姚崇已經有了三次宰相的經歷，每次都兼任兵部尚書。張說挺有自知之明，姚崇本來就很有能力，對邊疆的緣邊屯守、斥候探子、兵馬器械，無不爛熟於心。皇帝問起來，百官沒一個敢說話的（因為不知道），此時姚崇站出來，必定對答如流。
姚崇還很喜歡罵李隆基，一會兒說李隆基態度不端正，要求他從諫如流，親賢臣、遠小人；一會兒說皇帝奢侈了，要求他輕徭薄賦，體恤百姓。李隆基統統採納，姚崇的聲望，也漸漸壓過了張說。
那日，姚崇上奏，說員外郎和小吏的安置問題，李隆基以四十五度角仰望大殿上空，一句話也不說。姚崇說了三遍，見李隆基表情冷淡，便惶恐而退。姚崇走後，高力士問他：「陛下剛說要日理萬機，宰相來奏事，您應該當面說可以還是不可以，怎麼可以不說話呢？」
李隆基道：「朕把庶民萬事都交代給了元之，就是讓他傾盡才華，有大事再讓朕決斷。像郎、吏這樣的小事，他還讓朕一一定奪，三省六部二十四司，這偌大的機構，全都是擺設嗎？」
高力士聽罷，大喜，趕巧他要去中書省宣旨，便樂滋滋地追上姚崇。
「元之，剛才皇上只是說，以後小事就由咱們這般當輔佐的定奪，有大事再稟奏，你可別多想！」姚崇聽罷，大喜，回頭便把那些小事自己妥妥噹噹地處理完了。得了寵信的姚崇很得意，也不太瞧得起張說。這個時候，有人勸他，遠離那些諂媚，多辦些好事，少想些歪點子。勸姚崇的人，就是張九齡。
開元元年（公元713年）十一月，群臣上表，請加李隆基尊號為開元神武皇帝。也就是在這一天，姚元之也得改名字了，因為名字裡頭有個「元」字，所以，大家以後就管他叫「姚崇」。
除了這些，李隆基還給官職改稱呼：
尚書左、右僕射——左、右丞相；
中書省——紫微省；
門下省——黃門省，侍中——監；
雍州——京兆府，洛州——河南府；
長史——尹，司馬——少尹。
百官也分別有了變動，最重要的，是以姚崇兼紫微令，也就是原來的中書令。很明顯，這傢伙已經成功把張說從中書令的位置上擠對下去了。
我們把鏡頭交給導播，看看姚崇具體是怎麼操作的。
好了，鏡頭出現張說，形象不錯，但有點猥瑣，他正慌慌張張跑到岐王李范家裡去尋求幫助。他慌亂的眼神，顯示出了他心理素質的差勁。他去找李范，就是尋求李范的幫助，因為岐王李范是個天大的好人。看到這裡，姚崇笑了，哈哈大笑。
第二日，側殿，奏完事，姚崇拖著殘腿，一瘸一拐地回家去。
李隆基瞧見了這個場面，叫住姚崇：「愛卿，你有腳病嗎？」
「臣患的不是腳病，是心病！」（憂國憂民狀）
「什麼心病？」
「岐王是陛下的弟弟，張說是陛下的輔臣，兩人天天在一起，臣心裡頭不好受！」（忒狠了）
姚崇的心病傳染給了李隆基，李隆基也有了心病。就這樣，張說的宰相也不用當了，左遷相州刺史。
那個和他整日泡在一起的同僚，右僕射、同中書門下三品劉幽求同志，也因為有事沒事參與嘮嗑，被罷免了宰相之職，去東宮擔任了個不疼不癢的職位（太子少保）。論謀略，張說要跟姚崇斗，還需要回爐修鍊幾年。姚崇除了心腹之患，痛痛快快地對朝廷動了一次大手術。
中宗、韋後當政的兩三年，朝廷留下了一個爛攤子，因為李顯酷愛佛法，所以那些貴族、富戶，紛紛投其所好。如果是討皇帝歡心，那皇帝歡心也挺不錯的。
可李隆基卻高興不起來，主要原因，還是這些出了家的人根本就不是心向佛法，更不是想去普濟眾生，發揚人道主義精神。他們大張旗鼓地造那麼多佛寺，目的只有一個——避稅。
宰相姚崇上言，「佛不能救趙國，鳩摩羅什也不能救秦國，齊襄、梁武，未免禍殃。想要蒼生安樂的人，本身就是佛身，何必讓一幫奸人壞了法紀？」李隆基採納了姚崇的辦法，讓有司對尼姑和和尚進行考核，各種經法一個字不會背的必然遭到淘汰，口口聲聲一心向佛，卻不見幹什麼善事的也要淘汰。幾天下來，這冒牌的僧尼，就刷下去了一萬兩千多個，而且據有司彙報，他們多是穿著時尚、家財萬貫的主。
最近，營州出了點問題，因為武則天時期，營州被攻陷，營州治所，被迫轉移到了幽州東邊的漁陽。
有人告訴軍州節度使，說：「靺鞨、奚，其實都想降唐，只是沒有營州，想投奔也沒地方，他們每日被默啜侵擾，所以就苟且跟了默啜。如果我們能重建營州，這些部落也就順勢歸順了。」
攻佔營州的，是契丹。
薛訥認為分析得很對，上奏請求發兵攻打契丹，奪回大唐營州。想起前兩年發生的大捷，李隆基當即表示同意。奇怪的是，姚崇卻拚死力諫，真比皇帝要自殺還嚇人。可這一回，李隆基沒有聽姚崇一句話，也沒有給姚崇任何闡述自己思想的機會。薛訥被任命為同紫微黃門三品（就是同中書門下三品），率領大軍征討契丹。
開元二年（公元714年）正月，大軍出發了。
唐軍一路殺到了東北，苦逼的事情瞬間發生，身在大西北的突厥可汗默啜，搶先一步，讓他的兒子同俄，領著數萬兵馬圍攻北庭都護府。同俄雖小，卻很勇猛，領著大軍，一路殺到了庭州城（高昌）。因為聲勢浩大，守軍畏懼，不敢出動。
同俄同學在庭州外頭等了好多天，愣是沒人出戰。所以他很苦惱，在城外玩了起來，想要用餓死人的方法滅了庭州。某日，同俄敗了，因為從城門裡頭殺出來一彪人馬，領頭的是大唐庭州都護郭虔瓘。因為這幾天玩得太爽，沒工夫攻城，人都懈怠了。同俄被唐兵攆了幾十里遠。
不過，同俄同學後來明白了，這個郭虔瓘其實沒那麼可怕，他不就是趁我不注意嗎？明白了這個道理，同俄笑了，他意氣風發地發表了一通演講，然後單騎來到了庭州城下，接著就被人活捉了。
突厥大軍等同俄凱旋，同俄卻好久沒回來。後來他們聽說小可汗奮勇殺敵，卻被人捉了。眾人跑到庭州前頭大哭，並派使者說願意用全軍糧食和輜重換同俄一條命。等見到同俄屍體，眾人哭得更慘，邊哭邊撤軍。這是一個悲劇，然而，更悲劇的是，攻打庭州的突厥二把手石阿失畢，因為丟了可汗的親兒子，所以不敢回去見默啜。
他苦苦想了一天，安排軍隊繼續趕路，自己則冒險去刺探敵情。將士們被他身先士卒、不顧個人安危的精神感動了。石阿失畢揮淚告別，然後，他領著妻子兒女，騎著馬一路往東南而來，跑到了長安。石阿失畢當了大唐的右衛大將軍，封燕北郡王，媳婦也跟著成了金山公主。
默啜被李隆基和自己屬下的行為噁心透了，但他不敢有什麼動作。默啜現在已經很老了，不再需要開拓營地，只需要安靜一會兒，盡情虐待自己的族人。據說默啜殺人不眨眼，所以族人都很後悔沒有一起跟著將軍投奔唐朝。
四月，驕傲的大可汗默啜遣使到長安求婚，他還給自己加了許多威武的名稱：乾和永清太駙馬、天上得果報天男、突厥聖天骨咄祿可汗。西北暫時沒了亂子，東北方面，契丹也迎來了薛訥帶領的六萬大軍。左臨門衛將軍杜賓客認為，「現在是盛夏，士卒都背著鎧甲和糧食，深入敵軍，恐怕很難成功。」
薛訥認為，「盛夏草肥，羔羊豐美，現在搶來，正好順應天時。一舉滅了他們，正在此時，不可錯失良機！」
究竟誰對呢？
契丹人知道。
大軍從檀州（北京密雲）行進至灤水山峽中，遭到了一場滅頂的大屠殺。此時的契丹軍隊，早已在山上恭候多時，薛訥的舉動，給了契丹大好的機會。見薛訥領著軍隊從山峽通過，契丹忽然殺出，一呼百應，殺聲震天地席捲下來。唐軍後退無路，前進無門，自相踐踏，無處施展兵器，被從斜坡上衝下來的契丹兵沖成了好幾段，死者十之八九。唯一值得欣慰的是，薛訥帶著幾十個剽悍的猛人，殺出一條血路。
契丹人見薛訥狼狽逃竄，自己又追之不及，覺得不解氣，站在山上破口大罵。薛訥彎著腰騎馬狂逃的情景，給了契丹人發揮想像力的機會，他們給薛訥起了個侮辱性的綽號——「薛婆」。
薛訥的確夠婆的，逃出去後，自己不想死，便將罪過全都推給了胡將李思敬等人。李隆基下旨，在幽州斬殺李思敬等八人，免薛訥一死，削其官爵，其他人一律嚴懲（杜賓客除外）。
邊患突然多了起來，征契丹慘敗後，西南吐蕃又鬧騰起來。吐蕃大將坌達延、乞力徐，率領十萬大軍攻掠臨洮，進軍蘭州，殺入渭源，掠取牧馬。吐蕃能這麼順利殺入唐境，那是很有原因的。
當初，鄯州都督楊矩，曾經上奏朝廷，主張把九曲之地都給吐蕃。他的意見，主要是覺得九曲不適合種地，也沒人煙，不如就這樣