巨鹿戰場西面，王離和涉間的大部隊正在行進之中，突然，平原之上，無數黑點散亂著向王離的軍隊狂奔！黑壓壓的秦國敗軍後面，是滿山遍野的楚軍在瘋狂地追趕。
王離拔劍下令：「擋住！結成陣形。弓箭手上去，無論敵我，一律射殺！」
萬箭齊發，很多奔逃的秦兵死於自己人箭下。然而，來得及做出這種射箭的反應動作的只是一部分軍隊，王離的部隊很快被逃亡的自己人衝散。楚軍從後面趕上來，像割野草一樣將秦兵的頭顱一個個砍了下來。所謂兵敗如山倒，到了這種情況下，誰也沒有回天之力了。王離帶著親兵逃走。突然，一人一騎攔在了他們面前。來者手持長槊，胯下烏騅馬喘著粗氣，正是項羽。
王離驚問：「來者何人？」
項羽道：「項燕後代，項羽。」
王離哈哈大笑，突然拔劍，向脖子上抹去。項羽拿起槊，擲了過去，王離手中的劍被擊飛了。王離還沒反應過來，已被項羽生擒，夾於腋下，像夾著一個三歲孩童。
王離大叫：「你殺了我吧！我王家的武將，可殺不可辱。」
項羽道：「你會死的，但不是現在。」
巨鹿城門外，趙國眾人都等在那裡，大家都汗如雨下。大戰過後的烈日格外毒辣，空氣中帶著一股被燒焦了的血腥味。
遠處，一輛囚車向城門口駛來。王離被關在囚車內，一臉屈辱之色。項羽的軍隊浩浩蕩蕩地來了，當先一人，面色冷靜，正是項羽。
張耳等人從南城門連滾帶爬般地來到項羽眼前。趙國重臣們魚貫而出，膝行來到項羽面前，明明項羽只不過是楚的一名將軍，他們卻煞有介事地向家臣一樣卑躬屈膝地搶前跪拜道：「羽將軍，神武啊！」
陳餘陪著趙王走出來，小聲說：「站直了，你是王。」
趙王點了點頭。項羽並不理會那些跪拜之人，騎馬來到趙王面前，也不下馬，居高臨下看著趙王。趙王和項羽對視半晌，腳一軟，咕咚一下跪倒。項羽哈哈大笑。
趙王身後跟隨著從各地派來的援軍的將軍們，一個個像俘虜似的無精打采地抬不起頭來，都在那裡等著項羽問話。在這段時間裡，項羽別彆扭扭地就是一聲不吭。
范增含著笑意看項羽，心裡說，這個人只打了半天的仗，差不多就可以十拿九穩地得到天下了。他對項羽說：「將軍！這位稱王的人，還有那些稱侯稱將的人，多虧了巨鹿一戰，現在全都成了將軍的屬下了。」
然而，項羽卻毫無反應，只道：「哼，我把這些不倫不類卑躬屈膝跪拜著的傢伙根本就沒放在心上，現在佔據我內心的，只有敵軍主帥章邯。」
巨鹿城裡，趙王在張耳府第大宴各國諸侯。
各國諸侯彷彿一個個都打了勝仗的樣子，喝得酩酊大醉，胡話滿嘴。陳餘臉色陰陰地坐在最下座，閉著眼睛，似乎是喝多了，但他面前的酒肉卻絲毫未動。
張耳輕蔑地對趙王說：「您看看他們的樣子，好不得意，就好像是我們的大恩人一樣。」
趙王歇道：「這些趨炎附勢之輩，看著就讓人生氣。項羽英雄蓋世，寡人將自己宮殿贈與他休憩也就罷了。你看看他們，喝著趙國的酒，吃著趙國的肉，心裡卻厚顏無恥地打著自己的小算盤。」
張耳說：「他們是害怕。害怕項羽追究他們的不戰之罪，害怕被牽連。於是便心照不宣地擺出了這副樣子。看吧，一群沒用的人。」
趙王歇點頭道：「項羽就是這樣的人，不會怪罪廢物的。」
酒席散後，陳餘緩緩走向自己的馬。
張耳道：「將軍如今好威風，斬了多少秦軍頭顱？」
陳餘說：「不敢邀功，一萬有餘。」
張耳道：「這下子在項將軍眼裡就是紅人了呀。說不定下一次，就委以重任，派你做先鋒了！好一個不戰而勝的先鋒啊。」
陳餘一點都沒有生氣，神態更加安詳地說：「行軍用兵之道，講究一個虛虛實實。相國雖位尊，卻是不懂的。」說完，陳餘笑了笑，行禮，拍馬而去。
張耳啐之。
已是六月，天氣陡然熱了起來，劉邦率部與南陽郡守打了一場硬仗，終於把他打敗了，並且乘勝攻下了南陽。南陽郡守敗退到了宛城，關閉了城門，死死地固守，不管劉邦的大軍怎樣挑戰，怎樣在城下叫罵，百般羞辱他，就是閉門不出，徒費時日，真奈何他不得！劉邦陷在宛城外，進退兩難……突然消息傳來：巨鹿被攻克了，蘇角被項羽親手殺死，王離也被項羽生擒了。涉間逃進旁邊一座房子里，放火燒死了自己。現在，項羽可能正坐在趙王的駕前痛飲慶功呢。接下來，他只需要收拾掉章邯，頃刻便能入關……劉邦拍案而起：「看看人家，而我們還在這個小縣城外面，天天跟敵人互相罵娘，不行，我們不能再耗下去了！傳令下去，丟開宛城，直取武關，殺入關去再說。只要能進入武關沿丹水而上，關就在眼前。立即傳我命令，命五更煮飯，天明開拔，不得有誤。」
張良得到消息急急地找到劉邦，說道：「入關確實是一樁大事，因為只有入關才能置秦於死命。但是，沛公切不可太把楚懷王那句『先入關者為王』當真。」
劉邦問：「照子房看來，難道是一句戲言？」
張良說：「楚懷王雖然講得那麼認真，但誰又真正把他當成楚懷王呢？」
聞聽此言，劉邦一震。
張良說：「正因為如此，能否為王，不在於是否先入關，而在於是否具有比別人更強大的稱王的力量。」
劉邦問：「那麼，子房以為我舍宛城而直取武關可不可取呢？」
張良說：「在下理解沛公想儘快地入關，但應該看到，秦的兵力目前還是較為強大的，因此必然會據關死守，絕不會輕易放棄。這樣，在你身後的宛城就會乘勢攻打你。強秦在前，宛城後擊，兩面夾攻，還不危險嗎？」
劉邦道：「可是，在開封我們不是放棄了嗎？」
張良說：「開封和宛城的條件大不相同。讓我們設想一下，我們去武關，倘若在這種時候，後面宛城的秦軍快速出動，從背後進行襲擊，我軍就會在狹窄的險要路段上進退維谷，被逼得掉入山谷，落個全軍覆沒的下場。當下，西進並無大礙，然而，在採取行動之前，必須首先攻佔宛城。」
劉邦沉思道：「我也不是不想打宛城，他們像兔子一樣躲在窩裡不出來，你讓我怎麼辦？」
張良說：「宛城很久以前曾是楚國領土，從戰國的某個時期起就成了韓國的土地，因此，城內有許多人知道我乃前韓宰相之子，沛公一路上做出過很多撫慰韓民眾的事，更是廣為人知，當下應軟硬兼施，攻心為上。」
天還沒亮，各隊人馬已經集合完畢，黑壓壓地站在原野上，靜候著出發的命令。
劉邦下令：「改攻宛城！命令部隊在天亮之前趕到宛城城下，一聲不響地圍它個水泄不通，天一明就攻它個措手不及！」
南陽郡守來到城樓矮牆邊往下一望，只見劉邦的千軍萬馬如洪水怒潮席捲孤城。南陽郡守奇面如土色，心如死灰，自言自語道：「與其城破做劉邦的刀下鬼，不如做個大丈夫！」
南陽郡守嘩的一聲拔出劍來，往頸上一架，只聽當的一聲，劍被隔開。南陽郡守睜眼一看，是舍人陳恢揮劍將他的劍擋住。陳恢說：「郡守何必輕生，就是要死也為時尚早！」
南陽郡守問：「你叫我不死，又有什麼良策呢？」
陳恢說：「我早就聽說過劉邦能寬容待人，不像項羽濫殺無辜，公如肯歸順沛公，既可保全祿位，也可以安定百姓。秦連扶蘇、蒙恬尚且難保，公又何必為二世盡忠？」
南陽郡守道：「你是說，讓我投敵獻城？你好大膽子！」
陳恢說：「郡守大人不為自己考慮，也該為全城百姓想想吧。」
此時，攻城的聲浪一浪高過一浪，郡守默默地想了一陣，終於說道：「即使我願降，又有何人能為我傳遞這一消息呢？」
陳恢說：「郡守放心，請允許我代你前往沛公大營求和。」
南陽郡守道：「你？我先修書一封，射往劉邦陣中。看看他們的反應再說吧。」
信箭射下去以後，劉邦得了，立刻傳令下去，停止進攻宛城，讓郡守的使者前來談判。
很快，陳恢便坐著用繩子降下的竹筐來到城下。陳恢最初只是像驢似的喘著粗氣，發不出聲來。過了好一會兒才說出話來：「接受郡守投降，對沛公來說是件有利的事。」
劉邦問：「何以見得？」
陳恢說：「沛公，人們早就聽說過，楚懷王曾經約定過，最先入關占咸陽者為王。可是，眼前的宛城，在南陽郡也是一座最大的城池，城牆高大，可充軍的老百姓很多，不僅糧食充足，而且還有幾十座相連的城池，官吏差役和城裡百姓一投降都會被殺，都準備為守城而決一死戰。公若攻打這座城，絕非短短數日即可攻下，這必定會拖很久，不容易順利進入