敵人開始攻城了。
十三萬燕軍像鋪天蓋地的洪水一樣漫上了睢陽城頭。看那架勢，彷彿一天就會把小小的睢陽城淹沒。
然而，城頭上站著張巡。
有他在，六千八百個士兵就會變成六千八百道銅牆鐵壁，讓志在必得的燕軍每靠近睢陽城牆一步，都要付出慘重的代價！
在張巡的親自督戰和指揮下，唐軍晝夜苦戰，擊退了燕軍一次比一次更為猛烈的進攻。最多的時候，一天擊退敵人二十次進攻。十六天下來，燕軍在睢陽城下扔下了兩萬多具屍體，被唐軍俘虜的將領更是多達六十餘人，可睢陽城依舊傲然屹立在燕軍主帥尹子奇的面前。
第十六天夜裡，尹子奇不得不悄然拔營而走。
傷亡太大了，士氣更是受到了嚴重挫傷，所以他需要休整。
當然，這只是短暫的休整。
因為把拳頭縮回來，是為了更有力地打出去！
挫敗燕軍的第一階段進攻後，許遠已經對張巡佩服得五體投地。他對張巡說：「我性情懦弱，不習兵戎，將軍則智勇雙全，我願把指揮權交予將軍。」
此後，許遠只負責糧草、軍械等後勤事宜，守城禦敵的指揮權則全盤交給了張巡。
兩個月後，尹子奇捲土重來。張巡激勵將士說：「我等荷國厚恩，而今自當一死報國！」將士們群情激奮，皆願死戰。張巡遂下令殺牛宰羊，慰勞三軍，隨後率軍出戰。燕軍見唐軍只有可憐巴巴的幾千人，卻貿然出城和他們決戰，頓時一個個捧腹大笑。
張巡要的就是這個效果。
因為驕兵必敗，哀兵必勝！
這是千古不易的戰爭鐵律。
張巡親執戰旗，一馬當先，率眾直衝燕軍軍陣。唐軍將士人人奮勇爭先，無不以一當十。燕軍的陣腳一下子就被沖亂了，紛紛向後退卻。唐軍趁勢在燕軍軍中左衝右突，縱橫馳騁，旋即大破燕軍，斬殺三十餘將，擊斃士卒三千餘人，並乘勝追擊了數十里。
尹子奇雖然屢屢受挫，但是他並不灰心。
因為他在兵力上佔據了絕對優勢，所以他耗得起。
隨後的日子，尹子奇仍然圍著睢陽日夜猛攻。張巡站在千瘡百孔的城樓上，望著黑壓壓一眼望不到頭的燕軍，心中若有所思。
當天傍晚，張巡命將士在城中擂鼓吶喊，並集合隊伍，作出一副馬上就要夜襲敵營的樣子。燕軍得到情報，立刻加強警戒，從黃昏到次日凌晨，一個個枕戈待旦，絲毫不敢鬆懈。可天亮之後，張巡卻下令停止擂鼓，並把集合的隊伍全都解散了。
尹子奇聞報，親自登上飛樓（瞭望敵情的高塔），仔細觀察城內的情況，發現唐軍根本沒什麼動靜，於是緊繃了一夜的神經才放鬆下來，下令官兵各自回營休息。尹子奇自己也揉著通紅的雙眼，回中軍大帳睡覺去了。
就在這一刻，張巡已經和他的麾下驍將南霽雲、雷萬春等十餘人，各率五十騎精銳，從城門衝出，像離弦之箭射向了燕軍大營。
要命的是，這十幾支箭全都瞄準了燕軍的心臟——尹子奇的中軍大帳。打蛇打七寸，擒賊先擒王！
這就是張巡站在城樓上若有所思的東西。
燕軍官兵都熬了一個通宵，此刻正奉命回營睡覺，萬萬沒想到唐軍會在此刻來襲。當他們一個個睡眼惺忪地跑出營帳時，腦袋剛好撞上唐軍寒光閃閃的刀鋒。
一時間，張巡等人如入無人之境，猶如砍瓜切菜一般，一連斬殺了五十多個敵將和五千多名士卒。燕軍大營一片大亂，根本擋不住呼嘯而來的唐軍。張巡等人不費吹灰之力就殺到了尹子奇的大帳前。
此時的尹子奇早就驚醒了，已經在親兵的簇擁下逃出了大帳，開始氣急敗壞地組織反撲。
由於到處都是敵軍驚慌亂竄的身影，所以張巡他們根本無法在千軍萬馬中認出尹子奇。
時間在一點一滴地流逝。
南霽雲、雷萬春等人一直在焦急地四處張望。
如果不能在最短的時間內找出尹子奇並把他幹掉，人多勢眾的燕軍一旦回過神來，必然會進行瘋狂的反撲，把人數不多的唐軍包圍殲滅。
情急之下，張巡忽然想到了什麼，馬上命人找來一些細木棍，把頭削尖，然後當成箭一樣射向敵軍。被射中的燕兵大為驚喜，以為張巡的箭用完了，紛紛跑去向尹子奇報告。
遠遠望去，那個騎在高頭大馬上、對著士兵咿咿呀呀指手畫腳的將領忽然變得十分醒目。
張巡笑了，回頭看了身後的南霽雲一眼。
南霽雲心領神會，當即搭箭上弦。嗖的一聲，羽箭劃破清晨的薄霧，不偏不倚地射入尹子奇的左眼。尹子奇一聲慘嚎，跌下馬背。南霽雲拍馬沖了上去，準備在尹子奇的脖子上補上一刀。
但是，南霽雲沒有得手。
因為尹子奇的親兵們紛紛擋在他前面，還有人把尹子奇扶上馬背，簇擁著他迅速逃出了南霽雲的視線……
僥倖未死的尹子奇一直跑出了很遠，才氣喘吁吁地回過頭來，用剩下的那隻獨眼，久久地凝視著遠處的睢陽城。
我會回來的。尹子奇說。
七月初，尹子奇從後方調來數萬生力軍，兵力又恢複到十幾萬人，隨即再度南下圍攻睢陽。
經過數月休整的燕軍，不僅補充了兵員，士氣復振，而且糧草、輜重、軍械等等也得到了極大補充，可謂兵精糧足。相形之下，長期得不到後勤補給的睢陽卻已逐步陷入糧盡援絕的困境。
睢陽原本有屯糧六萬石，那都是許遠為了長期堅守睢陽而多方籌集、苦心積攢的。可就在燕軍圍攻睢陽的不久前，時任唐河南節度使的虢王李巨卻命許遠撥出一半給濮陽（今山東鄄城縣）、濟陰（今山東定陶縣）二郡。許遠拒不從命，可李巨卻再三強迫。許遠無奈，只好忍痛交出三萬石糧食。不久後，濟陰太守高承義舉城投降燕軍，許遠剛剛撥給他的一萬五千石糧食也白白落入了燕軍手中。
燕軍從正月開始圍攻睢陽，至今已斷斷續續地圍了半年多，睢陽城中的三萬石糧食逐漸耗盡，又得不到絲毫補充，形勢日益嚴峻。於是，從七月開始，張巡和許遠不得不實行嚴格的配給制度，規定每個將士每天只能分到一合米（相當於二兩）。可想而知，這點糧食根本就不夠吃，所以將士們只好羼雜著樹皮、茶葉、紙張來充饑。
經過半年多的苦戰，睢陽守軍殲滅了燕軍的數萬精銳，可自己也付出了五千多的傷亡，至今只剩下一千六百人。而且，這一千多名將士又是連肚子都填不飽、「飢病不堪斗」的羸兵！所以，此刻的唐軍再也不能像前一階段那樣頻頻出擊了。面對百倍於己的燕軍精銳，他們除了被動挨打、困守待援之外，已經沒有任何退敵之策了。
睢陽之戰進入了最後的死守階段。
尹子奇用他的獨眼望著那滿目瘡痍、被戰火熏得焦黑的城牆和雉堞，嘴角露出了一抹獰笑。
隨後，燕軍不斷加大攻城力度，並且出動了雲梯。所謂雲梯，並不是普通的梯子，而是下面裝有輪子，高度與城牆齊高的大型攻城器械。史載這種雲梯「勢如半虹」，可「置精卒二百於其上」，相當於一座可移動的「高塔」。這種高塔一旦靠上城牆，塔內的士兵可直接跳上城頭，對守軍展開進攻，具有很強的威脅性。假如有兩三座這樣的攻城塔一起靠上城牆，睢陽十有八九就要失守了。
當然，張巡是不會讓它輕易靠過來的。
為了對付這種可怕的攻城器械，張巡命人在城牆上鑿了許多隱蔽的洞口，每三個洞口對付一座雲梯。燕軍的雲梯一靠過來，第一個洞口就伸出一根長木棍，末端綁著鐵鉤，將雲梯鉤住，讓它不能後退；第二個洞口也伸出一根木棍，死死抵住雲梯，讓它不能前進；第三個洞口再伸出一根木棍，末端綁著鐵籠，籠中燃著熊熊烈焰，用它將雲梯點燃。
張巡的這個辦法很管用。每當雲梯一接近城牆，很快就會從中間燒斷，而藏於其上的燕軍士兵則盡數著火，紛紛墜亡。
時值盛夏，睢陽守軍為了避免烈日暴晒，就在城頭上搭了一座座「棚閣」，用以遮陽避暑。尹子奇隨即出動「鉤車」，專鉤城上棚閣，「鉤之所及，莫不崩陷」。面對燕軍的鉤車，張巡針鋒相對，設計了一種「吊車」，以木頭、鐵鏈、鐵環組合成「吊臂」。每當燕軍的鐵鉤一出現，立刻用吊臂末端的鐵環將其套住，然後連鉤帶車一起吊上城頭，斬斷鐵鉤，再將車扔下城去。
雲梯和鉤車都廢了，燕軍只好又出動「木驢」。所謂木驢，估計原理跟特洛伊木馬差不多，就是把士兵藏在裡面，避免衝鋒時受到箭矢攻擊。由於這種木驢的表面包裹了一層濕牛皮，所以一般的火攻戰術奈何不了它。
火攻不行，張巡便採取了「水攻」。
當然，這不是普通的水，而是銀水和銅水。每當燕軍的木驢成群結隊地衝到城下時，唐軍就將銀水、銅水當頭澆下，把所有木驢和它們肚子里的燕軍士兵瞬間燒成了焦炭。