從發現了新大衣一事之後，一直到與佩提斯約定的午餐時間之前，菲爾博士的心情便一路跌落至谷底，這看在蘭波眼裡感到無法置信，當然更是不知其所以然了。
一開始，博士堅持哈德利應當趕去羅素廣場，但他自己卻拒絕同行。他認為，本案的關鍵線索，一定就留在佛雷的房間里，他說他要讓蘭波支援他做某些「吃力不討好的下流勾當」。然後，博士開始痛心疾首地咒罵自己，連平時鐵定會隨聲附和的哈德利，也忍不住出言相勸。
「你在那裡會找到什麼嘛？」哈德利力勸，「桑瑪斯早把這地方翻遍了！」
「我沒有特定的目標。我只是希望，」博士發著牢騷，「能找到有關漢瑞這個人的線索，像是他的特徵、他的毛髮、他的……哦，天哪，去你媽的漢瑞兄弟！」
哈德利表示，他們可以不去理會那些西班牙寺院里的人都在喃喃自語些什麼，但他一點也想不通，他的老友為何會被那個無從捉摸的漢瑞激怒，甚至已達瀕臨失心瘋的狀態。畢竟，眼前並沒有出現足以刺激他的新線索啊！離開此地之前，博士把大家攔下來做一番查問哈克小姐——就是這裡的女房東——的演練。歐洛奇拿出他演藝生涯的往事回顧，早已稱職地在樓下絆住女房東；不過，這兩人都擁有長舌健談的功力，因此誰的回憶史篇幅較長，這就很難說了。
針對哈克小姐的質詢，一言以蔽之是全無斬獲，這一點菲爾博士也同意。哈克小姐是個年華老去而容易相處的老處女，雖然熱心幫忙，但她的思考脈絡有些不著邊際，潛意識裡會把古怪的房東與小偷、殺人犯視為一丘之貉。當她終於願意相信伯納比絕非貪贓枉法之徒後，她才透露了一點口風。昨天晚上她不在家，八點至十一點之間在電影院，然後在葛雷法學院路的朋友家坐到近午夜時分才走。她想不出誰有可能去使用伯納比的房間；甚至到了今天早上，她才知道街上發生了兇殺案。至於其他房客，一共還有三位：一樓住的是一名美國學生和他的妻子，二樓則是一位獸醫外科大夫。這三個人在還沒天黑之前就已出門了。
無功而返的桑瑪斯，這時已從布魯姆斯貝利廣場回來，遂接手這段查問工作；哈德利、蘿賽特和伯納比三人，一同回到葛里莫的住所；至於菲爾博士，一直執意要再找一位容易溝通的女房東探問，卻不巧碰上了一名惜話如金的男房東。
門牌二號的所在地，是一家煙草商店連住家的樓房，其外觀看似單薄，像是音樂喜劇布景中，從舞台一側突出去的半面道具屋。只是它們看來寒酸破舊、漆色暗沉，到處充斥著煙草店中發霉陳腐的氣息。在鈴聲叮噹叮噹的催促下，終於將詹姆斯·杜勃曼逼出場。這位煙草商人暨報刊經銷商，遲緩地從店鋪後頭陰影處現身。他是個身形矮小、嘴巴緊閉的老頭子，手上帶著碩大的指節銅套，身上穿著一件黑棉布大衣；穿梭於屋中堆積如山的二流小說和風乾的薄荷糖堆中，他看來簡直如徽飾紋章般耀眼。他對整個案件的觀點是：這干他何事？
老頭的眼光越過他們直盯著窗口——好像在巴望著有人走進來，好讓他找到借口中斷談話——惡狠狠地迸出一丁點心有不甘的答案。是的，他是有一名房客；是的，房客的名字叫佛雷沒錯，是一個外國人。佛雷租了頂樓那個卧室兼起居室的房間。他住在這裡兩個禮拜，房租已經先付清了。不，房東對他一無所知，而且也不想知道，只曉得他從不惹麻煩，習慣用外國話喃喃自語；僅此而已了。房東對他完全不熟，因為他們很少打照面。這裡沒有其他房客了，因為詹姆斯·杜勃曼不提供熱水給樓上的人。佛雷為何選擇住在頂樓？他怎麼會知道，他們最好去問佛雷本人。
他不知道佛雷死了嗎？是的，他知道：已經有個警察來過這裡，問了一些愚蠢的問題，還帶他去認屍；那根本不關他的事啊！關於昨晚十點二十五分發生的槍擊事件，他有何看法？詹姆斯·杜勃曼看起來似乎有話要說，但他只是緊閉著下巴，目光甚至更堅定地緊盯著窗口。他當時人在地下室的廚房裡，收音機還開著，所以什麼都不知道：就算知道，他也不會出去瞧上一眼。
佛雷曾有訪客來過嗎？沒有。是否看過形跡可疑的陌生人或誰在附近與佛雷碰頭？
結果答案是出人意表。房東的嘴巴仍像夢遊似的蠕動著，但話匣子幾乎全被打開了。很好，警察人員是應該驚醒一點，別再浪費納稅人的錢！他曾看過有個人在這地方鬼鬼祟祟、東張西望的，有一次甚至還和佛雷交談，然後一溜煙就跑掉了。是個長相齷齪的傢伙，很可能是個罪犯！他最討厭這種偷偷摸摸的人。不，他沒有辦法描述那個人的相貌——那是警察的工作，更何況，這種情形總是在晚上發生。
「難道沒有任何一件事，」菲爾博士說道，拿著大手巾拭臉，他的容忍度幾乎已達到極限，「你還特別記得？他的穿著，或是其他什麼的，啊？」
「他好像，」杜勃曼死盯著窗口默默掙扎一番後，終於勉強讓步，「他好像穿了一件十分花哨的大衣。是那種淺黃色的花呢外套，上面還有許多紅點，可能就這樣吧。那是你們該自己去查的事，和我無關。你們要上樓嗎？鑰匙在這裡。門在外頭。」
雖然這屋子的外觀相當單薄，但穿過陰暗又狹隘的樓梯間時，蘭波卻意外發現它的結構挺結實牢固。他怒氣沖沖地說道：
「你說對了，先生，整個案情已經翻轉過來了。的確，牽涉到那些大衣，這案件更要令人想不通了。我們本來要找的，是一個穿黑色長大衣的邪惡人物；現在呢，又有一個傢伙穿了簡直是用色大膽的花呢大衣跑出來，上面竟也有血跡。到底哪件才是那件？那些大衣會是破案的關鍵嗎？」
菲爾博士一邊喘氣，一邊吃力地往上爬。
「這個嘛，我倒不這麼認為，」他的語氣不是很確定，「雖然我的確說過，整個案子已經翻轉過來——或者，也許我的說法應該改為：咱們走錯路了。不過在某種程度上，此案能否有所突破，是得依賴這件大衣。嗯，一個有兩件大衣的傢伙。沒錯，即使他穿衣服的品位不太一致，我還是認定兩件案子的兇手是同一人。」
「你剛剛說過，兇手的身份你已經心中有數了？」
「我知道他是誰！」菲爾博士咆哮道，「你知道為何我有個衝動想踢人？因為他一直在我面前，而且從頭到尾說的每句話都是實話，但我卻始終沒有看出苗頭。他一直那麼地誠實，一想到我始終未曾採信他的話、始終認定他是清白無辜的，我就感到心痛！」
「你是指消失術的部分？」
「不是，我還不清楚他怎麼辦到的。我們來到頂樓了。」
這棟屋子的頂樓只有一個房間，骯髒的天窗透進一絲昏暗的光線，照在地板上。房門是塗上綠漆的無花紋木板；它半開著，推開之後可看到室內是宛如低矮洞穴的房間，顯然已有段時日窗戶沒打開過。在這陰暗的地方摸索了一陣子，菲爾博士發現有個煤氣燈燃罩，蓋在傾斜的地球儀上。微弱的光線照射下，博士看得出來這是一個整齊但非常骯髒的房間，室內擺著一張鐵床，牆上的壁紙是藍玫瑰的圖樣。寫字檯上放了一罐墨水瓶，瓶底下頭壓著一張對摺的字條。整個房間里，只有一樣東西存留了皮爾·佛雷那怪誕荒謬的特質：褪色的晚禮戲服和高禮帽，立於寫字檯旁，這般情景給觀者一種看見佛雷本人的錯覺。鏡子上方掛著一幅裱字，黑紅金箔混在一起的筆跡，彎彎曲曲地寫了一句老式格言。那有著渦形圖案的細長字體寫著：「這是我的復仇，神如是說；我將給予懲罰。」不過，裱字卻上下掛反了。
寂靜之中，菲爾博士氣咻咻地慢步走近寫字檯，拿起摺疊著的字條。蘭波湊近一瞧，筆跡還真是龍飛鳳舞，短短的幾行字卻有著宣言文告的架勢。
詹姆斯先生：
我這幾樣私人物品，全都留給你，以感謝這一周來你的殷勤款待。我不再需要它們。我即將回到我的墓穴中。
皮爾·佛雷
「為什麼，」蘭波說道，「『我即將回到我的墓穴中』這句話一再地反覆出現？聽起來它應該有某種含意才是，即使它不……我想，大概真有佛雷這號人物吧，他是存在的；該不是某人假扮成他吧？」
菲爾博士沒有回答這個問題。從博士蹲在地板上檢查灰色的破地毯開始，他的心情便陷入低潮再低潮。
「一點線索也沒有，」他呻吟著說道，「連公車票之類的東西也沒有。未遭一絲風動，沒有清掃過的跡象，什麼都沒有。他的家當呢？不，我對他的家當可沒興趣。桑瑪斯應該搜過一番了。走吧，我們回去和哈德利會合。」
一路走回羅素廣場，他們的心情，就像烏雲蔽日的天空一樣陰霾憂鬱。當他們跨上門前階梯時，哈德利已從起居室窗口目睹老友的歸來，並且前去開大門迎接。確定起居室房門關緊之後——裡頭傳來嘟嚷的抱怨聲——哈德利站在裝潢華麗的昏暗走廊上看著他們倆。他身後那套日本武士的魔鬼面具，襯得他那張臉十分滑稽可笑。