南京第一高手崔冬悅被擊斃的消息，震驚了南京老城。倭寇的傳說逾演越烈，被渲染得神魔一般，已有小股居民拉家帶口遷往外地。駐軍監察史責問為何只見武士團的民間行動，不見軍方行動？
海道防官員準備嚴懲十夫長劉凱，但劉凱已不知去向，同時失蹤的還有他的兩個鴛鴦陣。經過對臨街居民大面積的盤問，得到以下彙報：
三天前，劉凱得知倭寇在「地中海」號綵船現身的消息，鬥志昂揚地沿著秦淮河道趕去。再拐過一個彎道就可看見武士團進攻綵船的場面時，一個濕漉漉的人爬上岸，擋在路前。
他拖著一把窄窄長刀，正是倭寇的刀型。
劉凱嚴厲斥責：「你不是在綵船那邊嗎？」水中爬上來的刀客答道：「那是我在騙人。」劉凱大怒：「連我都敢騙！」
向身後的兩個鴛鴦陣大手一揮，喝了聲：「給我上。」
兩個鴛鴦陣，六面盾牌四桿長矛，一面牆般地向刀客逼去。刀客刀法凌厲，卻仍給逼到河沿。劉凱興奮地大叫：「把他逼下河！」又想到那樣刀客就逃了，於是又一聲大叫：「把他逼到牆角！」
鴛鴦陣調整了進攻角度，一袋煙功夫，刀客被逼到了街道牆角，說了聲：「戚大將軍果然是一代天驕。」然後扔下刀，作出束手就擒的姿態。
少年時學到的鴛鴦陣，在中年時才用上，一用就取得奇效，劉凱的激動心情可想而知。高興之餘，完全喪失戒備之心，當劉凱拿出段草繩，上前捆刀客時，被一拳打在肚子上，疼得彎下了腰。
劉凱疼得吐出胃液，脖子上架了寒冷的刀。在刀客的要求下，六面盾牌四桿長矛扔在了地上，刀客帶著十名士兵走道河沿，說：「跳下去。」十名士兵跳下去後，刀客帶著劉凱也站到了河沿，刀客一笑：「現在該咱倆跳了。」
劉凱賠笑道：「你讓我跳我肯定會跳，但有個技術問題，你的刀架在我脖子上，我要是跳得猛了點，脖子不正好上了刀刃。」
刀客：「那你不會控制控制？」
劉凱：「我怕控制不好。」
刀客：「再廢話，我現在就划了你脖子！」
劉凱兩眼一閉，跳下。他在水面上冒出頭後，只見到水面上露著十個士兵的腦袋，又過了一會，仍不見刀客浮出水面，劉凱興奮地大叫：「倭寇淹死啦，倭寇淹死啦！」一個士兵面無表情地對他說：「在你後面。」
刀客的刀貼在劉凱的後脖頸子上，指揮著十名士兵逆流游去。他們越游越越遠，看熱鬧的人群在岸上跟了五十米，聽到後方又開始了對綵船新一輪進攻，便都去跑去了，所以他們究竟游到何方，就再也打聽不出來了。
——聽了以上彙報，海道防官員陷入沉思，他們為何選擇了游水，要去往何方？他一一回憶南京重要官員的住址，幸好沒有一所位於秦淮河邊。也許他們游出了南京？這是最合情理的推斷。如釋重負的海道防停止了思考，準備回家到第四房太太的房中放鬆一下緊張的心情，那是一個清秀的杭州姑娘，生長在書香門第，剛娶過門三十多天。
想著第四房太太，海道防猛然圓睜了雙眼。駐軍監察史來自山西，他的大房留在老家，二房三房隨他到了南京，而他在昨天娶了四房，一個高雅的南京姑娘，她死去的爺爺是個文化名人。為表示對四房的重視，監察史特意為她造了座別宅，就座落在城西的水道旁邊——
十夫長劉凱游泳技術欠佳，已經嗆過五次水，右腿抽筋兩次。刀客向他詢問監察史的別宅，劉凱拒絕回答，刀客威脅，要把他變成一具浮屍。
劉凱終於說了，一行人游到了城西。那是一座院牆緊挨河道的建築，為了宅院中有活水的池塘，圍牆留有一個小洞讓河水流入。他們從這個小洞依次鑽入，劉凱和刀客是最後進去的，為了防止先進入的十名士兵在牆內突襲反擊，刀客又將刀架在了劉凱的脖子上。
但他高估了士兵，他們老老實實地等在裡面。這裡是宅院的後花園，刀客命令他們出水，然後掏出了繩子，將他們兩人一對地背手捆了起來，折斷十根樹枝，一一封住了他們的口，然後將這五對人推倒在草地上。
劉凱見沒捆自己，不由得感到害怕，如果他要帶自己去刺殺監察史大人，麻煩可就大了，於是主動地趴在地上，輕聲說：「捆我吧。」刀客嘿嘿笑了兩聲，一腳將他踢飛，追上去一刀刺下。
劉凱暈了過去，又被一腳踢醒，原來刀只是刺穿了他肩膀上寬大的紙漿鎧甲。刀客皺著眉，問：「這麼多年過去，部隊上還是紙漿鎧甲？」劉凱抱怨道：「就是，誰不想要身真的！我都快五十的人了，還跟個小孩似的穿著紙衣服到處跑。不是怪你，剛才咱們遊了那麼長時間泳，明天非變形不可，要知道連這紙作的鎧甲還得兩年發一套。下半年我都沒的穿了！」
刀客的眼光流露出同情的神色，劉凱趁機說：「求您了，我知道你要行刺監察史，別帶我去。」刀客點點頭，劉凱伸出兩手：「捆我吧。」刀客：「捆，太費事了，我準備一腳把你踢昏。」
刀客一腳踢來，劉凱頭部剛挨到腳尖，便就勢一轉，頭部著地，暈了過去，自信樣子足以令人信服。劉凱口吐白沫，耳聽得刺客嘀咕：「真暈了？我不信。」然後聽到腳步聲到了自己腦袋旁。
刀客奮起一腳，劉凱真的暈了過去。十名士兵看睜睜看著他手拖長刀踏上走廊，悄然潛入了內院——
海道防召集了一個千人中隊，要他們帶上最精良的武器趕往監察史別宅。他在衙門前騎上戰馬，而部隊卻遲遲不出發，他大怒斥責，得到的答覆是：「最精良的武器還沒有到達。」
等了一頓飯功夫，衙門的街道盡頭，響起百姓的喧嘩，兩門重型火炮艱難地推了過來。炮兵滿頭大汗地稟告：「大人，因為軍備庫在城西，衙門在城東，我們已是以最快速度趕來。」
海道防幾乎跌下馬，沒脾氣地嘆了句：「我們就是要去城西。你在城西等著我們多好。」炮兵也表示無奈：「但我們接到的命令是在衙門口集合。」
這隊人馬終於出發，一路喊叫著「捉拿倭寇，閑人迴避。」結果道路越走越擠，在上萬百姓的簇擁下，緩慢地向城西移去。
與此同時，「地中海」號對岸的店鋪中的武士團首腦，正在耐心地和四個波希米亞女人交談。這四個女人哭訴綵船被武士團搞成了戰場，她們有家不能回，已經露宿了三天。
一名武士團首腦表示疑問：「干你們這種職業的，還可能露宿？」立刻招來了女人們的大聲謾罵，她們表示固然她們有一千種機會避免露宿，但因為還有個姐妹呆在綵船中生死未卜，她們根本提不起心情，你們漢人太沒人情味了。
首腦們被罵得狗血噴頭，準備施展武功，將她們都點了啞穴。而這時接到報告，說倭寇在監察史別宅，海道防正帶領一千官兵趕去，他們還推了兩門重型火炮——依此判斷，倭寇就應該在城西別宅中，否則官方不會如此興師動眾。
出於對官方的信任，一些年輕武士已有了趕往城西的打算。那麼，綵船中的又是什麼人呢？武士團已在綵船下進攻了三天，被打死打傷幾十人，如果裡面的不是倭寇，是一個漢族的武林高手，就會失去了對抗外族的悲壯色彩，旁觀者只會想到南京武士武功的差勁。
但好像倭寇又確實在城西——經過了激烈討論，武士團首腦提出，難道就不能有兩個倭寇？於是大家都同意堅守。
一個首腦提出，乾脆放火把綵船燒掉，既贏得了勝利，綵船中的人又成為了永遠的迷。這個想法贏得掌聲，掌聲過後，有人提出了反對意見，叫道「誰敢燒我們的船，我們就跟他拼了！」
眾首腦尷尬地發現，四個波希米亞女人還呆在屋裡。
當海道防為交通堵塞心情焦灼、武士團首腦為四個波希米亞大傷腦筋時，刀客進入了監察史的書房。
監察史曾在山西治理黃河，是克服流沙沉澱的專家，貪污腐敗的官場生活仍沒有削弱他的科學家氣質。見到一個濕漉漉的人提刀進門，監察史沒有一絲慌張，莊重地說：「明白。我早惡貫滿盈，也不問你是誰派來的了。但求你再給我一點時間，我剛有了一個讓黃河改道的靈感，請讓我寫下來。」
刀客好奇地看著他，晃了晃手中的倭刀，監察史驚叫：「你就是那個倭寇？想不到還真有倭寇——以你們的性格，見了好東西就拿——算了，科學是不分國界的，我的發明能造福你國人民，我也覺得值了。」
刀客一笑，說：「你寫吧。聽說你新婚不久？」
監察史會心地一笑：「原來你喜歡這個，好，我寫工程方案時你盡可以去找我夫人，她可漂亮呢，爺爺是文化名人，估計你這輩子就接觸過高素質的女人。」
刀客苦笑了一下，監察史親切地說：「瞧瞧，都是我不好，一下就說到了你的痛處。我明白，你在本國最多是個佃戶。」刀客上下打量了他一眼，說：「我還從來沒穿過官服。」
監察史大笑：「這容