艾略特不知道英格拉姆教授有否得到他的香煙，因為他突然想到魔術的解釋。
「對不起，馬上回來。」他說。然後，他繞過鋼琴，從落地窗出去。
他闔上身後的厚天鵝絨窗帘。房子和黃栗子樹間的草坪更冷了，而且更暗，因為一些電燈被弄暗，只有普通電燈泡在書房裡亮著。在這三更半夜，他感受到生命是多麼的短暫脆弱。他彷佛聽到微弱鈴響聲從某處傳來，但他不理會，把注意力集中在Neno醫生那堆躺在書房落地窗外的東西上。
那黑袋——
現在他知道他為何對那黑袋有似曾相識之感。黑袋外觀類似醫生藥箱而較大，比手提箱小，這樣的提袋是蘇格蘭警場黑色博物館的展覽品之一。
他在帽子和雨衣旁的提袋旁跪下。那提袋是用磨光的皮革做成，看來很新。Nemo醫生的名字粗糙地印在側面的模版上。艾略特用手帕打開提袋。裡面是個上有亮綠花朵的兩磅亨利牛奶糖巧克力盒。
「我知道了。」他大聲說。
此袋堪稱是「竊賊之友」。艾略特拿起提袋，端詳底部。這種袋子最初是用來變魔術的，但它的原理已被竊奪百貨公司、珠寶店等開放陳列貴重物品的紳士所採用。
你帶著此相貌平凡的提袋進店，隨便地把它放在櫃檯上，然後瀏覽貨品；但你把提袋放在你想偷的東西之上，提袋底部裝有魔術師的「彈簧夾」裝置，此裝置把底下的東西抓入袋內。然後你拿起提袋，離開店面。
Nemo醫生的路線變清楚了。他進入書房，把提袋放在桌子上，他這麼做時是背對著觀眾。他不是把彈簧夾袋放在綠盒的前面，而是放在綠盒的上面。提袋能處理比巧克力盒重得多的東西。他在雨衣深口袋裡放了個藍色薄荷巧克力盒。在彎身放下提袋或彎身拿起提袋時，他用身體阻擋觀眾視線，迅速把另一盒子放入提袋後面。在頭暈目眩的觀眾前，要做到此點並不難。這一切是在馬庫斯·切斯尼的幫忙與指導下完成的，是馬庫斯·切斯尼愚弄見證人的計畫的一部分……
但此一事實如何幫助破解此案，或糖果店的謀殺案？這是否意味特里太太店裡的巧克力盒被掉包？
「嘿！」一低聲響起。
艾略特跳起來。那是個嘶啞、刺耳的聲音，從他頭上方傳來。他仰望，看見喬·切斯尼醫生的臉從二樓窗戶俯瞰他。喬醫生的身子整個探出窗外，艾略特想知道這大漢是否會像洗衣袋那樣掉下來。
「你們全都聾了嗎？」喬醫生輕聲地說，「沒人聽到門鈴響？為什麼沒人應鈴？響了五分鐘。該死，我無法分身。我這裡有病人要照顧。」
艾略特清醒過來。那必定是警佐，從十二哩外被召喚來的照相與指紋人員。
「還有——嘿！」喬醫生咆哮。
「什麼事？」
「要瑪喬莉上來這裡，好嗎？他在找她。」
艾略特立刻向上看：「他有意識了嗎？我能見他嗎？」
一個粗糙、毛茸茸的拳頭從窗口對他搖晃，寬鬆的袖子也跟著晃蕩。喬醫生的赤黃色鬍鬚在下面燈光的照射下有如惡魔。
「不，我的兄弟，他沒有意識。你今晚無法見他，明天無法見他，甚至可能幾星期、 幾個月、幾年無法見他。懂嗎？要瑪喬莉過來這裡。這些女傭不好，其中一人拿不穩東西 ，另一人躲在床上。哦，看在上帝的份上！」——頭縮了回去。
艾略特慢慢拾起Nemo醫生的所有物。遠處的鈴響已停止。冷風吹起，它在樹葉間穿動，它從地上捲起秋天的豐熟氣味；然後，在微風的堅持吹拂或一扇門打開，它帶來更甜熟的風味。微香瀰漫在屋裡。然後，艾略特想起附近有半畝溫室。那是扁桃樹的氣味，它的果實在七到十一月間成熟。
他帶著Nemo醫生的所有物進書房時，通往走廊的門正好打開，波斯崔克督察長帶來兩位新來者，這兩人是威斯特醫生和馬休警佐。克羅少校跟著他們。馬休聆聽關於指紋和照片的指示，威斯特醫生俯身看著馬庫斯·切斯尼的屍體。
克羅少校看著艾略特：「嗯，巡官？」他問，「為什麼你突然離開？你發現了什麼？」
「我發現巧克力盒如何被掉包了，先生。」艾略特解釋。
克羅少校仔細聆聽——「乾淨俐落，」他承認，「乾淨俐落極了。但即使如此——聽我說，切斯尼從哪裡得來那樣的魔術袋？」
「你能在倫敦的魔術用品店買到它。」
「你說他特別去倫敦買的？」
「看來像是，先生。」
克羅少校走過去檢查提袋：「這是指，」他沉思，「他籌畫此表演已有一段時間了。你知道，巡官，」他似乎想踢提袋一腳，「我們愈調查，這表演變得愈複雜、愈難理解， 我們在哪裡？我們得到什麼？等一等！在切斯尼的表上還有別的問題嗎？」
「有的，先生。還有三個。」
「那麼去那裡把問題問下去，」警察局長朝關著的雙扇門望一眼，「但在你過去之前 ，我要問你，你是否注意到某物有點不對？」
「哦，真的嗎？」
克羅少校伸出骨瘦如柴的手腕和食指，彷佛是在發表聲明：「那鐘有點不對。」
他們看著鍾。威斯特醫生已打開攝影用溢光燈察看屍體。鐘的白面、銅飾及大理石白框又從壁爐架瞪視他們——時間是一點四十分。
「唉呀，我得回家了。」克羅少校突然說，「但——看那鍾，切斯尼可能改變過那鍾 ，他可能在表演前動了一番手腳。你記得嗎？當表演結束，他關上雙扇門，直到英格拉姆敲門要他出來謝幕，他才進入音樂室。在那段時間他能把鍾撥回正確時間，對嗎？」
艾略特懷疑：「我猜他能，先生。如果他想的話。」
「當然他能，沒有更容易的事了。」克羅少校走向壁爐架，擠進死者的椅子後面。他把鍾轉過來，鍾背對著他們，「看見那兩項裝置嗎？一是上發條鑰匙，另一是改變指針位置的栓頭——喂！」他注視、湊近看，艾略特也湊上去。沒錯，在鍾背面有小銅鑰匙。但在該是栓軸的地方卻只剩下一個小圓洞。
「鐘被破壞了。」艾略特說。他湊近看。他能看見洞里一明亮的殘栓，冷峻的金屬背面在洞周圍有新鮮的抓痕。
「它是最近才被破壞的，」他解釋，「怪不得威爾斯小姐說她確定這鐘是準確的。你知道了吧，先生？除非修理鐘錶者抵達，否則無人能改變指針位置。」
克羅少校瞪著鍾：「胡說，」他說，「沒有比這更容易的事了。像這樣！」他把鍾轉回鐘面向外，打開保護鐘面的圓玻璃門，然後握住指針。
「你所要做的事，」他繼續說，「只是推——」
「別急，先生！」艾略特說。
克羅少校鬆手，知道自己失敗了。金屬指針太細緻，試圖推移只會把它們折斷；很顯然，指針位置無法藉手推改變。艾略特後退。他不由自主地笑了。指針繼續走，束縛指針的金屬螺旋對他眨眼，鐘的滴答聲在他心裡激起美妙的旋律，他幾乎對著警察局長笑出來 。這鐘是個象徵。他正看著小說家的夢魘！一座不能被玩弄的鐘。
「原來如此。」他說。
「未必如此。」克羅少校說。
「但，先生——」
「這鐘有點不對，」克羅少校鄭重地宣布，「我承認我不知道那是什麼，但我很快會知道。」
此時，照相用燈泡在發出強烈光芒後，突然熄滅。這使大家吃了一驚，角落裡的綠罩子燈相形之下顯得昏暗。但威斯特醫生已立起身來；他是個戴著夾鼻眼鏡的老人，看來相當疲倦。
「你要我告訴你什麼？」他問克羅少校。
「嗯，是什麼毒物殺了他？」
「是氰酸或氰化物的一種。早上我會驗屍，並通知你結果。」
「氰化物的一種？喬·切斯尼說那是氰化物。」
威斯特醫生解釋：「你們可能想成氰化鉀。那是得自氰酸的氫鹽群的一種。但我同意那是最常見的。」
「讓我承認我的無知，」克羅少校說，「我在別的案子研究過番木鱉礆，但我不是專家。嗯，假設有人用氰酸或氰化物殺了切斯尼，這東西從哪裡來？要如何取得它？」
「我記了一些筆記，」醫生不疾不徐地在口袋裡摸索著，他滿意地說，「氫氰酸中毒不多見，知道嗎，這很少見。我在處理比利·歐文斯案時作了一些筆記，我不妨把它說出 來。」
他繼續以優雅的態度說：「外行人很難得到氰酸。另一方面，優良的化學家都能輕易地從無毒物質調製氰酸。 我指的是不列入毒物目錄的。它的鹽類、氰化鉀用途廣泛，你們可能知道，它可用於攝影 ，有時也用作果樹的殺蟲劑。」
「果樹！」克羅少校喃喃低語。
「它還用於電鍍，用於killing-bottles——」
「什麼是killing-bottl