們把他立起來的，憑什麼要聽他說的？！不過是個尸位素餐的傢伙而已。」
項伯道：「話雖這麼說，如今你項王還要號令諸侯，你不是還要邀請諸侯入關議事嗎？如果你殺了劉邦，誰還敢前來？失信於天下，今後誰還會聽你的號令？切不要目光短淺，因小失大。」
最後這一點，倒是觸及了項羽的心事。項羽說：「近來我倒正想召集諸侯，重新分封，確定我們的霸主地位。這是我多年的夢想。如果現在把劉邦殺了，可能沒有誰再敢前來了。」
項伯道：「這正是我的擔憂。只要沛公不與我作對，臣服於我，就暫且讓他駐軍霸上。反正他只有那麼十來萬人馬，諒他不敢興風作浪。如果有什麼不軌，再名正言順地殺掉他也不遲。」
項羽點頭道：「好吧，派人去請劉邦來！另外，傳命三軍，沒有我的命令，不許妄動！」
范增氣憤地起身，一言不發地離去。
項伯叫道：「軍師……」
項羽沒說話，只是胸有成竹地看著范增離去的背影。
在劉邦帳中，劉邦正在說話：「收到項羽的邀請，讓我去他營中議事。你們看，我去還是不去？」
蕭何道：「沛公，你不可親自去冒險，稍有閃失，後果將不堪設想。」
曹無傷說：「此言差矣，不去是不行的，這樣躲著不見，躲得了一時躲不了一世，晚見不如早見……」
樊噲道：「什麼見不見的，就此跟項羽翻臉，先下手為強，殺到戲下去，誰勝誰負還未可知！」
劉邦起身道：「不要再說了，我已決定去拜會項羽，向他請罪。」
楚軍軍營的營帳內，項羽正與各諸侯議事。項羽說：「召集各位諸侯到我營中來，是有要事商議。如今劉邦軍團屯兵霸上，我已對其發出邀請，可遲遲不見他動身前來。諸位，你們有何看法？」
各諸侯聽了，都竊竊私語地議論起來。這時，外面傳來魏王豹的聲音：「要我說，劉邦只要肯來，便也給他一塊封地，讓其為王便罷了。」眾人望去，只見魏王豹摟著薄姬，從外走入。
項羽道：「分封是自然的，只是，我擔心，劉邦的志向並不只限於此。」
魏王道：「若他不滿足，那我們還可再一起商議商議如何調配嘛。」
范增說：「處置劉邦，這是項王的事。諸位沒有直接插手的必要。」
魏王聽了，開始在一邊與薄姬不滿地嘟噥著說：「那還商議什麼，就是他一言堂嘍。」
范增馬上說：「諸位請先去營中歇息，改日再議封王事宜。」眾人聞言，紛紛退出。
項羽道：「如今這些各地的諸侯都請到營中來了，卻都有不服之意。」
范增說：「他們如今都在我們的掌握之中，暫時無關緊要，關鍵是劉邦，他才是我們要注意的角色。」
項羽說：「你還是認為，劉邦非殺不可？」
范增道：「那項伯說的，並不足為信。劉邦接到將軍邀請，卻遲遲不肯動身，這更說明了問題。如果我們不殺他，那麼最終的結果，就會是他來取你的命。」
項羽道：「他不過打了幾場小勝仗，要打敗我，還差得遠呢。」
范增說：「你說請他來營中議事，只要他肯來，我們便有了下手的最好時機。只要殺了他劉邦一人，便足以震懾他那十多萬軍隊。」
項羽說：「這樣殺他，我始終覺得不如在戰場中殲滅他的軍隊過癮。」
范增道：「他的軍隊豈能與我軍相提並論。只是這樣殺掉劉邦，省卻了我們許多不必要的麻煩。」
項羽說：「可他劉邦要不肯前來呢？」
范增道：「那就依你方才說的，用鐵騎踏平劉邦的營帳。」
時間已是深夜，但項羽軍帳內還是燈火通明。
項羽道：「劉邦明日便來我營赴宴。而我們今晚，便要議定處置劉邦的事宜。亞父，具體的事就由你來說吧。」
范增說：「好。雍齒，明日劉邦來我營，你去迎他進來，而把他帶來的兵卒通通阻在外面。」
雍齒立刻應了。
范增又說：「項莊，你的任務很關鍵。那劉邦的兵卒雖然都不得入營，省去了不少麻煩。可是，他身邊一定還留有貼身護衛的將領。若咱們準備不充分，一旦殺起來，倒會影響我們自己的安危。你記著，帶兩隊刀斧手，分別埋伏在營帳兩側，待我發出信號，你便立刻帶人進來斬殺。」
項莊也應了。
范增轉向項羽道：「親自斬殺劉邦的人，我看，將軍是最合適的，就怕你到時……」
項羽接上去說：「怕我下不去手？真是笑話，我在戰場上殺人無數，這，不過舉手之勞而已。」
范增說：「有了將軍這句話，我也安心了。那麼，明日宴席間，將軍記得看我的手勢，我舉起玉，便立刻將劉邦殺掉。」
第二天，天氣晴朗，一輪紅日照在鴻門的雪原上。辰時，劉邦與張良、樊噲率領著一支精選的百餘人的隊伍，馱著豬羊和美酒來到鴻門項羽的營門外邊。他們到了營前即下車立住，先遣軍弁通名求謁。項軍守關將軍上前。樊噲按照劉邦的命令從車後抱出一堆包裹。劉邦親自上前，解開包裹，裡面都是果脯柿餅之類的吃食。
劉邦說：「這是點土特產，特帶來讓大夥嘗嘗鮮。來，都發給大家吧。」他一邊說一邊親自將禮品奉送給守關的士兵。守營的士兵，都覺得很是新奇，有的還接過柿餅，嘗了嘗。
不一會兒，項伯迎了出來。
劉邦等走入營門，見兩旁甲士環列，戈戟森嚴，殺氣騰騰，不由得忐忑不安起來，獨張良神色自若，跟著劉邦，徐步進去。韓信在一邊站崗，他眼望著劉邦走近。
劉邦看見他以後說：「這位兄弟，這是關中特產，柿餅，不要客氣，拿去吃，味道不錯的。」
韓信聞言有些發愣，但看著劉邦熱情的態度，他不得不伸手接過。劉邦又向其他的人發送。其他的人看著劉邦，都有些輕視之意。韓信卻想：一個明知自己身處險境，卻還如此大度不計小節的人，多麼有趣。就這樣死掉，太可惜了吧。想著，他嘗了一口柿餅，感覺味道很好。
這時候侍衛喊了一聲：「項將軍到！」
劉邦選擇接近入口處的下座位置，屈膝垂手侍立在那裡。項羽在一群幕僚的簇擁下走了進來，聲音響亮地抖動著配劍，兩眼緊緊盯著劉邦，接著又向前走了幾步，叉開雙腿站在俯身叩拜的劉邦面前。
項羽咆哮著罵道：「劉邦，你犯下的罪行罄竹難書，特別是……特別是在函谷關設防；在咸陽獨斷專行，對秦子嬰免其一死，竟然不向我這個上將軍稟報；還有，竟敢隨意改變秦法而頒布你劉邦的法律。對這三件事，你還有什麼可辯解的嗎？」項羽的話氣勢逼人，大有借勢直接就抽出劍來殺了劉邦的意思。
劉邦聞言，先是沉默不動。他身後的樊噲跟張良，個個手心冒汗，隨時準備一拼生死。突然，劉邦從身邊護衛那兒拔出了劍。眾人大驚。
可劉邦卻把這劍刃對準了自己的脖頸，做自刎狀，說：「我知道我對不起兄弟，如何處置我都不為過，今日我來，就是向兄弟請罪的！剛才聽了你的一席話，我劉邦深感自己罪過深重，只有以死謝罪！」
對於劉邦的突然舉動，雙方人馬都很詫異，一時間一片寂靜。范增更像是沒聽見劉邦的話一般，微閉著眼睛，摸著自己的鬍鬚。
而劉邦還拿著劍，沒人上前阻攔。劉邦只好接著說：「我便死在這裡吧！」
項羽泰然自若地看著劉邦，不說話。樊噲與張良看著劉邦，也沒有上前。劉邦見狀，長嘆一口氣，不得不又接著說起來：「我與項將軍初識的時候，武信君尚健在，我時常會回想起他的教誨與訓