艾略特拉開窗帘。灰白色的日光進入，使放映機射出的光束變淡，克羅少校站在影片前，影片扭曲地淡映在掛在門上的布幕上。
克羅少校愈來愈興奮：「巡官，」他說，「我不擅於分析，但這事平淡簡單得沒法兒忽略。你知道嗎？可憐的老切斯尼作法自斃。」
「是嗎？」菲爾博士深思地說。
「喬·切斯尼可能對鍾和影子幻覺知之甚詳。你明白嗎？他可能晚飯後徘徊貝勒加宅第附近，而馬庫斯和埃米特在開著窗的書房待了近三小時。或者，更可能的是，馬庫斯和埃米特數天前就計畫此一表演，而喬完全了解計畫。他知道馬庫斯要到那鐘的時針垂直才開始表演。通常，那鐘不可能被擅改；馬庫斯不可能重新安排指針。如果喬能得到在埃斯沃斯家的不在場證明——如果他能回到貝勒加宅第——如果馬庫斯選擇在晚上十二點鐘後開始表演，那喬·切斯尼就能繼承大筆遺產，等一等！有一件事他事後必須做。」
「什麼事？」艾略特問。
「他必須殺害威爾伯·埃米特，」少校說，「埃米特知道鐘被動了手腳。你們認為附近有多少人知道如何使用皮下注射器？」他緩緩說道，「先生們，這事很簡單。他制敵於先，誰會懷疑他？」
「你會。」菲爾博士說。
「什麼？」
「事實上，你已經懷疑他了，」博士指出，「你一開始就懷疑了。我懷疑你對喬·切斯尼叫嚷的態度存著深深的不信任，但請繼續。」
「天啊，我尚未得到此人犯案的具體證據！」克羅少校不滿地抗議。他收抑怒氣，求助於艾略特，「巡官，這是你的案子。今早之後，我與此案再也沒有關聯。但我覺得你已在這裡得到很好的理由。眾所周知，喬·切斯尼痛恨工作，而馬庫斯常常強迫他工作。至於逮捕的理由——」
「什麼理由？」菲爾博士插嘴。
「我不懂你的意思。」
「我說什麼理由？」菲爾博士又說一次，「你雖聰明，但你似乎忘記一項重要事實。不是喬·切斯尼擅改那口鐘，是他的哥哥馬庫斯。你沒弄清楚證據，你在挖東牆補西牆。 」
「是的，但是……」
「因此，」菲爾博士鄭重強調，「你說服自己你該逮捕一個人，因為你已打破他的不在場證明。只因為他沒有不在場證明，你就想逮捕他。我不評論你假設里的弱點，我只是要說你不能在此時此刻逮捕人。」
克羅少校勃然動怒：「我沒說要逮捕他。我知道我們必須有證據。那你認為該怎麼辦？」
「何不繼續看影片，先生，」波斯崔克提議，「並找出答案？」
「嗯？」
「我們尚未看到戴著大禮帽的傢伙。」
「大家可了解，」菲爾博士無禮地說，這時次序已恢複，窗帘又一次拉上，「這回要到影片結束才可說話？大家同意嗎？好！請約束自己，讓我們看看發生了什麼事。開始，史蒂文生先生。」
放映機的卡搭聲和哼呼聲又充滿房間。觀眾發出咳嗽聲和沙沙聲。現在，當艾略特看著銀幕，事情看來十分明顯，他很想知道心靈與視力結合如何能發揮這樣大的力量。鐘上的分針顯然是個影子。拿著分針、假裝用分針書寫的馬庫斯·切斯尼臉上神情平靜。
馬庫斯·切斯尼把分針丟在吸墨紙上。他似乎聽見什麼。他略微向右轉身。他多骨、影子斑駁的臉轉動，為的是看清楚來人。
——兇手走入畫面。
事實上，Nemo醫生緩緩地轉過身來，看著他們。他是個骯髒的人，大禮帽的毛磨損得很厲害，像被蟲咬過。淺灰色的雨衣領子掀高到耳朵處。毛絨絨的灰色斑點充滿影片空間，彷佛是昆蟲的臉或纏繞的披肩；墨鏡曖昧地盯著他們。
他們對他的最初印象是個相當完整的景象，雖然拍攝角度是在左邊。他站在光線影片內，但此刻他站得離前方太遠，而光的位置太高，以致他的褲管和鞋子模糊到無法辨認出來。他戴著手套的右手拿著印有姓名的黑袋子，手套光滑無接縫彷佛是人形玩偶的，然後他快速地移動。
艾略特注意看他做的事。當他回頭看馬庫斯·切斯尼，他的背半向著他們，因此不難看見他的行動。他走近桌邊，放下提袋。他把提袋放在巧克力盒後面。立刻，彷佛改變意向，他拿起提袋，把它放在巧克力盒上。藉著第一個動作，他把複製巧克力盒從彈簧夾袋移到桌上；藉著第二個動作，他攫取原盒子入袋。
「他是這樣換盒子的！」克羅少校的聲音衝破黑暗。
「噓！」菲爾博士咆哮。但沒有時間思考，因事件太快結束了。當Nemo環繞光線外的桌子，他變成爆炸般的污斑，彷佛他消失了、不存在——然後他們看見一個人遭謀殺。
Nemo重現在桌子另一邊。馬庫斯·切斯尼無聲地對他說話。Nemo的右手——他們能看見他的右手，因為他現在半面對他們——在口袋裡。手伸出的動作有些顫抖，他從看來像硬紙板小盒的東西里取出某物。
迄今他的動作都快速而確實。現在他的動作變得充滿惡意。他左手的手指緊緊抓著馬庫斯·切斯尼的脖子；手指移動，伸至下巴。儘管眼窩空洞，你還是能看見馬庫斯·切斯尼眼中的驚悸閃光。Nemo的右手漸漸進入俘虜的嘴；它塞進一顆膠囊，然後伸出……
波斯崔克督察長的聲音劃破幽暗：「啊，」他說，「此時威爾斯小姐大叫，『不要，不要！』」
Nemo再度消失——
他在陰影中走回桌邊，拿起黑袋。他要出去時走到房間的最後方。朦朧卻清晰，光線照出他整個人，照出禮服用黑褲管和晚宴鞋，也照出雨衣底部與地板間的距離。他們能看出他的身高。
「停格！」克羅少校說，「就停在那裡！你們能看到——」
——沒必要停格，影片已結束。放映機發出一連串撲拍聲，銀幕閃爍、變暗，轉為空白。
「就是這樣。」史蒂文生啞聲說。
史蒂文生關掉機器，慢慢地從機器後面走出來，去拉開窗帘。克羅少校現出滿意的表情。波斯崔克督察長對煙斗神秘地微笑。菲爾博士臉上是萬分驚愕的表情，令少校忍不住大笑。
「有人嚇壞了，我注意到。」他說，「巡官，我倒要考考你。Nemo醫生的身高是多少 ？」
「至少六尺，我認為，」艾略特指出，「當然，我們必須拿個放大鏡到影片上測量。他始終與那壁爐架成一行，所以不難測量，可用相機對測量法。但它看來象六尺。」
「啊，」波斯崔克同意，「是六尺。你們注意到這傢伙的步行嗎？」
「你注意到沒有，菲爾？」
「沒有。」菲爾博士咆哮。
「你不相信你自己的眼睛嗎？」
「不相信，」菲爾博士說，「當然不相信，絕對不相信。看看我們由於相信自己的眼睛，而跌入怎樣的泥沼。我們行走在幻覺之屋、詭計之盒裡。當我思維及那鐘被動了手腳，我充滿敬畏。如果切斯尼能想到這樣美妙的特技，他當然能想到更妙的美好特技。我不相信自己的眼睛。天哪，我不相信。」
「可有理由假定這也是個詭計？」
「有，」菲爾博士肯定，「我稱它為『不必要的問題』。但此刻我們又面對新問題……」
「例如？」
「嗯，看看我們的專業證人如何被耍弄，」菲爾博士取出絲質大手帕揮動說，「三位見證人都回答了Nemo醫生的身高問題。瑪喬莉·威爾斯不是個很好的見證人。哈丁是個很糟的見證人。英格拉姆教授則是個非常好的見證人。然而，在身高問題上，瑪喬莉·威爾 斯和哈丁都答對了，英格拉姆教授卻答錯了。」
「那麼，為何你還要堅持他不是六尺？」
「我並未堅持。我只是說事有蹊蹺。自我聽說這案子以來，有個問題一直煩擾我。它現在仍然困擾我。這問題是這樣的：那影片為何未被破壞？
「我重說一次，」菲爾博士揮動手帕說，「那影片為何未被兇手破壞？切斯尼死後，當他們抬埃米特上樓，房子的一樓空無一人，有充分的機會破壞影片。當你們抵達時，你們發現音樂室無人。攝影機不經意地放在留聲機的蓋子下，兇手只消打開攝影機，把底片曝光，這影片就完了。你們不會告訴我兇手希望一部自己主演的影片讓警察放在顯微鏡下檢查吧？不可能！不可能！不可能！」
「但喬·切斯尼……」克羅少校說。
「好吧，假定兇手是喬·切斯尼。假定他靠著鐘的把戲殺了馬庫斯，正如你所說的。但這人不可能是個完全的瘋子。如果他扮演Nemo醫生的角色，他知道哈丁在拍攝整件事， 他必定知道檢查影片會立刻揭露不見了的分針、被動手腳的鐘，整個計畫將因此失敗。現在我要問的是，他何時打電話到警局給你？」
「十二點二十分。」
「是的。你何時抵達貝勒加宅第？」