在開頭幾步，大約有幾米，雜亂無章的藤本植物和灌木攔住了去路，他們用斧子砍出了一條小路。接著是巨大的桉樹、香桃木、月桂樹及其他樹木，形成了一個高大的拱頂，光線朦朧昏暗的林中的灌木層不再那麼稠密了。在樹叢和樹木間，長滿了各種各樣的地衣和艷麗奪目的蘭花。高高的拱頂上，昆蟲唧唧地叫著，下面一片寂靜。有時，蛇和蜥蜴無聲地一溜而過。
在靠近山崗腳下的地方，森林變得稀疏了。普洛托發出了淡淡的紅光，射到大地上，棲息在這裡的生物要多一些。厚厚的灌木叢，綠草青青，鮮花盛開。獵手們意外地碰上了一條蜿蜒於樹林中的小路。他們沿小路走著，希望這條小路能把他們帶出森林。卡什坦諾夫走在前面，隨後是帕波奇金，他倆手持槍支，機警地環顧著四周。格羅麥科走在末尾，經常由於採集植物標本而落在後面。
突然，卡什坦諾夫止步不前了，他舉手給後面打了個招呼。
前面傳來了猛烈的喀嚓聲和輕微的嗥叫聲。隨後，小路上出現了一隻奇怪的巨獸，樣子象只狗熊，但頭部瘦長，還拖著一條毛茸茸的長尾巴。
「這是食蟻獸，」動物學家小聲地說。「儘管它樣子怕人，又長著巨爪，但卻是一種很溫順的動物。這種動物在南美洲不足為奇。不過，比這裡看到的小得多，眼前這隻身高足有二米多！」
這時，食蟻獸發現了堵在路上的行人，便猶豫不決地站住了。
「我們讓路，」動物學家小聲地說。「讓它從我們近旁過去，好好觀察一下。」
獵手們閃到一邊，在稠密的灌木叢中隱蔽了起來。食蟻獸又站了一會兒，疑慮重重地注視著林中，隨後，悄悄地向前走去，每走五六步就停一停，四下張望。就在它停下的當兒，帕波奇金迅速地從側面給它照了一張相，食蟻獸一聽到照相機的咔嚓聲，就擺動著肥大的腳爪，伸直尾巴，跑了起來。這傢伙從頭到尾身長至少四米。
探險家們走出森林，不知不覺地來到了一個斜勢平緩的山崗腳下，卡什坦諾夫一望而知，這單調的斜坡，不會給他帶來什麼收穫。他感到失望。可是，植物學家面對著綠草叢中許多不知名的花朵，顯得十分興奮，馬上就著手採集標本。突然，地質學家注意到在山崗底部有一個相當大的圓頂山丘，光禿禿的邊緣有金屬閃光。
「噢，我也有希望啦！」他大喊一聲，抽出小錘，直奔山丘。
這時，帕波金奇正在捕捉一條躲在小樹上的新品種的蜥蜴。
卡什坦諾夫一跑到山丘，就著手研究，山丘一片光禿，寸草不生，它的表面是由深色成圈的玄褐色六面體的塊狀石片組成。
驚奇的地質學家打算用鎚子敲一塊岩石下來，可是鎚子卻從山丘的表面彈了回來了。
卡什坦諾夫想，山丘頂上會有更多的裂縫，就企圖登上山丘頂部。雖說山丘高不過三米，卻路滑難走，費了老大勁，才爬到山丘頂。那裡的岩石，也同樣敲不動。地質學家就從腰中掏出一把鑿子，插進兩片岩石中間，用鎚子一下下敲擊。鑿子的尖頭逐漸深入岩石。
突然，一股力量把跪著的地質學家推倒了。他幸好緊握著鑿子，才免於滾下山丘。這股力量繼續著。卡什坦諾夫困惑地環視四周，他似乎覺得地動山搖，樹木搖曳。
「可怕的地震！」他向距自己四十步開外的同伴大聲喊著。
「你們感覺到一股什麼力量嗎？」
聽到卡什坦諾夫的喊聲，格羅麥科和帕波奇金驚訝地抬起頭來，因為他們什麼也沒有感覺到。可是當他們朝卡什坦諾夫那邊看去時，他倆驚呆了：地質學家所在的那個山丘正沿著山崗的斜坡慢慢地移動著。
倆人疑惑了一會兒，便沖著這奇怪地移動著的山丘奔過去。
山丘的底部，雜草叢生，遮住視線，什麼也看不到。帕波奇金跑近一看，不禁哈哈大笑：「原來是一隻大烏龜！彼得·伊凡諾維奇，你正騎在烏龜背上！」
這時，山丘轉向了奔跑者，他們看到山丘下面伸出一個很長的頭頸，連著一個極難看的龜頭，其大小恰似一隻公牛的腦袋，並且布滿了小鱗片。張開的大嘴巴，、露出了薄板形的牙齒。
卡什坦諾夫這才恍然大悟，扔下鑿在龜殼上韻鑿子，從龜背上滑下來，很快地跑到了一邊。這時他發現迅速擺動著的那條大尾巴，象一根粗大的圓木棍，足可把人腿打斷。
大龜擺脫了背上的負擔，就沿著斜坡迅速移動。當龜頭和尾巴一藏進草叢，它就又象一座會移動的光禿禿的山丘了。
地質學家把活巨龜當成山丘，把巨龜的走動當成了地震，真成了笑話奇談。後來卡什坦諾夫轉換了話題說：「不過我想，這不是烏龜而是活躍在第三紀上新世的犰狳科中的雕齒獸。那時地球上還存在著體型龐大的食蟻獸、樹獺、劍齒象和犀牛。在南美曾大量發現過這些動物的化石。」
「我們在森林裡已經遇到過大食蟻獸了，」帕波奇金提醒說。
「就是因為遇到食蟻獸才使我產生了這樣一種想法。既然我們曾在這裡北邊一點，在冰原的邊緣，遇到了猛獁、長毛犀牛、原始公牛、洞熊、巨鹿這些第三紀以後的動物，那麼現在往南一些，氣候更加炎熱，能保存下來更古老一些的動物——例如上新世動物，那是不足為奇的了。」（見表）
地球歷史的分期及各個時期主要生物
代 紀 主要的生物
1．新生代 第四紀 被子植物繁盛，哺乳動物繁盛，人類出現並發展
第三紀
2．中生代 白堊紀
侏羅紀 裸子植物興盛，爬行類動物興盛
三疊紀
3．古生代 二疊紀 羊齒類植物（蕨類）盛，兩棲動物興盛
泥盆紀 陸生植物（裸蕨類）出現，魚類盛
志留紀
奧陶紀 無脊椎動物世界，菌藻植物世界
寒武紀
4．元古代
5．太古代 沒有生物的時代（生物的存在尚無化石證明）
地殼局部分異，大陸開始形成
「照你的意思，那麼再往南，我們就應該遇到更古老的動物群了——中新世的，始新世的，白堊紀的，侏羅紀的……是不是呢？」動物學家半信半疑地問道。
「我覺得這不值得大驚小怪，」格羅麥科說，「自從發現這個奇異的地心世界以來，我對任何事物的出現已不再感到驚訝了。
我已經準備好去迎接那些禽龍、蛇頸龍、翼指龍、三葉蟲①和古生物學中的其它巨獸了。」
【①三葉蟲——甲殼綱中巳絕跡的節枝動物，其身驅分為頭蓋、多分節的身驅及尾三部分，並由此得名，格羅麥科所提到的其他動物，將作繼續介紹】
「可惜，在我們遇到食蟻獸和雕齒獸時，競沒有開槍射擊，這太遺憾了！我們用什麼來證明它們的存在呢？我甚至連雕齒獸的相也沒有照。」
「可能我們以後還會遇到它們的。」
「順便說一聲，現在該重新儲備肉類了。」格羅麥科說，「不然明天我們只得吃豬油了。」
他們一邊走，一邊順著山崗的斜坡慢慢往上爬，一直爬到山脊。山脊上長滿了低矮稠密的灌木，灌木叢中卡什坦諾夫發現一個不大的岩石露頭。他樂不可支，連忙取出鎚子敲敲打打。可是已經穿過了灌木叢的帕波奇金叫住了他。
「小聲點，在那邊的斜坡上有一個食草類動物的小動物園。」
卡什坦諾夫立即停止敲打，把敲下的樣品放進口袋，接著爬過灌木叢。格羅麥科跟在後面。
在坡度不大的南坡上，他們看到了各種各樣安靜地吃著草的動物。離他們最近的是犀牛科動物，可是它們既不同於生活在印度和非洲的犀牛，也與長毛犀牛有顯明的區別。這是些肥大墩實的矮腳動物，與其說象牛，還不如說很有點象小河馬。可是雄性的頭上長著一隻粗短的角，就憑這點人們可以認出它們屬於哪一類。雌性的頭上不長角，只生著一個大大的硬繭般的肉峰。幼獸在母親身邊歡蹦亂跳，象一個大肉團。為了吃到奶水，它躺在地上，側著身子擠著母親的肚皮。母親移動著身子，壓著了它，使它不滿地發出了哼哼的叫聲。
再遠一些，有一群巨大的象在吃草。卡什坦諾夫用望遠鏡仔細地看了看，認為那可能是劍齒象。它們那長長的、筆直的獠牙，微斜的額頭和較長的軀幹同猛獁象迥然不同。
在劍齒象旁邊，有一些羚羊，體型碩大，全身黃褐色，夾著深色斑點，極象豹子。．長長的羚角呈劍齒狀，後腿比前腿長得多，因此跳躍前進。起初，格羅麥科把它們當成某種大型的兔子了。
林邊出現了一些樣子更加奇異的動物，一半象長頸鹿，一半象駱駝。說它們象長頸鹿，因為它們長著長長的脖子，頭上生著一對小角；說它們象駱駝，因為皮毛也皇棕褐色，並且身上有一個不大的肉峰。林邊走著一對正是這樣的動物，卡什坦諾夫斷