魯老頭從晚上10點開始喝酒。天上掛著幾顆稀疏的星星，他坐在小木屋外的石桌旁，每喝一口酒，便感到從喉嚨到胸膛浸著一種熱乎乎的東西，像幽幽的火苗以血液為路沿途燃燒，他感到他有的是勇氣。主人要他最近加強夜裡的防範，他拍著胸膛叫主人放心。
只是，從心底來說他並不踏實，因為他知道他將面對的不是賊，不是強盜，也不是他以前在家鄉宰牛場面對的黃牛。如果可能，出現在他面前的將是飄飄的影子，沒有面孔的笑或者哭，這將是鬼魂。這些東西一般在夜半出現，因此他將喝酒的時間推遲到晚上10點才開始，酒能避邪、醉鬼不怕鬼，這是他從小在農村聽說過的話。
他的小木屋的門楣上有一塊發亮的東西，這是他昨天才掛上去的小圓鏡。據說鬼魂最怕的就是鏡子，也許是鏡子里他自己的猙獰面目嚇住了他，就像人最怕面對的也是自己一樣。昨天他在門框上方掛鏡子時被舒子寅看見了，舒子寅吃驚地說，人類早期的巫術中就有這種做法了，這形式怎麼會一成不變地保留到了現在。魯老頭說，一代一代傳下來的唄。
今夜星星稀疏，天上地下都顯得清冷。魯老頭望了一眼從湖邊到這裡的小路，好像又看見那兩個穿著一紅一黑的女人飄飄走來。那是大白天發生的事了，魯老頭半驚半疑地去向夫人通報時，沒想到舒子寅在旁邊說可以讓那兩個女人進別墅來，魯老頭認為這一下她們將更重的邪氣帶進了別墅。洪於對他講了真相，說那個穿黑裙的女人叫饒秋谷，已死了三年了，當時沒有攔住她，洪於要魯老頭一定要多當心，她還可能再來的。魯老頭心裡哆嗦了一下，再次望著那條上島來的小路，路兩旁的矮樹像弓背的人一動不動。
時間正像貓腳一樣向夜半靠近，別墅窗口上的燈光已全部熄滅。魯老頭感到責任重大，他放下酒杯站了起來，門楣上的鏡子在他的背後閃著隱約的微光。他摸了摸掛在腰上的尖刀，開始在別墅周圍巡視。伍鋼曾拿出一支手槍教他使用，他沉甸甸地拿在手裡，又看看那黑洞洞的槍口，他感到這噴火的東西不好使喚，便還給了伍鋼。在農村裡他曾是殺牛的好手，他信任的還是這把尖刀。不過，槍也好刀也好，魯老頭知道不過是給自己壯膽罷了，也許到時候，還是鏡子、雞血這些東西最管用。
魯老頭已經走到別墅的背面。沿途不斷有樹葉碰到他的臉，使他的視線十分有限。這時，他隱約聽見了有人走在落葉上的聲音。他屏住呼吸，在黑暗中辨別了一下方向，便向那腳步聲悄悄跟去。他發現那腳步並不是在靠近別墅，而是與別墅相反，向著小島的盡頭走去。難道有什麼鬼魂已經從別墅里出來了？魯老頭加快了腳步，終於在前面的樹林中分辨出一個人影。那人影身體筆直地向前走著，在樹木稀少的地段，魯老頭借著微弱的天光發現那是一個女人的背影。前面出現了一個土坡，那背影不斷走高，魯老頭望見她肩頭上方的夜空亮著一顆鬼眨眼似的孤星。土坡上的樹叢越來越密，那人影在魯老頭一眨眼時便消失了。魯老頭走進了土坡上的密林。這裡離別墅已很遠了，土坡的另一邊便是暗黑的湖水，別墅里的人是很少走到這裡來的。魯老頭突然想起，這裡有一個墳堆的，是以前住在這島上的一戶漁民家的祖墳。洪於買下這島後，那戶人家就遷走了，至於這墳被遷走沒有魯老頭也不太清楚，不過按習慣，先輩的遺骨是會被帶走的。只是魯老頭曾經偶然逛到這裡來過，看見那墳堆依然，上面長滿青草，看不出有被掘開過的痕迹。
想到這裡魯老頭感到毛骨悚然，那人影走到這裡便不見了，顯然與這座墳有關，魯老頭喝過酒的身體已經冰涼，雙腿不自覺地有點發顫。他得趕快離開這裡，他轉身在密林中擠著身子走，突然，他聽見了一個女人嘀嘀咕咕的說話聲。他撥開樹枝朝著說話聲的方向看過去，他看見一個女人坐在墳堆上，正獨自說著話。她的聲音在喉嚨里咕嚕著，聽不清楚她說的什麼。她說著說著，時而還「咯咯」地笑兩聲，魯老頭的頭皮一陣發麻。突然，她的臉轉向了魯老頭的這個方向，魯老頭模糊地認出來，這不是木莉嗎？他想走過去，但又有點不敢相信自己的眼睛，畢竟是在夜半的暗黑中。他先對著那黑影叫了兩聲：「木莉，木莉。」然而那人影毫無感覺，仍然在嘀咕著。
正在這時，魯老頭聽見背後傳來一聲輕微的咳嗽聲。他心裡一抖本能地轉過身去，望見靠近水邊的草叢中，一個黑影正在急速地走著，有點像在小跑，因此有樹影在他身上不斷向後閃過。魯老頭立即追了過去，事關重大，因為那黑影正是朝著別墅的方向而去的。快到別墅的時候，那黑影突然在一叢樹的陰影后消失了，或許是蹲在那樹叢後不動了。魯老頭也就地蹲了下來，抓起一塊石頭，對著那樹影拋過去。石頭打響樹葉後，沒有動靜。魯老頭站起來，從腰間抽出尖刀來握在手上，一步一步向那黑色的樹影走去。突然，那人影躥了出來，返身向水邊跑去。這不會是鬼吧，魯老頭勇氣大增，叫了一聲「站住」便追過去，他聽到水裡響起「撲通」一聲，當他趕到水邊時，除了水面上有一些被震動過的波紋外，周圍一片沉寂，像什麼事也沒發生過一樣。
水鬼！魯老頭一閃念想到這種可能時，剛才追趕中的勇氣像皮球泄了氣一樣。他趕緊離開水邊，向著別墅跑回去，身上不知何時已出了很多汗，經半夜的冷風一吹，背上冰涼冰涼的。
別墅還像剛才那樣靜靜地坐落在黑暗中，沒有任何被打擾過的跡象。魯老頭走到別墅門前推了推，鎖得緊緊的。他想了想，貼著別墅的外牆走到右邊的第四個窗戶下，然後舉手敲窗叫道：「木莉，木莉。」叫了好幾聲後，屋裡的燈光亮了，玻璃窗後的白色窗帘掀開了一條縫，木莉的臉出現在玻璃上。看見是魯老頭以後，木莉打開了半扇窗，睡意朦朧地問道：「有什麼事嗎？」
魯老頭張大嘴巴，半晌說不出話來。
大露台是洪於在夏夜最喜歡待的地方。仰卧在白色的躺椅上，暗香浮動，星空神秘。這時，生命中一些早已忘掉的事物可能會突然跳出來，過去的時光彷彿伸手可觸。然而，洪於今夜想著的卻全是近距離的事情。他盤算著日本公司可能到景區來投資的觀光纜車項目，但旅遊公司多年來的虧損狀態如不迅速扭轉，在未來的合資談判中將使公司陷於不利的地位。除非讓對方控股，而這不論是洪金還是他自己都很難接受的。他點燃一支雪茄，又想到了今天上午來到別墅的不速之客，據說是兩個鬼一樣的女人，其中一個叫饒秋谷，她和這裡有什麼關係呢？洪於隱約地感到了危險。但是，無論是他多年來的生意圈子或朋友關係，無論如何都不會和一個偏僻小鎮上的寡婦產生任何關聯，何況這個饒秋谷已死去三年，今天來到別墅的會是什麼人呢？
雪花回話說舒子寅不願意到露台上來喝茶，洪於想她也許是正趕寫論文吧，便「噢」了一聲沒怎麼多想。藍小妮讓雪花為他捶捶腿，他接受了。在旅遊公司看了一個下午的財務資料，雙腿還真的有點僵了。他閉上眼半躺著，想到自己20多年就這樣過來的，一筆一筆的生意，一個一個的項目，一家一家的公司，有過發財時的高朋滿座，有過破產後的瀕臨自殺，到現在總算有了一個屬於自己的集團，但同時，一種空蕩的感覺卻在近來常常升起，尤其是50歲生日以後，他甚至產生了一種恐懼，儘管他想不清楚恐懼什麼。
「你睡著了嗎？要著涼的。」看著閉眼不動的洪於，藍小妮起身拍拍他說，「我們回房去吧。」
在卧室的燈光下，洪於這才看清，雪花今晚一直穿著的是一件紅色的薄絲睡衣，她彎腰整理床鋪的時候，身體的曲線隱隱可見。看見洪於詫異的樣子，藍小妮說：「雪花感到太熱，剛才在我們房裡洗了個澡。洪於，你現在也去洗個澡吧。」
藍小妮跟著洪於進了浴室，關上浴室門以後，她會看見他流露出驚喜，並且立即吻她，感謝妻子能夠將這樣的禮物送給他。
然而，出乎藍小妮意外，洪于震驚地說：「不行。我們不能再那樣做了。你立即叫雪花陪舒子寅去，這幾天別墅里是越來越危險了。」
「你知道現在什麼時間了嗎？快半夜了，這時候誰都睡熟了。」藍小妮陡生醋意地說，「你是為了那個舒子寅，而不願意讓雪花留在這裡了嗎？」
「那就叫雪花回她自己房裡去。」洪於認真地說，「不為誰，我也不想再像以前那樣了。其實，你也不願意這樣做的，是嗎？」洪於將藍小妮摟在懷裡，撫摸著她的頭髮，他聽見她低聲地哭了起來。「我是以為你喜歡這樣，才為你安排的。」藍小妮仰起臉，淚流滿面地說。
這一夜，藍小妮感到特別的幸福。她緊緊地抱著洪於，然而，壓在她身上的洪於還是沒能進入她的身體。
洪於沮喪地滾落到她身邊說：「也許，我已經老了。」
這是怎麼回事？洪於知道自己的身體並沒出問題，然而，當他和妻子在一起時，身體卻總是不配合他。這種狀況是婚後一年多出現的，直到藍小妮的女友加入進來，這種狀