在華北，戴笠和孫殿英結拜兄弟。孫殿英盜掘皇陵，盜得珍奇寶物無數，每一件都價值連城，無不令本來貪心的戴笠心有所動……戴笠看上了一柄乾隆墓里掘出的寶劍……
王亞樵早知道戴笠之意，頭也不回道：「青山不老，綠水長流，有話留待日後細述，後會有期！」
戴笠掏槍就要打，胡宗南一把抓住他的手道：「雨農兄休要魯莽，你的槍法我也曉得。」
此時，果見王亞樵身後閃出幾條大漢，手持駁殼，一派殺手保鏢模樣。
戴笠馬上咐吩沈醉道：「王亞樵和談是假，快派人盯梢，不得有誤！如有情況，立即報告！」
沈醉領命去了，胡宗南道：「雨農兄若是有心捕他，不發把條件放鬆，引他上鉤，剛才你那三條，實在苛刻了些，王亞樵絕不會答應。他這一離去，絕對不會與你再見面。」
戴笠道：「我也是聽信校長，一心招安，不曾起殺心，沒想王亞樵如此難得通融，早知如此，我布下重兵，任他插翅也難飛走。」
胡宗南道：「人啦，總是事後諸葛亮。」
眾人從他的去向已經悔得腸子都青了，第二天，沈醉入報，向戴筆道：「昨晚，他化名王維新要他的親信陳中軍出面同日本領事館交涉保險去香港。我馬上告訴日本領事館，說王維新就是王亞樵的化名。」
戴笠擊掌道：「幹得漂亮！日本白大川大將是他炸死的，王亞樵這回死定了！後來怎麼樣？」
沈醉道：「後來日本領事把陳中軍找去，道：『王亞樵轟炸白川大將，我國政府正擒拿，如能誘王亞樵登我國海輪，保你做中國駐日大使。』誰想陳中軍對王亞樵忠心耿耿，不為所動，密告道：『日本海輪萬萬不能乘，他們已識破你的身份，我已設法托上海華僑聯合會會長許冀公同英領事交涉，已得到同意，保險去香港，保險金為10000萬。』」
戴笠道：「絕對可靠。我是花重金臨時收買了陳中軍的下人，在簾下聽得真真切切我還告訴他，我們是戴笠的部下，如發現消息是假，將滿門抄斬，他還敢不說真話么？」
戴笠道：「要不惜一切代價緊盯，千萬別斷了線。」
沈醉道：「我已探得王亞樵乘坐的客船是×月中旬的×次貨輪。」
戴笠大喜，於×月中旬親臨上海某碼頭座鎮指揮。
×月中旬的上海港口，晴空萬里，遠處一望無垠，泛出點點白帆；近處各類輪船如水母般相互擁擠，大吊車伸展長臂在高處轉動著裝卸貨物。碼頭上人群熙熙攘攘，人聲鼎沸，有手執文明棍，頭戴博士帽的紳士，有穿學生裝的出洋學生，更多的還是普通旅客和搬運工人。
×次×號輪船的旅客都上了船，戴笠立即下令上船搜查。特務們各持王亞樵照片一張，於通艙、房艙、官艙逐一檢查。
沈醉持著駁殼，令手下重點注意官艙，逐個對照相片，被檢查者因不明底細，一個個誠惶誠恐。
搜查幾遍，一無所獲，船長催促起錨，請特務下去。沈醉一個人，從官艙來到貨艙，一個特務道：「沈組長，要不要上去檢查？」
沈醉探頭進去只見腌髒的貨艙里煙霧繚繞，堆滿了貨物，搬運工人一個個蓬頭垢面，衣衫襤褸，橫七豎八地躺在裡頭抽煙、說粗話……一股臭氣撲鼻而來。
沈醉受不住了，手一揮，道：「走！」
輪船遠去了，沈醉上岸向戴笠複述，戴笠聞說只有貨艙沒有細搜，連呼壞事壞事。沈醉道：「說不定王亞樵臨時發現情況有異，改乘另一艘船。不然貨艙那麼臭，以王亞樵的身份是受不住的。」
戴笠罵道：「蠢豬，王亞樵是從死人堆里爬出來的人物，在棺材裡和死人都睡過覺，他會怕一些臭氣？我看他一定是扮成碼頭工人，扛貨件入船底了。」
一會有位癟三模樣的人來到戴笠身邊，上下打量他，然後問道：「請問哪位是戴笠先生？」
癟三估計前面的就是了，掏出一封信道：「剛才開走的那艘船上，有位王亞樵先生，托我轉一封信給戴先生，他還說戴先生長著副馬臉，一口江山官話。」
戴笠接信，長嘆一聲，自嘲道：「上海幾萬軍警加上我的特務處都奈何他不得，確非等閑之人，如今他脫險去了香港，如大魚入海，到時又會興風作浪，與我作對！」
話分兩頭，當戴笠在上海布置追捕王亞樵的同時，日本軍在東北計畫成立「滿州國」，準備大舉進攻山海關。
日本天皇也有一位像戴笠的一樣的人物，名字叫做土肥原賢二，於進攻前先行潛入華北，在平津兩地大勢收羅失意的軍閥政客、地痞流氓，諸如齊燮元、石友三、張敬堯之流，讓這些人為日本人效勞。
為了對付日本特務，蔣介石把戴笠找去，要他在華北地區加強特務力量。此時，鄭介民已從德國學成回來，戴笠對他寄予厚望，派他去華北建立特務處繼上海特區的第二個大外勤組織——華北特區。鄭介民任區長。
3月11日，日軍在長城與中央軍和東北軍作戰，血戰50個小時，中國方面大敗。日軍得勝後，繼續結集兵力。
蔣介石大驚，急得如熱鍋上的螞蟻，害怕日軍發動全面進攻，於是急召戴笠，劈頭蓋臉道：「日本人這麼凶，我們要亡國啦，我的學生沒一個中用，中用的都死光了不成！現在日本人就要大舉進攻，我們連他們的活動部署、兵力情況一點都不知道！」
戴笠明白蔣介石的旨意，道：「學生這就去辦，保證儘快摸清日本軍的底線！」
蔣介石說：「你的保證我不要聽，你保證提王亞樵的人頭，到了今天他的毛都不見一根。哪天拿出成果來我就信你，給我滾，我再也不要見你！」
戴笠出得門來，撓著頭自語道：「這事如何下手？以前我把精力都用在南京上海。華北地區一直都不夠重視，尤其對長城前線從來就沒有布置，現在華北區才剛剛組建，力量不足，鄭介民又才從德國回來，對華北地區一點也不熟，這又如何是好？」
沒辦法，蔣介石催得急，自己要親赴華北也是遠水救不了近火，手頭王亞樵的追捕工作也沒有眉目，只得電令鄭介民，要他親自到長城前線布置情報組織和了解戰場情況。急電發出後，戴笠又想：鄭介民素來怕死，膽小如鼠，他肯定不會冒險深入敵陣。不入虎穴，焉得虎子，捕風捉影地肯定得不到有價值的情報，於是又去一電令催促。誰想，幾天後鄭介民從華北跑回來了。
後來鄭介民得到第一份電令，電令上明文規定他親赴前線，登時嚇得全身篩米似的抖個不停。老婆柯淑芬見狀，一把抱住他哭道：「你不能去，日本人一個個都是凶神惡煞，你死了一大堆孩子咋辦？嗚——都是你害的，我好氣的，本是不想生的，你總是纏我，要快活，快活起來就沒完沒了，害我生了一大堆……嗚，我不要你去死，我知道是戴笠想有意謀害你的，要你死在華北！」
鄭介民於是就浮光掠影地要部下下去搜集情報，自己則賴在家裡。第一份電令來了，他再也賴不掉了。這時柯淑芬橫下一條心道：「要死就一起死，讓孩子當孤兒，由政府撫養。」
兩口子硬著頭皮，手牽著手在長城前線邊沿膽戰心驚行走，一路有幾十個護衛，有時從早叢竄出一隻野兔都會嚇得柯淑芬失聲尖叫，夫妻倆抱成一堆發抖。這樣過了三天，再也熬不住了，把情報組和電台留下，做了一些布置和交代，急匆匆趕回南京。
一回來和戴笠見了面，戴笠早知道他不會帶來好情報，為了開脫自己關係，領他一起面見蔣介石。
蔣介石見戴笠領著部下來了，問道：「戴科長，長城前線日本軍的情報如何？他們什麼時候開始大舉進攻？軍隊布置情況怎樣？」
戴笠看了貞潔民一眼，回覆道：「報告校長，學生因王亞樵這裡脫不了身，把任務交給了耀全。耀全從前線歸來，正是初拭鋒芒的時候。沒想耀全過不負校長厚望，很快就滿載而歸，耀全兄，是不是這樣？」
鄭介民萬沒料到戴笠會來這一手，一時張口結舌。
蔣介石見久不回答，不耐煩道：「你調查的日軍情況到底怎樣了？快說呀！」
鄭介民已逼到絕處，膽子也有了，答道：「我深入敵陣幾天，因人生地不熟，工作開展得很艱難，不過總算好，我已探得日本特務頭子土肥原賢二發暗中發展了張敬堯，讓他捲入特務活動中，與校長做對。」
蔣介石眉頭一皺，覺得鄭介民的回答雖是答非所問，但也算一條很重要的情報，當即指示戴笠道：「戴科長這個張敬堯的事你一定要搞清。如今困難當頭，民族將亡是的時機，對漢奸絕不能手下留情！」
這一關總算過去，戴笠鬆了一口氣。蔣介石說：「耀全，你先出去，我找戴科長談點事。」鄭介民走後又道：「戴科長，王亞樵要追、張敬堯要殺，但最首要的問題還是搞清日本軍隊的情報。時間過去這麼久了，一點進展都沒有，你們那幫人是幹什麼吃的呀？」
戴笠道：「耀全是老